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托尔斯泰:正确道路=吸取前辈经验,走自己的路!

行家活动 券业行家 2023-03-24

券业⾏家线上课程

(202002)

券业行家,笃行天下。

欢迎留言,如果认同,请传播正能量。


⼗年后,您会感谢今时今⽇奋⽃的⾃⼰!

⼀直以来,“券业⾏家”致⼒搭建⼀个证券业务合作平台。我们总结业内成功经验,邀请业内思路领先、业绩突出的实务专家,分享他们的财富管理、机构业务、产品销售的成功实践的经验体会。


“券业⾏家”⾃去年启动线上直播分享以来,得到了⼤量证券⾏业⾼管、营业部负责⼈、业务⻣⼲的关注。


除了每年我们会举办的线下业务交流研讨会之外,直播课程正慢慢成为很多业内⼈⼠交流、学习、成⻓的平台。不定期举办的公开课活动既促进⾏业转型和思索,也打开了打破⾏业竞争的壁垒。


直播营造的同业和谐交流的氛围,吸引了⼴⼤嘉宾的积极参与、热情讨论!


⽽除了单⼀模块的付费课程之外,我们也在积极探索其他更⾼效简洁、更具备系统化与完整度系列的课程。


“券业⾏家”诚挚邀请您参加【证券掘⾦系列课】!


这是场关于证券经纪业务、财富管理转型的深度理念科普,知识盛宴;


这是场关于⾦融产品化、优质管理⼈选择、资产配置的思想碰撞,观点前瞻!


让我们共话未来,迎接财富管理新征程!




券业⾏家掘⾦系列课


从传统价格战到⼈海战,从⼤资管⼤投⾏创新到互联⽹导流。经纪业务每年的玩法都在改变。 


这是挑战,但同时也是机遇。只有提升⾃我的业务认知,不断充实⾃⼰的能量储备,给⾃⼰打鸡⾎,才能在严酷的市场环境下进化,给客⼾、公司、⾃⼰创造正收益!


假如您是希望进步的证券同仁,请加⼊我们的⾏家联盟!


我们保证:嘉宾全是市场⼀线,业绩卓著的实⼲精英!拒绝“光说不练”的理论派!


第一课

从经纪业务向财富管理转型


课程提纲:


1,传统券商营业部的新盈利模式是什么?


2,现有资源如何支持业务转型?


3,如何让复杂业务简单化?


4,Bank4.0时代如何改变金融行业服务?


5,什么是券商营业部的3W战略?


6,财富管理模式下如何调整绩效考核目标?


课程单价:49元

第二课

从零打造,券商新设营业部


课程提纲:


1,知行如何合一?

知在于定于    行贵在坚持


2,客户画像

资源禀赋盘点    客户需求推动


3,财富管理之六脉神剑

一国两制    特种部队    产品驱动

一箭三雕    资源整合    口碑营销


课程单价:69元

第三课

民间投顾VS券商投顾,他山之石


课程提纲:


1,民间投顾运营解密

券商是产品思维    民间投顾是人性思维


2,券商与民间投顾合规大讨论


3,券商投顾实操启发

券商到底怎么做?

“引进来”=营销+人性,这是“霸道”

“守得住”=导购+专业,这是“王道”


课程单价:68元

第四课

如何打造“机构经纪业务服务团队”


课程提纲:


1,机构经纪业务的概念是什么?

专业投资机构的范围

证券交易及配套服务的范围

机构经纪业务客户的核心需求


2,机构经纪业务需要掌握哪些认知能力?

业务模块化思维

内外部写作思维

核心资源获取思维,


3,机构经纪业务团队如何打造?

团队如何搭建

角色如何定义


课程单价:66元

第五课

从海外财富管理看中国券商转型路


课程提纲:


1,国外财富管理业务是怎么做的?


2,国外券商是如何向财富管理转型的?


3,国内券商为何转型路漫漫?


4,国内券商可以如何弯道超车?


课程单价:67元

第六课

财富管理转型系列课


课程提纲:


经纪业务策略-向产品转型


1,让经纪业务回到为客户服务的本源


2,为什么要向产品转型

产品销售已成为实体网点业务增长主要推动力

传统的营销业务模式已不适应市场变化

产品销售的风险收益比更高


3,如何向产品转型:案例分享。

找到正确的定位

找到适合的转型模式

找到合适的人去做

找到适合的合作伙伴

找到适合的产品


产品转型实务-产品营销概述


1,理解产品销售

财富管理的抓手

营销的三个阶段

产品营销的三个阶段

产品营销的痛点


2,找到合适的管理人和产品

对管理人评估打分

对管理人的4P分析法

从四维度分析管理人

优秀管理人特质


3,找到擅长的产品定位


4,产品客户拓展

找到合适的营销对象

采取有针对性的营销方式


产品转型实务-私募机构业务


1,了解私募机构的需求点

阳光私募的基本需求

私募客户关键需求

不同阶段私募的需求重点


2,了解自身能够提供的好处

自身行业地位

私募引入流程

PB业务服务


3,如何开发私募管理人

PB业务开拓四部曲

优秀投顾特点


4,案例分享

小私募培育孵化

顶级私募合作历程


私募业务实务-量化私募开发


1,中小券商发展量化私募业务从何入手?


2,为什么要发展量化私募业务?

什么是量化

量化的好处


3,有哪些量化私募机构

按管理规模

按策略体系

按因子选择

按投资周期

按历经时代


4,开拓量化私募业务案例

FOF

高频量化机构PB


课程单价:259元(四课时)

第七课

财富管理转型系列课



课程单价:69元


以上课程均在售,购买后您将获得:


√课程全套资料

√精准互动答疑

√优质同业互动交流

√前沿经营思路提升

扫码学习


券业行家,服务券商二十年,携手业内顶尖精英,汇聚国内一流商务智慧,与您共同:


探讨财富管理行业格局变化

解析未来券商业务转型“新赛道”

探索打造差异化优势“新机遇”


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券业热词:投顾 | 分析师 | 转型 | 零佣金

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