上市不到一个月,“泰山会”大佬暴雷,保荐机构中信建投有责任吗?
以下文章来源于基本面力场 ,作者基本面力场
上市不到一个月,“泰山会”大佬暴雷,保荐机构中信建投有责任吗?
券业行家,事实说话。
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上
市还没满月,连续两个大雷,炸得东岳硅材多达55万的投资者一脸蒙圈。而作为保荐机构的中信建投,是否也有责任呢?
尚未“满月”便来“俩雷”
4月13日,证监会创业板公司管理部,对上市公司东岳硅材下发了关注函。
在此之前,这家上市公司连续发布了两份雷人的公告:
先是在4月10日发布了《2020年度第一季度业绩预告修正公告》,披露归母净利润比上年同期下降28.42%至40.35%。
第二天,也即4月11日,又发布了《关于持股5%以上股东所持股份被司法冻结的公告》,披露公司实际控制人控制的、持股5%以上股东长石投资,所持有的公司股份已经被司法冻结。
要知道,东岳硅材是在3月12日上市的,发布这两份公告之时,距离敲钟大典还未满月。
在神奇的A股,上市公司大股东因为债务危机、还不起钱,导致的暴雷和持有的股份被冻结,这不是新鲜事儿。
但是上市还不满月,大股东就暴雷了,这可是新鲜事儿!
被监管质问信披问题
就连交易所都看不下去了,立马给东岳硅材发了关注函,接连发问:
请说明长石投资所持股份被冻结、上述债券违约事项对你公司生产经营可能产生的影响,是否会对你公司控制权稳定造成不利影响,你公司是否存在为控股股东、实际控制人提供债务担保或控股股东、实际控制人违规占用资金等情形,并请说明你公司拟采取的应对措施并充分提示相关风险。
请你公司说明本次股份冻结事项是否存在披露不及时情形?
你公司控股股东、实际控制人是否存在其他应披露未披露的诉讼、仲裁、银行账户被冻结等重大事项,已披露诉讼、仲裁截至目前的进展情况,前期已披露的信息是否真实、准确、完整?
而据东岳硅材在4月16日做出的回复称,“因公司刚刚上市,相关业务处在熟悉阶段,在今后的工作中,公司将加强对工作人员业务培训,严格按照有关法律法规规定,及时、准确、完整披露相关信息,尽最大努力服务好广大投资者。”
拜托要点儿脸行吗?你当深交所好糊弄呐?
说你自己“刚刚上市,相关业务处在熟悉阶段”。拜托,你的母公司在香港上市都十多年了,你的实际控制人可是响当当的资本大佬、旗下控制了N多个上市公司,装什么嫩呀!
还有你的保荐机构,那可是“三中一华”的中信建投,前两天被传和中信证券合并导致股价大涨,还出来澄清了的啊。
而且就在上市前后,中信建投作为保荐机构,白纸黑字的盖章说明:
“东岳硅材本次首次公开发行股票并在创业板上市符合《公司法》《证券法》《首发管理办法》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在创业板上市的条件;募集资金投向符合国家产业政策要求;发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。”
究竟是谁在瞒着捂着
这不能怪交易所起急,东岳硅材大股东暴雷这个事情,怎么看,都是个阴谋。
首先说,公告披露北京市第四中级人民法院申请司法冻结上述股权是在3月16日,而东岳硅材披露确实在4月10日晚间,过去了将近一个月。
到底是东岳硅材的实际控制人、“泰山会”大佬傅军先生,对上市公司瞒着捂着,还是东岳硅材自己对投资者瞒着捂着?
