案例(十三):安徽省投资集团主数据标准化建设项目案例

一项目背景

安徽省投资集团控股有限公司（以下简称投资集团）是安徽省规模最大的省属国有独资综合性投资企业，旗下全资和参控股公司200余家，具有基础设施投资、产业投资、金融投资为主的三大业务格局，在上海、深圳、香港等地设有分支机构。2017年，集团资产规模超过1400亿元，投资收益96.1亿元，在省国资委业绩考核中连续多年荣获A级。

“十三五”期间，投资集团全面战略转型，实施平台战略、蓝海战略和人才强企战略，通过市场化、专业化、证券化、国际化发展，打造国内一流的国有资本投资运营公司。随着经营规模不断壮大，业务量逐渐增多，信息化建设项目上线推广和应用越发深入，客观上要求避免业务系统条块分割、互相独立的“信息孤岛”建设和管理模式。

为了实现集团战略的有效落地，提升集团企业管控、协同、集成、决策能力，投资集团“十三五”信息化规划提出构建五个体系的信息化发展战略。

应用体系：构建集团“一体化”业务应用体系，提升集团管控能力。

技术体系：构建集团智能化、集中化、虚拟化的云计算平台，支撑集团一体化业务应用。

标准体系：加强信息资源标准体系建设，提高投资集团数据共享、业务协同的能力。

信息安全体系：构建集团信息安全体系，提升集团信息安全防护能力。

IT管理体系：加强IT管理体系建设，促进人才立企，保障信息化管理科学高效。

图1 集团“十三五”信息化框架

投资集团“十三五”信息化发展规划要求建立覆盖通用基础、应用、数据、基础设施、信息安全、管理服务等多个层面的信息化标准体系，其中投资管理基础主数据标准化是信息化标准体系中核心内容。因此，规范数据标准，提高集团信息化在应用管理方面基础水平，成为投资集团“十三五”信息化建设重点任务。

二项目必要性

投资集团主要业务是固定资产、无形资产、在建工程等长期资产的构建、运营和处置等管理活动，核心流程是资产（资本）的融投管退。各个业务条线在日常管理活动中产生大量交互信息，是投资型企业最为重要的信息资源和知识财富。这些信息构成了投资管理主数据，在项目启动之前投资集团对这类数据的管理还停留在无序的状态，具体表现在：

1)基础数据管理混乱。总部部门与参控股公司之间数据多头管理，缺乏相应的管控机制，数据报送缺乏协调和配合，有些报表数据缺失或者不准确。

2)数据对接困难。投资集团财务管理系统和协同办公系统已经建设完成，并投入运行；经营监控管理系统一期项目已基本实施完成，集团统一应用平台、门户网站群、人力资源系统、知识管理系统陆续开工建设。大量系统之间数据的传递存在集成障碍。

3)信息资源利用不充分。业务条线在实际工作中生成的数据没有得到有效利用，数据资源无法转换为知识，信息资源的价值没有得到充分发挥。

因此，开展投资管理主数据标准体系建设，建立适用于跨行业跨领域的投资管理信息描述规范，实现主数据在集团各个层面之间统一管理具有重要价值。

三项目建设目标

投资集团为了解决数据管理存在的问题，实现“十三五”信息化目标，对本项目提出了明确建设目标。

1)编制投资管理主数据标准，规范信息分类与编码，提升集团基础管理水平，确保数据上报、归集、加工流转的管理流程满足各信息系统的数据管理要求。

2)制定规范化的企业投资管理元数据，通过统一建模语言（UML）将主数据转化为标准语言，使得投资管理信息在不同的企业管理系统之间实现统一描述。

3)建设主数据管理平台，确保数据完整和准确，实现主数据在各个业务系统之间自动化、流程化管理，实现主数据“单点维护、统一管理、充分共享”。

四项目主要过程

1)组建主数据标准化工作小组

项目于2017年12月正式启动，首先组建了主数据标准化工作小组，明确任务和工作进度，研究制定投资管理主数据框架，对标准体系建设过程中主要任务进行分解，针对难点问题开展专题研究，深入讨论，确定标准体系建设思路。

2)开展相关调研

工作组对集团相关职能部门和参控股企业开展详细访谈，与应用系统供应商沟通了解系统技术细节，开展了国内外相关规范及标准情况研究。在调研中，研读了投资集团各类业务报告和数据报表，查阅了有关技术规范及研究论文等，以及与投资管理有关的法律法规及术语等重要资料。

2018年4月,完成集团总部人力资源、财务、战略投资、经营管理、资产管理、审计风控等8个部门、12场、82人次、访谈讨论及业务汇报。2018年5月,与投资集团财务、人力资源、法务、经营监控、OA等业务系统供应商进行了多次技术交流讨论。调研工作历时2个月，共完成调研访谈17次，访谈129人次，共收集60份资料，整理会议、访谈纪要18份。

