新能源汽车持续爆发，中国储能市场迈入太瓦时代，将制造多个“宁王”
撰文 | Sueyl
编辑 | 郭郭
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摘要：新能源汽车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，这一目标无疑将再一次促进中国新能源汽车的爆发。新能源汽车市场，促进储能、充电桩、新材料等产业链，将造就多个万亿市值的企业。
发展新能源汽车，对于全球而言，是交通领域脱碳的主要方向。
交通领域现在占世界二氧化碳排放量的四分之一左右，2020年全球交通运输二氧化碳排放量为72亿吨，因新冠疫情，相对2019年的近85亿吨，下降了10%。
根据国际能源署（IEA）的预测，按照到2050年要求交通部门的净零排放情景，交通运输相关的CO2排放量到2030年需下降20%至57亿吨。
图说：全球交通部门的直接二氧化碳排放量（1Gt=10亿吨）
数据来源：IEA
对中国来说，发展和加大力度布局新能源汽车产业，除了脱碳和减少环境污染之外，还有更重大的意义：
一是因为中国的石油不够，我国石油73%靠进口，这是一个重大的能源安全隐患，发展电动车有利于降低石油依赖；
二是燃油汽车的发动机技术大多掌握在西方几大汽车巨头手中，中国被内燃机专利包围，每一台燃油汽车生产出来，都需要缴纳上千元的专利费用；
三是燃油汽车已经有100多年历史了，技术已经非常成熟，能效和技术突破上，已经非常难了。
正是出于这些因素考虑，近十年来，中国企业全力布局以电动车为主的新能源汽车，政府政策也大力支持。特别是这两年，新能源汽车迎来井喷式发展。造就了宁德时代这样万亿市值的上市公司，也成就了小鹏、理想、蔚来、哪吒等诸多本土品牌，还让特斯拉这样的国外品牌赚得盆满钵满。
前不久国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，把发展新能源汽车提高到国家战略高度。规划提出，到2025年，我国纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
这一目标无疑将再一次促进中国新能源汽车的爆发，并带动产业链上下游市场。新能源车市场，未来将造就多个类似宁德时代的企业。
01
2021年，新能源汽车的井喷
2021年即将结束，回顾这一年，新能源汽车的井喷成为市场亮眼现象。
中国汽车工业协会最新统计数据显示，2021年11月新能源汽车产销分别为45.7万辆和45万辆，同比分别增长1.3和1.2倍，产销继续刷新纪录。前11个月，新能源汽车产销分别完成302.3万辆和 299 万辆，同比均增长1.7倍，市场渗透率达到 12.7%，高于前10个月。
中汽协副秘书长陈士华曾表示，2021年全年新能源车销量有望突破300万辆，在中国汽车业发展历史上可能会成为一个新的拐点。
但从目前来看，实际销量可能将远超预期。中国科学院院士欧阳明高预测，今年全年国内新能源汽车销量或将达330万辆左右。
比亚迪董事长王传福也提到，电动汽车在中国迎来了前所未有的发展期。他也预计，今年中国市场新能源车销量有望破330万辆。
来源：中国汽车工业协会
来源：中国汽车工业协会
从全球来看，2021 年上半年电动汽车销量也激增，同比增长160%。即使在 2020 年（由于 新冠肺炎疫情导致大多数汽车销量下降），电动汽车的销量也比2019年增长了46%。
而中国的电动汽车占据全球半壁江山。乘联会日前发布的数据显示，2021年1—10月中国新能源汽车占全球份额51%，其中10月份高达61%。新能源汽车已成为拉动中国经济增长的新引擎。
据中国汽车工业协会预测， 2022年中国新能源汽车销量有可能达500万辆，同比增长47%。
依此发展，《新能源汽车发展规划（2021~2035）》中提出的“2025年新能源汽车新车销售量占比达到20%”的中期目标或提前得到实现。
02
新能源车带火动力电池和充电站市场
1-11 月，中国汽车产销分别完成2317.2万辆和2348.9万辆，同比分别增3.5%和4.5 %。
根据中国汽车技术研究中心等联合发布《新能源汽车蓝皮书：中国新能源汽车产业发展报告（2021）》，到2025年，中国汽车销量有望达到3000万辆的历史新高。
