开“渠”进“补”! 顺德农商银行成功发行35亿元二级资本债
近日，广东顺德农商银行顺利发行二级资本债，完成了一次重大而成功的尝试，农信系统多渠道探索拓宽资本补充渠道、优化资本结构，补充资本再添成功案例。
2021年11月18日，顺德农商银行成功发行首笔二级资本债，债券额度35亿元，发行期限为5+5年，票面发行利率为3.95%。
据悉，此次二级资本债券发行得到众多投资者的高度认可和追捧。发行过程中，收到市场近六十家金融机构的认购函，机构类型涵盖国有银行、全国性股份制银行、城商银行、农商银行、理财子公司、证券公司、公募基金及私募基金等。全场认购倍数达到2.29倍，其中不乏大型银行理财子公司、龙头公募基金及大型券商的大额认购。
投资者的认购热情充分显示了市场主体对顺德农商银行综合实力、企业形象与经营发展前景的充分认可和高度信心。
截至2021年6月末，顺德农商银行资产总额3818.50亿元，负债总额3514.01亿元。2021年上半年，顺德农商银行实现营业收入42亿元，净利润19亿元。不良贷款率0.92%，拨备覆盖率335.91%。
从以下诸多的“资格”和“高规格”荣誉，也可一览顺德农商银行优秀的综合实力和良好的市场形象——
2018年获得中国交易商协会非金融企业债务融资工具B类独立主承销商资格；
2019年入选央行贷款市场报价利率（LPR）报价行，是全国18家报价行之一，也是入选的2家农商银行之一；
2020年首次获选加入财政部2021-2023年度国债承销团；
连续三届获银保监会授予的“全国标杆农商银行”称号；
2017-2021年连续五年获得央行公开市场业务一级交易商资格；
2021年度英国《银行家》杂志全球1000家大银行综合排名309位。
资本充足率既是风险监管的核心，又是银行经营的底线。为贯彻落实国务院金融稳定发展委员会关于支持中小银行补充资本的要求，近年来，包括顺德农商银行在内的众多中小银行都在积极探索拓宽资本补充渠道，促进自身资本结构优化。顺德农商银行此次二级资本债发行就是一次成功的尝试。此次二级资本债券发行后，顺德农商银行资本得到有效补充，资本充足率将上升至14.54%，资本实力大大增强，经营质效将大大提高，抵御风险的能力也将更强。
据介绍，顺德农商银行此次二级资本债券发行还创下多个“领先”纪录——
近两年全国农信机构、全国3000亿——5000亿元资产规模银行、广东省地方法人银行三个类别的同类债券的最低发行利率;
2021年广东省农信系统内首单落地的债券型资本补充工具；
2021年全国农信系统单家发行量第二大规模的二级资本债券。
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