3)起草标准

工作组在广泛调研基础上，依据GB/T1.1-2000《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》等国家标准，参考国家行业相关标准规范，结合投资集团的实际情况，开始了投资企业管理主数据标准的起草工作。工作小组于2018年7月底完成标准的征求意见稿，在8月至9月期间组织意见征集，根据各单位意见对内容进行了修改，对标准的框架和内容做出完善，使得标准的框架层次更加清晰，主数据的选择更为精准，元数据描述进一步规范。

4)搭建主数据管理平台

根据投资集团人员、组织、项目、供应商等相关主数据的标准定义，建立主数据模型管理、主数据管理汇集分发等功能。自2018年6月，工作组陆续开展OA办公系统、财务系统、人力资源、投资项目管理、经营监控等业务系统数据集成，推动数据资源在各组织机构间的共享和整合。

五取得的成果

投资管理主数据标准体系建设是贯彻落实集团“十三五”信息化战略必由之路，项目通过集团总部与参控股企业的多级联动，取得了丰硕的成果。

1)形成完整的投资管理类企业数据标准体系框架，为集团数据标准工作的持续推进垫底基石。标准体系由总体框架、信息资源分类规范、基础数据规范、元数据规范和数据交换规范五个部分组成，规范了投资型企业内部员工、内部单位、外部单位、合同、投资项目、经营项目、指标和会计科目共计八大类管理信息的数据编码规则和详细属性，为投资型企业内部各组织机构的信息资源定义、分类、使用和扩展提供具体的操作办法，具有较好的实用价值。

2)形成投资型企业核心数据项，从数据层面为完善业务管理提供依据。项目编制的八大类数据类经过了广泛和深入的调查研究，在集团跨行业领域投资机构之间形成了一致意见，并在实际使用过程中经过了长期检验，被行业内广泛接受，具备较强通用性，能够满足集团内部组织和外部监管单位数据资源管理、共享、交换以及服务的基本需求，起到支撑企业管理的作用。

3)建立了元数据和数据交换标准，为应用系统集成和应用提供支撑。本项目对投资管理领域元数据采用IT界通行的统一建模语言（UML）方式进行描述，不仅适用于投资型企业全流程管理，而且方便IT系统之间数据的集成与开发，在业务管理与系统实现之间搭建了一座桥梁，让过去晦涩枯燥的业务数据变为“管理人员看得见、IT人员能说清”。

4)搭建了集中管控主数据管理平台，落实和固化主数据标准及管理体系。通过对主数据的全生命周期的管理，实现了标准规范的八大类基础数据的在线编目、审核、归档、建库、发布与共享等功能，极大地提高了主数据管理效率。

六经验总结

1)强化项目组织。主数据标准体系建设是一次自顶向下的系统工程，需要得到高层领导的重视和牵头。因此，项目初始就明确了协调组织机构，将涉及的相关部门主要领导纳入到主数据项目组织，并选择合适的关键用户。在过程中，根据总部相关主管部门的职责，要求主要领导要对本部门涉及的主数据审核把关，明确每类主数据的牵头单位，如财务类主数据由财务部牵头，人员和组织机构类主数据由人力资源部牵头，确保对参控股企业管理数据得到认可。

2)强调沟通协同。投资集团属于“大产业、强总部”的综合性投资型企业，管控模式和业务形态偏重于战略和财务管控，投资领域多业态，投资行业主数据相对比较复杂，涉及到很多部门和业务板块，需要协调相关部门人员积极参与，项目负责部门需要具备较强的组织、协调能力。由IT部门牵头组织，在系统调研、部门协调及公司间沟通需要避开或打破沟通壁垒，应尽量减少对参控股企业的冲击，需要采取“先外围研究、后深入基础”逐步推进的方式。

3)严控标准先行。投资集团各大系统存在一定点对点数据交换，数据编码多样且有为数不少历史数据。标准体系建设项目启动后，所有已建在建的应用系统，必须要严格执行标准。已有系统要完善数据质量后严格执行标准，在建系统将数据标准的落地执行作为新建信息系统方案评审、系统验收的重要条件，项目责任部门需要确保标准落到实处。

投资集团开展投资管理主数据标准体系建设是对传统信息化模式的一场变革，项目过程所体现出的不仅是技术，更是先进理念和企业管理相融合的一次有益创新。在“云大物移”技术蓬勃发展新形势下，主数据标准化工作仍将持续不断地进行探索和实践。

作者简介

余晓天，1979年生于安徽合肥。中国海洋大学电子工程专业毕业，2003年入中国软件与网络技术服务有限公司，从事过软件研发、项目管理。现在安徽省投资集团从事企业信息化管理、顶层设计、数据资源规划和数据治理方面的咨询和实施工作。联系邮箱:邮箱:[e-mail]

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