根据新能源汽车销售量占比达20%的规划，意味着新能源汽车到2025年将达到600万辆，在目前销量基础上翻倍。这无疑会带火动力电池、充电桩以及原材料等上下游市场。
中国动力电池装机量与中国新能源汽车产销量高度相关。动力电池应用分会数据显示，今年1-11月中国市场动力电池装机量约为128.3GWh，同比增长153.1%，全年装机量有望接近150GWh。
图说：中国动力电池生产与装机量
据湘财证券预计，2021年全年中国动力电池装机量超130GWh（同比大幅增长超100%），生产量超180GWh（同比大幅增长超120%）。2021年将会是动力电池产销两旺的一年。
除了新能源车的动力电池，为了配合我国风电、光伏高增长目标，储能配套也已成刚需。
中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华表示，在支持政策持续加码下，2025年新型储能装机规模最近5年复合增长率最保守估计也超过50%。而未来5年的新型储能装机规模仍将以成熟的锂电为主导，将令动力电池的需求进一步增长。
锂电研究机构高工锂电预测，到2025年动力锂电池的出货量是850GWh，韩国锂电产业咨询机构SNE预估，2025年动力电池出货量1160GWh，从而将实现GWh到TWh的跳跃。
小知识：
1太瓦时（TWh）=1000吉瓦时（GWh）=1000*1000兆瓦时（MWh）
据中国汽车动力电池产业创新联盟统计数据显示，2020年我国动力锂电池产量和销量分别达到83.4GWh和65.9GWh。其中，动力锂电池装机量再创新高，达到63.6GWh，同比增长2.3％。
来源：SNE Research，东吴证券，公开信息，德勤分析
包括宁德时代、比亚迪、远景AESC等中国头部电池加工制造商在立足本土市场的同时，积极拓展国际市场，其中头部电池加工制造商通过海外设厂的方式积极推动市场拓张，更靠近下游整车厂商，降低物流成本的同时以期更快的加入造车生态。
近期动力锂电池原材料价格的上涨能体现出目前动力锂电池原材料的供应紧张。锂电池原材料主要有正负极材料、电解液、隔膜和集流体等。其中，正极材料和电解液是锂电池关键的原材料，包括碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等。自2020年以来，电池级碳酸锂的出厂价从最低4.2万元／吨增至了9.5万元／吨。
目前由于需求端新能源汽车对动力锂电池的需求急速增长，供应端又出现了紧张，因此造成了动力锂电池的供不应求。
《节能与新能源汽车发展报告2021》显示，2020年，全球锂矿用于电池行业的占比已从2006年的19％升至71％，根据预测，未来10年内市场对电池用镍的需求将增长500％以上。
目前，国内对锂、钴、镍等原材料高度依赖进口，其中锂矿石进口量占80％，中国已成为全球最大的钴、镍消费国。随着新能源汽车的快速发展，这类材料的需求将进一步向中国集中，化解电池材料供应风险刻不容缓。上下游全产业链协力脱碳已在业界形成共识，确保低碳足迹的材料供应也已成为企业关注的焦点。
充电桩也迎来供不应求。中国电动充电基础设施促进联盟数据显示，2015 -2021年中国新能源汽车充电基础设施呈现逐年上升趋势，且每年保持两位数高增长率。截止2021年5月，全国电动充电基础设施累计数量为 187 万台，同比增加43.9%：各省份充电站保有量 6 . 5万座，换电站保有量 644 座。
2021年1-5 月，充电基础设施增量为18.9万台。公共充基础设施增量同比上涨125 . 2 % ，随车配建充电设施持续上升，同比上升142.9%．
显然，新能源车是牵一发而动全身的布局。正如《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》所言，新能源汽车融汇新能源、新材料和互联网、大数据、人工智能等多种变革性技术，推动汽车从单纯交通工具向移动智能终端、储能单元和数字空间转变，带动能源、交通、信息通信基础设施改造升级，促进能源消费结构优化、交通体系和城市运行智能化水平提升，对建设清洁美丽世界、构建人类命运共同体具有重要意义。
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[6] 前瞻网：2021年中国动力锂电池行业市场供需现状分析
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