2024SNEC过后，光伏离“回暖”还有多久?
被誉为“光伏春晚”的SNEC PV+第十七届（2024）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）大会暨展览会（以下简称“SNEC大会”）于6月15日圆满收官。据主办方透露，今年展会面积超过40万平方米，参展商多达3500家，注册观展人数达到50万人次，大会规模再创新高。
寒风凛冽，行业何时迎来拐点？
“往年来开会，大家都是有钱人，今天来开会，好像大家都变成了穷人，这话听起来还有点儿悲伤。”珠海格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠在SNEC大会上的“玩笑话”某种程度上是当前光伏行业的真实写照。
今年以来，光伏产业链上各个环节的价格持续低迷。据中国有色金属工业协会硅业分会数据，截至5月底，硅料、硅片较年初已跌去近40%，电池、组件跌幅也有20%；与去年一季度的高点相比，硅料、硅片跌超80%，电池片跌超60%，组件价格也已折半。在光伏产业链的另一端，组件价格同样持续下行，无论是单晶PERC还是N型组件，二季度价格都下降了10%左右。招标方面的价格更是触目惊心，从近期部分项目招标的结果看，已经有N型组件报价跌破0.8元/W。
协鑫集团董事长朱共山在大会上坦言：“当前，中国光伏产业处在阵痛中‘破茧成蝶’的重要转换期。行业正在经历的不是以往三五年一轮的周期性迭代，而是光伏业大变局时代来临之前的一场预演。”
“‘降价潮’不可怕，可怕的是目前还看不到拐点出现。”不少从业者对此感到担忧。价格和行业利润拐点何时出现？业内人士的判断有所差异。通威董事会主席刘汉元预测，最快今年下半年光伏行业的情况就会转好，最悲观明年下半年市场也会变好。晶科能源董事长李仙德和天合光能董事长高纪凡则认为，国内光伏产业链价格已处于低位，继续非理性下跌概率较小。
更多从业者担心，相当一部分企业熬不到拐点到来。
“‘青山遮不住，毕竟东流去。’尽管我们现在处在光伏行业发展比较暗淡的时代，整个产业链各个环节都处在艰难的时刻，即便这样，我们的未来也是光明的。”中节能太阳能股份有限公司董事长、党委书记张会学如是说。
承压严重，有企业行至退市边缘
6月13日，曾经的光伏明星ST爱康开盘即跌停，截至发稿，ST爱康股价已跌至0.41元/股，面临面值退市锁定。6月12日晚，ST爱康发布公告称，公司及实控人邹承慧因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案。同时，其全资子公司苏州爱康光电对公司高效太阳能电池组件生产线实施临时停工停产。一位不愿透露姓名的ST爱康员工在接受媒体采访时表示：“公司已经开始结构性收缩，将大部分员工调回张家港本部。同时，各地分公司不再接待来访投资者，统一由总部处理。”
行至退市边缘的光伏企业不止ST爱康一家，此前热衷于跨界光伏的ST阳光同样深陷退市“泥潭”。自5月6日以来，ST阳光连续跌停，先后爆出中国证券监督管理委员会对控股股东开出巨额罚单、与中国工商银行江阴市支行存在借款合同纠纷等负面消息。
除此之外，目前光伏行业还有ST聆达、ST嘉寓、ST中利等企业也面临退市问题。
产业链价格全面下跌，每一分、每一厘的成本都将成为决定光伏企业生死的胜负手。降本节支成了必然，某组件大厂员工在接受采访时表示：“光伏行业从去年11月形势就不太好，很多公司之前签约的24届毕业生都解约了，部分企业更是大举裁员。”
SNEC火爆，风向标又指向何处？
