数说保险：保险公司格局深深悟（寿险2014-2018）

数说保险：保险公司格局深深悟

（寿险2014-2018年） 

01市场主体（2002-2018年）

2018年，5家寿险公司获批开业，其中4家寿险公司——北京人寿、国宝人寿、海保人寿、国富人寿，1家健康险公司——瑞华健康。2018年新批筹保险机构为0，已经批筹尚未开业的保险公司为汇邦人寿。

2002年底，人寿保险公司仅为23家。但到了2006年底，全国已发展到48家，其中中资人寿险公司23家，外资公司25家；综合性人寿险公司41家，专业健康险公司4家，专业养老金公司3家。截至2018年底，全国人寿保险公司达到91家，其中中资公司63家，外资公司28家（如图1所示）。

02市场份额（2018年）

2018年，各人寿保险公司的保费规模及市场份额如表1所示。

2018年，保费规模超过100亿的有32家公司，市场份额合计为94.14%，较上年下降0.68%。保费规模在10亿至100亿元之间的有34家公司，市场份额合计为5.60%，较上增长0.72%；保费规模在1亿至10亿元之间的有15家公司，市场份额合计为0.25%，较上年下降0.04%；保费规模在1亿以下的有10家公司，市场份额合计为0.01%（详见表2）。

03市场集中度（2018年）

2018年，中国人寿保险市场格局发生变化，太保人寿回到第3名（2018年前五名分别为：中国人寿、平安人寿、太保人寿、华夏人寿、新华人寿）。

随着市场主体的增加，人寿险市场的竞争格局悄然也在改变，市场从寡头垄断竞争阶段进入垄断竞争时期。2004年，中国人寿的人寿险保费占总保费的46.87%，其他四家人寿险公司中国平安、中国太保、新华保险、泰康人寿的人寿险保费分别占比17.18%、10.80%、5.87%、5.54%，前5家公司的市场份额合计超过86%。2018年，中国人寿的市场份额略有上升至20.42%；前5家公司总份额为55.79%，较2017年上升了3.56个百分点。5家市场总份额略有上升的同时，中小型人寿险公司的市场份额正开始有所下降（详见表3）。

04保费收入情况（2014-2018年）

表4给出了2014-2018年各寿险公司保费收入增长情况，中资寿险公司年化增长率为18.93%，外资寿险公司年化增长率为28.93%，中外资合计年化增长率为19.58%。

各家公司的增长率不再一一点评，可以对照分析一下，详见表4。

05赔付支出情况（2014-2018年）

表5给出了2014-2018年各寿险公司简单赔付率情况，中资寿险公司5年平均赔付率为24.97%，外资寿险公司5年平均赔付率为15.26%，中外资合计5年平均赔付率为24.30%。

各家公司的赔付率情况不再一一点评，可以对照分析一下，详见表5。

06险种分布情况（2014-2018年）

表6-1、表6-2、表6-3分别给出了2014-2018年各寿险公司的寿险保险（不含意外、健康险的险种）、意外伤害保险、健康保险的占比情况。

中资公司2014-2018年，寿险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为82.47%、2.54%、14.99%。

外资公司2014-2018年，寿险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为78.83%、2.73%、18.44%。

中外资公司2014-2018年，寿险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为82.22%、2.55%、15.23%。

各家公司的险种分布情况不再一一点评，可以对照分析一下，详见表6-1、表6-2、表6-3。

综上，91家寿险公司构建的市场格局已经基本形成，谁能笑到最后，拭目以待。

【数说保险】

保险，是技术问题，更是数据问题；保险经营，是分析过去，更是预测未来。可见，保险本身就是一个数据问题，分析过去，是为了去伪存真；预测未来，是为了把握规律；数说保险，是为了鉴往知来。

数说保险文章