港股迎来第三只SPAC,汇德收购-Z(07841.HK)正式登陆港交所
摘要:继AQUILA ACQ-Z和VISION DEAL之后,港股迎来第三只SPAC——汇德收购-Z(07841.HK)。
8月15日,汇德收购-Z(07841.HK)正式在港交所挂牌,成为香港第三家上市的SPAC。上市首日,汇德收购-Z收于10港元,全天成交额114.43万港元,市值12.51亿港元。
汇德收购是特殊目的收购公司(Special Purpose Acquisition Company,简称SPAC),其成立的目的是与一家或多家公司进行业务合并。
汇德收购于2022年2月28日递交上市申请,2022年8月4日通过港交所聆讯,并于8月9日至8月12日招股,海通国际为独家保荐人。汇德收购-Z的A类股份的股份代号为7841,而上市权证的权证代号为4841。
(汇德收购-Z简况;来源:捷利交易宝APP)
汇德收购为香港第八家递表、第三家成功上市的SPAC公司。金管局前总裁陈德霖博士、渣打银行前大中华区主席曾璟璇及巨溢为发起人。
在物色特殊目的收购公司并购目标时,拟将精力专注于在持续性及公司治理方面具备竞争优势,并在大中华地区设有营运或预期设有营运的金融服务或科技公司。
捷利交易宝APP目标行业企业库显示,符合该投向的信息科技企业有深圳市钱海网络技术有限公司、通联支付网络服务股份有限公司、迅付信息科技有限公司、易宝支付有限公司、智付电子支付有限公司等。
(汇德收购-Z投向及目标行业企业库;来源:捷利交易宝APP)
根据SPAC交易限制规则,SPAC不面向公众发售。汇德收购的发售、发行及买卖须也仅限于专业投资者(专业投资者包括拥有至少8百万港元规模投资组合的个人;资产不少于4千万港元的信托公司;拥有投资组合不小于8百万港元且资产不小于4千万港元的企业或合伙企业),只有在SPAC完成收购资产后,散户投资者才可以参与。
汇德收购获轻微超额认购,投资者总数为79名,其中20名机构专业投资者将分别持有特殊目的收购公司股份及特殊目的收购公司权证的约92.18%。按每股特殊目的收购公司股份10元的发售价计算,公司集资10亿元,将以现金或现金等价物的形式由托管账户所持有。
港交所2022年1月1日SPAC上市机制开闸至今,共收到13份SPAC向主板递交的上市申请。其中,Aquila作为首家递表的SPAC成功登陆港股,从交表到上市仅用时两个月,成功募集资金10亿港元。
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