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数说保险:保险公司格局深深悟(寿险2014-2018)

陈辉 小城不小 2022-08-06

数说保险:保险公司格局深深悟

(寿险2014-2018年) 


01市场主体(2002-2018年)


2018年,5家寿险公司获批开业,其中4家寿险公司——北京人寿、国宝人寿、海保人寿、国富人寿,1家健康险公司——瑞华健康。2018年新批筹保险机构为0,已经批筹尚未开业的保险公司为汇邦人寿。


2002年底,人寿保险公司仅为23家。但到了2006年底,全国已发展到48家,其中中资人寿险公司23家,外资公司25家;综合性人寿险公司41家,专业健康险公司4家,专业养老金公司3家。截至2018年底,全国人寿保险公司达到91家,其中中资公司63家,外资公司28家(如图1所示)。


02市场份额(2018年)


2018年,各人寿保险公司的保费规模及市场份额如表1所示。


2018年,保费规模超过100亿的有32家公司,市场份额合计为94.14%,较上年下降0.68%。保费规模在10亿至100亿元之间的有34家公司,市场份额合计为5.60%,较上增长0.72%;保费规模在1亿至10亿元之间的有15家公司,市场份额合计为0.25%,较上年下降0.04%;保费规模在1亿以下的有10家公司,市场份额合计为0.01%(详见表2)。



03市场集中度(2018年)


2018年,中国人寿保险市场格局发生变化,太保人寿回到第3名(2018年前五名分别为:中国人寿、平安人寿、太保人寿、华夏人寿、新华人寿)。


随着市场主体的增加,人寿险市场的竞争格局悄然也在改变,市场从寡头垄断竞争阶段进入垄断竞争时期。2004年,中国人寿的人寿险保费占总保费的46.87%,其他四家人寿险公司中国平安、中国太保、新华保险、泰康人寿的人寿险保费分别占比17.18%、10.80%、5.87%、5.54%,前5家公司的市场份额合计超过86%。2018年,中国人寿的市场份额略有上升至20.42%;前5家公司总份额为55.79%,较2017年上升了3.56个百分点。5家市场总份额略有上升的同时,中小型人寿险公司的市场份额正开始有所下降(详见表3)。


04保费收入情况(2014-2018年)


表4给出了2014-2018年各寿险公司保费收入增长情况,中资寿险公司年化增长率为18.93%,外资寿险公司年化增长率为28.93%,中外资合计年化增长率为19.58%。


各家公司的增长率不再一一点评,可以对照分析一下,详见表4。



05赔付支出情况(2014-2018年)


表5给出了2014-2018年各寿险公司简单赔付率情况,中资寿险公司5年平均赔付率为24.97%,外资寿险公司5年平均赔付率为15.26%,中外资合计5年平均赔付率为24.30%。


各家公司的赔付率情况不再一一点评,可以对照分析一下,详见表5。



06险种分布情况(2014-2018年)


表6-1、表6-2、表6-3分别给出了2014-2018年各寿险公司的寿险保险(不含意外、健康险的险种)、意外伤害保险、健康保险的占比情况。


中资公司2014-2018年,寿险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为82.47%、2.54%、14.99%。


外资公司2014-2018年,寿险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为78.83%、2.73%、18.44%。


中外资公司2014-2018年,寿险、意外伤害保险、健康保险的平均占比分别为82.22%、2.55%、15.23%。


各家公司的险种分布情况不再一一点评,可以对照分析一下,详见表6-1、表6-2、表6-3。

综上,91家寿险公司构建的市场格局已经基本形成,谁能笑到最后,拭目以待。




【数说保险】

保险,是技术问题,更是数据问题;保险经营,是分析过去,更是预测未来。可见,保险本身就是一个数据问题,分析过去,是为了去伪存真;预测未来,是为了把握规律;数说保险,是为了鉴往知来。


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