■ 信息来源 | 有机硅、SMM硅世界等（本文由“SAGSI硅产业研究”整理后发布，转载请注明出处）
2023年9月，市场传言云南地区电解铝或面临减产的情况，省内电解铝企业暂稳运行，9月底省内电解铝运行产能达565万吨附近，工业硅运行产能在140万吨附近。2023年10月27日，云南省相关部门及电解铝相关部门共同会议商讨枯水期行业用电情况，有消息人士透露考虑到枯水期跨度时间长及来年的工业用电需求量，省内电解铝企业有减产22%预期。2023年10月30日，云南地区电解铝减产比例基本确定，省内四家电解铝企业减产幅度不等（9%-40%），部分企业于近日开始执行停槽减产，根据企业反馈的减产幅度测算，预计总减产规模115万吨。据悉，近日云南省德宏州相关部门召开枯水期行业用电限电排序会议，11月1日开始累计分6轮进行轮流限电，工业硅限电消息正式落地。此轮限电云南全省每天必须保证限150万或300万负荷，德宏州每天须保证要限7万或14万或20万的负荷。具体消息及限电方案如下：作为水电大省，云南水电资源丰富，用电成本低廉。近年来，包括电解铝、工业硅等产业不少产能纷纷搬迁至云南。但由于今年降雨量偏少导致来水不及预期，包括云南在内的西南地区水电供应紧张。作为高耗能产业，在水力发电量不足的情况下，部分企业生产经营也受到一定影响。从云南工业用电视角来看，云南电解铝耗电量占比工业用电大头，均达33%左右，而工业硅耗电量占比不到10%，根据往年的耗电量均在5-7%左右。若电解铝企业按照上述限产力度实施，产能影响在124.3万吨，持续时间一个月的话，将影响到铝锭产量输出10.21万吨，那么将影响工业硅消费量1.3万吨。按照往年云南的限电节奏来看，电解铝限电后，工业硅也将逐步进入枯水期，届时供应也会出现进一步的缩减。但近年来，工业硅的季节性变化斜率被削弱，逐渐演化为利润驱动，高利润下高开工。叠加云南工业硅电价组成有两大不可控因素，火电配比和太阳能配比，如果本月水电不够，需要配火电，则火电配比会增加，因为火电价格比水电高，工业硅成本将会进一步抬升。进入十一月后，工业硅企业电价逐步上调，据了解，云南大部分硅企11月成本将上抬1500元/吨。按照目前利润率不足10%，开工积极性将被大大削弱。据了解，2023年1-9月份，云南工业硅产量在49.5万吨，同比减少13%，其中9月份产量在9.1万吨，同比增加1%。云南德宏州少量及怒江部分硅企在10月31日晚上有主动停炉减产的计划，一方面当日晚12点电价环比10月上涨0.12元/千瓦时左右，单吨成本抬升超千元，另一方面因近期硅价低迷以及成本抬升，硅企盈利能力下降，对于一些炉况差产量低的硅炉在调整电价之后有亏损出现。在关注川滇地区硅企业开工情况时，除了电力供应之外，也需注意到电价调涨之后由亏损预期带来的减产。
推荐阅读
1、硅片弱势下跌！工业硅稳中有跌！硅石、硅微粉持稳为主
2、年产40万吨工业硅项目进入试生产阶段
3、254亿！12万吨多晶硅+15万吨工业硅+40GW硅片+10GW电池+5GW组件项目签约
【免责声明】本平台部分内容转载于网络，目的在于传递更多信息，并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责；若有侵犯您的权益或其他不适宜之处，请联系我们，并提供相关证明，本平台将及时处理。如其他媒体、网站或个人转载使用，需保留本平台注明的“稿件来源”，并自负法律责任。