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7月VC/PE报告丨7月募资市场再度降温 投资规模环比上升7%

超越J曲线 超越 J Curve 2023-02-13

超越J曲线

“用数据延伸你的阅读”,本期超越J曲线带来2022年7月VC/PE市场报告投资市场进程缓慢,新基金数量再降,广东省逆势突围更多详情见下文:



核心发现


  • 新设基金数量同比再度走低,554家机构参与设立基金

  • 广东省新设基金数量逆势突围

  • 百亿基金频频设立,S基金再获资本关注

  • 投资市场进展缓慢,IT及信息化持续火热

  • 资本出手两极分化,成长期项目融资难



第一部分

VC/PE市场募资分析


·新设基金环比下降近两成 554家机构参与新设


2022年7月,中国VC/PE市场新成立基金数量共计658支,同比减少超三成,环比收缩17.96%,结合总体情况来看,募资市场仍然低迷。


本期,共554家机构参与新设基金,设立多支基金的机构占比12%,较以往大幅减少。其中青松资本、基石资本、中天汇富、武岳峰科创等机构较为活跃,新设基金均在3支以上。


·广东省新设基金数量拔得头筹


2022年7月,广东省新设基金164支,领先全国,其中深圳市新设基金83支,省级、市级排名下均大幅超越其余地区。不同以往的是,浙江省本期新设基金数量脚步明显放缓,退居二线。


本期广东省募资市场尤为活跃,吸引多家上市公司、引导基金等参与其中,新设立广东品牌创投基金、华山科创天使基金等多支亿元级基金备受瞩目。



·百亿基金频频设立 S基金再度火热


本期新设基金多为人民币基金,且规模多为百亿级;而从投资方向来看,基金主要聚集于基础设施及能源等领域。值得注意的是,本期有两支S基金同时新设。



· 重点完成募集案例


在2022年7月,完成募集基金数量上涨,多家头部机构参与其中,本期募集完成基金涉及多领域、多地域、多币种。光速创投本期同时完成四只基金新设,均为美元基金。凯辉基金本期完成创新基金三期10亿欧元的募集。



第二部分

VC/PE市场投资分析


·VC/PE市场投资进程缓慢


2022年7月,投资案例数量489起,环比下降10%,同比下降近两成;投资规模143.43亿美元,环比提升7%,同比增降幅缩小。大额案例的明显增加下,本期交易均值在今年以来首次同比持平。


从数据整体来看,进入2022年以来中国VC/PE市场波动起伏明显加大,自今年年初融资规模断崖式下跌后,疫情等因素不断叠加,使得市场恢复进度缓慢。

· IT及信息化项目持续领跑


2022年7月,IT及信息化项目获投数量首屈一指,案例数量123起,作为唯一获投项目上百起的行业,该领域融资规模也遥遥领先,达到38.12亿美元。而在活跃行业的前十位中,仅有IT及信息化、区块链、能源及矿业、化学工业领域保持同比上升的趋势。其中,能源及矿业项目更为吸金,获投规模为37.63亿美元,仅次于IT及信息化。


疫情时代,数字经济高速发展,各地方同时加大力度推动“硬科技”“新兴产业”等重点方向,IT及信息化作为其中不可或缺的一环,承担起VC/PE投资市场中的领头羊作用。


·VC/PE投资轮次和地域情况


本期获投项目中,近四成为A轮融资,案例数量182起,融资事件下C轮交易规模最多,达到24.07亿美元。市场整体降温情况下,资本更关注初创阶段项目。

本月,共计29个省市区发生VC/PE投资交易。其中,广东省交易数量位居首位,福建省因高瓴投资参与的宁德时代新股发行而金额飙升,排除此情况下,北京市项目获投规模最多。


· 资本出手两极分化 成长期项目融资难  


本月,超半数交易为规模在500万美元以内的投资事件,其余事件规模主要聚集于1千万美元-5千万美元之间,超亿美元案例占比同时增多。资本出手呈现两极化分态势,更青睐于分散性小额投资及风险较小的成熟项目,结合本期事件轮次划分来看,成长期的项目融资难尤为显著。



·重点融资案例Top10




数据说明

为方便读者使用,现将报告中数据来源、统计口径及汇率 换算进行说明

数据来源

  • 本报告图表数据来源均为CVSource投中数据

统计口径 

  • 新成立基金:于统计期限内,新注册成立的基金

  • 完成募集基金:于统计期限内,宣布募集完成的基金

  • 融资规模:统计市场公开披露的实际金额,对未公开具体数值的金额进行估计并纳入统计

汇率换算

  • 报告中所有涉及募资规模和投资规模均按募资或投资当日汇率,统一换算为美元进行统计


往期精彩链接:

投中统计:2022年半年度VC/PE报告

投中统计:2022年半年度并购报告

投中统计:2022年半年度IPO报告

投中统计:2022年5月VC/PE报告





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