7月19日上午，中央举行新闻发布会，中财办分管日常工作的副主任韩文秀介绍和解读中共二十届三中全会精神，以及审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。其中有两个最值得关注的领域，一个是明确了全国统一大市场涉及的领域，一个是财税改革表述的调整。而这两点又有着极为深厚的关联。自古以来，每次统一大市场的建设，都意味着税收体系将随之调整，也意味着生产力结构和上层建筑随之的大幅调整。朝廷清查全国人口，就标志着要收人丁税，国家的重心在于积极的对外扩张，朝廷清查全国田亩，就标志着朝廷要收土地税，国家的重心在于经济的发展。汉朝搞了全国的盐铁统一大市场，随后就有了盐铁税，咱们前些年想要收房地产税，也一度搞了全国的房产联网系统。本次三中全会的《决定》，构建全国统一大市场的领域，是中国未来十年重点将要征税的领域，也是未来十年重点发展的领域：1、建城乡统一的建设用地市场。（土地）2、全国一体化技术和数据市场。（数据）3、统一规范、信息共享的招标投标和公共资源交易平台体系（资源）4、一体衔接的流通规则和标准（AI物流）5、全国统一电力市场（电力）也就是说，未来十年，土地、数据、资源、AI物流、电力，这五个方向，会是中国新的税源池子，会建立新的税收制度，也会是国家重点建设、发展和改革的方向。道理很简单，有新的税源，才有改革的动力。很多行政改革是反人性的，越往后改碰触的利益越多，改革的持续推进也就越难。但财税改革是顺应人性的，财税改革持续越久，形成的利益集团就越大，就会自发的形成推进改革的力量。说的更直白一点，什么税上交给中央，这个税背后的产业就会获得国家力量的全力推进，什么税下放给地方，那么这个税背后的产业就会获得地方政府的便宜行事。这里简单举几个例子，大家可以回味一下。譬如94税改之前，各省都坚决反对加入WTO，但94税改之后，将关税明确为中央税，地方对于WTO的强烈抵触就大幅降低了，中央政府力主谈判加入了WTO，开启了中国外贸大时代。譬如94税改之前，部分高级领导们视民企为异类，但94税改之后，企业所得税和增值税大部分归属中央，很快民营企业的地位骤然提升，三个代表提出，企业家得以入党，中国经济的活力就来了。譬如94税改之前，中央对国企是散养状态，没啥竞争力，但94税改之后，中央企业和金融机构的税收归中央，几年之后，世界五百强排名里面，大型央企和银行便在其中遥遥领先。譬如94税改之前，地方政府对房地产基建没啥兴趣，但94税改之后，土地财政归属地方，中国也随之迎来了近30年大基建和房地产单边价格上涨的时代。所以，未来能够长期保持高速发展的领域，基本就是在本次三中全会中，涉及全国统一市场建设方向。针对这五大方向以及其背后涉的五大税源，政事堂推测，土地和资源大概率是交给地方的，因地制宜取代房地产财政的依赖，AI物流和电力大概率是交给中央的，由中央来打破各地的壁垒。数据代表的数字经济、平台经济，可能由中央为主，和地方分享。这五个领域，是未来十年发展的黄金领域，家庭关系广的，就去玩地方上的土地和资源，这些领域会涌现一批当年的房地产老板。个人能力强的，则拥抱泛AI物流和电力，未来世界五百强的中国企业，将会是他们领衔。数字经济、平台经济，这些相对成熟的行业，在央地分账搞清楚之后，将会在一扫颓势，迎来新一轮的爆发。这五大领域中国发展的明牌，也是未来十年的主线方向。我们不要沉迷于过去，也不要满腹牢骚，三中全会已经给我们点亮了未来十年的方向，聪明的人早就已经通过资本市场用脚来投票。我们可以回顾一下三中全会稿件酝酿的这半年，除了没有登陆资本市场的土地之外，其他四个领域，都是在A股市场迎来单边暴力上涨。

纵观改革开放以来，中国每一次经济体制改革，财税改革一定都是急先锋，以适应当时即将出现的“新质生产力”，并对这些即将诞生的新质生产力征税。1978年12月，十一届三中全会召开，确立了改革开放，一年后，全国人大审议通过一系列的外资所得税立法，开启了对新出现的外资征税。1984年10月，十二届三中全会召开，确立了城市发展为重心，同年，国务院相继颁布各种形式民营企业的征税办法，开启了对新出现的民企征税。1993年11月，十四届三中全会召开，确立了市场经济。次年，震惊全球的分税制改革和转移支付启动，中央政府对地方政府征税，开启集中力量办大事。2003年10月，十六届三中全会召开，决定完善社会主义市场经济，随即，针对三驾马车的立法纷纷启动，04年，增值税、出口退税改革启动，05年农业税取消、加征资源税，06年个税、消费税改革开启，07年企业所得税改革开启。..........