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甚嚣尘上“寒冬论”,手机行业的伪命题

负束 银杏科技 2023-07-25


在中国手机市场的“狂飙时代”,叫得上名字的手机品牌可能达到几十家甚至达百家。周周有新品,月月有新机,在那个时期可能一点都不夸张。


 

但在大浪淘沙中,九成的手机品牌已经消失。现在智能手机似乎进入了“至暗时刻”。IDC数据显示,2022年全球智能手机出货量为12.1亿台,相比2021年下降11%,处于2013年以来的最低水平。

 

包括发展中国家在内,全球主要经济体智能手机保有量已达8-9成,市场增量空间似乎不大;受全球宏观经济影响,用户购买需求降低,换机周期长达3年以上,看起来并不利于高端智能手机起量。虚拟现实、可穿戴设备前赴后继花式登场,被视作“手机杀手”的消费电子产品层出不穷......

 

对智能手机未来发展持有“危矣”、“寒冬”等消极观点一时甚嚣尘上。

 

但值得注意的是,折叠屏手机去年出货量达1420万台,同比增幅高达73%;iPhone去年的出货量仅下跌4.0%,远低于大盘,其高端市场份额逆势扩大6%;折叠屏和iPhone两大高价位产品的增量,与经济不振、市场需求疲软完全相悖。

 

智能手机是否遇到了空前危机,甚至会被取代?



每个人的数字世界


智能手机的实际作用已超越其字面意义。
 
每个人一天的大多数需求,都能被智能手机轻松覆盖。网络支付无需等待找零,二维码交互直接进出地铁站;智能手机不仅可以是游戏、影音娱乐设备,也能充当“移动工作站”,随时随地同步进度;点餐、购物仅需动动手指,而各类业务办理仅需对应APP,高度进化的影像能力,成为了每个人生活纪录的小巧工具......
 
 
联系万物却又方便携带,智能手机无处不在的事实,恰好证明个人需求得到了最大化满足。
 
得益于芯片技术及工艺进步,智能手机性能突飞猛进,在5G通讯加持下,降低了每个人与数字世界相连的“延迟”,智能生活的体验大大提高。
 
能够将连接、性能、便携、体验、解决大多数人日常需求等特点集于一身的,当前只有智能手机。如果说APP是个人需求的数字化形态,那么智能手机即是随时随地满足需求的入口。
 
如今,智能手机已深入并打通各类场景,成为各类设备互通互联的重要基础。
 
比如,在IoT设备的互联中,语音识别无法达到手机充当遥控板的准确无误。即便是打印文件,手机蓝牙连接一键操作,相比打开电脑也更具效率。适应了更方便快捷的方式,即为“回不去了”。
 
有人说,智能汽车的成熟将把手机挡在车门外。举个例子,在服务区停靠也许会将车辆熄火,那么车机导航会断联,但手机导航不会,有效避免重复操作。
 
事实上,主流车企都开发了一至两套让车机和手机互联的系统,尽可能借助智能手机庞大的用户基数,无缝衔接自家产品,智能手机“上车”已成主流趋势。
 
国内手机品牌入场较早的是华为HiCar,OPPO Carlink、vivo的Jovi InCar,后者已支持包括大众、BBA、凯迪拉克、雷克萨斯等主流品牌,数百款车型,成为国内“搭车”最多的手机品牌。
 
车企与手机品牌相互需要,吉利收购魅族并不只为销售手机,通过Flyme系统、交互、经验,打通吉利汽车的全场景服务才是主要目的。
 
智能手机与互联网重构了快递、通勤、购物、服务、娱乐等行业,让相关产业链细分而庞大,构建出趋于完善的个人数字世界。
 
互联网的高速发展与智能手机普及是相辅相成的。
 
2008年中国网民首次超越美国。既定用户和潜在用户数量均为全球第一,宣告了全球互联网正式进入高速发展期。同期iOS和安卓接踵而至,逐渐取代诺基亚式PDA市场,并在2013-2015年把智能手机出货量推向峰值。
 
时间上的高度重合,直接证实了两者发展深度互绑、缺一不可。
 
Gartner数据显示,2022年全球智能手机用户为66.48亿,同比增长4.2%。全球人口约80亿,换言之,智能手机的渗透率高达83.1%,是毫无争议的移动智能设备之王。即便出货量处于下跌,但作为人与数字世界第一入口的地位无可撼动。
 
