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“三方”角逐新能源车险赛道:定制化方案火热,数据成风险决策核心利器

智慧君 A智慧保 2022-08-05



转眼间,新能源专属车险上线已近两月。对于这一全新的蓝海赛道,除了险企、车企争相涌入外,一些掌握有价值的数据资源,并能利用科技手段赋能车险业务发展、提供定制化解决方案的第三方服务商,也在加速切入新能源车险上下游市场。
近日,律商联讯风险信息,励讯集团设立在中国的子公司,宣布由“精励联讯”回归母公司品牌“律商联讯风险信息”(简称“律商风险”)。与此同时,该公司还对外发布了全新推出的四大车险解决方案,即:风险评分解决方案、全渠道车险承保解决方案、新能源车风险解决方案和车联网保险解决方案。除律商风险外,不久之前另一保险科技平台,车车科技也面向新能源车险领域推出数字化解决方案,加速抢滩新能源车险服务市场。有业内人士分析称,尽管新能源车险已经上线,但很多险企对不同车型定价、核保、理赔的经验仍较为匮乏,特别是面对新能源汽车较高的赔付率,中小险企出于风控考量,不敢轻易尝试。彼时,部分第三方科技、数据服务平台的加入,能够助力险企快速解锁新能源车险业务。不过,新能源车险尚属新生事物,无论是对想要瓜分保险业务蛋糕的保险公司、新能源车企,还是瞄准服务市场的第三方平台来说,都如摸石头过河一般,但也唯有积极入局、及早沉淀数据经验,才能在未来激烈的市场竞争中占据先发优势。



赔付率居高不下

承保风险成痛点 


“新能源车看似跟普通的燃油车在外表上非常相似,都是一个车厢、几个轮子在路上跑,但是从保险实际经营结果来看,新能源车与燃油车还是有很多区别的,这就导致新能源车险不能照搬传统车险的经营模式,需要探索新的风险差异。”日前,在律商风险品牌回归发布会上,律商风险产品总监高伟对新能源车险的经营逻辑作出如上分享。


据中国银保信数据显示,从2016年到2020年上半年,新能源汽车整体出险频率高于非新能源汽车3.6%,家用新能源汽车的出险率更是高于非新能源汽车9.3%。


不难看出,新能源汽车的确与传统燃油车在承保风险上存在较大区别,并直接反映在新能源车险的赔付率上。也因此,较高的承保风险劝退了许多险企试水的意愿。


此前,申万宏源证券分析师葛玉翔也在发表的相关研报中指出,“当前保险公司对新能源车的承保积极性相对较差,一方面,源于车险综改推广后保险公司亟待提升承保业务品质;另一方面,新能源车出险率远高于传统燃油车,赔付数据仍处于数据积累阶段,保险公司整体处于定价被动状态”。


对此,高伟分析称,险企想要做好新能源车险业务,首先要对新能源汽车本身的构造和风险特点有一个全新的认知,如在动力原理、科技应用、驾驶体验等方面,新能源汽车都与传统燃油车有着较大区别。此外,不同品牌、型号的新能源车之间也存在巨大差异。如其内部电池容量、电机功率的大小、电控及零整比等,都会影响新能源车的风险敞口。


律商风险数据科学总监虞泽明进一步表示,除上述静态风险信息外,用户的驾驶习惯、日常驾驶环境等动态风险点,也同样会影响新能源车的承保风险。以高端电动车为例,在百公里加速上,几百万超级跑车才能感受的体验,新能源汽车几十万即可实现。但同时,追求体验感的驾驶行为,也会让风险放大。


可见,区别于传统燃油车,新能源车的承保风险需要险企用“动静结合”的思路看待。这也间接说明,新能源车的风险点较传统燃油车更复杂,需要考量的风险维度也更多、更细。



数字化方案频出

第三方机构加速涌入


针对新能源汽车风险点复杂、承保风险大的痛点,『A智慧保』注意到,部分第三方科技、数据平台看到了潜在的市场机遇,积极与险企、车企等经营主体展开合作,谋求利用自身的数据分析优势,助力行业开拓新能源车险业务。其中,推出定制化的新能源车险解决方案,便成为第三方平台主要的服务模式之一。


