湖北和远提交招股说明书：募集3.94亿元，用于潜江和宜昌等地的项目升级

继良品铺子之后（点击括号前蓝字，可查阅关联内容），湖北新增加1家冲刺IPO的企业。9月21日，证监会官网于披露了湖北和远气体股份有限公司（以下简称湖北和远）提交的上市招股说明书。招股说明书透露，公司准备公开募集约3.94亿元的资金，用于潜江7万吨的食品液氮等项目的建设。

双翼战略与四大模式

据了解，湖北和远注册于长阳土家族自治县龙舟坪镇龙舟大道 52 号，主要产品为医用氧气、工业氧气、食品氮气、工业氮气等各类气体，主要满足化工、食品能源、钢铁等行业日常生产所需的能源需求。

湖北和远前身是2003年成立的宜昌亚太气体有限公司，于2012年整体变更为股份公司，并确立以“即以工业气体产业为基础，以节能环保产业”的“双翼战略”，最终形成了“瓶装气体、液态气体、现场制气、管道供气”四大服务于客户的供气模式。

目前，公司已成为华中地区知名的节能环保型综合性专业气体供应商，并以宜昌猇亭基地为中心幅射包括襄阳、荆州在内的鄂西区域，以浠水基地为中心幅射包括武汉、黄石在内的鄂东区域，还延伸至湖南、安徽、江西、河南等部分地区。

并且，公司已成为格力电器、青岛海尔、东风汽车、武船重工等国内外知名企业的供应商，为其提供气体服务及尾气回收循环再利用综合解决方案；为顶津食品、伊利乳业、汇源果汁等企业提供食品级氮气；为武汉儿童医院等医疗机构提供医用氧气与服务。

公司营收与股权结构

招股说明书显示，杨涛、杨峰、杨勇发、冯杰为公司控股股东和实际控制人，4人合计持有公司 44.15%。其中，董事长兼总经理杨涛持有公司27.96%的股份，监事会主席杨峰持有公司10.03%的股份，杨勇发持有公司4.39%的股份，冯杰持有公司1.77%的股份。4人间，杨涛是杨勇发的弟弟，而冯杰是杨涛和杨勇发的妹夫。

同时，杨涛与杨勇发妹妹、冯杰配偶杨艳琼则通过员工持股平台持有公司1.5%的股份。除此之外，公司常务副总经理李欣弈和公司董秘李吉鹏分别持有公司1.26%和0.41%的股份，位居公司十大自然人股东之列。

招股说明书透露，2015年至2018年上半年实现营收分别约为3.04亿元、4.06亿元、5.75亿元、2.96亿元，净利润分别约为0.20亿元、0.41亿元、0.45亿元、0.31亿元，扣非净利分别约为0.14亿元、0.37亿元、0.47亿元、0.32亿元。

对应的是，公司2015年至2018年上半年主营业务毛利率分别为39.88%、40.58%、38.00%、40.59%，净利率分别为6.60%、10.10%、7.82%、10.58%，呈稳中有进的态势。但同时，公司流动比率分别为0.70、0.76、0.57、0.59，速动比率分别为0.62、0.64、0.43和0.46，存有可能的偿债风险。

市场规模与增速可观

公司认为，随着快速发展的工业市场和日益增长的产品需求，中国已成为气体行业最活跃。同时，因为气体产品应用覆盖面大，中国已把气体的生产和供应作为工业投资环境的基础设施列入公用事业行业，市场规模与增速处于同步快速放大的态势。

但同时，因为林德-普莱克斯等同行业国际巨头在国内的扩张、销售区域主要集中在湖北省内、设备供应商集中、国家相关管理政策、人才流失、偿债等方面的原因，公司未来发展同样存在相应的风险。

为此，公司特申请通过公开发行股票的方式，募集资金用于鄂西北气体营运中心、“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用等项目的建设，以扩大公司整体规模、实现公司的跨区域发展，强化公司技术研发能力、降低公司负债水平。

但同时，本次发行完成之后实控人持股比例降为 33.12%，存在成为被收购对象、影响公司持续经营的风险。为此，交投佰仕德、长江资本出具了关于不谋求发行人实际控制权的承诺函，保证不会做出损害公司控制权和股权结构稳定性的任何其他行为。

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