联合利华收购美国功能营养品牌，红星二锅头借壳上市，CHALI茶里、晚安水等多家初创公司获融资| FoodPlus Weekly
这是FoodPlus推出的第145篇Weekly·周报
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『Weekly·周报』Weekly从侧重资讯的分析改版到了侧重资讯的丰富程度，我们会收集并盘点过去一周食品消费品行业最值得关注的资讯。
本期Weekly·周报编辑：Orva
FoodPlus x 蜀海供应链
2020疫情让很多餐饮企业开始积极预包装食品的研发探索，那么计划发展预包装业务的餐饮企业，该如何高效入局？已经入局预包装食品业务的餐饮企业，又该如何做好？基于此，FoodPlus联合蜀海供应链将于12月23日在上海，共同举办一场《餐饮新零售·2020 | 重构·增长 餐饮预包装食品大会》，现场我们邀请了业内10多位知名企业家、专家，10多场主题分享，产品和营销话题专场闭门会，从战略到战术，再到具体操盘经验分享，共同探讨餐饮预包装化消费场景重构，一起解决业务痛点，助力餐饮预包装食品业务增长。
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大事件&风向标
联合利华收购营养补剂公司SmartyPants扩大健康食品业务布局
撰文：Orva
信息来源：FoodBev、Unilever官网、SmartyPants官网
图片来源：SmartyPants官网
根据外媒报道，联合利华在11月26日签署了收购美国营养食品公司SmartyPants Vitamins的协议，以便扩大联合利华旗下功能营养和保健品业务。
SmartyPants是一家位于美国洛杉矶的营养保健食品公司，由企业家Courtney Nichols Gould和Gordon Gould于2011年创立，为成人、儿童、宠物提供全生命周期的多功能营养补剂，包括益生菌、矿物质、维生素，覆盖脑健康、免疫健康、肠道健康、骨骼健康等保健功能，产品均不含人工色素、香料、甜味剂和防腐剂。产品特色有以下几个方面：
1、同一功能下，不同年龄段的群体设有不同产品，覆盖全生命周期的功能需求；
2、同一年龄段的群体，可选择多种功能性营养补剂产品，解决一站式购买需求；
3、通过细分人群对产品功能进行细分，从而精细化产品线。如成人包括女性、孕期、男性，而女性又包括年轻女性、中年女性、中老年女性，中老年女性又可选择同时补充3种或4种或5种功能营养；
3、通过设置价格差引导用户购买行为——采用订阅方式购买更高阶的产品，而非一次性购买较低阶的产品。一方面，畅销产品系列按普通款、有机款、高配款设置低中高档供消费者选择，价格差为8%左右，区别在于功能种类和功能成分的多样性，单位剂量的营养素密度；另一方面购买方式可选择“自动订阅”或“一次性购买”两种方式，前者比后者价格低11%左右。
SmartyPants产品类型及产品示例，图片来源：SmartyPants官网
联合利华健康事业部（Health & Wellbeing）总裁Peter Ter Kulve表示，SmartyPants维生素补充了功能营养和保健品领域联合利华的品牌组合。我们观察到，2020年联合利华在业务战略方面作出了重大调整，一方面，集团于今年年初开始剥离包括立顿等大多数茶品牌在内的茶业务，仅保留印度、印尼以及和百事合作的茶饮业务；另一方面集团持续在收购一些食品公司，收购的食品公司更多是功能性食品和营养保健品品牌，并利用已有品牌布局国内的功能营养市场。
