2022保险展望①革新篇：寿险、财险、中介三类机构进退之难！

走过迷茫、低谷的2021年，中国保险业充满期待，希望就在2022年。
回首寿险，转型阵痛之下，保费增速下滑、代理人规模锐减以及需求端投保意愿收缩；回首财险，纵然车险综改棋至中局，“增保、提质、降价”的阶段性目标已初步完成，但纵观各家财险机构的经营报表，很多依旧没能找到承保盈利的路径，围绕传统车险在“弃与不弃”之间踌躇徘徊。俨然，2021年对于中国保险业来说，可谓艰难重重。但悲观之余，我们也深知，中国保险市场长期向好的大趋势并未改变，当下或许是黎明前的黑暗，需要爬坡过坎。都说“人生没有白走的路，每一步都算数”，相信这句话放在中国保险业也同样适用。『A智慧保』试图循着历史的脚印，以行业改革为视角，展望2022年中国保险市场走向，首先推出革新篇。

 寿险革新 

代理人渠道转型道长且难

监管组合拳冲击将至

无论从外部环境还是内部发展看，公司的第三次改革都已是刻不容缓、别无选择……这是2021年5月一家头部保险集团掌门人在公司的寿险高峰会上的发言，想必令很多人印象深刻。

因为，彼时不仅道出了个体公司推进改革的迫切心境，也同样传递了对中国整体寿险业未来大势的判断。

如果说前两年，业界对以代理人渠道转型为核心的寿险改革，还多处在犹豫观望阶段，那么到了2021年，面对保费收入增速下滑、新业务价值下滑等诸多低迷惨淡的数据，现实已不再允许寿险机构存在一丝一毫的侥幸心理。

也因此，革新成为2021年寿险业的共识，也是贯穿全年的高频字眼。

我们看到，以平安、国寿、新华、太保、人保、泰康等为首的头部寿险机构，率先做到知行合一，在各个层面积极做出改变，个险渠道端纷纷主动清虚、发力高素质代理人队伍建设；服务端紧随国家战略需要，打造大康养、大健康生态；产品端亦是立足精细化，满足多元化保障需求。

然而，任何一项革新都不会一蹴而就。展望2022年，在改革中艰难磨底，或依然会是寿险业的主旋律。

从渠道转型方面看，尽管大型险企已在清虚人力的基础上，多方招募优质营销员，但人海战术的粗放模式已持续存在近30年，很多问题的暴露已积重难返，需要漫长的时间来刮骨疗伤。

参考国际经验，以邻国日本为例，光大证券研究报告分析指出，自1976年起至1987年，日本寿险业实施了四次“展业体制三年规划”，从完成减少营销员人数到提高营销员生产率，再到巩固展业成果，整个时间跨度长达11年。

本土经验上，最早启动代理人改革的友邦中国，自2010年开始推出“最优代理人”策略起，其代理人数量经历先降后升再稳定的过程，也用了近八年的时间。

不难发现，即便是按照我国头部寿险机构，最早于2018年启动转型的时间表来算，中国寿险业代理渠道革新也仍处在第一阶段，离最终目标达成尚需时日。

当然，在行业改革的长期趋势之下，可以预见的是，监管层面自上而下推动的独立个人保险代理人制度，已经实施的互联网人身险新规，以及年内有望靴子落地的“人身保险销售管理办法”等一系列规范政策，也将对2022年的寿险业发展格局带来全新影响。

 财险革新 

高质量发展爬坡过坎

改善盈利成攻关难点

相比寿险业的焦灼、迷茫，对于2022年财险业的发展走向，其实早在2020年8月和2021年9月，银保监会相继发布的《推动财产保险业高质量发展三年行动方案（2020-2022年）》、《关于推动财产保险专业化、精细化、集约化发展的指导意见》，就已为财险业勾勒出清晰的改革路线图。特别是《指导意见》以2023年为限，提出的“3个10%目标”，也将成为2022年财险业做出努力的重点方向。

