5G招标尘埃落定，竞争扩大，格局风云再起！

习餐厅

点击上方蓝字，关注我们

点击右上角「…」选择「设为星标」

2021年，是中国5G商用的第三年，也是5G网络进行大规模建设的第二年。随着四大运营商2021年5G基站招标结果陆续公布，相较于2020年，国内5G市场的竞争格局又出现了一系列新的变化和动向。

相关阅读：

一、第四大通信运营商中国广电正式入场

6月25日，受中国广电委托，由中国移动代表中国广电和中国移动启动了700MHz基站设备招标，这表明手握第四张5G商用牌照的中国广电终于整饬一新，以国内第四大通信运营商的身份正式入场5G建设和5G运营。

700MHz基站设备招标首期规模达到48万站，在招标结果公布后将按照两年时间内实现网络全覆盖的建设计划推进建设进度。在7月举行的全国5G行业应用规模化发展现场会上，中国广电董事长宋起柱表示，中国广电正在加快推进5G网络建设和放号运营准备工作，力争尽早面向政用、民用、商用等多场景需要提供差异化服务。

按照中国广电与中国移动在今年初达成的5G共建共享合作协议落地方案，中国广电应“从700MHz 5G基站接入中国广电核心网或其指定的传输节点后第二个月开始”，按照基站数量向中国移动支付无线网运行维护费和传输承载网使用费。因此，为了尽快实现营收以向移动付费，中国广电有可能等不到700MHz网络全部落成，就需通过有偿共享中国移动2G/4G/5G网络的方式，在年内启动192号段的5G放号商用。

中国广电192号段的5G放号商用，毫无疑问将加剧移动通信用户市场的竞争力度。按照工信部数据，截止到今年6月底，我国移动电话用户总数已经达到16.14亿户，仅同比增长了1.2%。这也意味着中国广电的192号段放号，将主要围绕着中国移动、中国电信和中国联通的存量市场来争抢5G用户。

按照三大运营商的公布数据，截止到6月底我国的5G套餐用户总数已经达到4.95亿，占比超过30%，但工信部统计的5G手机终端连接数却仅为3.65亿；也就是说虽然有近5亿用户考虑到套餐资费的性价比转向了5G套餐，但其中却有1.3亿用户没有意愿或没有能力使用5G网络。因此，对于新入运营商中国广电来说，采取怎样的资费政策和业务模式来吸引现有三大运营商的存量用户转网到192号段的5G网络，将成为其入场之后所面临的严峻考验。

虽然中国广电一直将5G NR广播作为可与三大运营商形成差异化竞争的“杀手级“应用作宣传，但在家庭电视开机率日渐下滑，以及各类视频APP争抢用户注意力的当下，用5G手机看电视、听广播无论如何都很难成为可以吸引用户转网的刚需。

因此，中国广电要想在To C市场上站住脚跟，利用700MHz网络低成本、广覆盖的优势，抢先一步将5G网络部署到中国电信和中国联通尚不及覆盖的城市近郊及县乡镇等区域，再辅以更为激进的资费政策，从5G网络的可及性及5G资费的可负担性两方面入手牵引三大运营商的4G存量用户转网到192号段，或许才是中国广电当前能走得通的、可与现有三大运营商形成差异化竞争的5G To C发展之路。

当然，如果中国广电的入场策略是按照宋起柱董事长所讲“力争尽早面向政用、民用、商用等多场景需要提供差异化服务”，将“政用”场景放在第一顺位，并且主打5G NR广播“宣传主流核心价值观”应用，那将是另一场触及现有三大运营商灵魂深处革命的竞争了。

二、5G建网更趋低频化和低成本化

2020年的5G基站招标和大规模建设以中高频段为主，中国移动获颁的频谱是2.6GHz和4.9GHz，中国电信和中国联通是3.5GHz，为了实现地级以上城市的5G覆盖，按照工信部的数据统计，三大运营商截止到2021年上半年已累计开通了96.1万个5G基站。

