行业研究|中国大陆硅晶圆进口数据研究（第二部分）

作者：(实习生，排名不分先后)

    施文怡：上海财经大学 金融学院 大三

    张朦月：上海财经大学 公共经济与管理学院 大四

    郭睿喆：上海财经大学 外国语学院 大三

指导者：关牮

前言

    我最近一直忙于中国大陆和其它国家地区的海关数据的收集整理，并打算以此为主要依据和指标，来反映国内外半导体市场的现状和发展趋势。

    由于海关统计标准和口径的问题，原始的进出口数据里存在严重的噪声干扰，用以引起误导甚至导致完全错误的结论，所以需要数据使用者在原始数据基础上进行深入的研究和修正。

    目前，我指导三名实习生对于大陆进口的硅晶圆衬底数据进行了较为详细的整理和分析。通过对于数据的比较、分析以及剔除，获得能够真正代表量产硅晶圆消耗量的信息，从而能够让大家及时而且准确地了解国内半导体制造产能的实际情况。

    前面我已经发布了这份报告的第一部分，大家可以从下面链接获取具体内容：

    今天公布的第二部分中我们会通过进一步的分析和整理，将8吋和12吋的数据进行拆分，获得比较可信的数据，进一步反映国内实际各类硅晶圆的消耗情况（实际产能情况），并基于这个数据对产品来源地区和各个省份的消耗情况以及不同尺寸硅晶圆价格走势做一个更为清晰的分析说明。

    后续我们会通过进一步的分析和整理，将8吋和12吋的数据进行拆分，获得比较可信的数据，进一步反映国内实际各类硅晶圆的消耗情况（实际产能情况），并基于这个数据对产品来源地区和各个省份的消耗情况以及不同尺寸硅晶圆价格走势做一个更为清晰的分析说明

三、中国大陆进口8吋、12吋硅晶圆的比例拆分

中国大陆海关的商品分类中，硅晶圆仅被分为6吋（含）以下和6吋以上两类，8吋和12吋在统计时混为一体。但由于8吋与12吋晶圆常对应着不同的用途，将其比例拆分开来对于进一步研究分析不同类型芯片的国产变化情况以及国际依赖程度将大有裨益。故本文将在中国大陆与中国台湾数据的基础上，分析寻找规律，并将其推广应用至日本、韩国、德国等国家，以求推算出中国大陆从各国家（地区）进口8吋与12吋晶圆的大致比例。

3.1分割法的理论基础与操作方法

中国大陆海关进口数据中详细披露了每笔订单的片数、价值、重量数据，两两相除可以得到单片价格（美元/片）、单片重量（克/片）、单位重量价格（美元/千克）三个指标；而由第一章的分析可知，其中单片重量这一指标最具稳定性，且8吋与12吋晶圆的片重分布可明显区分。由此，便可通过单片重量将中国大陆海关所记载的每单交易划分为8吋或12吋，由此推算出不同尺寸硅晶圆所占的大致比例。

由于仅中国台湾海关披露了8吋与12吋硅晶圆分别的片数数据，因此对于分割8吋与12吋的单片重量标准如何确定的问题，则主要参考中国大陆与中国台湾海关数据的对比。

根据中国台湾海关披露的数据，可得到中国台湾出口中国大陆的8吋与12吋硅晶圆的片数比例；并且易知，在剔除假片、废片等影响后，中国大陆海关所披露的中国大陆进口中国台湾的片数比应当与该比例相一致。当参照某一单片重量标准对中国大陆海关数据进行分割时，若使得分割后的8吋与12吋占比与中国台湾海关所公布的比例大体一致，则可以认为，该片重标准是拆分8吋与12吋硅晶圆的较合理标准。

3.2中国大陆从中国台湾进口8吋与12吋的拆分

选取2017-2021年中国台湾出口中国大陆硅晶圆数据（中国台湾海关披露），其中8吋、12吋占比如下图所示。

选取2017-2021年中国大陆进口中国台湾的8-12吋硅晶圆数据（中国大陆海关披露），总片数分布如下图所示。

由图可知，可以找到某一个分割点，使得拆分出8吋（虚线以左部分）与12吋（虚线以右部分）硅晶圆的片数比例与中国台湾海关所公布的比例一致。该点即为进行中国大陆数据拆分的较合适标准。

