回顾变动调整之年，教培行业如何走进 2024？

写在除夕夜。回顾 2023 这一年，教培行业的发展，离不开政策环境、科技驱动、消费者需求及市场竞争等多维度思辨。

政策环境方面，预计在 2024 年将会有系列教培行业政策进一步落定；在科技驱动方面，2024  年，大模型将为教培行业开辟更广阔的舞台，孵化更多更具创新力的产品；消费者需求层面，「双减」砍掉的是 K9 学科教育培训，却砍不掉消费者需求，把握消费者需求成为教培机构寻求增长的关键之法；市场竞争层面，头部效应仍将持续，传统头部企业将充分发挥内容优势，进一步整合细分市场，互联网头部企业将继续借力科技，向数智化方向转型。

教育行业，新兴龙头企业和超级个体将逐步崛起，共同打造显著的头部竞争格局。回望 2023 年这变动调整的一年，多鲸针对教育行业以及各细分赛道的多个现象都曾发表过一系列观点。

头部教育公司业务版图百花齐放，科技成为转型重要驱动力

2023 年，对于头部教育学习公司而言，是充满着动荡与未知的一年。各家公司在各自的转型赛道，作出了不一样的选择，纷纷进军不同领域与行业，形成了各自新的业务版图。

新东方、 学而思、高途等阔步前行，除拓展原有教育业务之外，同步进军直播电商。2023 年开始，文旅业务更是正式成为新东方在教育、电商之外，第三块重要发展项目。好未来公司则将主营业务转向素质教育、教育科技两大方面，上线国内首个专为数学打造的大模型 MathGPT，挖掘智能教育硬件市场。2023 年，高途的业务版图迅速调整为以非学科以及面向成人的学习服务为核心，而在教育业务之外，高途直播电商业务「高途佳品」亦迎来一波「泼天富贵」。

除上述传统教育巨头公司之外，网易有道、猿辅导、作业帮等品牌则纷纷探索以学习机为代表的教育智能硬件赛道，利用科技加持，产出一系列教育学习产品，并初步得到了市场的验证与用户的认可。对于「双减」政策的冲击与时代的最新发展趋势，各家头部教育学习公司，似乎已经找到了前进发展的答案。

A 股教育上市公司的 2023 年，喜忧参半

年报披露季，A 股教育上市公司纷纷发布 2023 年年报业绩预告。整体上业务转型稳步修复，但从财报预告情况来看，公司经营喜忧参半。据多鲸不完全统计，10 家以教育为主业或包含教育业务的 A 股上市公司中，5 家表示盈利，较上年相比或增或减；5 家继续亏损。

「双减」已过两年，转型后的公司显示出强劲的恢复势头，合规的 K12 教培业务（包括非学科类培训和高中培训等）经营环境明显改善，市场需求提升，头部公司增长迅猛。例如，学大教育作为国内最早从事一对一教学的培训机构之一，在「双减」政策落地后，公司剥离 K9 阶段培训，聚焦高中阶段个性化教育。同时，学大教育积极布局职业教育板块，业务涵盖中等职业教育、高等职业教育、产教融合、职业技能培训四大板块。中职层面未来增长空间较大，有望成为公司第二增长曲线。

中信证券发布研究报告称，2023 年以来，部分教育细分赛道呈现显著的景气反转趋势，如教培、考公等，同时教育科技赛道伴随 AIGC 技术的爆发，也呈现出较大的发展前景，各类玩家百花齐放。

全球投融资放缓，各地陷入生源拉锯赛

2023，变动调整之年。全球资本遇冷情况下，教育科技恰逢「大模型」，迎来了产品与服务模式的双重创新。虽然 2023 年教育科技领域投资遇冷，但专家估计在未来十年，教育科技行业将继续保持大幅增长。同时围绕着 AIGC 技术核心，越来越多赛道看见了新的生机。放眼全球，终身学习成为趋势，职业教育助力职场，「微学习」走红社交平台......