不同于冰冷的设备,智能手机显然已成为人们习以为常的生活方式。从生活点滴到专业需求,工作、学习、娱乐、纪录、计算、搜索,智能手机承载的全场景、多设备互联互通,覆盖人们现实世界的细枝末节,为不同需求提供即时解决方案。
 
被取代显然有点危言耸听。
 
事实上,需求随时代在变,智能手机的进化一刻未停。


进化进行时


智能手机的诞生,可以追溯到1993年公布的IDMSimon,体积堪比大哥大,正面配备触摸屏,据说当时仅有一款第三方软件愿意适配。
 
智能手机真正被大众熟知,是诺基亚推出塞班系统之后。那时,智能手机的体积不仅进化至我们熟悉的大小,其形态也进入了“试探期”。全键盘、DV式、翻盖式、旋盖式,产品形态百花齐放。
 
同期,娱乐、办公、效率等软件开始涌现,芯片技术朝着摩尔定律失效的方向提速,供应链技术迭代频率加快,随着iOS和安卓的出现,智能手机软硬件发展都迎来了质变。
 
期间,电阻式被电容式取代,投射式与电磁感应式、光学成像等触摸技术涌入人们视野。智能手机形态也持续进化,主屏区域的触摸+按键完全被触摸屏取代,“全面屏革命”后,智能手机又朝着折叠屏进化,出现了横折、竖折、卷轴屏等分支。
 
用户需求无疑是第一驱动力,智能手机成为数十人亿人不同需求的共同选择,早已超越了通讯工具的范畴。
 
 
至今没有任何一款智能设备能接近12亿台的年出货量。消费电子领域的快节奏,让许多智能设备经历了骤火到骤冷。
 
谷歌眼镜诞生之初,就被视作“智能手机杀手”,可无论谷歌或是涌入XR赛道的众多玩家,均未打开市场,去年全球XR出货量仅1438.2万台,约为智能手机同期出货量的千分之十二。
 
“杀手”的手上暂时只有“指甲刀”。
 
便携、续航、第三方软件适配、供应链技术层面,XR设备与智能手机相去甚远,本质上,与智能手环、手表等一样,可作为以手机为中心的延伸产品,但不足以独当多面。
 
经历多次“危急存亡”的智能手机不仅健在,还一路将众多产品的功能集于一身。
 
随身听、拍立得、导航仪等如今几近消失,而数码相机全球年出货量首次跌破1亿台是2012年,恰好是智能手机出货量峰值前夕。
 
此后,手机影像进入高速发展期。vivo的X shot将超大光圈和光学防抖引入手机、OPPO的“PI原画引擎”软硬结合、将手机引入双摄时代的华为P9等等。截止于2022年末,全球数码相机出货量只剩七百多万台,智能手机出货量超12亿台。
 
智能手机随着时代变化而不断进化,保持着强大生命力。
 
既然是商品,就必然符合商业规律。不谈背景谈结果显然不够理性。出货量下跌,高渗透率只是因素之一。
 
由于近年来全球总体经济持续疲软,欧美地区通胀高企,被专家视作“更具韧性的亚洲市场”也仅有中国具备独一档抗击打能力。
 
采购量对于市场需求是看客下菜的关系,经济疲软让一部分人不得减少开支。IMF数据显示,去年末亚洲和美洲制造业PMI均降至50%以下,欧洲约48%以下,全球主要经济体制造业集体收缩,该趋势可能延续至今年上半年。
 
并非智能手机陷入危机,而是过去几年全球经济处于触底的过程中。去年全球汽车销量同比下降2%,不能说汽车也快被取代了吧?
 
