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因为这事儿，我昨晚上气的半宿没睡着，满脑子就是两个字：窝火。早上醒来之后，稍微冷静了一下，瞄了一眼新闻——果然，老太太的狐狸尾巴还是露出来了，和菜菜子见面之后，佩洛西马上就见了刘德音——台积电的现任掌门人。经济基础决定上层建筑，佩洛西这种老油条是绝对不可能单纯为了价值观来东亚整活儿的——台积电，才是她这次的“实际利益”所在。今天，我们就不整那些弯弯绕的事情，就事论事，分析一下佩洛西和台积电的那些事儿。答：告诉台积电应该怎么配合美国最新出台的“芯片法案”：别去大陆建厂，来美国建厂，dollar大大滴有。佩洛西最近还要去韩国和日本，这显然都是半导体产业的强国，所以她的意图实在太明确了。答：“芯片法案”全称“芯片和科学法案”，是美国参众两院最新通过的一项法案。“芯片法案”授权美国政府未来五年内支出2500亿美元来推进半导体产业的发展，是美国有史以来最大的一笔“五年研发预算”。其中，半导体制造业分到了527亿美元的补贴，同时还能给芯片企业的工厂提供240亿美元的免税额度。最重要的是，如果芯片企业想享受这种优惠政策，那么在未来10年内就不可以在中国大陆新建或者扩建较先进制程（28nm及以下）的半导体工厂。本质上说，“芯片法案”的核心就是要让中国丧失先进半导体的制造能力。答：拜登是民主党的总统，而目前最困扰的拜登的问题就是美国国内的高通胀——拜登本人将通胀的原因归咎于芯片短缺——疫情导致汽车、电子产品都面临“芯片荒”，同时还导致了居家办公的人们对电子产品的需求。由于缺少芯片，美国汽车产能受挫，因为买不到新车，连二手车都涨价了——美国媒体报道：2022年美国二手车价格比2021年上涨了40.6%。而在中国这边，由于最近我们对半导体产业的重视，中国对半导体行业进行了大规模的投资，中国产芯片的比重快速上升，美国产芯片的比重快速下降。根据半导体产业协会的数据，事实上，从1990年开始，中美两国在芯片制造上的态势便开始发生逆转了。1990年，台积电还处于初创时期，中国几乎没有半导体制造能力，而美国则占据了全球37%的市场份额，是当年全球半导体领域的绝对龙头。但到了2010年前后，中美两国在半导体制造环节已经平分秋色——预计到2030年，美国制造的半导体可能只会占到10%的市场份额。这里说个闲话，有时候我觉得美国的操作很迷，有点让人看不懂——为了缓解“芯片荒”，英特尔曾经想过在中国大陆投资建厂，但这个提议很快就被白宫方面否决了。看来，这法案的核心还是“提高美国本土半导体产能”，如果提高的是美国以外的产能，那就绝对不能搞。答：“芯片法案”是民主党的重要政绩，“芯片法案”在参众两院通过之后，民主党高层高兴得跟过年似的。佩洛西本人就是民主党的高层，这个法案也是她主力推进的项目，在参议院通过“芯片法案”之后，佩洛西发表了演讲，在演讲中她说：“因为参议院民主党人致力于每个美国人在21世纪经济中的福祉，这个法案将会推动全美国的创新。”显而易见，“芯片法案”是佩洛西的重要政绩。台积电作为“芯片法案”设计意图里最重要的对象，自然会被佩洛西盯上。答：极为重要，美国《国家评论》杂志称之为“最重要的公司”。在全球5-10nm最先进制程芯片的市场上，台积电占据了90%的份额，处于绝对的垄断地位。在整个芯片制造行业中，台积电也有60%以上的市占率——世界芯片看东亚，东亚芯片台积电。事实上，台积电创始人张忠谋早就断言“台积电将成为地缘战略的兵家必争之地”。毫不夸张地说，没了台积电，从美国到中国，从苹果到小米，从特斯拉到百度，几乎所有科技企业都要歇菜。更重要的是，F-35/ 标枪导弹之类的美军主战兵器里的芯片其实也都是台积电生产的。今天，芯片企业的收入已经占了全球GDP的0.5%。注意，是全球的GDP。根据德勤的一份分析报告：90年代初，芯片内存成本还是很高的，每兆字节要100美元，换算到今天的物价大约要200美元。但是2020年，这个价格只有0.003美元——同样是美元的投入，短短30年时间里，获得的性能提升高达66667倍。而且芯片还有很强的捆绑效应，2021年的芯片荒直接让全球汽车行业的销售额暴跌了数百亿美元。换句话说，半导体产业实际上已经成为了一个“经济引擎”了，中美两国这几年的科技竞争，本质上就是在争夺这个“经济引擎”的控制权。这里也能看出一些比较有槽点的地方：给中国军队造芯片的企业就要被制裁，给美国军队造芯片的企业就要拉拢，由此可见，很多人整天纠结的“价值观”辩论实在是太无聊了，这个世界还是围绕利益运转的。答：基本上没什么影响，大家搞错对象了——天然砂就是河沙，按照分类应该属于建材而不是半导体原料。本来打算分析一下台积电对于佩洛西窜访的态度，但是后来觉得没必要——在中美两个巨无霸面前，一家企业的规模实在是不够看的，哪怕它是台积电，因为它根本没有什么议价权。昨晚的种种已经把形势表现得淋漓尽致了：博弈的双方是中国和美国，某岛的重要性可能连棋子都算不上了，大约只能是个棋盘。对我们来说，半导体行业的国产替代早就已经是大势所趋了。最近的事情，昨晚的事情，只是让更多人意识到了这样的大趋势而已。中国的科技一直在进步发展，这是历史大潮的行进方向，而聪明人是不会逆潮流而动的。
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