留学生方面，全球留学情况也迎来变动调整。在疫情之前，美国是中国留学生的第一选择。现在，中国留学生的出路正变得更加多样化。有迹象表明，越来越多的中国学生选择就近入学，马来西亚、新加坡、香港成为留学新去处。随着这些国家和地区的高等教育水平逐渐上涨，留学成本、学成归来的工作环境和上升路径也成为留学生考虑的关键一环。

市场需求井喷，AI 大模型成新「赛点」

得益于政策的扶持，以及 AI、在线教育等新技术逐步落地，教育硬件市场却展现勃勃生机。2023 年，中国个人消费类教育智能硬件的市场规模为 500 亿元左右，2019 年-2026 年，相关市场的复合年均增长率为 15.14%。

2021 年的「双减」政策，严管校外培训产业，如新东方、好未来等机构迅速扩大教育信息化市场布局。与此同时，不止 K12 教育培训机构发布教育硬件产品，互联网、科技企业也瞄准了这一新兴赛道。

虽然 2023 年问世的教育硬件产品形态五花八门，但追根溯源，大部分教育硬件产品都有一个趋同的核心卖点，那就是 AI 大模型。AI 大模型之于教育硬件的意义，不光在于其可以立竿见影地提升相关产品的专业性，并且还可以基于规模化的技术，针对不同的学生制定不同的学习策略，回答针对性的问题，在一定程度上为家长和学生带来类似校外培训教师的 1 对 1 的专业教学服务。从销售数据来看，消费者也确实认可教育硬件的 AI 大模型功能。

当然，AI 大模型固然可以在一定程度上激发教育硬件行业的活力，但这并不意味着所有教育硬件相关从业者都能顺势斩获亮眼的业绩。因为全能的 AI 大模型，也决定了教育硬件的功能愈发趋同。消费者选购教育硬件产品的时候，或许会愈发关注便携性以及相关设备在全场景下的使用体验。这也要求，教育硬件相关企业需要在产品形态上持续精进，结合手机，手表、眼镜等形态，打造适应能力更强的教育硬件，给消费者带来更自然、协调的体验。

职业教育这一年：重构与加速衍变

2023 年，职业教育迎来政策风口，行业格局在新的坐标系下加速衍变。

相对于 K12 教育课外培训存在的合规问题，职业教育有很好的政策红利和立法支持。从《中华人民共和国职业教育法》到《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》，再到地方出台的职业教育条例，一系列与职业教育相关的政策密集出台，学历职业教育地位显著提升，非学历职业教育走向规范化和市场化。此外，产业升级带来供需变化，社会对于应用型、职业型高等教育和中等职业教育资源的需求愈加旺盛。

政策红利叠加资金保障，政府资金为职业教育发展注入资金「活水」。财政部与教育部发布了《关于下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，明确对中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位，中央财政继续分类分档予以奖补支持，下达金额总计 402574 万元。

这一年，职业教育被深度重构，却也令一些坚守更加牢固。职业教育横、纵贯通进入新阶段，细分赛道加速衍变，高规格、高质量评选、竞赛等活动正一点一点打破偏见……穿过时空隧道，我们看到职业教育大有可为、大有作为。

职业教育市场规模直逼万亿，十大发展趋势洞见行业态势

当前，职业教育在政策导向下不断涌现新的模式，注重资源集成，打通产学研闭环，探索新职业培训。伴随人口红利消失，产业结构升级，职业教育正成为填补人才缺口的重要手段。在从业者面临着失业压力之下，急需提升职业技能。

然而，尽管政策利好，入局职业教育赛道、挖掘行业新增长点，所要面对的「机遇与挑战」依然并存：非学历职业教育政策监管压力增大，公考行业寡头格局明显，IT 培训已是激烈红海竞争；考研培训、金融财会培训市场格局分散，行业天花板较低，扩品类成增长共识......