根据联合利华官方公布一些收购计划显示，联合利华在2017年-2019年间持续收购个人护理、草本有机植物、功能营养等健康类业务品牌，其中被收购的功能营养食品品牌共有5个，分别是草本功能茶饮料「Pukka Herbs」（2017）；南亚营养保健品牌「Horlicks」（2018）；功能性软糖品牌「OLLY」（2019）；电解质混合饮料品牌「Liquid IV」（2020），这次对「SmartyPants」的收购是今年联合利华在功能营养食品领域的第二次收购。至此，联合利华Health & Wellbeing事业部的保健食品品牌格局包括「Horlicks」、「OLLY」、「Pukka Herbs」、「Liquid IV」、「SmartyPants」。
对于功能营养业务的布局，联合利华与雀巢、达能等CPG巨头的业务战略布局不谋而合。同时，这三大集团除了积极扩充功能营养、医学健康类品牌的同时，也在加速布局中国市场的功能营养业务。
联合利华于2019年收购的「OLLY」今年已进军国内，并在天猫开设了海外旗舰店，在售产品涉及提神软糖、减压软糖、褪黑素助眠软糖、肠道健康益生菌软糖、增强免疫力软糖、针对女性的胶原蛋白软糖、美颜抗老软糖、复合维生素软糖等，目前最畅销的产品是褪黑素助眠软糖。
雀巢通过雀巢健康科学事业部收并购在特医领域和功能营养业务均有涉猎，在功能营养业务方面，雀巢个性化营养品牌「Persona」今年进驻国内并开设了天猫旗舰店，最畅销产品是助眠功能的安睡包；在医学营养业务方面，雀巢「佳膳」新品前不久也在国内上市。
达能通过专注于人类生命健康研究的纽迪希亚布局功能营养和特医食品业务，达能在母婴营养领域具有领先优势，目前旗下功能营养和医学营养产品多达近200种。达能在第三届上海进博会中也亮相了40种即将进军国内市场的医学营养食品。
由此可见，联合利华、雀巢、达能都在紧密布局国内功能营养市场，我们将持续关注国内功能营养市场的变化，包括其他大型CPG品牌进入国内市场的动态，以及国内本土功能营养品牌和产品的创新。
一轻控股旗下“红星二锅头”、“北冰洋汽水”、“义利面包”等品牌正筹划借壳上市
撰文：Ethan
信息来源：大豪科技公告、金融界、北京日报
图片来源：搜狐
11月25日，北京一轻控股有限责任公司（以下简称“一轻控股”）旗下A股上市公司“大豪科技”发布筹划重大资产重组停牌公告。核心内容是，母公司“一轻控股”将把旗下“红星”“北冰洋”“义利”等食品类资产注入上市公司，也就说大豪科技将由一家“缝制及针织设备电控产品提供商”成为一家“多元化的食品饮料”上市公司。
筹划的交易方案为，大豪科技将以发行股份的方式购买“一轻控股”持有的北京一轻资产经营管理有限公司（以下简称“资产管理公司”）100%股权，以及“京泰投资”持有的北京红星股份有限公司（以下简称“红星股份”）45%股份；同时，拟非公开发行股份募集配套资金。
“红星二锅头”、“北冰洋汽水”、“义利面包”均是拥有国民记忆的知名品牌，特别是在北京地区，长期以来拥有较高的人气，然而由于过往种种原因，这些“国民品牌”并未抓住市场经济发展的机会，品牌逐渐被边缘化。
其中创造了“二锅头”酿酒工艺的红星股份，曾有过上市计划。早在2011年2月，一轻控股成立了北京首都酒业有限公司，囊括红星、龙徽、古钟、六曲香、中华、夜光杯等酒类品牌， 成立之后便提出争取在“十二五”中期上市。按照计划，如有合适壳资源，公司会在2012年上市；如果不能完成借壳，亦将在三年内登陆A股市场。但随后突来的行业调整，影响了上市计划，这一耽搁时隔九年。
除了没有实现上市目标之外，在市场上红星也被牛栏山全面的超越。2006年，红星股份销售收入8.4亿元，牛栏山销售收入仅有4.43亿元，差距4个亿；2010年，红星股份的收入为18亿元，牛栏山销售收入就已达到了16.99亿，差距仅1个亿左右；到了2019年，牛栏山所属的顺鑫农业白酒收入是103亿元，而红星股份，据媒体报道它的收入不超过20亿，短短9年由领先，变为收入落后5倍。
图片来源：天猫
