融资27亿，质押两家子公司，频频股权融资背后，天风证券如何转型财富管理？

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市即将满两年的天风证券，再有大动作：出质旗下两家子公司，融资27亿！

公告质押贷款27亿元

6月1日盘后，天风证券发布公告称：为更好的拓展公司业务，优化资本结构，经董事会审议通过，拟以两家控股子公司股权为质押，向招商银行武汉分行贷款27亿元，期限不超过36个月。

具体来看，天风证券拟出质控股子公司天风天睿投资股份有限公司（简称：天风天睿）65.72%的股权，以及天风期货股份有限公司（简称：天风期货）62.94%的股权。

上述股权比例与天风证券2019年年报中披露的持股比例一致。显然，天风证券此次质押了其所持的这两家子公司的全部股权。

天风证券股权穿透图，券业行家简化自企查查

天风证券表示，本次申请贷款是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务拓展，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请贷款不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

私募与期货子公司

公开信息显示，天风天睿成立于2013年4月22日，注册地武汉，注册资本154,328万元，主要开展私募投资基金业务。截至2019年底，天风天睿总资产为811,617万元，净资产为468,052万元。2019年全年实现营业收入28,840万元，净利润为7,432万元。

截至报告期末，天风天睿及下属机构共管理备案基金数量25只，管理管理基金实缴规模62.32亿元。报告期内，天风天睿完成设立和备案的基金数量有5只，实缴规模7.48亿元。

另一家子公司的“资历”更为久远。天风期货成立于1996年3月29日，注册地上海，注册资本31,440万元，主要开展期货业务。截至2019年底，天风期货总资产为338,770万元，净资产为39,269万元。2019年全年营业收入为59,872万元，净利润为-14,749万元。

报告期内，天风期货总成交量2,733万手，较上年度同比增长128.26%；总成交额33,154亿元，同比增长231.49%。2019年，天风期货在期货分类评级中被评为A类。

行家注意到，以2019年底净资产加权计算，天风证券所持两家子公司股权合计价值约为33.23亿元。因此，本次质押折价比例约为81.25%。

开年以来动作不断

开年以来，虽处在疫情的中心，天风证券依然动作不断，而股权融资方面更是大事频发。

2月28日，天风证券公布公司已完成2020年的一项发行额度不超过17.5亿元的次级债券发行工作。

3月20日，天风证券完成境外债券的发行工作，本次境外发行规模为1亿美元，债券到期日2022年12月9日，票面利率4.30%。

3月26日，天风证券完成公开配股，实际募集资金53.49亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

4月9日，证监会批准天风证券设立天风（上海）证券资产管理有限公司（简称：天风资管）。天风资管注册资本为5亿元，为天风证券全资资管子公司。

4月13日，天风证券披露收购恒泰证券29.99%股权的进展：累计已办理完毕恒泰证券6.90亿股（占股份总数的26.49%）的过户手续，剩余3.50%股权收购将有序进行。收购完成后，天风证券将成为恒泰证券第一大股东。

财富管理转型进展

作为成功逆袭的中小券商代表，天风证券在财富管理领域的转型也颇受业内关注。

东北证券王凤华在研报中表示，天风证券转型财富管理，有望通过基金投顾业务实现弯道超车。天风证券将从稳定战略地位、提升服务质量、培养专业能力三方面打造券商财富管理护城河，成为财富管理新锐券商。

4月3日，天风证券宣布聘任王洪栋担任公司副总裁、零售业务总部总监。作为招行财富管理元老，王洪栋于2019年底官宣加盟天风证券，这一举措被认为是天风证券转型财富管理的标志性动作。

在此之前的2019年8月，天风证券便对组织架构作出调整。其中两项调整引人注目，一是财富管理总部更名为机构投顾总部；二是零售业务总部高净值客户部更名为财富管理总部，调整为公司独立一级部门。

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来源：财联社、上市券商公告

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