由于我国每月进口硅晶圆的数量比例均不固定，为保证结果的准确可靠性，现以每一季度为一单位进行一次分割，重复上述步骤，得到每季度的分割点如下图所示。

由图可知，按季度计算出的分割标准多在60-80g区间内波动，取平均值可得67g是一个较为可靠的分割8吋与12吋的标准。按此标准拆分，得到2017-2021年中国大陆从中国台湾进口8吋与12吋硅晶圆的比例、片数及金额如下图所示。（图左为中国大陆海关数据拆分的结果，图右为中国台湾海关针对同一笔交易所披露的数据）

观察可知，依据分割法对于大陆进口8吋12吋硅晶圆进行拆分的结果与中国台湾海关数据所公布比例大体一致，验证了该分割标准具有一定可参考性。

3.3中国大陆从日本、韩国、德国、全球进口8吋与12吋的拆分

由中国台湾数据得出，67g是一个较为可靠的分割8吋与12吋硅晶圆的标准，现拟将该标准推广至其他地区数据的分割。由于单片重量计算采用的是毛重指标，而从不同国家进口的硅晶圆的包装方式可能存在差异，所以我们在选择切割方法时标准可能会有所不同，需要在此基础上进行进一步调整。

中国大陆海关披露的数据将8吋与12吋硅晶圆归为一类，而中国台湾海关则披露了8吋与12吋单独的数据，因此可以利用中国台湾从这些地区进口硅晶圆的数据以推断其是否存在包装方式差异。分别选取2017-2021年台湾出口大陆、台湾进口日本、台湾进口韩国、台湾进口德国、台湾进口全球8吋与12吋硅晶圆数据，计算单片重量，结果如下图所示。

中国大陆2017-2021年从中国台湾、日本、韩国、德国、全球进口8-12吋硅晶圆中，剔除单片重量20g以下与200g以上的极端数据后，单片重量分布总片数如下图所示。

由图可知，无论在中国台湾还是大陆的进口数据中，中国台湾、日本、韩国及全球大部分地区出口硅晶圆8吋片单片重量峰值均为50-70g，12吋片为120-130g，集中趋势良好；而来源于德国的硅晶圆的单片重量则与之存在较大差异。由此可以推断，日本、韩国及其他多数地区出口硅晶圆的包装方式与台湾均无明显差异，因此可将前文中由中国台湾数据所得到的67g这一标准推广至这些地区，作为拆分8吋与12吋硅晶圆的较优标准；而德国由于其包装方式差异较大，需在后文单独分析。

按此标准拆分，得到2017-2021年中国大陆从日本进口8吋与12吋硅晶圆的比例、片数和金额如下图所示。

2017-2021年中国大陆从韩国进口8吋与12吋硅晶圆的比例、片数和金额如下图所示。

2017-2021年中国大陆从全球进口8吋与12吋硅晶圆的比例、片数和金额如下图所示。

由于德国的包装方式与其他国家地区差异较大，且8吋12吋的单片重量分布存在交叉，无法通过这一单一指标区分不同尺寸晶圆。我们可以近似地选取中国台湾进口德国片数比例，推算出中国大陆进口德国片数比例。由下图可知，德国出口主要为12吋晶圆，这与之前中国大陆进口德国片数分布图呈现的数据也是符合的。

3.4 总结

本文在对比各地区海关数据的基础上，以中国台湾海关数据为参考，以单片重量为依据，对于中国大陆从各国家（地区）进口的8-12吋硅晶圆进行拆分。总体来看，12吋晶圆进口量呈增加趋势，8吋则略有下降，体现了8吋晶圆国产替代率的上升。由拆分结果可知，从中国台湾进口的硅晶圆以8吋为主，且12吋与8吋占比基本保持稳定；从日本进口则12吋占比较大，远超全球平均水平，且近年来12吋进口量增加明显，8吋则相对下降，推测其集中主要产能生产12吋晶圆；从韩国进口12吋晶圆片数增加趋势明显，占比从60%上涨到90%。具体情况会在第三部分中进行进一步讨论。

（待续）

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