职业教育迎来发展的黄金时代，站在风口，职业教育有哪些重要的发展趋势？

· 政策利好，职业教育进入法治化新进程

· 人才供需结构性矛盾凸显，职业教育市场需求旺盛

· 职普分流优化人才供需结构，职教高考制度逐渐完善

· 产教融合成职业教育发展必由之路，迈入现代产业学院阶段

· 考公热度长期持续，公考行业寡头格局明显

· 「内卷化」背景诱发考研热，考研培训市场格局分散

· 头部主导金融财会培训高端市场，扩品类成增长共识

· 数字化人才需求持续增长，IT 培训市场规模超千亿元

· 新职业教育: 服务全民终身学习，加速在线化

· 数字化浪潮涌动，AI+ 职业教育提速增效

职业教育 To G，不可忽略的黄金赛道

近年来在社会白热化内卷、大学生学历加速贬值的现实境遇之下，无数年轻人从大学的象牙塔走进社会的熔炉，从昏昏欲睡的教室走进人声鼎沸的招聘会，才猛然发现自己站在了高等教育学术化人才培养与企业实用主义用人标准的鸿沟面前。环顾四周，一方面，学历提升、考公考研培训热度不减；另一方面，以兴趣为导向、旨在自我发展的新职业教育在年轻人当中走红。职业教育的发展，正面临新的生机与旷野。

对企业来说，职业教育进入全新发展阶段，对于企业来说，之前注重运营成本的策略，过度依赖流量消耗、高周转和预收款的模式已经行不通了。真正有生命力的职业教育，需要能够让求职者习得技能，同时解决企业的用人难题，打通 C 端向 B 端人才出口的渠道。

从整体市场格局来看，职业教育的赛道可以大致分为两类。第一类是考证类培训，许多传统机构最初都是以考证培训为起点，包括学历提升、考公考研等。这类培训的本质是赋予学生更具竞争力的就业技能。然而，普通培训项目市场需求相对较低，近来一个与大学生密切相关且非常热门的赛道，即教授学生如何入职央国企的培训。第二类是蓝领技能型的培训。另外，职教 To G 领域也存在一定市场空间。政府目前在大力补贴职业教育，甚至一些省份采取「揭榜挂帅式」的补贴政策。同时，政府本身也有一定的培训需求，需要进行一些专业技术人员的继续教育，或为当地的企业或社区提供 B 端及 C 端的就业服务。

早教行业步履维艰，托育一体化成优先解法

曾几何时，坐拥千亿市场的早教行业风光无限。然而，熬过三年疫情对线下门店经营的重击，2023 年早教行业似乎并没有迎来预想的反弹增长，反而闭店消息不断。早教机构为何走到了今天这一地步？

不同于其他赛道，早期教育专注 0-6 岁的婴幼儿的市场，因而也「首当其冲」地对上了生育率暴跌、新生儿数量锐减的冲击。当前早教行业面临的四大难点：一是招生压力加重；二是监管政策趋紧；四是经济不确定性上升。而诸多早教机构的崩溃源自于过于依赖预收费、重资本、盲目扩张的运营模式，容易导致后期资金链断裂，因而存在突然闭店、倒闭风潮等问题，从而影响行业健康发展。

然而，面对中国庞大的人口基数，早教行业的体量与发展空间仍有极大的想象空间，行业洗牌一触即发。经历寒冬，并不意味着早教行业的终结，而是新的开始即将来临。利好信号不断释出，行业信心犹在：一是龙年效应的加持，生育率有望短期内回升；二是各地生育政策支持利好；三是家庭教育观念升级，儿童早期教育备受家长青睐。

早教市场的需求不会消失，早教市场仍是一块「大蛋糕」。中国早教行业会向着数字化、多元化的方向发展，更加关注服务质量、创新能力和个性化需求。市场供给方面有望看到更多立足当代家庭需求的创新型早教机构崭露头角。得与失相伴，暴露出来的问题或将成长为行业新生的蓬勃力量。

少儿编程教育迎来「大浪淘沙」后的全新格局

回首 2023，大模型横空出世，搅动时代潮汐，扭转各行各业。AIGC 时代已然到来，各行各业都刮起了技术的新风。懂理论、会实操、能应用，这是 AIGC 时代对当前技术型人才储备的要求，也是对未来培养创新型人才的呼唤。作为科创素质教育的关键一环，少儿编程教育企业既要解当下之困，更要遥观未来，为培养具备创新精神和全面素养的未来人才搭建坚实的基石。

