另类资产管理巨头TPG申请纳斯达克上市,管理规模1090亿美元,前三季度收入39亿美元
据IPO早知道消息,全球另类资产管理公司TPG于12月16日宣布已向美国SEC公开提交关于其拟定的A类普通股首次公开募股的S-1表格登记声明。
据称此次首次公开募股受市场情况和其他条件影响,因而无法保证发行是否或何时能够完成,或发行的实际规模或条款。TPG 拟申请其普通股在纳斯达克上市,股票代码为“TPG”。
20多家投行参与担任此次发行的账簿管理人、经办人。其中摩根大通证券公司、高盛集团公司、摩根士丹利公司和 TPG Capital BD为联席牵头账簿管理人。
TPG成立于1992年,旗下管理的资产管规模为1090亿美元,投资及运营团队遍布全球12家办事处。TPG拥有5大类投资管理平台:私募股权(Capital)、成长型投资(Growth)、影响力投资(Impact)、房地产(Real Estate)和市场解决方案(Market Solutions)。
TPG在全球有900多名员工,其中投资和运营专业人士320多位。目前的被投企业280多个,这些企业总部分布于30多个国家和地区。2021年前9个月,TPG总收入同比增590%至39亿美元。
从2018年开始,TPG建立了内部孵化与外延并购型增长相结合的投资管理模式,围绕此策略募资150亿美元,设立5只基金。招股书罗列的代表型基金包括:
2018年TPG Tech Adjacencies(TTAD)(截至2021年9月30日已募集38亿美元,下同):专注互联网、软件、数字媒体及其他技术领域的少数股权结构性投资;
2019年TPG Healthcare Partners(THP)(27亿美元):医疗专项基金投资,投资于医疗各个领域,与集团旗下基金共同投资;
2021年TPG Rise Climate(上善睿思基金,已募集60亿美元):专注于气候变化最相关5大行业的影响力投资。2019年,TPG创建了研究机构“Y研究院”(Y Analytics),与全球顶尖高校和智库合作开发出了一套公式,用数学的算法衡量投资后产生的影响力,并转化为货币计量。
另外,鉴于亚洲投资市场的高成长性,TPG在亚洲的基金管理规模已增至220亿美元。TPG Asia现由 47名投资团队人员组成,分布在澳大利亚、中国、印度、韩国和东南亚,主要寻求投资医疗保健、金融服务和TMT/新经济企业。成立至今,TPG Asia设立了7只基金,总规模133亿美元,实现了21%的投资收益IRR。过去的12个月内,基金实现56%的价值增值。招股书指出其旗下Selected Asia Fund被投企业包括APM Monaco、BTPN、Greencross、Kakao Bank、Kakao Mobility、Novotech(诺威健康)、Parkway、Pathology Asia、深圳发展银行、UPL、Vishal Retail等。(后台回复“TPG”获取该公司最新招股书)
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