2022年全球药企并购交易TOP10

2022年制药行业基本上每天都被裁员、砍管线、破产倒闭的新闻充斥着。相较而言，通过交易并购扩大资产的案例也较往年少了很多。对于制药和生命科学领域来说，2022年是不稳定的一年，考虑到对经济衰退和通货膨胀的担忧，并购事件不多也并不奇怪。

据统计，2022年制药企业并购TOP10上榜金额为14.3亿美元，上榜的10项并购交易中，安进、辉瑞、GSK各占2项，BMS有1项，优时比（UCB）、住友制药和Incyte分别拥有1项。

注：医疗器械业务、血浆业务公司未计算在内（eg：强生166亿美元收购Abiomed；Grifols公司16亿美元收购Biotest）

接下来本文将对2022年全球药企并购交易TOP10事件进行简单介绍：

NO.1 安进斥资278亿美元收购Horizon Therapeutics公司

12月12日，安进同意以每股116.5美元的价格收购Horizon Therapeutics，总价278亿美元，这是今年最大的生物制药交易。2021年，Horizon的收入为32.3亿美元，较上一年增长47%。

自从Horizon在11月底对外释放与强生（Johnson&Johnson）旗下的杨森（Janssen）、安进以及赛诺菲（Sanofi）进行要约谈判的讯号后，前者股价便一路上涨，公司市值涨幅较要约披露前超过30%。

Janssen于12月3日退出谈判，赛诺菲12月11日表示，无法与Horizon就交易价格达成收购事项。

Horizon是一家全球生物技术公司，总部位于爱尔兰都柏林，专注于药物的发现、开发和商业化，以满足罕见疾病、自身免疫和严重炎症疾病患者的治疗需求。该公司拥有12种已上市的药物和20多个在研项目。公司在四大洲设有办事处或办事处，员工超过2000人。

NO.2 辉瑞以116亿美元收购Biohaven Pharmaceuticals

5月10日，辉瑞宣布，与公司达成最终协议，以约116亿美元的现金收购后者，获得已上市的双效偏头痛药物rimegepant（商品名：Nurtec ）。

Nurtec在2021年的收入为4.62亿美元，预计到2026年，该产品全球年销售额可能达到20亿美元。Biohaven还在寻求zavevgepant的美国商业化，这是一款用于治疗急性偏头痛的鼻喷雾剂，可能在2023年获得FDA批准。

根据协议条款，辉瑞将以每股148.50美元的现金收购Biohaven的所有流通股，交易总额高达116亿美元。收购完成后，辉瑞将获得Biohaven的CGRP项目，包括rimegepant、zavegepant和5个临床前项目。

而Biohaven公司将成为一个新的上市公司，专注于开发神经及其他疾病的创新疗法，管理团队不变动，仍由Vlad Coric博士担任首席执行官。此外，包括辉瑞在内的Biohaven普通股东还将按照1：0.5的比例获得新Biohaven公司的普通股。新Biohaven还将有权从辉瑞获得rimegepant和zavegepant在美国的年净销售额超过52.5亿美元的分层版税。

NO.3 辉瑞以54亿美元收购Global Blood Therapeutics

今年10月，辉瑞完成了对Global Blood Therapeutics（GBT）的收购，收购价为每股68.5美元，约合54亿美元。该交易使辉瑞获得了GBT治疗镰状细胞病（SCD）的候选药物组合。

GBT公司的主打产品是Oxbryta ，于2019年获FDA批准用于12岁及以上镰状细胞病（SCD）成人和儿童患者。2021年，Oxbryta获批用于治疗4至12岁患者的镰状细胞病。这使得Oxbryta成为首个获FDA批准用于治疗SCD儿童的药物。2022年第一季度，Oxbryta收入为5500万美元。

Oxbryta并不是GBT唯一的镰状细胞治疗药物。今年6月，该公司在研产品inclacumab和GBT021601被FDA授予治疗SCD的孤儿药资格以及罕见儿科疾病认定。Inclacumab是一种新型p选择素抑制剂，目前正处于III期研究中，旨在评估其在降低镰状细胞病患者血管阻塞危象(vaso-occlusive crises , VOCs)发生和再次入院风险方面的潜力。GBT601是新一代镰状血红蛋白聚合抑制剂，正在II/III期项目的II期阶段进行评估。

NO.4 BMS以41亿美元收购Turning Point Therapeutics

6月3日，百时美施贵宝宣布与Turning Point Therapeutics达成最终并购协议，将以76美元/股的价格全现金收购后者的所有公开流通股份，交易总金额达到41亿美元，收购价格相比6月2日收盘价格溢价122%。

Turning Point Therapeutics是一家致力于开发针对癌症驱动因素的下一代抗癌疗法的创新公司，核心资产是新一代具有best in class潜力的ROS1/NTRK抑制剂repotrectinib（洛普替尼），目前处于II期临床阶段。再鼎医药拥有该产品在大中华区（中国内地、香港、澳门和台湾）的独家开发和商业化权利。

BMS预计repotrectinib有望在2023下半年获得批准，并成为ROS1阳性NSCLC患者新的一线标准疗法。Turning Point其他管线中的Met、RET、ALK、CLDN18.2都属于肿瘤领域的成熟热门靶点，BMS也期望与Turning Point合作开发更多有潜力的新疗法。