少儿编程教育进入发展新阶段，站在机遇与挑战的十字路口，少儿编程教育有哪些重要的发展趋势？

· 国家战略政策利好，少儿编程教育重要性逐步提升

· 经济、社会、技术多维因素全面推动少儿编程教育普及化

· 2024 年少儿编程市场规模约为 488 亿人民币，千亿市场可期

· 市场呈强地域性，下沉市场掘金，头部效应愈强

· 全产业链共筑生态，下游场景拓展是关键

· 数字化 OMO 模式贯穿全流程，成为市场主流

· 「编程 + X」课程崛起，跨学科融合发展

· 生成式 AI 催生「师-机-生」教学模式，提效增趣

· 政府、行业、企业三方协同发展，To B/To G 成新机会点

· 国内企业积极出海，因地制宜拓展国际化市场

转型初见曙光，教育行业是否「轻舟已过万重山」

教育行业正在加速冲出低谷，随着政策逐渐落地和市场整合，会有更多机会浮现。如何把握消费者需求成为在线教育增长关键之法，新兴龙头企业和超级个体将逐步崛起，技术驱动成为教育公司最大增长引擎之一。相信在未来，随着大模型、人工智能技术发展，教育行业将诞生更多更具创新力的产品。

学科学习赛道，对于企业端而言，老方法难以支撑企业运转，就会想办法在合法合规的前提下转变业务形式，为 C 端提供服务。而在「双减」转型浪潮之中，拥有技术和数据的公司转型最快，原先一对一或一对多的真人服务模式已经被全部推倒，转而升级为可复制的标准化、智能化的产品模式。而在其中，如何保持技术在行业内的领先性，成为智能化学习时代的关键胜负手。

国际化教育&出海赛道，对于华人群体而言，留学低龄化、内卷化已经成为不可阻挡的趋势。教育机构要想走出国门，一个是要在国内「把日子过好」，另一方面也可以借鉴国内外优质教育模式，结合自身业务特点做出创新。同时，通过反向操作，教育「入海」，将国际教育中更好的课程体系和教育理念向国内输出，可能会是一个全新的视点和机会。

职业教育赛道，行业整体规律发生了变化，竞争点从信息差演变为业务执行效率。职教赛道虽然是个万亿市场规模赛道，但是每个细分领域的天花板都不太高。当前面临的问题是如何在运营中提高效率和执行力。为此，一是需要调整顶层思维，将过去的成功经验提炼成一套标准化的流程方案，形成思维系统并加以执行；二是要加强内容支持，因为运营效果取决于内容的质量，仅仅依赖于营销手段是不可行的，更高质量的内容是硬性要求。

直播和知识付费赛道，知识付费领域还有很长的发展道路，明年将会有更多成熟的公司涌现。此外，教育直播与知识付费中有很多蓝海市场。在未来，纯粹的精神和意义价值层面的需求，会成为非常大的事业机会，同知识付费与 IP、直播相结合，会产生极强的叠加作用。如果抓得住机会，未来三年，不乏一年就能做出过亿收入，甚至十亿级收入的公司。

素质教育赛道，素质教育的发展开始走向健康阶段，大动荡基本过去。随着 AI 时代的到来，素质教育迎来新变化，但核心在于美育的提升与塑造。然而，素质教育领域目前非常分散，整个行业尚未发生特别巨大的转变，机构所能做到的是把握市场需求的变化，并在其中解决标准化和规模化的问题。

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2024 教培行业十大趋势预测：AIGC 革新教育各赛道玩法，超一线城市人才政策助力就业

纵观近年行业发展，部分趋势已初显端倪：政策持续收紧之下，校外培训仍处舆论风口浪尖，研学旅行、科创教育等细分赛道异军突起，AIGC 技术逐渐与教学过程「难舍难分」......多鲸基于行业洞察，挖掘研究重点事件，回顾梳理了 2023 年教育行业十大关键词，并预测 2024 年教培行业十大趋势。

· 民生领域日臻完善，生育、托育政策更趋积极

· 幼儿园加速关门转型，银发经济蓬勃发展

· 大城市人口下行，就业利好积累，积极户籍人才政策频频出台

· 科学教育、思政教育出现走高趋势

· 智能硬件推陈出新，「硬件+内容」合作增多，AI 赋能教学全程

· 各地新华书店数智化加速，智能硬件内容和版权管理趋严

· 游学研学走向常态化，多方主体分散市场规模

· 教育出海加速，青少年留学复苏同时转向低龄

· 职业本科院校申请加速，双高专业试点本科破冰

· 混合所有制产业学院发展加速，各地产教联合体、行业共同体落地