相对于落后的“红星”，“北冰洋”则更“惨”。最辉煌的时候，在上世纪80年代中期，北冰洋产值超过1亿元，利润1300多万元。1994年，中国企业掀起合资潮，北冰洋与百事可乐达成了合资，但是在后来的发展之中，却被逐步雪藏。2007年，北冰洋与百事公司谈判，要求收回“北冰洋”品牌经营权，最终，这场谈判以“4年内不以北冰洋品牌生产任何碳酸饮料产品”为条件，达成了回归协议，直到2011年11月，才再度面世。
在被边缘化的压力之下，我们可以看到红星和北冰洋也做着一些积极的改变。例如红星布局中高端市场，同时加快产能扩张。2019年，推出定位中高端红星高照·宗师1949系列，定价850元；今年9月份，又推出高端清香型白酒“红星1949·大师传承”，定价为699元。产能方面， 去年就投资3.6亿元新建红星六曲香分公司新厂区，今年6月5日，在山西祁县又投资20亿元，打造白酒产业园。
义利北冰洋（安徽）新厂，图片来源：百度贴吧
北冰洋回归之后迎来了新生，据报道，2018年6月，投资1.2亿元的华东基地——安徽义利北冰洋食品有限公司落成投产，正式迈出外省扩张的步伐；到年底，在31个省份设立了经销商，其中外埠市级总经销商200余家，全年销量为1200万箱，年销售收入超过6亿元。产品方面，北冰洋一直在思考，如何能让一款饮品受到不同年龄消费群体的青睐。11月27日，北冰洋在85周年新品发布会上给出了自己的答案，一口气推出枸杞甜橙味、桂圆枸杞味、“萄气儿”“熊劲儿”“莓招儿”等13款“国潮X养生”新饮品，以迎合年轻人“朋克养生”的消费喜好。
当然，能否取得实际效果还有待时间的检验，我们这里不做过多评价。但是在这种局面之下要经营好，无疑是件非常有挑战的事情。等到具体财务顾问报告出来之后，我们再对相关数据进行梳理。
食品创业&创新公司近期动态
新兴乳品品牌「认养一头牛」推出成人奶粉和A2牛奶两款新品
撰文：Orva
信息来源：FBIF、认养一头牛天猫旗舰店
图片来源：FBIF
近日，国内新兴乳品品牌「认养一头牛」先后推出两款新品，现已上线天猫旗舰店。一款是A2β-酪蛋白纯牛奶，售价89.9元/箱/250ML*10盒；一款是全脂/脱脂成人奶粉，全脂成人奶粉售价139.9元/罐/800g，脱脂成人奶粉预售价为119.9元/罐/800g。根据天猫旗舰店数据显示，全脂奶粉目前销售量为月销3.5万件。目前「认养一头牛」的产品品类已覆盖纯牛奶、常温酸奶、奶酪棒和奶粉（免疫球蛋白牛初乳粉、成人奶粉）
随着澳洲进口品牌的A2奶粉和A2牛奶等“A2乳品”进入国内市场，含有A2β-酪蛋白的“A2乳品”也成为了乳品行业的新趋势，含有A2β-酪蛋白的“A2乳品”，能减轻儿童对牛奶不耐受的症状，营养价值更高，吸收更高效。因此非常适合断奶后的孩子和肠胃敏感人群饮用，但这类乳品只能由含有A2基因的特殊A2型奶牛生产。
长期以来，国内高端牛奶品牌被巨头占据，以蒙牛「特仑苏」、伊利「金典」为代表，「认养一头牛」和「三元」依靠产品创新成为国内高端牛奶品牌最新的入局者，“A2牛奶”也成为继有机牛奶之后的国内高端牛奶的新品类。
本土植物奶品牌「VITAL BOX 纤合」推出含有Omega-3的火麻蛋白奶产品
撰文：Turo
信息来源：36Kr
Vital Box的产品，来源：36Kr
根据36Kr的消息，国内的植物基创业品牌Vital Box纤合即将在2021年1月推出火麻蛋白奶和燕麦纤维奶两个系列，共计6个SKU：
火麻蛋白奶系列含有825mg的稀有营养素 Omega-3，能满足每日膳食推荐量的60%以上，为大脑提供营养，售价为16元/瓶，共有四种口味；燕麦纤维奶含有燕麦紧肤蛋白，能够紧致肌肤，及β-葡聚糖，增强免疫力，改善肠道，售价为12元/瓶，共有两种口味。
Vital Box成立于2019年，总部在上海，团队里有临床营养学博士、预防医学医生、生命科学家、营养学背景的米其林大厨。
