台湾将失去台积电？
最近，因为台积电美国工厂的开幕，大家对台积电的关注度又空前提升。
一方面，美国总统拜登在参观这个工厂时表示：“这些是地表上最先进的芯片。这些芯片将驱动iPhone、MacBook的运作。苹果以往必须从海外购买所有的先进芯片。现在，他们将从本土的供应链取得更多。”
“这可能会改变全局。”拜登在演讲中强调。
台积电创办人张忠谋也指出，自己曾经多年梦想着在美国设厂，可是1990年代末在华盛顿州的初次尝试，最后变成一场恶梦，但他相信这次会有更多准备。而通过这次建厂，也圆了他在美国建设晶圆厂的梦。张忠谋在演讲中还强调：“全球化已接近死亡，自由贸易也行将就木。很多人希望它们还会再回来，但我认为，至少有段时间，它们是不会回来的。
从大众的讨论看来，一些人美国拥有了先进芯片制造而高兴；一些人则为“台积电”变成“美积电”而担忧。但其实，觊觎台积电的，并不仅仅是美国。
为什么大家都在关注台积电？台湾会失去台积电吗？
台积电是谁？
根据官网显示，台积电成立于1987年，在半导体产业中首创专业集成电路制造服务模式。台积公司为约535个客户提供服务, 生产超过12,302种不同产品，被广泛地运用在各种终端市场，例如智能手机、高效能运算、物联网、车用电子与消费性电子产品等；2021年，台积公司及其子公司所拥有及管理的年产能超过一千三百万片十二吋晶圆约当量。
台积公司在台湾设有四座十二吋超大晶圆厂、四座八吋晶圆厂和一座六吋晶圆厂，并拥有一家百分之百持有之海外子公司—台积电（南京）有限公司之十二吋晶圆厂及二家百分之百持有之海外子公司—WaferTech美国子公司、台积电（中国）有限公司之八吋晶圆厂产能支援。
2021年12月，台积公司于日本熊本县设立一子公司（Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc., JASM）。JASM将兴建并营运一个十二吋晶圆厂并预计将于2024年底前开始生产。同时，台积公司持续执行其于美国亚利桑那州设立先进晶圆厂的计划，并将于2024年开始生产。
从业绩上看，根据其最新的报告，受惠于5纳米新增产能的到位，11月营收月增5.9%，累计全年营收以新台币计价，年增更达44.6%。而依据台积电财测，第四季营收可望微幅季增，续创单季新高。按照台积电昨日公布的2022年11月营收报告，2022年11月，公司合并营收约为2,227亿600万元新台币，较上月增加了5.9%，较去年同期增加了50.2%。累计2022年1至11月营收约为2兆713亿3,100万元新台币，较去年同期增加了44.6%。
据彭博社报道，台积电的股价在大流行期间上涨了一倍多后，今年下跌了 20% 以上。全球经济放缓已经减少了消费者对台积电芯片所采用的许多产品的需求，但该公司及其客户仍预计电子需求的长期趋势将继续上升。台积电已承诺今年的资本支出约为 360 亿美元。
台积电在发布三季度的报告时曾预测，公司四季度合并营收约介于199 亿美金到 207 亿美金之间。这就意味着台积电在2022年的营收介乎731.7亿美元和739.7亿美元之间。作为对比，台积电2021 年全年营业收入568.4 亿美元。这和台积电刘德音在今年年中预测的30%增长相吻合。
得益于这样的营收，台积电成为了晶圆代工领域当之无愧的龙头。
据集邦咨询最新的数据统计，台积电凭iPhone新机主芯片带来强大备货动能，第三季营收达201.6亿美元，季增11.1%，7纳米以下先进制程营收比重仍持续成长至54%，带动台积电第三季市占率提升至56.1%；相反地，虽三星营收亦受惠部分iPhone新机零组件备货动能而有所增长，却因韩圆走弱而影响使营收季跌0.1%，市占率下滑至15. 5%。
值得一提的是，以台积电（TSMC）为首的前五大业者三星（Samsung）、联电（UMC）、格芯（GlobalFoundries）、中芯国际（SMIC）合计市占率上升到89.6%。
为何看上台积电？
要回答这个问题，我们需要了解一下这个半导体这个市场的现状。
在集成电路发展早期，所有的芯片供应商都拥有自己的晶圆制造工厂。但后来，随着工艺的演进，晶圆厂升级的成本增加，加上集成电路周期性带来的压力，这就催生了Foundry，台积电就是这个领域的开创者，这也带动了Fabless的繁荣。
