大华银行成功发行新加坡首单熊猫债

新加坡大华银行今日宣布成功完成了首单由新加坡金融机构在中国银行间债券市场发行的熊猫债。这也是第二单由东南亚金融机构在华发行的熊猫债。债券的票面利率为 3.49%，在当前已发行的熊猫债当中，居于最低之列。

此单发行规模为人民币 20 亿元的三年期债券，得到了亚洲投资机构的 2.7 倍的超额认购。其中，中国境内投资机构占 38%，境外投资机构占 62%。该债券的成功发行，有助于大华银行在融资渠道和融资币种方面更加多元化，同时进一步推动了熊猫债市场的发展。

大华银行副主席兼集团总裁黄一宗先生表示：“此次成功发行的首单熊猫债是我行长期坚持推动区域间金融市场联动的又一重要里程碑。当前，中国的在岸债券市场规模已跻身全球前列，而不断加大的金融开放和人民币国际化也为我们在中国的进一步发展提供了良好契机。通过发行熊猫债，我行能有效拓宽资金渠道，以更好地服务在‘一带一路’倡议下‘走出去’ 和‘引进来’的中国及东南亚企业的金融需求。”

新加坡金融管理局副行长罗惠燕女士表示：“我们在此祝贺大华银行成功在中国债券市场发行首个新加坡机构的熊猫债。展开跨界债券发行可增进新中两国之间的双向融资渠道， 加强两国资本市场的互联互通。”

大华银行于 1984 年进入中国，并在北京开设了首家办事处。此单熊猫债是继大华银行（中国）有限公司于去年 4 月发行其首单境内金融债之后，大华银行集团在中国发行的第二单人民币债券。此两单债券都获得中诚信国际信用评级有限责任公司所授予的 AAA 评级，评级展望稳定。

此次发行由中国银行担任牵头主承销商和牵头簿记管理人。中信建投证券股份有限公司和渣打银行（中国）有限公司作为债券的联席主承销商和联席簿记管理人。

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