火麻为桑科，大麻属草本植物，含有维生素E、B、卵磷脂，蛋白质较高，同时大麻中的有效成分THC与CBD含量非常低。目前市面上火麻蛋白奶比较少见，Vital Box团队宣称有多重酶解的专利技术来生产这个产品。中国是最大的火麻产地之一，这给Vital Box带来了一定的供应链优势。
大公司新闻
味好美将以8.2亿美元收购辣酱品牌「Cholula」
撰文：Turo
信息来源：Foodbev
近日，调味品巨头味多美宣布以8亿美金的现金完成了对椒酱品牌Cholula Hot Sauce品牌的母公司的收购，交易对手为知名消费品私募基金L Catterton。
Cholula最早成立于墨西哥，1989年进入美国市场后，逐渐成为美国最受欢迎的辣椒酱品牌之一。最开始Cholula在西班牙裔和拉丁裔较多的地区影响力较大，如德州与南加州。九十年代，Cholula开始进入美国西南部的大部分连锁超市。如今，Cholula已大规模进入美国与加拿大的各类连锁零售商与餐饮渠道。
Cholula目前有六个SKUs——原味、墨西哥辣椒、辣大蒜、辣柠檬、绿胡椒与甜哈瓦那，圆形木制顶部包装和独特的黄色标签是Cholula的标志。
L Catterton在2019年收购了Cholula，他们表示这两年Cholula的渗透率提高了50％以上，目前Cholula的年销售额约为9600万美元。
对于Cholula未来的战略，味多美方面表示会进一步提高品牌的辨识度、拓宽渠道，并丰富产品的形态以进入更多的使用场景。
嘉吉投资马来西亚和印尼的生产产能，加强东南亚市场原料供应力度
撰文：Orva
信息来源：FoodBev
图片来源：FoodBev
近日，全球领先的原料供应商嘉吉投资升级东南亚市场产能，分别对马来西亚的棕榈油和印尼的甜味剂、玉米淀粉投资升级生产设备，优化产能。
一方面，嘉吉投资2000万美元用于扩大和升级马来西亚巴生港的棕榈油生产设施，具体包括了升级设备，更新生产技术，提升研发（R＆D）能力。嘉吉公司表示，缩短特种棕榈产品生产周期将有利于糖果，面包店和特殊营养品等行业增产。
另一方面，嘉吉公司在印尼熊猫工厂投资了1亿美元以满足食品工业和饲料市场对玉米淀粉，甜味剂和动物饲料成分的不断增长需求。熊猫工厂属于嘉吉公司子公司Sorini Agro Asia Corporindo，于1983年开业，主要通过将进口干淀粉（木薯淀粉和玉米）其转化为包括葡萄糖，山梨糖醇和麦芽糊精在内的甜味剂。升级新的玉米湿磨机，能够产生更多种类的玉米基产品，包括甜味剂，玉米面筋粉和玉米胚芽。将使糖果、乳制品和方便食品的配方产品受益。
嘉吉积极布局东南亚市场上游原料产能，为糖果、烘焙、特殊营养品、乳制品、方便食品等行业提供优质原料，在过去的五年中，嘉吉仅在印度尼西亚地区的投资额总计8亿美元，其中包括熊猫工厂项目。迄今为止，该公司在全国60个地区拥有20,000名员工，设施扩建预计将在2022年初全面投入运营。
投融资新闻
睡眠饮料品牌「晚安水」获熊猫资本投资
撰文：Orva
信息来源：企查查、天猫
图片来源：天猫
根据企查查工商信息显示，助眠饮料品牌「晚安水」在今年9月份获得熊猫资本的投资，投资金额未知，被投主体为“墨尔星夜（杭州）科技有限责任公司”成立于2020年9月，熊猫资本旗下基金以及合伙人共持股20%。我们观察到，熊猫资本已经布局功能性+健康性食品赛道，除了投资「晚安水」也出手了几家功能性食品和健康减肥食品，包括「咚吃」和「食验室」。
「晚安水」早于2019年下半年推出，这款助眠饮料成分均来自草本植物提取，在产品上市后，线下上架了Ole、City Super等精品超市和华东地区的全家便利店；线上进驻了天猫、京东、小红书、有赞等众多新零售平台。不过从我们了解到的信息来看，渠道铺货并不是很理想，以天猫旗舰店为例，目前总计销量为2555单。同时我们也观察到在上周，晚安水天猫店月销显示为200+，截止到11月30日已经增长到1300+，这说明晚安水已经开始在市场投放上有了一些动作。