据ICinsights的统计数据显示，Fabless在全球IC销售额中的份额在2021年创下34.8%的历史新高。数据进一步指出，从 2011年到2021年， Fabless /系统 IC公司的销售额增长了2.7倍（664亿美元到1777亿美元），而同期IDM厂商的总销售额从2011年的2039亿美元增长到2021年的3328亿美元，增长了63%。
按照ICinsights所说，这个数据之所以有些起伏，这与存储产业的周期有着莫大的关系。因为众所周知，全球领先的存储供应商都是IDM，且他们的份额在集成电路类别中名列前茅。
根据 WSTS 数据，2021 年全球半导体市场总规模达 5558.93 亿美元。其中，集成电路市场规模达 4630.02亿，占全球半导体市场总规模的 83.29%。集成电路又分为模拟芯片、微处理器、逻辑芯片和存储芯片，市场规模分别为 741.05 亿、802.21 亿、1548.37 亿和 1538.38 亿美元，占集成电路比重分别为 16.01%、17.33%、33.44%和 33.23%。
从上述数据可以看到，领先于存储的是逻辑芯片，这也是晶圆厂生产的主要产品。如前面所说，台积电正是其中的重要玩家。尤其是现在，因为数据中心、人工智能、自动驾驶汽车和超算的火热，终端对芯片性能的需求日益提升，这就驱使大家对先进产能的需求，而台积电则成为了能生产这些芯片的优选厂商。
回顾过去多年的晶圆制造产业发展，随着格芯和联电的退出，现在的先进工艺只有台积电、三星和英特尔还在努力。这一方面与先进工艺对技术有很高的要求以外，另一方面，投资先进晶圆厂需要巨额资金，也成为了进入这个产业的又一个门槛。
据digitimes asia在去年发布的一个文章评估，半导体晶圆厂的建造成本从90nm工艺开始使用12英寸晶圆之后，每代工艺的建设成本都在急剧增加。例如，28nm工艺建厂要60亿美元，14nm工艺提高到100亿美元。到了10nm以下，成本进一步飙升。例如：7nm工艺要120多亿美元，5nm节点则要160亿美元。需要强调的是，这样的投入建成的晶圆厂的月产能仅有50K。
由此可见，拥有先进技术和大量产能的台积电是多么的重要。根据该公司三季度的业绩报告，台积电的7nm贡献了公司26%的营收，5nm贡献了公司28%的营收，就先相对落后的16nm也贡献了公司12%的营收。考虑到台积电的营收总量，这个数据是惊人的。从客户来看，包括苹果、高通、英伟达、AMD、联发科，甚至英特尔等先进工艺玩家都是台积电客户。
再叠加过去几年地缘政治、新冠疫情带来的影响，拥有自己的台积电就成为了大家的梦想。
谁在抢夺台积电？
谁在抢台积电？在问出这个问题的时候，大家最先想到的肯定是美国。因为从前总统特朗普开始，山姆大叔就对中国台湾的这颗明珠虎视眈眈。
据华尔街日报在2020年5月11日的报道，特朗普政府在与台积电等厂商商议赴美国建厂事宜。当时美国的一位高官在一份声明中表示：“政府致力于确保美国继续保持技术领先地位。”这位官员还称：“美国政府继续与州、地方、私营部门合作方以及我们在国外的盟友和合作伙伴进行协调，以便在研发、生产、供应链管理和劳动力发展机会方面进行合作。”
到了5 月 15 日，台积电在官网正式宣布，在美国联邦政府及美国亚利桑那州的共同理解和其承诺支持下，计划在美国兴建并运营一个先进的晶圆厂。据台积电所说，此座厂房将设立于美国亚利桑那州，将采用台积电公司的 5 nm 制程技术生产来半导体晶片，规划月产能为 20000 片晶圆。
拜登和台积电董事长刘德音、台积电总裁魏哲家
到了早两日，台积电终于宣布，美国晶圆厂跨出重要一步，包括美国总统拜登、台积电创始人张忠谋、台积电董事长刘德音、台积电总裁魏哲家、美国商务部长雷蒙德、苹果首席执行官库克、英伟达CEO黄仁勋和AMD首席执行官Lisa Su等多位半导体业专家出席了这次盛会。
台积电创始人张忠谋在演讲
在这个仪式上，台积电还宣布，这个工厂的首个工艺将从最初的5nm升级到4nm，并将于2024 年开始生产。与此同时，台积电还已动工建设第二座晶圆厂，计划于 2026 年开始生产 3nm 工艺技术。台积电强调，这两个晶圆厂的总投资将约为 400 亿美元。而在建成后，台积电亚利桑那州的两个晶圆厂每年将生产超过 600,000 片晶圆。按照台积电董事长刘德音所说，当亚利桑那州的两座厂投产后，估计年营收达100亿美元。
除了美国以外，日本也成为了争抢台积电的另一个国家。