历史不会简单的重复，但是会踩着相似的韵脚。最近，大家打开个税APP，会发现界面已悄然出现巨变。此前“收入纳税明细”中，只有四项，分别是工资薪金，劳务报酬，稿酬，特许权使用费，如今突然增加了五项，分别是经营所得，利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得。这并不奇怪，伴随着去年下半年新质生产力的提出，年底的中央经济工作会议，在部署重点领域改革内容时，中央首次提出了“谋划新一轮财税体制改革”。因此，本轮个税APP上新增的这些内容，就是本月即将召开的三中全会上的重点之一，税务机关已经开始了提前吹风。至于全部的改革内容，参考今年3月，财政部长蓝佛安在《求是》杂志发文中提到的：研究优化税制结构，健全地方税体系，完善绿色税收机制，推进非税收入改革。最近各种非税收入频频上新闻，就是在给非税收入改革吹风。而本轮个税APP的优化，就是蓝部长说的优化税制结构，健全地方税体系。前者是提升直接税比重，降低间接税比重，提升税收的公平性，让富裕的群体承担更多的责任。后者是权责相匹配，将容易引发地方政府竞争的增值税和企业所得税更多收归中央，将激励地方政府提供公共服务和提升环境的消费税、个人所得税、房地产税更多交给地方。这个路子跟美国现在很像，按照这个模式走下去，高收入和富裕群体居多的超大特大城市将出现巨大的人口虹吸效应。最后，最值得的是完善绿色税收机制，另外三个都是在分配上做文章，只有绿色税收机制是在发展和增量上做文章。预计在即将召开的二十届三中全会上，绿色税收背后的绿色产业将开启持续的发力，他们在未来五年的地位，相当于是十一届三中全会后改革开放的外资，相当于是十二届三中全会后解绑的民营企业，相当于是十四届三中全会后分税制的西部大开发，相当于是十六届三中全会后进入WTO的三驾马车。相当于是十七届三中全会后四万亿开启的房地产。短期，传统产业的税收会增加和倒查，以发展新产业，未来，电力、核能、煤炭、油气，以及新三样产业链上的绿色产业，会成引领新时代的拳头产业，逐步成为中央政府新的主要税源。

在中国媒体上销声匿迹了十个月之后，钢铁侠马斯克终于回归了。应中国贸促会邀请，28日下午，美国特斯拉公司首席执行官埃隆・马斯克抵达北京。今晚七点，马斯克也久违的再次重返新闻联播，接受总理的接见。电视上亲切的台词，让时光仿佛回到了甜蜜的五年前，特斯拉上海工厂开工破土的那段时光。彼时，作为中美合作典范的马斯克频频登上新闻联播，他的特斯拉也因此得以家喻户晓，频频登上媒体的热搜。五年后，再次回到新闻联播中的马斯克难掩兴奋之情，大肆称赞上海特斯拉工厂，说其是特斯拉全球表现最好的工厂，这得益于中国团队的勤劳智慧。特斯拉愿同中方进一步深化合作，取得更多共赢成果。而中国与特斯拉进一步深化的合作，并不是按照去年马斯克蓝图规划的储能，而是AI自动驾驶。据稍今天路透社稍早一点透露，马斯克正在寻求在北京与中方高级官员会面，讨论在中国推出全自动驾驶（FSD）软件，并寻求获得批准。马斯克自己也在社交平台发文表示，特斯拉今年将在AI训练和推理方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车。任何公司如果不能达到这一水平的支出，就无法参与竞争。这也标志着，汽车自动驾驶将即将进入残酷的淘汰赛，参赛各方为了避免掉队，很多都需要跟着马斯克投资海量的资金，开启自动驾驶的全面竞争。据悉，本次邀请，做的非常隐蔽和突然。正是布林肯24日去往上海会见在沪美企之际，我方绕过了传统的沟通机制，通过贸促会直接联系了上海美企标杆的马斯克。彼时，从去年6月访华后，马斯克在中国官方媒体上几乎消失了整整十个月，特斯拉股价也单边下跌了整整十个月，市值腰斩的马斯克从世界首富神坛跌落，特斯拉不得不裁员和撕毁校招，甚至连2024的北京车展都没有参加。这一张中国的A4纸邀请，直接逆转特斯拉的颓势。就在布林肯逛城隍庙吃南翔小笼包的那天夜里，地球另一侧的纽交所，特斯拉化身一支中概股，与另外两个姓马的联手，开启了中概股一轮久违的绝地反击。今天亮相新闻联播，标志着马斯克正式重新成为了中国人民的老朋友，一系列的绿灯都将为他打开。中汽协也为之紧急发布通报，特斯拉上海的全部车型符合数据安全，成为唯一一家符合合规要求的外资车企。这标志着，各省市也将陆续解除对特斯拉的禁行禁停限制。甚至接下来，特斯拉也可能进入将《促进和规范数据跨境流动规定》中的白名单，可以回传驾驶数据。对于马斯克来说，很可能将开启一轮新的五年生命周期。接下来，随着本轮中美关系修复，各路美国的资本家都可以重新竞争中国人们的老朋友。失之东隅，收之桑榆，马斯克放弃了储能路线之后，他的上海特斯拉重新成为了中美合作的典范和标杆，也得以重新使用中国的体制优势。五年前马斯克的上海工厂，打破了几乎所有人对新能源电车的发展预计，提前十年开启了前车大规模普及。五年后马斯克的自动驾驶牌照，预计也会将打破世人对人工智能发展的预期，提前开启自动驾驶的大时代。经过这一轮的敲打和煎熬，相信这位姓马的会很清楚的知道，所谓的世界首富，神秘的东方力量可以一张A4纸把他送下去，也可以一张A4纸将其再次扶起。而对于我们来说，随着“疫苗之父”杨晓明的落马和“中美标杆”马斯克的归来，中国对外开放的步伐已势不可挡，我们也将迎来崭新美好的未来。

