会议通知 | 10月29-31日 困境企业重组/破产重整与价值提升闭门研讨及高级研修班

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课程背景

人民法院公告网显示，2020年国内中小房地产企业倒闭数量超过500家，今年或将是中小房地产企业的破产高峰。另外多家头部房企相继暴雷，惊动数百家金融机构。

资本市场伴随注册制和严监管推进，据统计2020年，A股上市公司有116家被实施ST，16家被退市，55家被立案调查，裁定破产重整事件达到30家，并且显示出逐年递增态势。这里面的风险与机遇，也是值得总结与深思。

2021年大事一件接一件，海航、方正、雨润、华夏幸福、苏宁、恒大等相继传来大消息！房地产的黄金时代已然结束，问题上市公司逐步进入出清过程。风水轮流转，没有谁会是永远的胜者，要顺应大势突破重围，抓住特殊投资机会。运用重组重整来保护和拯救陷入困顿、具有救治价值的企业，获得逆周期的超额收益，已成新蓝海业务。

在此背景下，产融公会&启金智库 联合 浙商资产、平安信托、金卓资产、安理律所、中税咨询集团、国联证券、川发甲乙丙、帕拉丁资本、愿景集团、深圳市不良资产处置协会、东方资产、达沃顾问、常州云鼎、华商律所等多家机构，于2021年10月29-31日，在 深圳 共同打造  《【困境企业  涅槃重生】企业重组/破产重整与价值提升闭门研讨及高级研修班》，汇聚15位资深一线专业人士，构筑分享授课体系，通过闭门研讨/论坛沙龙/高级研修/交流晚宴等内容，呈现一场实务交流的行业盛宴，大咖云集欢迎一起加入……

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闭门研讨会

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研讨会议程

10月29日·闭门研讨会13:00-14:00   研讨会签到14:00-16:30   主旨发言14:00-14:30 一、地方AMC的企业纾困与帮扶业务实务主讲嘉宾：陈   健 

浙商资产管理有限公司副总经理

在“不良+投行”领域中励精图治，精益求精，努力化解区域风险、切实服务实体经济，在企业和上市公司纾困帮扶方面经验丰富。

14:30-15:00 二、破产重整/债务重组中的服务信托运用与价值主讲嘉宾：郑   艳平安信托特殊资产事业部北区经营中心总经理拥有20多年金融领域工作经验，具有公司律师、仲裁员资格，曾任职于澳门立法会、平安集团、平安信托等机构，具有广阔的业务视野和多领域融会贯通能力。作为平安投资北大方正项目法律合规负责人及北大方正财产信托的项目负责人，全程参与重整方案设计、财产权信托方案设计、监管沟通、文本谈判、重大疑难问题解决等。
15:00-15:30 三、不良资产投资领域之破产重整价值与案例主讲嘉宾：刘   律金卓资产董事长/邦信基金总经理前广发银行总行资产保全部总经理，24年商业银行不良资产及信用风险管理经验。1999年代表中国银行主导并操作四大资产管理公司之一的中国东方资产管理公司的成立创建工作；曾亲自经历操作1999年和2004年四大国有商业银行两次大规模不良资产剥离和转让的工作；经历并见证了中国四大国有资产管理公司成立二十年来的业务发展和转型过程。
15:30-16:00  
四、困境上市公司重组重整实务经验与案例主讲嘉宾：向旭家

北京市安理（深圳）律师事务所合伙人

曾任富德生命人寿合规负责人/董事会秘书、生命保险资产管理有限公司总经理/董事长、富德集团总裁。具有超过20年的法律从业及大型企业管理经验，亲自实操飞马国际、ST猛狮等上市公司破产重整项目，熟悉资产管理、金融证券、企业收购重组、企业破产清算/重整等业务领域。

16:00-16:30  
五、企业重组重整过程中的税务筹划设计主讲嘉宾：齐哲宏中税咨询集团副总裁/税务合伙人   拥有国税局10年工作经验、“四大” 会计师事务所10年税务咨询经验。参与多项涉及广泛业务领域的税务健康检查、企业汇缴申报、并购和重组、转让定价、税务审计抗辩、国际税收筹划等项目。所服务之企业涉及日用化学、电子、汽车、化工、医药等多个行业。多次在由国家税务局、税务师协会、会计师事务所等组织的培训会担任主讲，并撰写企业税收筹划等文章。16:30-18:00   高峰圆桌论坛 

《『地产企业』破产重整与重组——凤凰涅槃  重整新生》

特邀主持人：田   星

国联证券深圳事业部总助

擅长设计交易结构、风控措施和后期管理方案，曾任某国有信托公司地产风控负责人，累计审批成立地产规模超800亿，并全程参与处置和化解公司10多起风险项目。目前负责国联证券特殊机会投资基金，聚焦困境地产和中小企业纾困投资。

