富士康要来A股！募资272亿推动人工智能，市值或超5000亿秒杀360

◤申请加入并购圈第六期认证群，点击页面尾部阅读原文◢

富士康招股说明书下载链接在文末

【富士康财报数据】

2017年度，营收3545亿元，净利162亿元

按照营收规模，A股排名第14位，高于中国联通

按照净利规模，A股排名第27位，高于美的集团

考虑富士康发展成熟，保守估值给15倍市盈率

考虑富士康在A股稀缺性，估值市盈率或达30倍左右

富士康如果A股成功IPO

市值或达3000-5000亿元

【富士康历史沿革】

1、富士康工业互联网股份有限公司前身福匠科技成立

2015 年 3 月 6 日，福匠科技在深圳市市场监督管理局完成工商注册登记，并领取了《企业法人营业执照》 （注册号： 440301503498541） 。

2、2017 年第一次增加注册资本并变更为中外合资企业

2017 年 3 月 27 日，福匠科技完成工商变更手续，并领取了《营业执照》（统一社会信用代码： 914403003296132911） 

3、2017 年 7 月整体变更为富士康股份

2017 年 7 月 10 日，福匠科技全体股东召开创立大会， 作出关于设立富士康工业互联网股份有限公司的相关决议，同意以整体变更的方式共同发起设立富士康股份。

普华永道于 2017 年 4 月 7 日就福匠科技 2017 年 3 月 31 日资产负债表出具的 《审计报告》（普华永道中天特审字[2017]第 1639 号） 载明， 截至 2017 年 3 月 31 日，福匠科技的经审计的账面净资产为 137,853,442.57 元。 中企华于 2017 年 4 月 10 日出具的《福匠科技（深圳）有限公司拟整体变更为股份公司项目所涉及的福匠科技（深圳）有限公司净资产价值评估报告》 载明，福匠科技以 2017 年 3 月 31 日为基准日的整体净资产评估值为人民币 137,853,442.57 元。

4、2017 年第二次增加注册资本

2017 年 12 月 6 日，富士康股份召开 2017 年第二次临时股东大会并作出关于增加注册资本等决议，同意由深圳鸿富锦等 32 家主体（ 以下简称“ 增资方” ）以其各自持有的南宁富桂、郑州富泰华等 13 家境内子公司的股权认购富士康股份新增注册资本 17,587,992,199 元。

富士康股权结构图

富士康境内子公司

富士康境外子公司

【募集资金用途】

富士康招股书显示，募投资金拟主要聚焦于工业互联网平台构建、云计算及高效能运算平台、高效运算数据中心、通信网络及云服务设备、5G 及物联网互联互通解决方案、智能制造新技术研发应用、智能制造产业升级、智能制造产能扩建八个部分进行投资，募集资金272亿元。

1、工业互联网平台构建

工业互联网平台构建项目将帮助本公司针对边缘层所采集及集成的数据， 通过云网的存储传送及硬件集成虚拟化，将数据及视频影像进行分类、分割、分解、分析等，进而分享到工业应用平台， 实现智能工厂全面网络化、云端化、平台化， 全面构建物与物、机器与机器、机器人与无人工厂间的全自动化智能制造。

2、云计算及高效能运算平台

云计算及高效能运算平台项目将帮助本公司利用高效能运算对边缘计算、云端处理、人工智能、云连云、 8K 图像处理应用等领域，进行实时运算及数据处理， 实现云端软件与生产边缘层数据之间的互相协作。

3、高效运算数据中心

高效运算数据中心项目将为本公司提供在工业互联网发展云连云、网连网、物连物的基础设施，达成 8K 影像大数据、物联网、安全监控、自动化、智能工厂等智能应用。 该项目将进行高效运算云服务及超高速网络链接设备采购扩容升级。

4、通信网络及云服务设备

通信网络及云服务设备项目将帮助本公司进行产线边缘层数据收集、仓储搬运设备的全自动化、无人工厂及机器人等所需设备的改造升级。该项目将通过本公司在工业互联网平台及高效能运算的持续投入， 从而建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂。

5、5G 及物联网互联互通解决方案

5G 及物联网互联互通解决方案项目将研发以 5G 为连网技术的 5G 物联网智能工厂解决方案。该项目将作为本公司在 5G 智能工厂连网设备改造及架构升级领域的有力基础， 实现 8K 超高画质影像、机器人之间的连接、数据实时处理的超低时延 5G 工业互联网解决方案。

6、智能制造新技术研发应用

深圳与郑州作为本公司手机机构件研究与开发智能制造新技术的基地，研究开发智能制造新技术应用，涵盖智能制造所需要的传感器、精密工具、 新材料、微型化的通讯装置、边缘层的数据采集装置、基于 8K 影像技术的智能产品检测设备。 通过自主开发设备实现生产系统的自我诊断、调整及优化，应用工业大数据及人工智能技术，以提高智能手机机构件的产品良率，提高生产效率、降低成本。

7、智能制造产业升级

本公司以现有的加工设备、检测装置、物流系统与工业机器人为基础，应用智能制造新技术，升级改造、 提升品质、提高效率、 降低成本， 以增强智能手机机构件在产业中的竞争力。

8、智能制造产能扩建

本公司为满足未来智能制造的产能需求， 投资产能扩建项目，同时升级环境安全装置与监控系统， 实现优化节能环保， 打造新一代绿色智能制造生产基地。

【IPO中介机构】

中国国际金融股份有限公司

北京市金杜律师事务所

普华永道中天会计师事务所（特普）

北京中企华资产评估有限公司

招股书下载：

链接: https://pan.baidu.com/s/1ghcq52r 

密码: cj57

2018年精彩分享：

【行业报告】

【并购IPO】

【原创作品】

【2017首发审核反馈意见行业汇编】

【权威数据发布】