正如日经新闻所说，在20世纪70年代，日本半导体产业由国家主导，其推动的日立制作所及NEC等综合机电厂商具备了较高的竞争力，到了80年代后半期，日本企业占据了50％的世界份额，日本产品也曾席卷全球市场。但由于日美贸易摩擦导致出口受限等原因，日本企业的盈利能力下降，韩国、台湾企业的实力迅速提升，同时日本也失去了开发和量产尖端产品不可缺少的投资余力。
和美国一样，在新冠和地缘政治等多种因素的影响下，日本重新燃起了先进集成电路热诚，除了在本土继续努力外，吸引台积电去当地设厂也成为了他们的目标。
在2021年11月。台积电宣布，将与索尼投资70亿美元在日本建立晶圆厂日本尖端半导体制造公司（“JASM”），此合作案已获日本政府支持。索尼还表示，其将在该工厂投资约5亿美元。这两家公司在一份新闻稿中表示，该工厂预计将于2022年开始兴建，并于2024年底开始生产。
到了今年二月，日本另一家集成电路大家电装也宣布入股JASM。根据新闻稿，为支持市场需求，除了采用22/28纳米制程工艺外，台积电还将采用12/16纳米制程工艺技术增强JASM的实力，并将月产能提高至每月生产12英寸晶圆55,000片。随着产能的增加，在日本政府的大力支持下，JASM熊本工厂的总资本支出估计约为86亿美元。
近日，台积电欧亚业务资深副总经理侯永清在接受东京电视台采访时更是指出，台积电除了在熊本县正兴建的工厂外，还考虑在日本盖另一座新厂。台积电对此表示不排除，但他们也指出，目前没有具体计划。
由此可以看到日本对先进晶圆制造的急切。此外，欧洲的德国、意大利也被传有意拉拢台积电去当地建厂。
台湾会失去台积电吗？
在台积电美国工厂的新计划公布以后，再结合之前报道的台积电将千名工程师送去台积电的新闻。于是整个中华大地就有了台积电被搬空，台积电变成“美积电”的说法。包括美国在内的国家正在“去台化”。
针对这种观点，旺宏董事长吴敏求日前表示，从台积电前往美国亚利桑那州设厂可以看到，公司派很多台湾工程师去执行厂区工作，由台湾人负责晶圆厂营运，这就代表台湾科技人才济济，且技术能力、效率及品质也优于美国人。“只有台湾人可以把厂做出来，成本做到最低”，当台湾人才在半导体上展现优势，并能用实力掌握关键，就同时证明“半导体必须在台湾做！”
而据英国金融时报引述知情人士的话指出，台积电美国晶圆厂所使用的生产技术将比台湾最先进的生产制程慢一代。这意味着在台积电的台湾厂生产3纳米芯片时，亚利桑那州厂将生产4纳米芯片，在台湾厂开始生产2纳米芯片时，亚利桑那州厂将转向纳米制程。
里昂证券台湾区研究部主管陈钧宁则预估，若台积电的亚利桑那州厂完全提高产量，供应给客户的美制芯片占比可能为15%。
中国台湾“经济部”则直接在脸书反驳“去台化”这个说法。并将台积电根留台湾的原因概括为四点：
1、台积电赴美设厂，半导体也没有去台化
台湾在全世界的芯片总产能达每月219万片，台积电到美国5纳米的产能，每月约2万片，而且，台积电九成的产能仍留在台湾。
2、先进制程台湾继续领先
台积电在美国的5纳米制程，2024年才会投入生产，3纳米也预计要到2026年才投入生产；但在台湾，今年台积电3纳米已试量产，2纳米厂也开始在新竹整地，政府更启动龙科三期扩大计划，将最先进的制程继续留台湾。
3、支援美国厂仅1%，工程师人才没有外流
台积电在台湾有5万多名工程师，到美国支援的人力仅500人，占整体工程师的1%。
4、40年供应链最健全，台湾无可取代
台湾半导体产业发展超过40年，不只人才最齐全，更有1,000家以上的厂商，上中下游供应链最完整，台湾半导体制造良率、成本都是最佳的，1个小时就能除错解决问题！
虽然台湾信誓旦旦，但美国的狼子野心也是昭然若揭。但对于中国芯片产业来说，无论台积电怎么发展，国内需要加大投入，这是个不争的事实。
*免责声明：本文由作者原创。文章内容系作者个人观点，半导体行业观察转载仅为了传达一种不同的观点，不代表半导体行业观察对该观点赞同或支持，如果有任何异议，欢迎联系半导体行业观察。
今天是《半导体行业观察》为您分享的第3247内容，欢迎关注。
推荐阅读
半导体行业观察
『半导体第一垂直媒体』
实时 专业 原创 深度
识别二维码，回复下方关键词，阅读更多
晶圆｜集成电路｜设备｜汽车芯片｜存储｜台积电｜AI｜封装
回复 投稿，看《如何成为“半导体行业观察”的一员 》
回复 搜索，还能轻松找到其他你感兴趣的文章！