睡眠健康的消费需求从治疗向养生延伸，而主打“睡眠健康”对食品饮料也成为国内功能性食品中“增速快，规模小”的潜力型品类。但从整体上看，国内涉足该品类的品牌仍以大公司为主，一方面，是以综合性功能营养为主的国际大品牌，产品侧重于“一站式解决”，功能不聚焦于睡眠，如联合利华「OLLY」、雀巢「Persona」；另一方面，国内大品牌对睡眠产品处于尝鲜和缺少信心的阶段。另外，本土创新品牌和产品相对比较匮乏，晚安水是比较具有代表性的本土创新型品牌。
茶包品牌「CHALI茶里」完成B轮亿元级融资
撰文：Orva
信息来源：36氪、CHALI天猫旗舰店
图片来源：36氪
11月30日，根据36氪消息，茶包品牌「CHALI茶里」已完成亿元级B轮融资，此轮融资由碧桂园创投领投，温氏投资、易凯基金跟投。据了解，本轮融资将主要用于渠道拓展和南沙工厂研发中心建设。
「CHALI茶里」成立于2013年8月，定位茶包品牌和专业茶服务供应商，主要产品包括花草水果拼配茶、经典原茶、棒棒奶茶、慢调理草本茶、每日茶（早、下午茶、饭后茶、晚安茶）。
CHALI茶里旗下产品系列，图片来源：FoodPlus研究分析团队
在渠道方面，CHALI在B端和C端业务均有涉猎，且具有不错的成绩。在C端市场方面，CHALI天猫旗舰店已累计售出近6亿个茶包，今年双十一分别获得天猫茶行业第三和京东茶行业单品销量第一的成绩；在B端市场方面，CHALI目前在酒店、办公和餐饮等渠道市场占有率约为24%。
在产品方面，CHALI的袋泡茶主打“1+1”拼配茶，拼配方案多样性使其具有鲜明的产品差异化。继而，CHALI又将茶与功能养生、饮用场景相结合开发了“慢调理茶”、“关心茶”、“晚安茶”及“每日茶”等袋泡茶产品组合。最新上市的棒棒奶茶的产品形态是奶茶棒，首次突破以往袋泡茶产品形态。我们将持续关注CHALI茶里的产品动态。
调味品品牌「Mother Raw」获得610万美元A轮融资
撰文：Ethan
信息源：FoodBusinessNews、Mother Raw
图片来源：FoodBusinessNews
据FoodBusinessNews报道，11月25日，加拿大生产植物基调味品公司Mother Raw完成了610万美元A轮融资，该轮融资由Forage Capital Partners领投，跟投方有 Export Development Canada和Whitecap Venture Partners。
Mother Raw的特色是采用了冷调配的生产工艺，所用原料都没有经过加热，这其中包括特级初榨橄榄油，未经提炼和过滤的有机苹果醋，以及大麻籽等产品，并且产品中不含任何防腐剂、填充剂和人工成分，目的是为了保留植物成分中的营养。同时产品原料不含乳制品、面筋和大豆等常见的过敏原。
Mother Raw旗下产品系列，图片来源：FoodPlus研究分析团队
自2019年1月推出以来，Mother Raw已有色拉酱、蘸酱、芝士酱、调味酱等多款产品，并已进入3700多家门店，在疫情期间，它拓展了超过1600家新的门店。包括Meijer、 Pavilions、Sprouts、Target、沃尔玛（加拿大）和全食。据报道，其销售额在2020年同比增长了近250%。
CEO Kristi Knowles是2017年加入公司的，之前有25年在联合利华、金宝汤、Molson Coors等大型食品饮料企业的工作经验。2018年，Rawfooz的创始人Michelle Kopman意外去世后，Kristi Knowles领导了品牌重塑，从纯素食市场扩大到健康饮食者，才有了现在的Mother Raw。本轮融资所获得资金，将用来加速Mother Raw北美业务拓展，加强产品研发，以及扩大营销规模。
有机保湿品牌「Cure Hydration 」获得260万美元种子轮融资
撰文：San