“唯有核心技术突破，进一步创新，才能带来产业上限拓展和内卷生态改善。”协鑫集团董事长朱共山认为，光伏产业未来充满希望，他说，“过去，江苏省光伏发电利用小时数大约为1000小时，现在已提升了30%左右。涉及占地面积、电缆、支架等多方面的系统成本大幅降低。”这一预期的低电价时代将显著降低全社会的用电成本，提升经济竞争力。隆基绿能董事长钟宝申也表示，光伏未来需求非常大，不过目前面临源网荷储协同发展的问题。这些问题未来均可以解决，“我对光伏成为未来能源的主力担当是有信心的”。
值得一提的是，尽管光伏行业承压严重，但今年SNEC展上，仍然不少厂商选择“大秀肌肉”。
据悉，2024上海SNEC参展面积超过1000平米的企业多达9家，天合光能展位面积从去年500平左右翻倍扩大。此外，还有华为数字能源、隆基绿能、天合光能、正泰集团、爱旭股份等，在各自场馆内占据核心C位。
头部企业在产品和技术上的比拼也颇为激烈。
产品方面，经过2023年的市场导入后，今年N型电池组件市占率将正式超过前代P型产品。TOPCon、异质结，以及BC产品等，正式成为光伏圈主角。从各自技术路线的代表产品看，晶科TOPCon电池量产效率可达到25.6%，组件量产最高效率已经达到23.8%。不过，公司展会前放出消息，或将在SNEC之后，率先实现24%的TOPCon组件量产效率。
BC技术方面，最大看点无疑是隆基绿能的HPBC二代。该款产品今年5月7日于欧洲发布，电池效率超过26.5%。公司董事长钟宝申接受媒体采访时表示，今后很难再出现基于现有二代产品的显著提升；爱旭股份在今年4月推出基于金属铜涂布开发的0BB终极焊接技术，成为全BC路线中首创0BB技术的企业，进一步降低银耗。
异质结方面，则迎来了“抱团取暖”。今年4月，华晟新能源、安徽光势能、泉为科技、东方日升、国晟科技、金刚光伏等多家异质结企业共同成立了异质结740W+俱乐部，以此形成产业链协同，并通过技术共享与市场开拓以应对行业寒冬。
踏破“冰河”，全球化是必然选择？
与此同时，“出海”也被不少光伏企业视为破局方向。6月12日，工信部发布2024年1—4月全国光伏制造行业运行情况显示，我国光伏产业总体保持高位运行。根据光伏行业规范公告企业信息和行业协会测算，全国晶硅光伏组件出口量达83.8GW，同比增长20%，光伏产品出口总额达127亿美元，显示出我国光伏产品在全球市场上的强劲竞争力。
海外市场对光伏产品的需求还有更多空间。据机构测算，2024年全球光伏新增装机量的中性预期为474GW，同比增长16%，并且根据COP28达成的“历史性协议”，“摆脱化石燃料”在世界范围已达成共识，该协议还呼吁，到2030年前，全球可再生能源产能将增加2倍，这些都将对光伏的发展有明显的提振作用。
“向‘内卷’越卷越深，走出去才能危中寻机。当前，全球产业链深度重构，中国光伏全面出海成为必然。”朱共山表示，“欧美、印度等国家和地区愈发重视本国的产业链自主性与可控性，不断挥起的‘关税大棒’，倒逼中国光伏从取道东南亚的‘曲线出海’向全面出海转变，从单一的技术、产品出海，向包括设备、原材料等在内的产业链抱团出海转变。”
晶澳科技副总经理、董事会秘书武廷栋认为，与其他传统行业类似，光伏企业的供应链要贴近应用市场或客户。未来，不仅晶澳科技，还有更多的同行可能会走出中国和东南亚，进入美国、欧洲、中东甚至南美、非洲等国家和地区，去建设自己的供应链，这是一个长期发展趋势。
眼下，美国和中东正是中国光伏制造进一步向海外拓展的两大方向。其中，以天合光能、隆基绿能、晶科能源、阿特斯、晶澳科技为代表的光伏一体化龙头企业已经纷纷在美设厂。另外，以协鑫科技为代表的光伏硅料龙头瞄准了阿联酋。
“三到五年内中国光伏行业将完成第一阶段的全产业链出海，面向美国、欧洲、东南亚、印度、中东、北非、南美等全球重点区域，汲取第一阶段的出海经验教训，合理利用WTO规则，建立全球化运营新优势。”朱共山预计。
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