青瓷游戏今起招股，16日登陆港交所：阿里、博裕为基石投资者
据IPO早知道消息，青瓷游戏于12月6日开启招股，直至9日结束，并计划于12月16日正式以“6633”为股票代码在港交所主板挂牌上市。
青瓷游戏本次计划发行8500万股股份，其中香港公开发售850万股，国际发售7650万股，招股区间为每股11.2港元至14.0港元。
值得一提的是，ABCI China Dynamic Growth SP、阿里巴巴库卡、Boyu Capital Opportunities Master Fund、广发全球资本有限公司、嘉实另类投资机会3号基金及I-China Holdings Limited等作为基石投资者参与本次发行。
而在今年上半年，腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩以及博裕资本已相继完成对青瓷游戏的投资。IPO前，腾讯、阿里巴巴、哔哩哔哩各自持有青瓷游戏4.99%的股份，博裕资本则持股1.87%。
成立于2012年的青瓷游戏主要为国内外玩家开发放置类休闲游戏，以及Rogue-like RPG游戏。截至最后实际可行日期，青瓷游戏共运营六款移动游戏，并拥有10款移动游戏储备，代表产品包括《最强蜗牛》、《提灯与地下城》及《不思议迷宫》等。
根据弗若斯特沙利文的报告，按休闲游戏和放置类游戏的流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三和第二；按自主开发Rogue-like RPG的流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有移动游戏公司中排名第二；按自主开发游戏的平均流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有自主开发游戏流水合计超过10亿元的移动游戏公司中排名第四。
目前，青瓷游戏的标志性产品包括于2016年8月推出的Rogue-like RPG《不思议迷宫》、于2020年6月推出的放置类移动游戏《最强蜗牛》以及于2021年3月推出的Rogue-like RPG《提灯与地下城》。
其中，《最强蜗牛》在推出后一年内录得流水超过18亿元，在上线14个月的时间内录得流水20亿元，累计注册玩家超过2060万人，在中国iOS游戏畅销榜上排名第二，在2020年连续超过80天登上中国iOS十大游戏畅销榜；《不思议迷宫》则在2017年超过70天荣登中国iOS付费游戏排行榜榜首，截至2021年6月30日的累计注册玩家超过2330万人；《提灯与地下城》在推出后首个月内的流水则突破1.85亿元、MAU约380万人，且在推出后连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首，并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。
此外，在中国内地以外的市场，青瓷游戏亦可根据当地文化和用户习惯开发专属的定制化版本游戏——《最强蜗牛》在推出后荣登香港和台湾iOS及Google Play十大免费游戏排行榜榜首，并在香港和台湾Google Play及iOS游戏畅销榜上位列第一。
根据青瓷游戏的规划，近期将以日本、东南亚及港澳台的玩家作为主要目标受众；而在接下来的两至三年，则将逐步扩展至欧洲、美国等地区。
在游戏储备方面，截至最后实际可行日期，青瓷游戏共有《时光旅行社》、《使魔计划》、《刃心2》等10款游戏储备；同时，青瓷游戏计划于2022年第二季度在港澳台推出《提灯与地下城》的当地版本，以及在日本推出《最强蜗牛》。
财务数据方面。2018年至2020年，青瓷游戏的营收分别为0.98亿元、0.89亿元和12.27亿元，复合年增长率为253.1%；净利润分别为0.25亿元、0.20亿元和1.04亿元，复合年增长率为104.3%；经调整净利润分别为0.39亿元、0.22亿元和1.66亿元，复合年增长率为106.8%。
2021年上半年，青瓷游戏的营收从2020年同期的0.89亿元增加757.3%至7.63亿元。值得注意的是，2020年上半年，青瓷游戏经调整净亏损为1.44亿元，而2021年上半年则经调整净利润为3.14亿元。
用户留存方面，2021年上半年，现有六款游戏（《最强蜗牛》、《不思议迷宫》、《提灯与地下城》、《阿瑞斯病毒》、《无尽大冒险》和《愚公移山3—智叟的反击》）的平均每周玩家留存率分别为23.3%、22.6%、39.3%、24.1%、28.4%和20.3%。根据弗若斯特沙利文的报告，同期RPG、Rogue-like RPG、休闲游戏和放置类游戏的行业平均每周玩家留存率分别为8.2%、10.2%、9.4%和12.0%。
根据弗若斯特沙利文的报告，在2020年全年以及2021上半年，青瓷游戏的整体ARPPU分别为206元和221元，高于行业平均水平；同期的付费率亦高于行业平均水平。
青瓷游戏在招股书中表示，IPO募集所得资金净额将主要用于扩大游戏产品组合并投资游戏研发能力及相关技术；拓展海外市场的业务；加强在中国移动游戏市场的游戏发行和运营能力以及“青瓷”品牌和IP的市场知名度；对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资或收购；以及用作营运资金及一般企业用途。（后台回复“招股书”获取热门IPO公司招股书）
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