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阿里CEO吴泳铭作了四个重要“取舍”

商言 财经无忌 2024-01-21






昨天晚上,阿里巴巴集团发布新一季度财报。财报显示,7月~9月期间,阿里巴巴收入同比增长9%;经调整EBITA同比增长18%,超市场预期。吴泳铭第一次作为阿里巴巴集团CEO参加业绩电话会议。除了介绍过去一个季度各项业务的进展,他还披露了阿里巴巴未来的发展战略和业务策略。



阿里可能是中国业务最复杂、最爱主动求变的互联网企业,在多变的表象下,这家公司的底层逻辑是什么?它未来会往哪个方向发展?搞清楚这两个问题,是商家、投资人、消费者乃至阿里20多万员工理解这家公司的关键。从吴泳铭披露的最新战略规划看,他非常敢于作取舍,要什么、不要什么,都明确说清楚。


吴泳铭为阿里巴巴选定了三条路:技术驱动的互联网平台业务,AI驱动的科技业务,全球化的商业网络。吴泳铭称之为“阿里集团面向未来十年的重要优先级方向”,对应的业务被定性为“核心业务”。非核心业务并非从此就不做了,但它们必须通过多种资本化方式,实现资产价值。


大家可以逐一比对阿里旗下各项业务,不难看出哪些是核心业务,哪些是非核心业务。全球化商业自不必多说,7月~9月,阿里国际数字商业集团收入同比增幅高达53%;与国际商业密切相关的菜鸟集团收入也同比增长25%。再比如赛道老大高德,技术属性和平台属性都显而易见,其日活跃用户峰值已经超过2.8亿,创下历史新高,给阿里本地生活的“到目的地”场景创造了更多可能。


在“核心业务-非核心业务”的二分法之外,吴泳铭特别拎出四个业务:1688、闲鱼、钉钉、夸克,把它们定为“第一批战略级创新业务”。组织上将以独立子公司的方式运营,业务上将打破以往的定位限制,鼓励各自用独立的策略去面对最广阔的市场。吴泳铭承诺,阿里集团将以3-5年为周期,对它们进行持续投入。


顺着吴泳铭的操盘之手,我们可以看到,阿里新战略的关键词是“取舍”。吴泳铭至少作出了四组取舍,透过这些取舍的底层逻辑,我们可以读懂阿里的战略规划。


取舍一:把所有弹药用于夺取战略全局胜利。3大类核心业务+4个创新业务,吴泳铭梳理阿里繁杂业务后,把它们放进了购物车。这个勾选动作是必需的,因为任何企业的资源总是有限的,在中国极度内卷的互联网行业厮杀中,广撒网看似面面俱到、一个不落,但这其实是变相的战略懒惰,很可能意味着最终打不到任何一条大鱼。



吴泳铭表现出了敢于取舍的果断,借业绩电话会这个场合,他同时告诉内部和外部:从今以后,除了核心业务和创新业务之外,其他业务都要背财务指标,要么盈利,要么变现。他要把手上所有的弹药都用于关键战役,只有这些关键战役打赢了,阿里才能在错综复杂的行业战局中,最终夺取战略全局的胜利。


取舍二:反对“GMV至上”,用户黏性>GMV。GMV一直是电商比拼的关键指标,这个指标的好处是简单,坏处是粗暴。在9月10日上任的全员信中,吴泳铭提出了“用户为先,AI驱动”。昨天的电话会上,吴泳铭进一步明确,对淘宝天猫来说,“用户为先”是业务优先级,并坚持互联网消费平台的价值定位。“淘天集团并不把自己看作零售公司”。对零售公司来说,GMV是第一考量,但对消费平台来说,明确把提高平台粘性与客户留存作为核心目标,把用户购买频次作为优先于GMV的平台关键指标,因为购买频次能够最直接反映用户对平台的认可度。



怎样才能提高用户黏性呢?一是擦亮淘宝“万能”的招牌。通过丰富的商品和服务供给,最大程度满足多层次消费需求,在供给上做到“人无我有”。二是确保消费分级下的价格力。消费是分级的,而不是简单的升级或降级,同样的商品和服务供给,如果能做到“人有我惠”就有竞争力,而价格力来自产品及其供应链的效率。在消费分级的运营上,吴泳铭特别提到了AI技术。在AI技术的牵引下,多层次的消费能够毫无违和感地并存于一个app内,“万能的淘宝”就能更好地发挥优势,强化消费平台的属性,避开成为零售企业的陷阱。