但具体该如何实现呢？细加拆解来看，针对“行业经营成本下降，综合费用率较2020年底降低10个百分点以上的目标”，2022年财险主体降费仍将是重要使命，首先落在财险业第一大险种车险的身上。执行方法上，压缩手续费及佣金支出、强化直销渠道服务能力、去“中介化”优化成本结构等或成为主流方式。

申万宏源相关研究报告就指出，未来利用定价优势提前在直销渠道发力的公司，会更早在行业回暖期享受保费恢复性增长的“红利”。未来直销渠道建设较强、定价话语权更大的大型财险公司将更具优势。

事实上，降费之外，摆在行业面前更为艰巨的任务是《指导意见》提出的“承保盈利公司覆盖面较2020年底提升10个百分点以上”目标，这也被业界视为难啃的硬骨头。

毕竟，强者恒强的道理大家都懂，车险综改大背景下，掌握资本、科技实力的头部险企随着综合成本率的逐步下降，承保盈利不具有太多压力。真正面临生存难题的恰恰是以中小险企为代表的“后进生”。

为此，《指导意见》也积极引导中小险企谋求差异化经营，摒弃以往过于依赖车险、贪大求全的发展模式。基于此，不难预计，2022年仍会有部分中小险企陆续选择退出车险市场，并在发力非车业务上化被动为主动。与此同时，监管也可能会就这方面给予更多政策支持。

如果说，上述两项10%的目标，更多是涉及对车险业务的影响，那么针对市场业务结构优化提出的“非车险业务比重较2020年底提升10个百分点以上”的目标，无疑将对2022年财险业整体市场格局产生更大影响。

放眼非车险业务，目前市场需求较大且有待进一步开拓的细分险种包含意外险、责任险、家财险、农险，以及近两年持续火热的健康险、缓慢复苏的信用保证保险业务等，这些都有望成为2022年的“黑马”，但具体到各家保险公司执行层面，还需结合自身的资源优势找准转型发力新赛道。

 中介革新 

合规下求创新

外资开放加大危与机

随着产销分离模式的不断成熟，如今保险中介已经成为保险市场上不可替代的营销渠道，就像是毛细血管一般，保险中介行业的健康发展，同样关乎保险业高质量发展的成败。

过去的2021年，对于保险中介市场来说，依然延续着严监管的主基调。一方面，监管系统对于保险中介机构的违法违规行为，处罚力度只增不减。有数据显示，2021年1-9月，保险中介机构累计罚款3437.75万元，同比增长29%。此外，吊销行政许可、责令停止新业务等较为严重的行政处罚也司空见惯。

另一方面，2021年，一度游走在“灰色地带”的互联网中介平台的违规乱象，也遭到重点整治。这一点，从过去一年监管对部分互联网中介平台“首月0元”、“免费保障”等营销噱头行为开出的巨额罚单即可印证。

一切信号似乎都在预示着，2022年的保险中介市场，已难再依靠过去打政策擦边球的模式生存度日，大的方向一定是在合规的基础上展业和创新。

从监管政策层面看，一系列重磅文件的落地，也将继续颠覆保险中介市场格局。其中，最值得关注的便是2022年2月1日起即将实施的《保险中介行政许可及备案实施办法》，其不仅释放出保险中介牌照审批有望重新开闸的积极信号，也将全面提高保险中介准入门槛。

可以预见，在《办法》的引导下，2022年起保险中介行业将加速走向规范化、透明化和专业化。

当然，除了《办法》外，2021年10月下发的互联网人身险新规对保险中介机构开展互联网人身险业务提出的诸多条件，以及2021年实施的《保险中介机构信息化工作监管办法》，也将对保险中介行业发展构成长远影响。

值得关注的还有，2021年末银保监会发布的《关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知》，大幅取消外资保险经纪公司的准入限制，更是为激活中介市场、对标发达国家中介机构，带来了机遇与挑战。

且不论此次对外开放，是否会真的出现“狼来了”，仅从“活下来”的角度看，对于很多保险中介机构而言，已经面临不得不做出转型变革的时刻。再不转型寻路，将无路可走。

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