由于中高频段具有容量大、性能好，但覆盖范围小的特点，如果下一步规划将5G覆盖范围由地级城市向下扩展的话，三大运营商需要投资建设的5G基站数量仍将居高不下，但其容量和性能却有可能在城镇郊区和县市乡镇得不到充分的利用。

因此，低频建网成为2021年5G网络建设的重点。中国移动抢先一步和中国广电达成了700MHz共建共享的合作协议，而中国电信和中国联通一方面在各种场合呼吁参与700MHz频段共享，另一方面也向工信部申请到了在2.1GHz上建设5G网络的频段许可，以与中国移动和中国广电的低频建网策略相抗衡。

低频建网的诉求对应的是三大运营商不堪重负的5G投资压力。根据财报统计，截止到2020年底，三大运营商累计用于5G网络的固定资产投资已达2162亿人民币，并且预计2021年全年还要继续投入1847亿人民币。另外，由于支持中高频段的5G基站对功率要求较高，其能耗超出4G基站3~4倍。在当前5G手机终端连接数仅为4G两成左右的经营状况下，这些高频段、大功率5G基站居高不下的采购成本和后期运营成本，无疑将成为运营商寻求5G盈利道路上最大的绊脚石。

而从已公布的700MHz和2.1GHz招标结果来看，仅就应用范围最广的华为5G设备而言，其在700MHz和2.1GHz上的报价相较去年的2.6GHz和3.5GHz分别下降了50%和36%，这就意味即使同等规模的建设需求，中国移动的固定资产投资将相应节省50%，而中国电信和中国联通将节省36%，更何况要满足同等范围的覆盖需求，所需低频基站的数量也远远小于中高频基站。

因此，由于采用低频段建设5G网络的策略，四大运营商在2021年的固定资产投资和运营成本压力将大大减轻，这将使得运营商有余力进一步加快5G网络全国覆盖的建设进度，同时也将可以追加在5G应用上的研发和推广投入，推动5G建设与5G业务协同发展，良性循环。

三、5G设备厂商份额更为集中

作为中国5G领先全球的标杆性企业，华为和中兴此次在中国移动和中国广电的700MHz联合招标中获得了91%的市场份额，在中国电信和中国联通的2.1GHz联合招标中又进一步将中标份额提升到92.44%，其市场集中度相较于去年的86%和88%得到了大幅度的提升。

在美国当局的无理打压之下，作为国产品牌全球化代表的华为和中兴在海外市场上遭遇到了前所未有的封堵，全球5G网络建设启动之后，此前在欧洲通信市场占据优势的华为和中兴却连续被英国、瑞典、意大利、罗马尼亚等国政府排除在5G设备供应商名单之外，甚至其4G设备也面临被逐步拆除的风险，由此也导致华为和中兴的海外市场收入持续锐减。

所以，在国内5G市场上给予华为和中兴更多的市场份额，以支持国有品牌厂商维持研发投入继续保有竞争实力，就变成了四大运营商无法推卸的责任，因此由华为和中兴占据国内5G市场9成以上份额的市场格局预计将逐渐得到固化。

但由此也将造成华为和中兴对于国内市场依赖程度的加深。以华为为例，其最新公布的2021年上半年业绩显示，运营商业务营收1369亿，同比下降了14.2%，主要原因就是因为国内运营商的5G设备招标启动比去年晚了三个月延迟到下半年所致。

我国已开通的96万个5G基站全球占比超过七成，因此华为仅凭国内市场占有率的优势就可在全球5G设备厂商中排名第一。但在四大运营商完成5G网络超前建设的目标之后，势必会迅速降低建网投入规模，而海外市场，特别是欧洲市场则将接力启动大规模的5G网络建设。届时，如果华为仍不能突破美国封锁，那么是否还能在中外市场5G网络建设此起彼伏的节奏中一直保有市场领先地位？更进一步的，仅靠国内5G市场，能否支撑其现有的营收规模和研发投入水平？这都是华为必须要面对的考验。