NO.5 安进以37亿美元收购ChemoCentrix

8月4日，安进和ChemoCentrix宣布，两家公司已达成一项最终协议，安进将以每股52美元的现金收购ChemoCentryx，总收购价约为37亿美元。

ChemoCentryx的核心产品Tavneos（avacopan）是一款first-in-class口服选择性补体5a受体（C5aR）抑制剂，于2021年10月获FDA批准，通过与标准疗法联合，作为严重活动性ANCA相关血管炎成年患者的辅助治疗，特别是肉芽肿伴多血管炎和显微镜下多血管炎（ANCA相关血管炎的两种主要形式）。2022年第一季度，Tavneos在美国的销售额为540万美元。Tavneos还在欧盟和日本获得了批准。

此外，ChemoCentryx还在拓展Tavneos新的适应症，包括治疗严重化脓性汗腺炎和C3肾小球病。除Tavneos外，ChemoCentryx还拥有3款靶向其他炎症性疾病的早期候选药物，以及1款用于肿瘤的口服检查点抑制剂。

NO.6 GSK以33亿美元收购Affinivax

5月31日，GSK宣布，已与Affinivax达成最终协议，以33亿美元收购后者（21亿美元首付款和2笔6亿美元的潜在里程碑付款），获得新一代肺炎球菌疫苗AFX3772。

Affinivax是一家处于临床阶段的公司，专注于细菌感染领域，其专有技术平台多重抗原提呈系统（MAPS）可在单一疫苗或免疫疗法中实现多糖和蛋白质的高亲和力结合，从而诱导广泛的B细胞和T细胞免疫应答。

除针对肺炎链球菌外，该公司还在推进针对最常见医院相关感染（HAI）的MAPS疫苗生产线，同时将MAPS的用途扩展到其他潜在应用范围，包括针对病毒、癌症等的疫苗和免疫疗法。

NO.7 GSK以19亿美元收购Sierra Oncology

4月13日，GSK宣布将以每股55美元现金收购Sierra Oncology流通股份，交易总价值约为19亿美元。

每股价格比2022年4月12日Sierra Oncology收盘价溢价约39%，比Sierra Oncology在过去30个交易日的成交量加权平均价（VWAP）溢价约63%。 

通过此次收购，GSK将获得一款已进入后期研发阶段的潜在新药Momelotinib。该产品具有独特的双重作用机制，有可能满足伴有贫血骨髓纤维化患者的医疗需求。此次收购在GSK已有的Blenrep（BCMA ADC）的基础上，增强了其在血液治疗领域的专长，与GSK的战略，即建立强大的特药和疫苗产品线相符合。如果momelotinib成功获批，将为GSK持续增长的特药业务做出贡献。该药物有望于2023年在美国上市。

NO.8 优时比19亿美元收购Zogenix

1月19日，UCB宣布已与Zogenix达成最终协议，以每股26美元收购Zogenix所有的流通股。此外，如果Fintepla（芬氟拉明）治疗Lennox-Gastaut综合征（LGS）的新适应症能在2023年12月31日前获得欧盟的批准，Zogenix将有权额外获得每股2美元。交易总额高达19亿美元，相较签约前30天的加权平均收盘价溢价72%。

Zogenix致力于开发罕见病药物，目前拥有2个在研产品，核心产品是已在美国和欧盟上市的Fintepla。MT1621主要用于治疗胸苷激酶2缺乏症 (TK2d)，曾获FDA和欧盟的突破性疗法认定。

NO.9 住友制药以17亿美元收购Myovant

10月24日，Sumitomo Pharma（住友制药）旗下Sumitovant Biopharma与Myovant Sciences共同宣布，两家公司已达成最终协议，Sumitovant将以每股27美元的现金收购Myovant剩余股份。

目前，Sumitovant实际拥有Myovant约52%已发行和流通股。完全稀释后的总交易价值达到17亿美元，公司总值为29亿美元。交易完成后，Myovant将成为Sumitovant的全资子公司。收购价格较Myovant在9月30日的收盘价溢价约50%，较60天成交量加权平均值溢价约55%。

Myovant是一家专注于女性健康和前列腺癌的公司，目前该公司拥有3款产品，其中两款已获批上市，分别是治疗子宫肌瘤和子宫内膜异位的Myfembree（瑞卢戈利+雌二醇+醋酸炔诺酮）和治疗前列腺癌和子宫肌瘤的瑞卢戈利。另一款在研产品GPR54激动剂MVY-602已进入II期临床阶段。

NO.10 Incyte以14.3亿美元收购Villaris Therapeutics

10月3日，Incyte宣布收购由Medicxi投资孵化的Villaris Therapeutics，并获得后者在研抗IL-15Rβ单克隆抗体药物auremolimab（VM6）。Villaris股东将收到7000万美元的预付款以及高达13.6亿美元的里程金。

Auremolimab是一种全新超人源化（ultra-humanized）的抗IL-15Rβ（CD122）单克隆抗体，旨在靶向和消耗组织驻留记忆T细胞（resident memory T cells，TRM）。临床前模型已证明auremolimab可有效治疗白癜风，目前正在IND准备阶段，预计将于2023年进入临床试验。

根据协议条款，Incyte通过收购Villaris，将获得开发和商业化auremolimab包括白癜风和其他自身免疫性和炎症性疾病在内所有治疗潜在疾病的全球独家权利。

Villaris是Medicxi投资孵化的创新biotech之一，该机构此前投资孵化的多家公司已经被收购，比如：Impact Biomedicines（被Celgene收购），XO1（被杨森制药收购），SynthorX（被赛诺菲收购），Miro Bio（被吉利德收购），和PanGenetics（被雅培收购）。

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