阿里组织变革200天，饿了么奔跑提速

外卖或将装上AI新引擎

作者 | 瀚星

封面来源 | 饿了么官网

一门做了15年的“水电煤”生意，如何变得越来越性感？

饿了么给出的答案是：生态、零售和AI。

在阿里巴巴集团发布的2024财年第二季度（对应自然年2023年第三季度，以下简称Q3）财报中，饿了么交出了一份又稳又快的成绩单：期内订单数录得两位数增速；每笔订单的单位经济效益（Unit Economics，最小运营单元中收入和成本的关系）持续改善；非餐饮订配送订单量大幅提升。

在阿里“1+6+N”组织变革开启后，饿了么的生产力加速释放。通过一系列举措拉动基本盘餐饮配送业务的增长，并从送餐延伸至送万物，刮起“万物到家”的风潮。在人工智能火热的当下，饿了么也在积极寻找与AI相互融合的长期发展路径。

过去，饿了么背靠阿里这棵大树，积蓄能量，默默成长。集团分拆后，更加自主、专注、灵活的饿了么，锚定方向，加速奔跑。

跑得更快了

对于将餐饮、非餐商品配送到用户家中的到家生意来说，财务指标上的衡量标准简单明了：送了多少单，每单产生的经济效益有多少。

Q3，饿了么包含餐饮和非餐在内的订单量实现同比和环比双增长，这主要得益于交易用户数的增长和用户人均购买频次的提升。

得益于今年夏季多场成功的营销活动，饿了么餐饮配送订单实现了同比两位数的增速。由送餐延伸而来的非餐饮品类配送也在Q3取得了显著增长，订单数实现两位数增速。

据第三方移动数据分析平台“点点数据”，今年Q3，饿了么App包含iOS和安卓端的DAU（日活跃用户数）突破新峰值。另据QuestMobile数据，8月份饿了么微信小程序的DAU同比增长720.9%。

稳健、强劲的增长带来的连锁效应，饿了么在今年Q3的整体经营效率提升，亏损幅度同比持续收窄。自2021年Q4至今，饿了么的亏损幅度已连续8个季度持续改善，UE（单位经济效益）持续维持正值。

支撑财报数据增长背后，是饿了么依然在这个季度实现多项创新突破。

今夏，饿了么结合时令和节庆，先后推出猜答案免单、城市免单、七夕情书告白、秋天第一杯奶茶等一系列营销活动，以满足差异化的用户需求。

针对非餐饮部分，饿了么在Q3围绕七夕鲜花配送、24/7送药服务、9月22日新款iPhone 15发售等节点，开启了有针对性的营销活动，拉动了万物到家的即时零售业务增长。

到家业务的提速奔跑与到目的地业务形成协同效应，也同时带动了阿里整个本地生活集团的快速增长。

2023年7-9月，本地生活集团为阿里巴巴贡献了近7%的收入。期内，本地生活集团实现营收155.64亿元，同比增长16%，主要是被饿了么和高德业务的强劲增长所带动。增长主要体现在两个方面：整体订单量同比增长近20%；用户的获取与留存同步提升。

同时，由于饿了么的订单单位经济效应持续改善和规模扩大，本地生活集团Q3的经调整EBITA（息税前利润）从2022年同期的亏损33.28亿元大幅收窄至亏损25.64亿元。

变革激发红利

本地生活集团董事长兼CEO俞永福，在上任之初提出了“四横四纵”的战略方向，在该战略中将饿了么超级App作为核心业务资产之一，并强调指挥作战效率体系、测试效率体系、评价激励效率体系、学习沉淀效率体系的“四纵”业务能力。

“IT男”俞永福信仰技术、重视效率，同时又擅长整合、管理。在阿里分拆之后，拥有更大自主权的他，也获得了更多施展拳脚的空间。

在今年Q1财报中，阿里公布了所有业务集团董事会成员名单，俞永福出任本地生活集团的CEO兼董事长。在六大业务集团中，只有云智能、大文娱和本地生活集团的一号位兼任CEO与董事长，这让俞永福对业务拥有更高的自主控制权。

除了“四横四纵”战略，俞永福还确立了先提效率、再追求规模的公司发展节奏。这从过往几年的财报结果中不难看到：饿了么正一步步从稳健增长，到“又稳又快”。

变得更加敏锐的饿了么，快速响应各类消费趋势的变化，也更灵活地做出业务调整。

以3C数码行业的发展为例：今年内，小米、苹果等头部消费电子品牌先后与饿了么达成合作。5月，饿了么与苏宁易购达成战略合作，支持消费者在饿了么下单购买手机通讯、数码电脑等3000余种商品，全城最快30分钟送货到家，品牌涵盖苹果、戴尔、华为等。（详见雪豹财经社《万物到家东风下，巨头们与饿了么“双赢奔赴”》）

在iPhone 15现货首发当日，饿了么直接通过携手近3000家 Apple授权专营店，在线上同步开售，覆盖330余个城市，最快半小时为消费者送达。

饿了么平台数据显示，在9月22日上午8点至10点的两个小时内，全站iPhone交易额超平日百倍，除了最新的iPhone 15，iPhone 14等次新系列也增长明显，全站“iPhone”关键词搜索指数较平日上涨83倍。

饿了么为品牌提供新渠道、新增长空间的同时，也在不断夯实自身的生态基础，拓得即时零售给消费市场带来的新蓝海红利。

未来想象力：万物外卖+AI

在本地即时到家赛道，对速度和效率的执著深入基因。

对饿了么而言，站在阿里组织变革后的时间节点上，这不仅限于配送时间的快，而是在未来3~5年甚至更长的时间里，整个业务能跑得更快。

如果说不走直营、自闭环发展路线，体现了饿了么对“生态”打法的清晰和坚持；业态边界更宽阔的即时零售，以及以科技创新能力为基底的AI技术，则是饿了么长期发展想象力所在。

这也与阿里新任CEO吴泳铭在Q3财报电话会上对本地生活集团的定调吻合。

吴泳铭表示，基于位置的科技服务将继续较快演变及增长，将继续与三百六十行产生化学反应，不仅在外卖、餐饮、出行行业，也不仅在to C的各行业，预计未来to B行业基于位置的科技服务需求也将较快增长。

“因此，集团将持续坚定地投资基于位置的科技服务，继续以本地生活两个业务阵地为核心，即以高德为主体发展出行和到目的地的科技服务，以饿了么为主体发展即时到家的科技服务。”

吴泳铭还提到，本地生活业务也将把握住AI带来的应用创新和能力升级机会，继续以“与生态共进”为成功标准。

如今，AI在零售领域已经开始被大范围应用，它在智能分析用户画像、精准营销及内容生成方面具备明显优势。融入AI技术，可以让饿了么的即时配送更精确、更快捷、覆盖范围更广，进一步提升经营效率。

而回看今年4月，阿里对外宣布，集团业务都将在未来接入自研大模型产品通义千问，而饿了么正在其中。

从变革到企稳，再到“又稳又快”强劲发展，饿了么过去两年多的时间里已经交出了一份漂亮答卷。在本地生活这场持久战，如何在下个点数上再取更好的成绩，饿了么需要继续书写新答案。

END

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