合作双赢——亚太地区金融科技发展驱动力 | 埃森哲报告

2019年3月18日，埃森哲发布《合作双赢——亚太地区的金融科技发展驱动力》报告，中国人民大学金融科技研究所（微信ID:ruc_fintech）将本篇报告整理编译，以飨读者。

本篇报告认为，银行与金融科技公司最佳的前进方式是合作而不是竞争，而且两者要共同创建更广泛的生态系统。只有合作才能挖掘更多的消费者潜力。同时，本篇报告还对亚太地区的发达城市——香港进行研究，利用数据及例证，为香港的金融科技发展提出建议。

来源丨埃森哲咨询（Accenture）

编译 | 黄兹睿

金融科技快速发展的亚太地区（APAC）充满了机遇，开放式银行和监管机构正在重新定义金融服务市场，第三方的供应商开始挖掘以前银行专有的客户数据，世界资本迫切地涌入该地区。

金融科技投资一直倾向于亚太地区（亚太地区），亚太地区2018年超越北美，成为金融科技筹款的主要目的地。大部分流入资金自然流向中国大陆和印度。作为国际金融中心和中国贸易流动的中转站，香港也获得了巨大份额。

目前，人们普遍认为银行和金融科技公司最佳的前进方式是合作，而不是竞争。而且两者要共同创建更广泛的生态系统。为达成这一目标，银行和金融科技创业公司都必须克服人才和思维方式挑战，以抓住建立金融服务生态系统所带来的机遇。

一、合作伙伴

亚太地区的金融科技与时俱进。在过去的五年中，许多金融科技公司通过提供优质的用户体验和用户界面设计来寻求改善客户体验，从而赢得客户。它们使客户更容易与他们互动，减少了进入金融服务的障碍。

随着用户需求的逐渐深入，大数据和人工智能越来越受到重视，金融科技创新者带来了查看和利用数据的新方法。因此，关键是与拥有数据但往往缺乏分析或洞察力优势的机构建立或扩展合作伙伴关系。这需要全球范围内的思维方式转变，促使金融科技公司寻求与成熟金融机构的合作伙伴关系，以创造用户的定制解决方案。未来几年，该生态将创造巨大价值，这意味着它并非零和博弈。从“他们”到“我们”的心态转变，为所有参与者创造了机会。

二、生态系统将推动变革

世界经济论坛与埃森哲合作的一份报告显示，未来十年，数字平台所支持的生态系统可为所有企业和更广泛的社会带来惊人的100万亿美元的价值，其中金融行业将成为主要受益者之一。

在埃森哲战略中对来自不同行业的商业领袖进行的一项独立调查显示，在全球范围内，76％的受访者认为当前的商业模式在未来五年内将无法识别，但生态系统被确定为主要的商业模式变革推动者。

在许多方面，亚太地区已经展示了生态系统的潜力，一些金融科技创新者已经收获颇丰。特别是引领全球金融科技应用的中国，向全世界展现了生态系统的巨大潜力。

但在一定程度上，银行还没有感受到金融科技初创企业争夺市场带来的痛苦与压力。10000名客户的损失可能对拥有数百万客户的银行来说是相对无关紧要的，这些银行等待低利润的进入者耗尽精力。但对于现有企业来说，为了避免进一步的损失，先发制人地采用生态系统和创新思维是明智的。

举个例子，Digital Only Bank Monzo在英国的成功，它通过最初的优惠，如免费海外消费和ATM取款、旅游保险和其他针对旅游业细分市场的促销活动，来追踪特定人群。Monzo于2015年推出，目前拥有150万客户，向银行展示了为客户的不同细分市场量身定制产品的价值。Monzo的客户也特别忠诚。它的净发起人得分（NPS）接近于英国银行最高的+80.8，而全行业平均值大约为+15.9。

银行学到了教训，他们开始为客户定制服务——这就是生态系统可以进入的地方：银行将不得不开始开发针对不同客户群体的合作伙伴关系和产品

三、生态系统的社会影响

金融科技的繁荣和亚太地区金融生态系统的发展，尤其是中国，已经产生了深远的经济和社会影响，填补了金融基础设施的空白。

毕竟，中国的金融科技革命主要是为了应对支付基础设施欠发达和信用卡普及率低的市场被压抑的需求。尽管由于该国强劲而稳定的经济增长，收入飙升，但由于大多数交易需要使用现金，因此支出增长受到限制。国有银行的反应迟缓，为技术公司填补空白铺平了道路。

中国的金融科技巨头正在寻求将其能力出口到欠发达的东南亚市场，如印度尼西亚和菲律宾，尽管三分之二的成年人仍然没有银行账户，但互联网渗透率在印度尼西亚15岁以上人口占60％，菲律宾占近90％。金融生态系统的力量即将席卷全球。

四、香港地区实例

尽管生态系统的思维模式遍及亚太地区的大部分地区，但尚未在香港占据一席之地。到目前为止，香港在消费者金融科技应用方面远远落后。主要是由于当地居民普遍不信任的移动支付。香港生产力促进局最近的一项调查发现，70％的香港人从未支付过手机费用，超过50％的人没有计划这样做。不仅缺乏生态系统，也没有足够强大的公司来破坏当地饱和的银行和保险市场。

当情况正在改变，当地出现了越来越多的开放银行。目前估计香港有大约550家金融科技创业公司，其中52％来自国外。而2016年为140家，可谓增长迅猛。香港对金融科技创业公司的吸引力十足。毕竟它是国际金融中心，去年以125家公司筹集了365亿美元的数据，获得全球第一的IPO市场称号。并且，大湾区（GBA）倡议也将对香港金融业和金融科技公司产生巨大影响。

过去五年，香港金融科技投资主要在支付、贷款和财富管理领域。香港两大本土金融科技的成功案例WeLab和TNG属于贷款和支付领域。 WeLab是七家香港独角兽创业公司之一，迄今为止总筹资额为4.25亿美元，在香港和中国大陆设有在线借贷平台，并拥有超过3200万用户。与此同时，TNG在2017年的A轮融资中筹集了1.15亿美元，为香港的外籍家政工人提供了更便宜，更便捷的汇款服务。

现在，与其他地方一样，人工智能也成为了香港金融科技投资的热点。Oriente公司致力于通过使用人工智能，机器学习和数据科学来提供实时信用评分，贷款和其他服务。

五、面临的挑战

尽管银行和保险业巨头看到了金融科技创新者的产品价值，但这并不能保证金融科技公司能够顺利地成为现有企业的合作者。如果大型合作者缺乏灵活的文化，合同签订的繁琐细节将使创业公司资金枯竭。

并且，亚太地区各金融科技公司还面临人才短缺的问题。最近在亚太地区推出的企业，包括泰国的GetLinks，专注于填补科技工作岗位，以及新加坡的HaTCH，满足创业公司的特定需求。香港政府正在寻求通过最近推出的技术人才计划减少工人进口来弥补城市技术技能差距，而该市的高等教育机构将在今年晚些时候推出金融科技研究生课程。

以下为部分报告截图

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编辑/黄兹睿

责编/张昊轩 齐庆武

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