16:30-18:00 论坛特邀嘉宾

特邀嘉宾：钟伦权四川发展甲乙丙重组公司投资总监曾任广东天伦律师事务所合伙人；九鼎地产副总经理；佛山创意产业园常务副总经理。在法律、不良资产、房地产开发、园区运营、项目并购重组、项目融资、私募基金管理有跨界经验。

16:30-18:00  论坛特邀嘉宾

特邀嘉宾：张   浩深圳市帕拉丁资本管理有限公司地产事业部助理总裁 /特殊机会投资业务负责人 从事不良资产投融资工作超10年，具有不良资产收购与处置、债务重组、地产行业困境企业重组盘活、不良资产证券化、资产处置、企业清算等经验。曾就职于北京国通资产管理（地方AMC），负责资产管理相关业务。拥有悉尼大学金融&会计硕士学位、东北财经大学会计学士学位。

16:30-18:00  论坛特邀嘉宾

特邀嘉宾：胡   峰愿景集团副总裁/愿景璞道投资总经理深圳愿景烨城城市更新发展有限公司总经理；曾任职链家新房助理总裁，海南/云南链家创始人，链家旅居总经理。

16:30-18:00  论坛特邀嘉宾

特邀嘉宾：辛海洋深圳市不良资产处置协会副会长深圳前海合富通资产管理有限公司 董事长；曾任海棠资本（美元及人民币双币基金）部门负责人；主导创立深圳不良资产处置协会资金业务委员会；擅长领域：特殊机遇夹层投资、房抵贷远期收购、特殊机遇投资策略研究。
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高级研修班议程

10月30日·高端研修班·第一天08:00-09:00   研修班签到09:00-12:00   【第一讲】危机企业/困难项目的债项投资与项目盘活

主讲嘉宾：毛  剑 

中国东方资产深圳分公司高级经理 

有二十多年的金融从业经历，长期从事金融不良资产的收购、管理和处置，对危机企业、困难项目的成因及化解有深入的研究，对追债与逃废债间的辩证关系有独到的见解。在将不良资产的行业经验嫁接到固定收益类债项投资和股权投资领域，并尽最大可能减少风险方面有丰富的实践，对金融不良和非金不良的行业和市场发展趋势有较为准确的把握。

14:00-17:00

【第二讲】上市公司破产重整及创新重组实务经验与案例

主讲嘉宾：游念东

深圳达沃财务顾问有限公司创始人

从2007年开始，先后参与和主导上市公司破产重整十余例（曾全面参与夏新电子重整，曾主导策划了银广夏、深金田、国光瓷业、新疆新亿、厦门海洋、泸天化、厦工股份等公司的破产重整），并借助重整理念操刀多例上市公司创新重组，曾任上市公司“山水文化”董事长。集重组理论、重整顾问、特殊机会投资、困境企业管理于一体，在业内独树一帜。

10月31日·高端研修班·第二天9:00-12:00【第三讲】地产企业破产重整“投/融/管/退”全链条实务与案例主讲嘉宾：郭浙生常州云鼎创始人/总裁
20多年银行资产保全工作经验，历任工商银行、恒丰银行、上海银行及知名民营资产管理有限公司苏南区域总监，拥有丰富的不良资产单体项目尤其是房地产项目投资经验，曾负责主持安徽、江苏多个房地产项目的破产重整及债务重组。
14:00-17:00

【第四讲】司法视角下困境地产项目重组与重整实务与解决方案

主讲嘉宾：黄顺大

广东华商律师事务所 高级合伙人/律师

自2014年开始以投行化思维专注于困境资产的重组盘活与投资管理。主持总计约25亿不良资产包的投资处置及十余个困境房地产、工业园区项目的重组与重整，总结出“以终为始，形成闭环”的困境资产重组盘活理论。

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课程提纲·第一讲

危机企业/困难项目的债项投资与项目盘活

（时间：10月30日上午9:00-12:00 ）

·主讲嘉宾：毛剑，中国东方深圳市分公司高级经理。有二十多年的金融从业经历，长期从事金融不良资产的收购、管理和处置，对危机企业、困难项目的成因及化解有深入的研究，对追债与逃废债间的辩证关系有独到的见解。在将不良资产的行业经验嫁接到固定收益类债项投资和股权投资领域，并尽最大可能减少风险方面有丰富的实践，对金融不良和非金不良的行业和市场发展趋势有较为准确的把握。