从另一个角度看，5G基站设备份额过度集中于华为和中兴，在美国当局的持续打压之下，如果其芯片等关键元器件供应受到进一步的限制，是否会因供货能力不足而影响到国内5G网络建设进程，这也是四大运营商及相关5G产业需要考虑的风险。

【结语】

我国的5G网络建设速度和规模已领先全球，随着700MHz和2.1GHz低频建网的启动，预计这一领先优势还将继续扩大。此外，中国广电作为新运营商推进5G新号段的商用运营，也将在5G用户市场掀起一轮新的竞争浪潮，进而推动5G业务的创新和发展。在2021年5G设备招标尘埃落定之后，中国5G跨步向前的步伐无疑将迈得更大、走得更快！

电信联通一直在努力争取700MHz共建共享

700MHz网络之争开始于2021年1月26日中国移动与中国广电签署的共建共享合作协议。双方约定在未来十年里，按照1:1的比例投资建设700MHz5G网络，从而缩短5G建设时间。在3月10日举行的“中国移动2021年终端产品策略发布”暨“中国广电-中国移动共建700MHz终端生态启动仪式”上，中国移动终端公司技术部副总经理崔芳表示中国移动与中国广电计划在2021年底将完成40万站700MHz频段5G基站建设。

1月27日，海南人大代表、中国电信海南分公司总经理张涛便在海南日报上提议，推动5G网络700MHz覆盖在海南试点。张涛代表说，“一张网”作为最经济、高效的5G网络建设及运营方式，不仅有助于海南实现全国首个5G全覆盖省份目标的达成，还将对推动海南省5G基层医疗卫生项目建设及落地产生积极作用。5G 700MHz网络全国规模建设启动在即，抓住该阶段历史性机遇，是实现全岛5G覆盖的最佳机会窗。若错过本次5G首批低频网建设契机，海南将不得不面对直到LTE低频网络重耕至5G，才能真正实现全岛5G连续覆盖的现实情况。700MHz在广域网络的覆盖上，存在无可比拟的频段优势及建设优势，可作为海南省实现城区外“一张网”的重点考虑方向。

两会期间，全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇的提案指出，建议将数字乡村移动通信基础设施和700MHz频谱资源定位于覆盖包括乡村地区人口在内的全体移动通信用户的基础公共资源。建议利用其频段，通过各方共同参与的方式共建共享，面向上述用户建设一张全国范围低频5G共享接入网，由四家基础运营商共享接入使用，避免重复建设，保持行业相对均衡发展。在3月11日举办的中国联通2020年业绩发布会上，中国联通董事长王晓初也表示，共建共享700MHz频率对于四家电信运营商而言都是机遇。“如果四家联合建设或使用这一频率在农村等偏远地区以及公路、铁路等地的话，对四家公司都是极其有利的。因为四家公司平均分摊了这一部分成本，使得在农村等偏远地区效能更高，对任何一家公司而言，都是有利的！”

共享700MHz，可能性很大

在移动和广电共建细则发布后，电信和联通共建700MHz的可能性不大了，但是还可以考虑共享。

众所周知，5G建设成本一直是压在业界心中的一块“重石”。此前曾有业内人士爆料，5G核心网在部署初期的单城市造价约为1000万-3000万元。在如此高昂的建设费用之下，似乎只有通过共建共享才能实现成本的“最小化”。

“确实农村服务覆盖成本高，收入低，对运营商是个负担。如果能共享，分摊成本，确实有助于5G快速普及。”SA无线通讯领域专家杨光在接受记者的采访时表示。700MHz频段是国内目前唯一可用于5G部署的低频频段，而且建设一张覆盖全国的700MHz网络大约只需要现有基站数量的五分之一，移动和广电仅需48万站就能覆盖全国。这样看来，运营商们想要共享700MHz频段也在情理之中。

