万亿级工业环保 | 迟到十年的“实力派”竞技场，今朝终爆发！

罚款、整治、关停、搬迁、禁建，环保力度的持续升级让中国的工业企业，特别是排污大户正在经历“被涅槃”之痛。

最近一段时间，全国各地政府接连对工业污染的发出了最后通牒。山东，江苏、广东、河北、四川、浙江、天津已经对高污染工业园区展开了大面积的停产、搬迁行动。

三年前，在一次饭局上，一位做化工的朋友告诉我，不要把环保太当回事（说这话的这位朋友经营了一个年产值近6亿的化工厂）。就在上周末，从另外一个朋友那里得知，这位做化工的朋友关门了。

环保的刀多年前就已架在工业污染的脖子上，直到2018终于听到了那声久违的“午时已到…”。

大刀终于挥了下去，环保行业的工业治污大门被彻底打开。

如果没命参与市政环保的狂欢盛宴，那工业环保这场万亿级的大赛你一定可以大显身手。

从无人问津到如今巨头纷纷布局的香饽饽，工业环保这些年经历了什么？

01

工业环保发展的3大制约因素

一部排污企业的从良史

1.没动力

工业环保一直做不起来的最重要原因莫过于“动力”二字。

排污企业没有足够的动力搞环保，为什么？因为监管不严，就像我前面提到的那个做化工的朋友，在他的意识里，那时候的环保问题都不是个事儿。所以，大家都是心知肚明，存在很大的侥幸心理。

在当时的大环境下，你搞了环保，你的成本就会上升一大截，就失去了竞争优势，而且别人还不一定买账。

2.治不起

成本高，高到大部分企业都治不起。

我们的工业企业大多都是基础性工业，科技含量低，利润非常低。如果加上环保的成本，甭说盈利，大部分企业都是要倒贴的。这就是我们现在谈的产业结构的问题。

所以我们现在一直在谋划产业转型，所谓转型就是要升级，升级到有足够的利润治污或升级到排污量小的产业，比如国家在打造的中国制造2025计划。

3.自己做

“肥水不流外人田”的做事理念一直是工业环保不能做大的一个重要因素。

规模较大的工业污染市场不够市场化，表现尤为严重的就是煤电钢铁石化水泥制药等领域，基本都是内部消化，第三方企业几乎无法参与。

导致这种现状的原因主要有两个：

1.没有安全感

治污已经超出绝大多数排污企业的认知范围，对于五花八门的治污工艺，排污企业根本无法理解。

不理解就会产生恐惧，再加上治理市场本身也未形成透明公开的定价，排污企业就怕被坑，所以不愿选择第三方治理。

2.不想引狼入室

这可能是藏在所有排污企业心里最深处的动机。自己做就有一种掌控感，可以“灵活应对”、“见机行事”，这在环保监管不严的背景下很管用，重要的是能省很多钱。

从没动力到治不起再到自己做，一路下来虽然没有大的突破但也能看出大家意识形态上的变化。这就是过去很长一段时工业环保的困局。

如今，市场已经在发出一个强烈的声音：帮我达标。

02

工业环保市场加速迸发的2个核心原因

没人可以成为“青山绿水”的绊脚石

1.制度层面

要发展工业就必然导致污染。我们有超过70%的污染来自于工业生产，所以要实现青山绿水，工业治污这条路是躲不掉的。

自生态文明建设在“十八大”写入党章，有“史上最严”之称的新环保法于2015年横空出世以来，中国的环保事业已经进入到了实质性阶段。

在此之后我们看到了各种不断升级的制度设计，这其中最为显著有以下5点：

1.提标

2.督察

3.排污许可制度

4.环保税

5.退出机制

五板斧同时砍下去，工业环保市场被强行释放，风口已经到来。

2.技术层面

经过多年的发展，治理工业环保的技术层面瓶颈早已突破。对于环保行业来说，早已到了只欠东风的地步。我们可以看到国内很多企业的治理效果甚至已经超过了国际标准（很多时候国标也是超过国际标准的）。

当然如果你硬是要说价格太贵，那就是抬杠。为什么？因为这波环保风就是要淘汰连治污都治不起的那类企业。

这种淘汰看似残酷，其实很符合商业底层逻辑，你想想，如果一个企业造成的负面社会效应比创造的正面效应还要大，这种企业自然没有存在的价值。

对于工业环保，长久也来制度层面的瓶颈要比技术层面的瓶颈更加严重和紧急。对于一个典型的政策驱动型行业，只有顶层设计上到位了，才可能迸发出市场，而市场是最好的产业发展土壤。

有了这片土壤，技术自然会迭代更快，充分的竞争也可以不断降低治污的成本。

03

工业环保的发展方向

工业治污需要有“真本事”的企业

工业环保市场爆发，但目前产业仍处于发展初期、且格局非常复杂，气、水、固废三大领域，市场保守估计超过万亿规模，目前没有绝对领先的企业。

就国内情况来看，将会有以下两个大的发展趋势：

1.治理形式：第三方治理

第三方治理模式被提了很多年的，但受制于各种因素，一直没能够成为现实，如今正当时。

现在工业治理方面，很多环保公司只是卖设备、做工程。而目前很多环保企业正积极与一些规模、体量较大且支付能力较好的龙头工业企业洽谈第三方治理模式，从源头到工艺化的过程完成绿色化改造，提升环保治理水平。

第三方治理目前是存在一些问题，但这些问题都必须在发展中才能解决。充分的市场环境就是最好的加速器，这条路也是发达国家探索过行之有效的一条路。

2.企业形态：综合服务商

业主不可能对接多头，最好是一站式解决

未来肯定会有综合环境服务商出现，为工业企业提供水气渣一站式解决方案，千亿级的治理公司也将出现在这个领域。环保公司可以依靠市场力量，从单一的技术研发企业到综合服务商，逐步把企业做大做强。

提高产业集中度会大大降低治理成本和风险

技术与管理是工业治污的最关键要素，高性价比的技术解决方案与高水平的管理服务将成为环保企业的核心竞争力。

环保公司可以通过并购收购及资本融合，提高产业集中度，提升综合服务水平与能力。目前我们已经可以看到环保行业出现大规模并购，特别是被并购的技术型公司越来越多，这些并购就是在布局正在出现的工业环保风口。

04

写在最后

在市政环保领域，长久以来，环保行业吃技术饭的公司都有一种“明明是男一号的角色但总是被男二号角色碾压的感觉。”很难受，但又没辙。有“金刚钻”的企业揽不到瓷器活，没“金刚钻”的企业吃到撑，你还得在旁边叫他一声：大哥。

而在工业环保领域，有真本事的技术型公司将不可避免的带上主角光环。

因为，这场戏，将是实力派的竞技场。 

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