一、关于收购并重组某集团非金不良债权项目

二、关于收购并重组非金不良债权支持某公司产业结构调整项目

三、关于收购中信信托深圳某不良债权项目

四、关于重组湖南某集团旗下非金不良债务项目

五、关于收购并重组申万宏源证券有限公司不良资产项目

六、互动答疑

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课程提纲·第二讲

上市公司破产重整及创新重组实务经验与案例

（时间：10月30日下午14:00-17:00 ）

·主讲嘉宾：游念东，深圳达沃财务顾问有限公司创始人。从2007年开始，先后参与和主导上市公司破产重整十余例（曾全面参与夏新电子重整，曾主导策划了银广夏、深金田、国光瓷业、新疆新亿、厦门海洋、泸天化、厦工股份等公司的破产重整），并借助重整理念操刀多例上市公司创新重组，曾任上市公司“山水文化”董事长。集重组理论、重整顾问、特殊机会投资、困境企业管理于一体，在业内独树一帜。

一、上市公司重整需要启动府院联动机制

二、上市公司重整特点和难点

三、上市公司重整的优点

四、上市公司大股东重整

五、上市公司控股子公司重整

六、非上市公司重整与证券化的路径探讨

七、特别课题（保壳/税务/处理/时间把控/创新与合规）

八、互动答疑

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课程提纲·第三讲

地产企业破产重整“投/融/管/退”全链条实务与案例

（时间：10月31日上午9:00-12:00 ）

·主讲嘉宾：郭浙生，常州云鼎创始人/总裁。20多年银行资产保全工作经验，历任工商银行、恒丰银行、上海银行及知名民营资产管理有限公司苏南区域总监，拥有丰富的不良资产单体项目尤其是房地产项目投资经验，曾负责主持安徽、江苏多个房地产项目的破产重整及债务重组。

一、投：破产重整项目来源渠道和前期尽职调查以及成本测算

二、融：SPV公司GP和LP的责任、权利和义务

（一）项目中GP的责任、权利和义务实践经验

（二）项目中LP的责任、权利和义务实践经验

（三）融前调查、融时审查、融后检查的核心要点

（四）合规、问责、风险、预案的核心要点

（五）寻找LP资金和专业GP的实践经验

（六）一个典型案例解析

三、管：依据《重整计划》对破产企业信用修复

（一）涉及的六大部门工作内容实操总结

（二）各工作的影响、难点及解决办法

（二）轻重缓急分析及时间进度管理实操

（三）团队分工要求及工作沟通技巧

（四）一个典型案例解析

四、退：项目整体转让、部分转让退出、复建销售退出

五、互动答疑

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课程提纲·第四讲

司法视角下困境地产项目重组与重整实务与解决方案

（时间：10月31日下午14:00-17:00 ）

·主讲嘉宾：黄顺大，广东华商律师事务所 高级合伙人/律师。自2014年开始以投行化思维专注于困境资产的重组盘活与投资管理。主持总计约25亿不良资产包的投资处置及十余个困境房地产、工业园区项目的重组与重整，总结出“以终为始，形成闭环”的困境资产重组盘活理论。

一、重组与重整的底层思维框架

二、重组与重整的投资架构搭建

三、破产重整的程序推进与流程管控

四、重整中常见问题、法律风险预判与解决思路

（一）共益债的投资风险预判与解决思路

（二）二次不良的风险预判与解决思路

（三）小业主购房人对重整的影响与解决思路

（四）担保债权组、普通债权组、出资人组对重整表决的影响与解决思路

（五）如何用好管理人的撤销权及债权人的撤销权

（六）信用修复的常见问题与解决思路

（七）复工复建的常见问题与解决思路

（八）股权调整过户涉及抵押、查封问题的解决思路

（九）重整方案提交后新出现债务的风险与解决思路

五、互动答疑

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参会学员

■ 承做不良资产业务和企业债务重组/破产重整业务的全国性五大AMC、各地方AMC、特殊机遇投资基金、资产管理公司、特殊机会投资管理公司的业务骨干；

■ 拥有金融不良债权或参与企业重组/破产重整的银行、信托、券商资管、保险资产管理公司、公募基金、私募基金、融资租赁、保理、小贷公司、金融控股集团等金融资管机构的资产保全部、风控部、投资部的负责人或业务骨干；

■ 参与不良资产业务和企业债务重组/破产重整业务专业服务的律师事务所、会计师事务所、税务师事务所、配资机构及其他等服务商机构的负责人或业务骨干；

■ 处于债务违约、困境或破产的房地产公司、上市公司及其他类工商企业的负责人或业务骨干。

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参会须知

主办单位：

联合单位：

培训时间： 2021年10月29-31日(周五、周六、周日)

10月29日【13:00-20:00，研讨会+晚宴】

10月30日【09:00-12:00，14:00-17:00】

10月31日【09:00-12:00，14:00-17:00】

培训地点：深圳市·福田区·益田路5033号·平安金融中心

会议费用： 

①标准价：5800元/人。
②两人及以上：4800元/人
③产融公会：可使用免费名额。【产融公会】介绍（※含参会费/资料费/税费/，往返路费/住宿/餐饮等均需自理）
报名方式：点击进入报名网站13693620987（电话微信同号）▼♥

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