大成家族企业治理微论坛（第二期）：家族办公室业务与家族企业治理协同与创新

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2022年10月13日下午，由大成公司专业委员会与大成公司委家族企业治理研究中心主办的“家族办公室业务与家族企业治理协同与创新”主题活动在线上顺利举办。本次活动由大成公司委家族企业治理研究中心执行主任薛京律师主持，大成家族办公室行业组负责人、中国家族力研究中心主任张钧律师与大成北京总所公司与并购专业组负责人、大成公司委家族企业治理研究中心主任张洪律师，以“大成小论·家族企业治理微论坛”形式深入讨论家族企业治理主题。

本次直播中，三位律师分别从家族办公室业务、家族传承规划力及律师团队服务力的角度，分享了律师在提供家族企业治理法律服务时，该项法律服务对律师、客户及服务模式（家族办公室）的具体要求，为对家族办公室业务感兴趣的律师同仁提出了优化或迭代服务逻辑的良好建议。

对于家族办公室业务，张钧律师提出，就业务范围而言，其核心是为家族提供价值管理，具体服务内容为“3+2”，其中“3”为私人财富管理、家族企业股权结构设计、家族力整体提升，“2”为家族企业投融资与企业发展、危机化解与争议解决。张洪律师表示，家族在发展的过程中，总会面临家族财富一代、二代、三代地传承下去，狭义的财富管理肯定是无法满足现在高速发展的高净值家族的需求。因此，大成期望通过以家族企业治理为切入点，从股权结构、人员配置、传承安排等方面，脉络化地实现家族财富管理保障与传承的目标。薛京律师提出，可能现在很多高净值客户对于其具体的需求来说是模糊的，因此需要专业人士去提炼出专业服务产品或服务场景来服务于客户。所以，家族办公室并不是一间“Office”，而是一个服务机制或者说是一种服务的内容或种类，具有较高的统摄性和系统性。

在后续的分享中，张钧律师通过案例分享，指出家族办公室的服务逻辑是从“推着客户走”到律师来重构客户需求、提供整体解决方案的转变，是一个“以终为始”的多场景服务逻辑。可能最开始客户只是想做家族企业的治理结构，但最终延伸到了客户家族成员境内境外身份规划、境内境外家族财富所有权结构的重构及家族宪章、家族治理结构的搭建……张洪律师也通过自身过往的服务经验，认为落实家族办公室的法律服务内容，可能需要通过反向梳理家族企业治理到底需要什么服务、家族企业到底存在什么特征，从而确定家族办公室在为高净值客户服务时，需要提供哪些服务，包括空间、时间、架构上的多维度持续服务。

薛京律师讲到，其实对于家族治理来说，可能需要家族从家族企业发展初期或者上市前就开始着手规划的，而不是企业家到了一定年纪才需要去考虑的事情。家族办公室业务实质上是通过一种全新的视角打开了法律服务的价值，是定制化地为客户提供了法律服务的过程与结果。所以，无论是客户还是律师同行，对家族办公室业务的价值与理念做到深入理解，都是一件对业务发展和服务落地很有意义的事。

对于家族传承规划力而言，张钧律师认为优质的客户需要有一定的对话能力，能让家族内部达成共识、客户家族与律师达成共识，需要具备较高的共识能力。

对于律师团队服务力而言，张洪律师认为家族办公室业务其实需要的不仅仅是法律，还包含金融工具、企业文化、企业传承及企业社会责任等方面的需求。因此，对于家族办公室的搭建，需要多元多能力的专家来组成综合服务团队。而大成作为综合、大型的律师事务所，其就天然地具备在面对客户多场景的需求时，能够快速组织不同专业能力的境内外专家形成综合专业服务团队的优势。

最后，薛京律师总结道，很多大成同仁为更好地服务客户，花了近十年的不懈努力去完善家族治理与财富传承的服务内容及探索新的服务模式，这也就奠定了大成为高净值客户服务的品牌价值。同时，大成也探索出了成熟的为客户提供全场景、全生态的服务链条、服务模式与服务产品，这种成果不仅解决了家族客户的服务需求，更是对社会财富平稳迁移与企业社会责任等宏大命题的助力。

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薛京律师

北京大成律师事务所高级合伙人

在公司法律业务、股权非诉与诉讼业务方面有丰富的执业经验，曾为多家大型企业提供并购、重组、融资等专项或常年法律服务，代理多起公司纠纷案件。

财富管理领域资深律师，擅长家族信托、家族企业治理与股权传承等创新法律业务，为诸多高净值人士提供私人财富顾问服务，协助家族设计传承方案，代理多起涉及私人财富股权纠纷。

业务联系电话：1366 109 7559                    （微信号同手机号）           

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