今年一月中国移动与中国广电签署的合作协议里明确规定，在第一阶段合作期，中国广电有偿共享中移通信2G/4G/5G网络为中国广电客户提供服务。在第二阶段合作期，中国广电有偿共享中移通信2.6GHz网络为中国广电客户提供服务。在中国移动与中国广电已经制定好的规章下，中国联通与中国电信还能再有机会参与700MHz共享吗？

对此，通信行业分析师金峰表示，电联参与700MHz共享的可能性较大。首先，从网络建设和运营上看，为达到4G的覆盖成效，单张5G网络的成本是4G的数倍，在提倡降本增效的背景下，通过共建共享可有效降低建设成本，并且能够在运营中让网络使用效率最大。

其次，从技术环境来看，近年来铁塔公司模式、电联合作模式等前期试点，多个运营商开展各种类型的共建共享已经不成问题。同时，全网通终端成为业内主流，也可以打破运营商之间的频率瓶颈。

最后，从相关高层表态来看，依据以往惯例，相关高层对此表态，意味已经开展了前期交流，并且达成了初步的共识。

SA无线通讯领域专家杨光也表示，电联实现共享也并不是没有可能。频段共享此前在国际上也是有先例的，但一开始主要还是出于鼓励竞争的目的，并且只有在一些特殊情况下才允许此类共享。但5G开始之后，运营商的压力加大，越来越多的运营商开始考虑在相对偏远的地区共享网络。对比国内，能否实现共享还需要进一步权衡。

对于电联如何实现700MHz共享，专家给出的观点都是通过漫游的形式接入进网。这是由于目前相关协议已经签署，如果再进行修改将存在一定难度。同时电信和联通也缺乏再投资的能力。

在无电信和联通自我5G频段覆盖区域，最好的办法就是采用异网漫游的方式接入网络，并且相应的漫游接入，预期仅支持通用网络模式使用，而不支持切片等专用网络模式。或电联向移动或广电支付漫游费，用漫游结算的价格调整电联共享的意愿。后期再规定一个时间表，在某个时间点之后就应该具有自己的网络，不能再依赖异网漫游了。

真正实现共享，困难其实还有很多

电联加入700MHz共享似乎不再是天方夜谭，但从现实方面考虑，这其中还存在着很多难以逾越的困难。据杨光介绍，目前运营商的主要竞争力还是在网络，国家也希望运营商保持对网络的投入，从而带动经济发展，如果一味地过度共享可能会抑制市场竞争，因此监管机构会考虑追求市场经济的平衡。

另外还有一个难以解决的问题就是由于中国广电和中国移动已经就共建共享700MHz网络签署了详细的合作协议，如果电联此时加入共享大局，其中具体的利益调整确实也会是个复杂问题，也需要大量的工作。“对于中国移动与中国广电来说，建设的700MHz网络资源是共有产权，没有双方的同意，既不能进行共享，也不能进行出售。目前5G正处在发展期，频段问题其实是很敏感的存在。对于运营商，还是应该老老实实立足于现有资源加油干。”通信行业分析师马继华对记者说道。

除此之外，如果允许电信联通用户漫游到700MHz，结算费该如何支付？据通信行业分析师付亮介绍，中国广电和中国移动的合作，双方共同建设，但并没有成立一个独立的“700MHz网络公司”，中国广电和中国移动之间的结算，并不需要解决付给谁的问题。如果联通用户漫游到700MHz，那将也是一个非常复杂的结算问题。

对于四家运营商能否共享700MHz频段，目前尚无定论。但无论是对于运营商还是普通用户来说，都希望能够建设一张信号稳定、方便好用的5G网络。未来700MHz频段的发展走向还需要运营商之间进一步磋商，以及政府监管部门的具体调控。

相关阅读：

资料下载：

关注微信公众号并加小编微信入群交流：

①关注微信公众号“习餐厅”（xictwx）获取更多信息及可下载精选文档，习餐厅不吃饭，只聊科技互联网！

②添加美女小编微信（xict5g）交流，并邀请加入讨论微信群。