取舍三:云计算不再拆分,明确“公共云优先”。围绕云计算业务,吴泳铭在电话会上输出了重要信息:1,不再推进云智能集团的完全分拆。2,阿里集团将对阿里云保持长期坚决的投入。3,云智能集团继续保持独立运作。



云智能集团为什么不拆分了?原因是多方面的。财报提到美国扩大对先进计算芯片的出口限制,会带来许多不确定性因素,这是国内多家科技企业共同面对的挑战,各家都在以自己的方式积极、紧张应对,此时执意推进拆分阿里云,显然弊大于利。


昨晚消息一出,不少人揶揄阿里“出尔反尔”,但这次我鲜明支持阿里。市场不是小游泳池,而是广阔大海,如果不能在波涛、暗流甚至鲨鱼追咬中迅速应变,是没有未来的。真正的企业家思考问题,不会囿于历史经验和行业常规,他们的目标只有一个:突围。


除此之外,还有一个原因至为关键:AI热潮正在升格为AI时代,持续带来对算力和大模型服务的新需求,需要长期稳定的投入,用于升级基础设施、建设AI生态。“AI+云”双轮驱动,吴泳铭称之为“时代增量机会”,并“对长期发展前景非常乐观”。


在刚刚结束的世界互联网大会乌镇峰会上,吴泳铭提出,“AI时代,阿里巴巴要成为一家服务全社会AI创新的、开放的科技平台企业”。这是国内互联网行业首次明确提出“科技平台企业”的定位和方向。“AI+云”在吴泳铭对阿里巴巴的全局规划中至关重要。


在电话会上,吴泳铭还明确提出“公共云优先”、“减少项目制的销售订单”,背后的思路跟电商业务反对“GMV至上”是一致的,不要面子要里子,坚持高质量发展。相比于私有云,公共云在技术的比较优势、服务的规模效应、和营收的质量上,无疑都是更先进的生产力。甚至可以说,只有公共云才是真正的云计算。以前碍于面子,很少有云计算大厂高管公开提这个观点,现在吴泳铭提出来了。作为国内云计算行业的带头大哥,阿里通过供给侧改革反推行业变革,推动中国的数字化、智能化转向更高效的轨道,如果这个事做成了,对全社会都是一件很有价值的事情。


取舍四:“阿里四小龙”暂时没“钱途”,但未来可以很有“前途”。吴泳铭把1688、闲鱼、钉钉、夸克单独拎出来,定为阿里集团的“第一批战略级创新业务”。媒体很快就给它们取了个统称:阿里四小龙。


从现状看,1688和闲鱼目前应该是盈利的,但盈利有限,相比于阿里的营收大盘无足轻重。钉钉和夸克目前大概率是亏钱的,短期内要大规模盈利也没什么可能。外界一度认为,吴泳铭会要求这类营收状况的业务都自负盈亏,现在看来属于理解有误。


吴泳铭对“战略级创新业务”有系统的理解。比如1688这个国内B2B电商平台,是阿里最老的业务,但老不是问题,在新的行业格局下,它已经展现出二次创业的潜力。数据显示,1688已经成为不少中小企业和C端消费者的采购平台,甚至衍生出了跨境电商需求。


再比如钉钉,这个国内排名第一的组织协同平台,在AI时代有了全新的巨大可能性。吴泳铭在乌镇峰会上分享个人观点,他认为AI时代每个人、每家企业都将拥有一个个性化的智能助理。昨天的电话会上,他重申了这个观点。由此推导,既然企业和企业员工个人都在钉钉上,钉钉是否有很大的机会成为最好的AI智能助理平台?



闲鱼的未来超越闲置交易,它有可能成为生活方式社区。夸克是学生们的最爱,它有可能在AI时代创造出新的搜索产品形态。吴泳铭为“阿里四小龙”开辟了创新特区,它们将保持独立运营,集团也不会框死它们的定位。“四小龙”可以自由探索,独立面对市场和未来。阿里集团做好后勤保障工作,以3-5年为周期,进行持续投入。坚持长期主义,但长期≠无限期。


最后做个总结:对阿里巴巴这艘航空母舰而言,吴泳铭作出的四个取舍至关重要。这些取舍直指大企业病,打破“你好我好大家好”的平均主义大锅饭,明确未来的关键战役,进而明确资源投向,确保可以集中优势资源达成关键目标。阿里在完成蓄力和聚力后将激发出怎样的爆发力和耐力?让我们拭目以待。












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