如律商风险推出的新能源车风险解决方案,便是运用数据整合能力和大数据分析技术,通过科学组合车辆共性的静态数据以及新能源车特有的静态数据、动态数据,从“动“和“静”两个维度量化评估新能源车的赔付风险。通过数据、评分、报价系统的灵活组合,满足不同保险公司在新能源车险产品的营销、核保和定价等经营核心环节中的数据和决策支持的需求。


不难看出,律商风险的新能源车风险解决方案,主要立足于帮助险企在新能源车险业务上更好地作出核保、定价、理赔等环节的决策。


事实上,除了律商风险外,国内最早从事保险数字化交易的保险科技公司车车科技,也已向行业推出新能源车险数字化解决方案。只不过,与律商风险不同的是,车车科技主要是针对新能源车企入局车险市场的痛点,从车险交易系统、服务网络、理赔维修、车主服务、保险牌照等5个方面,免费为车企提供标准、透明、合规、智能的新能源车险解决方案,进而助力车企打造在线车险服务体系。

不过,对于第三方服务平台来说,无论合作的对象是车企还是险企,大家的共识是,要想做好新能源车险业务,最终需要通过共建生态来完成。


律商风险董事总经理吕晓辉在与『A智慧保』交流时就直言,“以美国通用汽车为例,在2021年和律商风险总部达成了合作,把他们积累的大量车联网数据输送到律商风险平台上来,让律商风险为他们在保险行业做商业化运营。通用汽车是一个非常有能力的公司,其最开始也是希望自己做保险业务,但实际效果却不尽如人意。事实证明,把自己不擅长的领域让专业的人去做,是产投比最高的。新能源车险亦是如此,现在可能更好的路还是做生态合作,而不是自己一家包打天下”。


车车科技CEO张磊也曾表示,很多车企面对新能源车险的机遇,往往心有余而力不足。因此,借力新能源车险专业第三方力量快速构建行业壁垒,才能在未来的生态竞争中赢得先机。



数据分析能力成壁垒

险企试水积极性待提高


那么,对于保险公司和新能源车企来说,第三方服务机构有哪些特殊优势?它们在新能源车险业务上的核心能力又是什么呢?


“在新能源汽车科技化、智能化发展的趋势下,第三方机构往往对数据的获取和分析更为精细、敏感,对新能源汽车产业的理解也更加深入。”一家财险公司相关负责人对『A智慧保』指出。


的确,以律商风险为例,因其进驻中国车险市场已有七年的时间,近年来积累了大量丰富的车险数据。公开资料显示,依托较强的数据和分析应用能力,律商风险已与中国99%经营车险的财险公司开展合作。据相关负责人透露,目前保险业务也是励讯集团中销售额和利润增长最快的业务板块。


当然,险企借助第三方服务商的数据、科技力量赋能车险业务,其实早已不是新鲜事,在传统车险业务上就应用已久。如精友科技、熊猫车险等就已在车险数据及技术服务领域深耕多年,主要区别在于不同车险服务商之间的细分市场、目标客户群以及数据获取、理解和筛选的能力各有所长。


艾瑞咨询发布的《中国新能源车险生态共建白皮书》中也提及,随着技术的进步、市场的扩张,汽车行业各端数据维度会更丰富,对及时数据处理的要求更高,数据将成为所有参与方的宝贵资产,但有效运用才能推动各方的利益最大化。譬如,数据可使保险公司对汽车产业的认知更充分,自身有望升级成数据科技公司,协同实现理赔精细化、定价千面化。


不过,一旦涉及数据的采集和使用,目前很多险企仍会对潜在的安全性和合规性问题产生担忧,特别是《数据安全法》、《个人信息保护法》等法律出台后,考验着保险公司、新能源车企及第三方机构们的合规风控能力。此外,日前银保监会最新发布的《信息科技外包的监管办法》,也对行业技术外包边界提出新的要求。


对于网络信息安全监管日趋严格的变化,吕晓辉认为,这对车险行业良性发展来说是一件好事,因为只有在对消费者权益有充分保护的前提下获取他们的许可,正确使用数据,才是正道。


“当然了,由于法律法规刚出台,大家都还在适应期,还在试图理解在诸多法规下面怎样去遵从游戏规则、发挥数据价值,这需要一个过程,在这个过程中,专业的第三方数据机构,或许也能有帮上忙的地方。”吕晓辉进一步指出。



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