A+H股「龙蟠科技」开启招股，嘉实基金作为基石认购20%

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｜港美IPO投研专家｜

已在A股上市的龙蟠科技(2465.HK)招股日期为2024年10月22日至2024年10月25日，并预计于2024年10月30日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为15.04%，发行后总市值29.93亿-46.56亿港元，较其A股最新市值（约合67.54亿港元）折让约31%至56%。

假设超额配股权未获行使，本次募资总额为4.5-7亿港元；倘悉数行使，募资最高达8.05亿港元。

公司引入1位基石投资者，嘉实基金旗下Harvest International Premium Value(Secondary Market) Fund SPC，按发售价认购2000万股，占全球发售比例的20%。

据捷利交易宝的新股孖展数据，截至10月22日17:07，龙蟠科技的孖展总额约3322万港元，孖展认购倍数约0.47倍。

其中，TGM放出孖展2386万港元，富途证券、长桥证券、盈立证券分别放出孖展500万、218万、165万港元。

（本文首发于活报告公众号，ID：livereport）

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