墨西哥在一个重要数据上超过了中国，这意味着什么？
今年以来，在美国的进出口数据中，一个新的重大改变发生了：墨西哥正式超过中国，成为美国的第一大进口国。
从上图可以看出，中国自2008年左右以来，超越加拿大成为美国第一大进口国，一直持续到了今年。随着曲线的急转直下，最终被墨西哥和加拿大分别超过。
美国作为全球最强劲的消费市场之一，平均收入非常高，所以其进口数据意味着什么不言自明。可以说，谁是美国的第一大进口国，谁就拥有了一个不折不扣的“金饭碗”。
从另外一个意义上来说，全世界最重要的经贸关系就是中美贸易，中国是全球第一大制造国，美国又是超级消费大国，美国从中国进口最多的商品，这看起来也是天经地义。
因此，墨西哥和加拿大在对美出口数据上超过中国，意味着一个全球贸易甚至地缘政治重大的转折点。
为什么中国出口美国会下滑？
但是在特朗普执政后，情况发生了逆转，随着众所周知的中美贸易战开打，该数据就开始掉头下滑。
尤其是在拜登执政后，一方面是中国排名的明显下滑，另一方面是墨西哥开始快速增长。
东盟对美出口则从特朗普执政期间一直呈现快速的增长，然后停在一个高位，2022年以来略有下滑。
所以很容易就能看出来，对美出口国的排名变化，主要是政策的改变引起的——贸易战改变了一切。
另外，特朗普出台的新版北美贸易协定，也让同样处于北美的墨西哥更有利于出口美国。这也是东盟和亚洲对美国出口都有下降的原因。
这种情况从2022 年下半年的数据就能看出来：中国对美出口增速，2022年8 月同比下降 3.8%，此后降幅逐月扩大，降幅分别为 11.6%、12.6%、25.4%、19.5%，虽然12月降速有所回收但下降还是相当严重。
从贸易结构来看，疫情期间美国的电子产品消费下降明显，而中国出口美国的产品中这一份额比较高，这也是一个客观原因。
墨西哥顶掉了中国哪些订单？
先看一组数据：2023年1月-5月，美国从中国进口商品金额为1686亿美元，同比下降24%，占其进口总额13%，比2022年同期下降3.5个百分点。
然而，美国从墨西哥进口额则同比上升5%，由2022年同期的1845亿美元上升为1950亿美元，占比则由14%升为15%。
既然如此，首先值得关注的就是，墨西哥到底替代了中国的哪些出口产品？
从数据来看，首先是电脑和手机为标志的电子产品，在这个领域顶掉了许多本属于中国的订单。毕竟在以前，电子产品是中国对美出口最重要的部分之一。
汽车出口也是一个重要的标志。墨西哥本来就是全球第七大乘用车制造商，仅次于德国，其生产的90%的汽车出口到了美国。
今年3月,特斯拉首席执行官埃隆·马斯克宣布，特斯拉将在墨西哥建设一座超级工厂。
事实上，在此之前，宝马、通用、日产等全球大型汽车公司都已宣布在墨西哥布局汽车尤其是电动汽车生产。
所以，墨西哥的造车大国地位进一步巩固，对美出口继续增加。这一部分，肯定也是顶掉了相当多的中国订单。
引人注目的还有电视机、冰箱、空调这些家电，众所周知这些也是“中国制造”出口的主力，但现在面临着墨西哥的强力竞争。
近三年内，墨西哥已经大幅赶超了中国对美国的彩电出口份额。
为什么是墨西哥？
“离天堂太远，离美国太近。”这句名言是对墨西哥这个国家命运的最好总结。
在以前，这句话是一个悲剧般的“诅咒”，但现在，随着历史车轮的变向，这句话竟又创造了一个新的墨西哥。
近几年随着国际供应链的重构和国际贸易摩擦，产业“近包”取代“外包”成了一个趋势。
所谓“近包”，是指将一些重要的核心产品的产业链转移，尽量转移到地理上离得更近、政治上更加熟悉和信任的国家和地区。
相比之下，以前的产业链地理选择只有一个标准，就是哪里的成本低去哪里，包括设厂的成本、供应链成本和工资成本。
现在，因为中美摩擦为标志的地缘政治紧张，各国纷纷开始注重供应链的安全，于是美国选择近邻墨西哥也就再正常不过了。
墨西哥作为传统制造业大国，基础设施还是不错的。另外墨西哥的汽车厂工人工资也不算高，月薪约为700到1000美元。
还有一个文化方面的原因是，墨西哥人一向以能吃苦而著称。可能中国人都觉得中国人最能吃苦耐劳，其实还真不是，移民美国的底层劳动者当中，以能吃苦而著称的主要是墨西哥人而不是华人。墨西哥人对于体力劳动的耐受度和工作的认真、精细程度，都是非常令人惊叹的。
人口方面，墨西哥国土虽然不算很大，但总人口近1.3亿，人口结构也比较年轻。因为教育普及水平较高的原因，墨西哥在工程技术人才方面也比较充沛。
墨西哥会替代中国吗？
有意思的是，中国与墨西哥其实也是非常重要的贸易伙伴。
现在，中国是墨西哥的全球第二大贸易伙伴，而墨西哥也是中国在拉美的第二大贸易伙伴。
所以中国、墨西哥、美国之间，其实仍然在构成一个完整的产业链。这种情况有点像越南——它们虽然替代了相当一部分终端产品的组装业务，但原材料、零部件、半成品，以及生产设备，都得大量从中国进口。
因为在上述产品中，中国都有着极其明显的价格和产量优势，短期内很难被替代。毕竟中国已经通过这30年的发展积累了巨大的基础制造业优势，墨西哥、越南甚至包括印度，目前也就只能主要替代产品最终组装的业务。
因此可以肯定地说，在短期内，比如5年到10年内，这些国家想替代中国制造业是基本不可能的。
然而可怕之处在于，即便只是组装业务被替代，对中国经济来说也非常不好受。
就像在以前，惠普电脑、优衣库这些品牌，基本都是“中国制造”，但现在它们基本上都成了泰国制造、越南制造、孟加拉制造，这是实打实地抢走了中国人的就业机会。
比如苹果今年就计划将其笔记本组装业务转移到泰国。
毕竟，高精尖产品还不是中国制造业的主流，大量的普通劳动者还是需要上述这种普通的工作来维持生计。
另外，中国引以为傲的新能源汽车以及汽车零部件工业，将会面临墨西哥正面的竞争。前面已经说过，全球主要汽车制造商都在大规模布局墨西哥，在未来10年，墨西哥汽车业会发展到一个怎样的体量，难以想象。
因此，墨西哥超过中国成为美国第一大进口国，是全球产业链重构的重要标志。未来的很长一个时代，这个进程很可能将要持续。这对于尚未实现产业升级的中国来说，其实相当凶险，这从今年出口下降带来的经济低迷就能看出一斑。
另外，尽管中国制造业拥有完整的上下游产业链和规模优势，也架不住一群“恶兽”蜂拥而上来抢订单。墨西哥制造的崛起只是产业链重构的一个小组成部分，越南、泰国、印度、印尼、波兰……当它们形成集群效应的时候，“替代”将会成为一个真正的威胁。
应对这个威胁的战略，不应靠严抓严管，反而是要放松企业身上的枷锁，让它们自由地发展，鼓励创新，多诞生一些类似韩国三星这样的真正巨头。同时应当提高民众收入、扩大内需，让国内的市场去哺育制造企业，在经济良性循环中促进制造业发展，避免产能过剩。
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