这恐怕是是交易所忍不住发问“是否存在披露不及时”的真实原因。
行家还有一点发现,在招股书中,东岳硅材强调:
仔细看看招股书开头,东岳硅材的控股股东是东岳氟硅,而新华联集团则需要股权穿透后才能被看到。实际控制人傅军则通过间接方式——甚至还到境外绕了一圈,持有公司股份。
这似乎又有文字游戏之嫌了。
实控人为“泰山会”大佬
而东岳硅材大股东所持股份被司法冻结,这件事情的背景,则更为宏大。
3月6日,东岳硅材穿透后的大股东新华联控股,此前发行的一只中期票据15新华联控MTN001到期没有兑付、构成实质性违约。并由此导致新华联控股的超短融“19新华联控SCP002”及“19新华联控SCP003”交叉违约。
说起新华联控股,在业内的影响力还是非常大的。
首先,其“掌门人”傅军先生贵为“泰山会”成员,与巨人集团史玉柱、复星集团郭广昌、泛海集团卢志强等商界大佬齐名。
更为重要的是,新华联控股横跨地产、矿业、石油化工、金融等众多行业布局,操控着逾1300亿元的总资产。
对于新华联控股这棵“大树”,东岳硅材在招股书中也不吝溢美之词,直言“新华联集团连续14年跻身中国企业500强和中国民营企业100强的行列”。
但是,上述构成实质性违约的15新华联控MTN001中期票据,本息合计也就是10.7亿元;单算本金,也就是10亿元的债务。
新华联控股这家总资产逾千亿的庞大集团,竟然被区区10亿元债务捆住了手脚,轰然倒塌,所持多家上市公司股权悉数被司法冻结;东岳硅材还只是其中之一。
什么情况?
上市前夕吊诡一幕
不论是大股东所持股份被司法冻结的日期,还是东岳硅材对此事项进行信息披露的日期,都晚于东岳硅材3月12日的上市日期。
但是,上市公司新华联(000620)发布公告称,其母公司新华联控股发行的10亿元债券不能按期足额兑付本息、已构成实质性违约,却是在3月6日。
也即,这一直接坐实了新华联系的资金链危局的事件,是发生在东岳硅材上市前夕。
大股东陷入资金链危局、债务暴雷,东岳硅材的IPO是不是应当被叫停?
再往前追溯,新华联控股的流动性危机可以追溯到2019年12月的一桩诉讼。彼时,新华联财务因未按照约定偿还同业拆借的3亿元本金及利息,被湖南出版财务公司提出诉讼,这直接导致上市公司宏达股份在2019年12月27日发布公告,新华联控股当时持有的9.62%股份被长沙中院司法冻结。
吊诡的是,新华联控股、新华联财务和湖南出版财务公司在今年今年1月17日达成和解协议,长沙市中院也在2月11日解除了对新华联控股所持股份的冻结。
与此类似的是,民生信托在今年1月14日对新华联控股尚未到期的信托贷款申请强制执行,随后在1月17日双方再次达成和解协议。
另据天眼查数据显示,1月13日,新华联控股新增6条被执行信息,合计执行金额4.9亿,执行法院为北京市通州区人民法院。但在上期前夕,这6条执行信息也被撤回。
直到东岳硅材成功登陆股市之后,新华联控股的债务危机盖子终于捂不住了,不仅中期票据违约,而且签署诉讼案件也发生了新变化:
3月11日至3月25日,新华联控股新增14条“恢复执行”案件、合计执行金额27.36亿元。其中,北京市三中院申请执行22.46亿元、与前述案件执行金额一致;通州区法院申请执行4.9亿元、亦与前述案件执行金额一致。
换言之,此前新华联控股与起诉方的和解协议,并未能得到有效处置;新华联控股的债务危机,站在东岳硅材上市前的敏感时刻来看,仅仅被被拖延到了东岳硅材上市之后,这个雷才正式爆掉。
我们是否有理由怀疑,上述事情之间,存在着若隐若现的因果关系。
此外,作为中介机构的中信建投,是否对此知情不报?是否有拿不到台面上的原因?
由于手中没有证据,还是留给更多有心人继续追查吧。
就酱。
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来源: 基本面力场
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