世界银行已将今年的经济增长预期,从年初的1.7%上调至2%,并将中国经济增长预期由4.3%上调至5.1%。
 

全球最大单一手机市场的经济复苏效率高于全球整体水平,对智能手机出货量整体回升是非常积极的信号。Counterpoint预计今年中国手机市场出货量将重回2.8亿部。
 
去年全球智能手机出货量下跌,苹果高端市场份额上涨。毫无疑问,高端市场仍有大量需求,这与国内手机品牌们的目标一致。
 
品牌与市场双向奔赴,在经济复苏的大环境下,智能手机极有可能迎来触底反弹。


智能手机“增高”‍


如前文所述,手机品牌们寻找增量,高端化是必经之路。
 
近年在高端化背景下,国产手机品牌在技术、设计、工艺等方面获得了长足进步。vivo最早发力影像,其X系列受到广泛认可,人送外号“夜视仪”;OPPO曾打造出“环形山”设计,具备超高识别度;小米通过畅销的MIX 2系列将安卓阵营积极引向全面屏时代......
 
回顾智能手机发展史,不难发现高端市场最多只同时存在过三个品牌。目前高端市场份额苹果占据75%,三星16%,与其它品牌拉开距离的第三名还虚位以待。
 
为了高端化突围,国内手机品牌必须不遗余力。
 
理性看待,市场份额只是阶段性数据,新品上市或产能稳定性都可能左右数据起伏。国内手机品牌真正需要的是先站上去,看淡中短期得失,侧重积累。
 
市场总会把机会留给有耐力的品牌。
 
折叠屏正是一个好机会。去年折叠屏智能手机出货量达到1420万台,同比增长73%。市场需要新品刺激、品牌各有侧重、产品百花齐放,是折叠屏逆势暴涨的主要因素。
 
华为是第一批推出折叠屏手机的主流厂商之一,率先建立了较为完善的产品矩阵;小米的跟进速度一直很快,较早入场;OPPO则以小横折(132.6mm*140.2mm*7.8mm)的形态切入赛道,主打一个独特。
 
 来源:爱范儿

值得注意的是入场时间较晚的vivo,直接推出了铰链寿命升级、折痕更浅、内外屏素质一致的二代折叠屏。vivo Fold+跟上了高通半代节奏,vivo Fold 2以及旗下首款竖折屏旗舰vivo Flip蓄势待发。入场晚却提速快,vivo主打一个厚积薄发。

国内手机品牌发力冲高,以ASP提升对冲缩量风险。Counterpoint数据显示,2014年至今,国内智能手机ASP保持同比增长。
 
国内品牌由“廉价抢占市场”过渡到了“高端化突围”阶段。
 
品牌高端化非一日之功,把高端市场视作增量,这条蓄势之路远比过去的野蛮生长要困难许多。
 
国内手机品牌近年产品走向“高精”备受欢迎,无一不在印证这一观点。高端化符合市场趋势和用户需求,苹果三星共超9成的高端市场份额,对于发力仅数年的国内品牌而言,是巨大的潜在增量和挑战。
 
差异化是高端市场分水岭,而手机影像最能体现差异化。
 
iPhone、三星无一不具备顶级的影像实力,国内品牌最早发力影像的品牌有华为和vivo。前者联合徕卡,其影像实力受到高端市场广泛认可。后者将联合传统影像大厂的打法进阶为深度合作,与蔡司成立了联合影像实验室,不仅如此,V系独立芯片、微云台、夜景算法等业界首创,奠定了国内手机影像的进化路线。
  
国产手机影像实力整体上升,美学走向分野,以差异化冲高的成效,只需多一点时间。
 
全球手机市场持续缩量、智能手机渗透率超八成,高端化是国产手机发展的最优方案。苹果、三星之外,高端市场有望出现国产一极。
 
国产品牌集体发力,争夺为数不多的名额,决赛已然打响。


写在最后


深入各类生活场景,成为人与世界连接的桥梁,智能手机早已成为随时随地满足个人需求的首选设备,不可替代。纵然产品形态随时代变化,但第一桥梁的本质不会改变。
 
全球智能手机出货量下降主要因素在于宏观经济而非产品本身,市场仍存在普遍需求,高端化是增量突破口。
 
此时考验品牌的,不仅是阶段性发力有多猛,更是前期的准备有多充分,铺垫与成效在科技领域一直是强关联。
 
摄像头数量、像素大战等热点,难逃骤冷结局,稳居高端的品牌却从未跟进。能够在高端长路脱颖而出的品牌,一定具备独一档的自研技术、明确的长远目标。
 
方能具备不被市场浮躁氛围扰动的底气。

END



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