非洲Fintech行业微报告（八）：除支付外，尼日利亚其他Fintech活跃领域

文/好望观察研究院

非洲Fintech行业微报告往期文章：

一、数字信贷业务

尼日利亚信贷协会主席Popoola表示，尼日利亚人口超过1.9亿，目前有23个商业性银行，只有大约300万尼日利亚人能在任何时间享受银行系统的信贷。

大多数消费者和中小企业，则在很大程度上依赖他们的个人储蓄和朋友的资金支持。

尼日利亚信贷普及率非常低，现有银行机构难以满足巨大的贷款市场需求——由此产生了数字信贷公司。

数字信贷是尼日利亚除支付以外第一活跃的Fintech业务，主要玩家包括: Mines、Branch、Aella Credit、Lydia、Kiakia Credit、Easyloan、Quickcheck、Renmoney、Page Credit等。

1. Branch

Branch International是一家总部位于旧金山的小贷公司，面向金融尚不发达的非洲、印尼、墨西哥等新兴市场国家，提供基于手机信息评估的现金贷业务。

Branch评估尼日利亚用户的信用水平，一方面是接入银行BVN号码和尼日利亚三大征信机构（CRC Credit Bureau Limited、CR Services Credit Bureau Plc和First Central Credit Bureau，约覆盖4500万的用户）；

另一方面是通过绑定用户的Facebook账号，获取手机通讯录等来建立自己的数据库。

Branch在尼日利亚投放了大量的互联网广告，并且在拉各斯租下了一些大广告牌。

同时，还鼓励用户向朋友推荐，每推荐一个新用户（借款并且偿还第一期），可获得2000奈拉（约40元人民币）的奖励。

2. Mines

Mines成立于2014年，提供数字信贷产品及服务，已成为尼日利亚领先的消费信贷服务提供商，其合作伙伴包括移动运营商9mobile和Airtel，支付服务商Interswitch和NIBSS，以及几家银行。

2018年，Mines获得1300万美元A轮融资。

二、财富管理

跟据国际投融资服务机构Deposits.org的数据，截至2018年6月，尼日利亚银行储蓄年利率最高可达3.6%，另一方面，银行放贷利率高达19%。

Fintech领域出现了一些为消费者提供储蓄和理财投资的公司，通过提供更高的在线储蓄利率（一般在10%以上），来争夺客户。

Cowrywise就是一家为用户提供投资产品的平台。

Cowrywise最初是一个储蓄平台，大多数尼日利亚人都更信任储蓄的理财方式。后来CowryWise的联合创始人兼CEO Edward Popoola表示，为了确保用户资金保持更高的增长，CowryWise将增加投资业务，成为一家财富管理公司。

CowryWise期待通过不同的方式为用户提供多种投资服务，年化收益达到10%-15%左右，最低可投100奈拉。

此外，这一领域主要玩家还包括：Piggybank、Kudimoney、Osusumobile、Thriveagric，以及一些传统资产管理公司的在线理财产品。

三、农业金融

尼日利亚常年气候温暖，雨季降水丰沛，土地肥沃，但尼日利亚并不能实现粮食自给。据尼日利亚《新电讯报》报道，尼日利亚在2017年至2018年8月期间，已花费23亿美元进口粮食560万吨。

究其原因：一方面尼日利亚农业生产技术落后，很多地区还停留在原始的刀耕火种阶段，采用种一年荒一年的模式来保持土壤肥力；另一方面，农业人口极端贫困，尤其是西南部和北部，缺乏必要的资金来扩大农业生产。

在此背景之下，政府给予了一系列的优惠政策，以鼓励农业生产，2017年至2018年，尼日利亚农业银行已经提供了1500亿奈拉（约4亿美元）用于农业补贴。

在市场供给和需求有着巨大不对称的情况下，农业金融应运而生，包括服务于农业的信贷、投资、保险等金融产品。

FarmCrowdy便是其中代表之一，也是尼日利亚第一大数字农业平台。

成立于2016年的FarmCrowdy不仅是一个农业项目信贷平台，还致力于为农民提供现代农业技术培训以及农产品销售服务。

由于尼日利亚农村地区缺乏征信体系，为了降低投资的风险，Farmcrowdy并不接受单个农民的贷款申请，而是以区域为单位来进行统一发放。

• 首先，他们会根据农作物的时间周期，选择某个区域，结合当地特产来推广自己的项目，例如Kwara州的大米、Oyo州的玉米等。

• 然后，FarmCrowdy会与当地的区域领袖（既有官方的公职人员，也有传统领袖）合作，挑选诚实可靠、有意愿有能力的农民，来接受贷款，并由区域领袖提供担保。

作为一个众筹平台，投资者可以在FarmCrowdy上选择农业项目进行投资，在农产品收获并售出后，不仅可以收回本金，还可以获得净利润的40%，剩余由农民和平台分别获得40%和20%。

为了保障投资的安全性，FarmCrowdy一方面会提前联系买家，锁定农产品的价格；另一方面，通过Leadway等保险公司投保，保证土地的最低收益。

此外，这一领域的主要玩家还包括：NAIC、NIRSAL、Sahel Capital、Farmmoney Savings Cooperative。

 四、数字保险

尼日利亚是世界上保险普及率最低的国家之一，据尼日利亚《每日信报》2019年5月报道，安盛马萨健康保险有限公司首席执行官托普·阿德尼伊表示，在近2亿尼日利亚人中，只有800万人有健康保险。

尼日利亚的保险渗透率较低，仅为0.4%，相比之下，肯尼亚有2.7%，南非为16.99%。

考虑到尼日利亚较低的保险渗透率和庞大的人口基数，当地的保险市场尚有巨大空间待开发，还有许多商机可发掘。

目前，尼日利亚已出现一些保险科技创业公司，头部玩家包括:CompareIN、Casava、AutoGenius、VisaCover等。

此外，尼日利亚的电信公司也在大胆尝试进入保险技术领域。Airtel Insurance为每月手机消费1000奈拉及以上的用户，可提供保险服务。

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