民营银行业绩分化明显，表现出两强争雄态势
文/《清华金融评论》白浩辰
截至2024年5月24日，我国19家民营银行中18家均已披露2023年全年经营数据。微众银行、网商银行业绩表现优异，占据大半利润。行业多数银行资本充足率吃紧，资本补充渠道不足的问题显现。
十八届三中全会提出：“扩大金融业对内对外开放，在加强监管前提下，允许具备条件的民间资本依法发起设立中小型银行等金融机构。”此后，一批批民营银行如雨后春笋般应运而生。到了2024年，民营银行已经问世十个年头。
胡云篁老师在《2024新质生产力创新创业交流论坛》上表示：中国金融面临的现状，也是大而不强，金融创新突破比较难，更多还是服务国家发展和民生经济。
十年来，作为金融系统的“毛细血管”，民营银行通过差异化发展和特色经营，已经在我国银行体系中崭露头角。截至2024年5月21日，我国共有19家民营银行。数据显示，民营银行业绩分化明显，表现出两强争雄态势。
资产规模严重分化，资本充足率低于商业银行平均水平
从总资产来看，微众银行和网商银行的资产规模之和近万亿，占据民营银行资产规模的半壁江山。其中微众银行是唯一一家资产规模超5000亿的民营银行，达到5355.78亿元，较上年上升13.02%。网商银行紧随其后排名第二，资产规模为4521.3亿元，较上年增加2.5%。此外，另有苏商、众邦、新网三家民营银行资产破千亿元，分别为1166.49亿元、1144.84亿元、1029.34亿元，2023年，新网银行成为第五家跻身千亿俱乐部的民营银行。
从增长情况看，客商银行资产规模增速最快，2023年总资产达393.82亿元，较上年增加30.38%。华通银行、金城银行、民商银行、新网银行增速也超20%。亿联银行和新安银行是唯二总资产下滑的民营银行，2023年亿联银行总资产517.75亿元，较去年下降3.49%；新安银行总资产192.91亿元，较上年下降8.37%。
表1：民营银行2023年总资产情况
从资本充足率来看，半数以上银行有不同程度的下滑，新安银行资本充足率最高，为23.87%，但较去年有0.42个百分点的下滑。客商银行下滑最为明显，2023年资本充足率仅为12.43%，较上年下降2.59个百分点。根据国家金融监督管理总局的数据，2023年国内商业银行平均资本充足率为15.06%，而民营银行平均资本充足率仅为12.32%，低于全行业水平，且仅有新安银行一家超过行业平均水平。
盈利能力头部效应明显，净息差逆势上涨
从净利润来看，民营银行的盈利能力也同样明显分化，微众银行净利润以108.15亿元领跑行业，较上年增长21.02%。网商银行以42.03亿元位居第二，较上年增长18.80%。仅微众、网商两家银行就贡献了民营银行71%的净利润总额，微众银行更是独占51%。
两家头部民营银行的发展壮大，难掩一些其他民营银行的窘境。2023年，新安银行成为18家已披露民营银行中净利润最低的一家，仅为0.44亿元，不及头部微众银行年利润的1%，且较上年下降71.76%，亦是民营银行中利润降速最快的一家。值得一提的是，2023年华瑞银行实现扭亏为盈，从上年的亏损3.41亿元到2023年取得0.53亿元净利润。
表3：民营银行2023年净利润情况
来源：Wind
第一梯队领先优势逐步扩大，资本补充难题待解
民营银行在中国金融体系诞生十年间，微众银行和网商银行作为首批试水银行，依托背后强大的资本与科技背景迅速崛起，逐步成长为民营银行主干力量。回顾2023年19家民营银行经营数据，第一梯队正持续与大部队拉开差距。民营银行竞争格局日益清晰，往日的多头混战逐渐演变成两家互联网巨头的暗地博弈。
微众银行成立于2014年12月，是中国首家互联网民营银行，依托腾讯集团雄厚资金和大数据能力，微众银行迅速在首批民营银行中脱颖而出，2023年，微众银行资产规模占民营银行总资产的28%，净利润占民营银行净利润总额的51%。微众银行的成功与腾讯在社交和支付领域的庞大用户基数不无关系。微众银行的业务涵盖个人金融、场景金融和企业金融，利用人工智能、区块链、云计算、大数据等技术降低信用评估成本、提高风控效率。
网商银行成立于2015年，背靠阿里集团，主要服务于小微企业、个人消费者和农村用户，为客户提供便捷的贷款服务，网商银行依托阿里巴巴庞大的电商平台和交易数据构建互联网信用体系，帮助用户积累和消费信用。2023年，网商银行资产规模占民营银行资产总额的23%，净利润占民营银行净利润的20%。
尽管“优等生”微众银行、网商银行经营业绩斐然，但头部民营银行的成功却难以代表民营银行的普遍现状，多数民营银行仍面临严峻挑战。
因此，民营银行在持续经营及业务扩张中，应注重资产质量的优化，加强风险管理。在经济下行周期中提升抗风险能力，保持稳健运营，实现可持续发展。加强风控机制，提升贷后管理能力，构建多元化的信贷产品体系是民营银行应对市场波动的重要策略。民营银行需不断优化自身经营水平，稳健提高盈利能力，积极响应监管要求，努力适应市场环境，共同推动我国金融体系的健康发展。
值得注意的是，2
023年，我国银行业利润增速普遍承压，资本补充需求较大。就资本充足率来看，民营银行平均资本充足率处于我国银行业洼地。2023年，我国商业银行平均资本充足率为15.06%。而其中，民营银行平均资本充足率仅为12.32%，低于国有行(17.55%)、股份行(13.43%)、城商行(12.63%)。
在当前经济环境下，民营银行的资本补充问题亟须解决。应通过合理调整大股东的资本补充限制，探索多元化的资本补充渠道，满足民营银行在资本充足率方面的需求。同时，加强对民营银行资本管理和风险控制的指导，帮助民营银行实现可持续发展。这不仅有助于提升民营银行的抗风险能力，也有利于维护金融体系的整体稳定。
文/《清华金融评论》白浩辰
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