中金启动IPO阵仗大：花旗银河两家保荐，腾讯阿里两大股东

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隔月余，因此前“唱多”瑞幸的研报引发质疑之际，中金公司正式启动了A股上市辅导。

两大券商“保驾护航”

4月3日盘后，北京证监局官网披露了中国国际金融股份有限公司（简称：中金公司，3908.HK）的A股上市辅导基本情况。

公告显示，东方花旗证券、中国银河证券与中金公司已于2020年3月4日签署了关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所主板上市辅导协议。

在辅导人员方面，由东方花旗员工张正平、崔洪军、李杰峰、方原草、荆飞、肖斯峻、董怡翔、刘东东，银河证券员工王大勇、马锋、何森、刘茂森、张鹏、王元园、冯阳、李天然、程越芃组成项目辅导工作组，由张正平、王大勇分别担任组长。

协会信息显示，张正平、王大勇均为投行资深人士，两位自获得保荐代表人执业资格至今，均已超过七年。

在此之前的2月28日，中金公司公告称，为满足业务发展对资本金的需要，拟申请A股发行并在上海证券交易所上市，当日公司在召开的董事会会议上通过了相关议案。

3月30日晚间，中金公司再次发布公告，表示此次拟公开发行A股数量不超过4.59亿股，即不超过A股发行上市后总股本的9.50%。

腾讯阿里“二马”齐聚

成立于1995年6月25日，中金公司是中国首家中外合资投行。2015年11月9日，中金公司在港交所主板上市。

2017年，中金公司与原中投证券完成战略重组，后者成为中金全资子公司，并于2019年改名为中金财富。

2017年9月，腾讯认购了中金公司定向增发的2.075亿股H股，占总股本的4.95%。

2018年6月，海尔金控从中央汇金处受让3.99亿股中金公司股份。

2019年2月，阿里巴巴入股中金公司，持股2.03亿股。

截至目前，BATJ中的A和T——腾讯和阿里，均出现在中金公司的股东序列中。

“投行贵族”最新业绩

3月30日，中金公司发布了2019年报。全年实现营业收入227.8亿元，同比增长22.9%；实现净利润42.4亿元，同比增长21.4%；加权平均净资产收益率9.6%。截至报告期末，公司总资产为3,449.7亿元，净资产为482.9亿元，分别较2018年末增长25.3%和14.5%。

来源：中金公司官网

作为传统意义上的“投行贵族”，中金公司在投资银行业务方面的表现最为抢眼。

2019年度，中金公司投行业务收入为43.9亿元，同比增长34.3%。

在A股市场，2019年IPO融资规模前十大的项目中，中金公司完成了8单。作为保荐人完成A股IPO项目15单，主承销金额650.16亿元，承销规模排名市场第一。作为主承销商完成A股IPO项目18单，主承销金额402.62亿元，排名第二；再融资项目完成6单，主承销金额78.30亿元，排名第七。

在港股市场，中金公司承销金额80.73亿美元，排名市场第一。全年保荐了港股IPO项目16单，承销金额80.73亿美元，保荐项目数量和承销规模均排名第一。

在美股市场，中金公司主承销中资企业赴美IPO项目10单，项目数量居市场第一；主承销金额为4.22亿美元，承销规模市场排名第二。

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来源：上海证券报、IPO早知道、上市券商公告、每日经济新闻

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