一、智能语音技术简介
智能语音技术是人工智能领域的重要分支。智能语音技术涉及多类型学科，其核心技术包括语音合成、语音识别、声纹识别、语音去噪等关键技术。智能语音行业是以语音为研究对象，对语音进行识别、理解以及生成，使机器具备自然语言识别处理能力，并且利用其核心技术赋予机器“听觉”、“理解能力”以及“语言能力”。伴随智能语音技术的发展，智能语音的应用覆盖多个场景，如智能家居、智能车载、智能医疗、智能客服、智能教育等。智能语音技术落地分为三类应用场景：一是为以语音识别、语音合成和语音转写为主的垂类应用，随着疫情催化和产业的数智化转型加速，该类语音应用在教育、公安和医疗等领域加速场景落地；二是为消费级智能硬件中加载的语音助手，语音交互入口带来的功能性定位让其随着智能终端的规模扩大具备强需求增长动能；三是为对话机器人产品，形式可为文本机器人、语音机器人和多模态数字人。随着对话机器人产品客服功能的丰富，以及向营销和企业信息服务场景的应用渗透，在“降本”基础上实现“增效”，对话式AI的场景变现能力正在逐步增强。
二、智能语音产业链
产业概述：中国智能语音产业链的上游参与者分为基础硬件供应商和软件服务商两类。基础硬件供应商主要为智能语音行业的上游提供人工智能芯片、传感器等智能硬件。软件服务商主要包括数据服务平台服务商、云计算服务商等参与主体。行业中游的主要参与者主要包括智能语音科技企业、互联网企业等参与主体。中国智能语音产业下游为智能语音产品及服务所覆盖的应用领域，主要包括家居、医疗、教育等场景。
图：中国智能语音行业产业链
（1）产业链上游：随着近几年中国智能语音技术的快速发展以及对芯片、数据服务等基础设施建设的重视，我国智能语音基础设施层得到快速巩固与发展。虽然芯片领域还与国外存在一定差距，但是我国凭借着庞大的数据底座优势，在数据软件服务上一直处于优势。目前市场上比较有代表性的芯片企业有英伟达、英特尔、亚马逊等国际企业，以及寒武纪、地平线和深鉴科技等国内优质企业；有代表性的云计算企业包括阿里、腾讯为代表的互联网企业，华为为代表的传统 IT 企业，以及中国移动、中国电信、中国联通为代表的运营商、以及自主研发初创企业；在算法层面的优质企业仍以国外为主，包括 Facebook、谷歌、IBM、微软等，以及国内的百度等企业。
（2）产业链中游：智能语音服务商以智能语音科技企业和互联网企业为主，科大讯飞、捷通华声以及BAT等互联网企业。在智能语音服务领域，我国正在快速赶超欧美等国，甚至在某些专业细分领域，逐渐有超越之势。（3）产业链下游：随着技术的突飞猛进，智能语音技术应用领域会越来越广，目前主要应用于智能家居、智能可穿戴设备、智能安防、智能教育、智能医疗、智能客服以及智能交通等领域，并且智能家居和智能驾驶将是未来智能语音主要的应用场景;其中智能家居中的智能音箱与智能家电将大大推动市场发展，根据德勤数据，预计2030年在智能家居领域将创造503亿元左右的市场规模;而智慧驾驶中的车载语音系统也将成为市场扩张的关键，2030年左右，预计将贡献约126亿元的市场。三、产业发展现状
1、市场概况：从全球市场看，智能语音市场规模正呈高速增长阶段，2021年市场规模约为264亿美元左右，较2020年203亿美元的市场规模增长30%。从国内市场看，依据中研报告数据，2021年我国智能语音产业市场规模预计达到285亿元，同比增速达到44%，根据德勤预估，预计2030年我国智能语音市场规模有望达到1452亿元。2、产业分布：目前全球智能语音企业主要分布于美欧等发达国家，其次为中国、亚太等地区。在国内市场，智能语音企业主要分布于京津冀、长三角、珠三角等领域，以北京、上海、深圳、广州、杭州等城市为主要分布城市。3、典型企业：在智能语音领域发展比较突出的企业有科大讯飞、百度、腾讯、阿里巴巴、捷通华声等。
科大讯飞：公司成立于1999年，是亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业。自成立以来，一直从事智能语音、自然语言理解、计算机视觉等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平;积极推动人工智能产品和行业应用落地，致力让机器“能听会说，能理解会思考”，用人工智能建设美好世界。2008年，公司在深圳证券交易所挂牌上市(股票代码：002230)。
百度：公司于2000年创立于北京中关村，拥有强大互联网基础的领先AI公司，是全球为数不多的提供AI芯片、软件架构和应用程序等全栈AI技术的公司之一，被国际机构评为全球四大AI公司之一。在智能语音技术上，2022年百度发布了智能对话平台UNIT 7.0版本，并一直持续迭代技术，根据消息显示，目前已发展成为基于深度学习技术的端到端的语音识别和语音合成技术，2020年据官方发布数据，日均调用次数已超过155亿次，广泛应用在移动端、智能家居、和语音IoT等场景，百度在智能语音产业化上表现突出。
捷通华声：捷通华声成立于2000年，是一家专注于智能语音、智能语义、智能视觉大数据分析等全方位人工智能技术研究与应用的企业，目前已经被评选为国家级专精特新“小巨人”企业。在AI技术上，注重构建技术生态，例如公司建立在人工智能基础上的灵云生态体系，以“赋能百业，共享AI未来”为愿景，构建了由算法、技术、平台、应用全覆盖的人工智能产品生态体系，打造出一条符合自身公司发展特色的商业模式。
四、发展趋势
1、智能语音技术应用领域将不断扩大，市场增长空间优势明显。一是2B领域，随着十四五期间数字产业化、产业数字化进程加速，大量企业正努力与数字化接轨，打造数字特征的企业，提高企业运行效率；二是2C领域，随着智慧化生活理念的深入，智能办公、智能车载、智能家居等应用场景不断丰富，智能语音的重要性日益凸显，随着技术的进步与产业化推进，其应用市场必将呈规模化增长趋势。2、技术不断更新迭代的趋势，更高级的语音处理技术有待开发探索。智能语音核心技术经历了从使用信号处理算法与知识规则，到结合特征设计与统计模型，再到深度学习的发展，核心效果和应用范围逐步拓展，下一阶段将朝着无监督学习、多模态融合、脑科学交叉融合创新等方向发展。3、深度集成的AI语音芯片将成为行业重点发展对象。在传统智能语音解决方案中，语音识别技术需在云端进行计算，庞大的数据和运算量导致设备运行成本和功耗居高不下，且易出现语音交互“时延”的问题，影响用户的消费体验。AI 芯片的算力决定了智能语音处理的速度以及语音交互的便利性，因此行业将大力发展深度集成语音 AI 芯片。