信息来源：Foodbev，Cure Hydration官网，FINSMES
图片来源：FINSMES
根据Foodbev的报道，有机保湿品牌「Cure Hydration 」获得了由风险投资公司Lerer Hippeau领投的260万美元的种子轮融资，本轮融资将用于团队扩充、开拓市场知名度以及研发新口味、新功能的产品。
Cure Hydration是一家致力于为消费者在日常场景以及运动后，提供有效补水保湿的品牌，其产品主打有机、清洁、植物性以及无糖等标签。根据公司官网的介绍信息，其配方是基于世界卫生组织（WHO）的口服补液解决方案标准，通过精确的葡萄糖与电解质比例，以及4倍于运动饮料的电解质含量，进而实现人体的快速补水与保湿。
目前，Cure Hydration的产品包含葡萄柚、姜黄在内的五种口味，每种口味的官网售价均为20.99/袋，每袋中包含14条，加水冲泡后即可饮用。
Cure Hydration的产品图，图片来源：Cure Hydration
除了在官网等线上渠道销售外，公司宣布将在全美范围内进入约4200家零售门店，包括CVS、沃尔玛、全食超市以及Urban Outfitters等。
宠物鲜粮品牌「毛星球FurFur Land」完成千万级天使轮融资
撰文：mika
信息来源：毛星球官方公众号、毛星球淘宝官方店、36氪
图片来源：毛星球官方公众号
据「毛星球 FurFur Land」官方披露，宠物食品品牌毛星球于2020年11月完成了千万级的天使轮融资，由拙朴投资领投，上海宝樽宠物跟投。本轮融资主要将用于团队扩建，全新产品的研发生产，品牌推广和更有趣的IP和养宠文化内容制作。2020年初，毛星球曾获得来自硅谷天使投资机构Uphonest Capital威诚资本的种子轮投资。
毛星球于2018年成立于美国旧金山，2019年初正式回到国内，是由一群热爱生活的年轻宠物主人共同创立的宠物DTC品牌。他们希望以品牌为核心，通过优质健康的宠物食品，潮流的养宠文化，年轻有设计感的品牌形象，原创的有趣IP内容，DTC社群化的运营模式，打造一个年轻人喜爱和信任的宠物潮牌。
据悉，毛星球的产品从2019年8月正式上线销售至今，每月保持50%左右的的增长，月度销售相较去年已经增长了15倍。团队2020年的销售额已近千万，预计在2021年能保持8-10倍的增长。
目前，毛星球的产品主要包括宠物鲜粮、纯肉冻干、趣味零食三个类型，SKU共27个，注重强调食材的真实度和美味度。而在品牌方面，毛星球团队也非常注重通过IP打造品牌辨识度和情感温度。另外，毛星球还在线下举办了例如快闪店、IP展等众多营销活动。
一些值得关注&有趣的新产品
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近期，Smeal旗下品牌轻食兽推出了一款元气燕麦碗，主打“每日一碗”的早晨及下午茶、夜宵等加餐场景。从轻食兽天猫旗舰店上新情况来看，目前该产品还未在官方渠道正式发售。（信息源：Smeal官方微博）
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王饱饱联名甄饮推出了一款燕麦珍珠速溶奶茶，目前已经在甄饮和王饱饱的天猫旗舰店中同步上线。该产品包装为杯装速溶，内含红豆燕麦及珍珠配料，另外还特别选用代糖，主打“低糖、低热量”的代餐场景。（信息源：王饱饱天猫旗舰店）
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据悉，近日美国饮料品牌Táche推出了一款开心果的植物奶。与燕麦奶比，开心果奶没有添加植物油，而且更低卡、低糖、低碳水。开心果自带坚果香味和甜味，拥有出色的气泡能力，适合冲泡调饮。（信息源：FoodTalks）
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