今天，美国财政部长耶伦抵达广州，开启了她财长任期的第二次访华，美财政部表示，耶伦此行将寻求与中国建立健康的经济关系。这位77岁的老将，也再一次成为了美国高级别官员访华潮的排头兵。预计跟九个月前的那一轮类似，国务卿布林肯等美国各级官员和议员，也会在耶伦访华后梯次来访。而本次的中国之行，根据目前中美官方透露出来的消息，耶伦此次将会晤分管财政金融的何副总理、一些老朋友，财政部长蓝佛安、中国人民银行行长潘功胜，以及广东主要领导和在华美企代表。作为拜登政府里面对华最鸽的部长，美国方面善意，往往都是由她负责展示。上一轮7月访华，耶伦的专机落地时，北京的天空刚好出现一道彩虹，便被赋予了很多”天气之外“的外交涵义，在后续数轮各级谈判和会面中常常被提起。在北京的长安壹号，耶伦也召集了多名女性经济学家共进晚餐，引发了中国舆论圈一轮的激烈讨论甚至争论。同时，去年耶伦访华后牵头组建的中美经济工作组和金融工作组，双方基本保持每个月一次的高频沟通，也是目前中美最通畅的沟通通道之一。根据红白脸的分工，唱红脸的耶伦，预计也会拿出这一轮中美之间对外展示关系修复最多的成果。当然，耶伦的鸽，也仅是在拜登政府内部的相对鸽。在本次出访之前，耶伦很突兀的大肆抨击中国新能源汽车、光伏以及锂电池“新三样”的过剩产能，引发了全球媒体的关注。按理说，负责唱红脸的耶伦不应该如此，事出反常必为妖，因此这应该是分析耶伦此次来的一个重要抓手。首先，”新三样“是美国商务部长和首席贸易代表的工作，耶伦拿并非她分管的业务大放厥词，颇有”狗拿耗子“之嫌疑。（注：耶伦的职务是财政部长，主管税收、财政、国债、铸币、金融机构、金融犯罪等，对应我们这边，职能大约相当于主管财政和金融两项工作的副总理。）其次，”新三样“是中国的国策，其上游的公司也都是系统性的安全级别，都是我们不可能让步的领域，作为连续次中美关系的破冰先锋，要为后面的布林肯访问铺路，耶伦也不可能坚持一个我们不会让步的领域求让步。第三，”新三样“的利益集团在美国毫无政治地位，哪怕如马斯克都没资格跟其他传统车企一起去见拜登，这些领域没力量挤进中美博弈或者交易的范畴。基于以上三点，基本可以判断出来，耶伦来之前的鹰派表态是”虚晃一枪“，醉翁之意不在酒，其目的政事堂猜测，一方面，近期我们正在筹备的一系列中欧领导人会晤，耶伦通过帮腔其欧洲盟友非常关切的”新三样“问题，笼络盟友一起对我们造势施压，这是拜登政府上台以来的一贯外交思路。另一方面，跟巴厘岛那一轮会面前的妖镍事件类似，先提一个我们绝对不会妥协的领域，然后再耶伦再提出她真正关切的问题，寻求我们的让步。大约就是鲁迅那段经典的拆物资和开天窗的调和性论述。综上内容，做一个猜测。本次耶伦访华期间，中美明面上会在反金融犯罪（国际洗钱、跨国逃税，恐怖主义融资)等领域取得“巨大成果”，推动经济工作组和金融工作组进一步的合作等等。而双方均不会公开谈及但却是重中之重的，会是耶伦直接负责的国债问题，就像前几天《央妈不会QE》提到的，依靠财政发力的中国需要压低发债的成本，同样，依靠财政部花钱的拜登政府也同样需要压低融资成本，来借更多的钱，帮助他们赢得大选。对于我们来说，就像央行影响汇率更多是靠态度而非买入，同样，作为美债的超级持有人，我们也不需要真的买多少，只需要调整动作释放信号，就可以对价格进行预期管理。因此，这次耶伦访问的第一要务，有可能是要求中国配合美国平稳进入降息周期。

聊一下这几天争论比较凶的一个问题，央行下场购买国债。近期，部分知名经济学家开始炒作中国版QE（大规模货币政策宽松），认为央行将破例直接买入国债，仿照西方的大水漫灌模式。他们会这么认为，是本月公开的一本关于金融工作的论述摘编中，有一段去年10月30日中央工作会议中的讲话，指出“要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖。”话虽然是这么说，但是这些鼓吹QE的经济学家们犯了他们的一个通病，听风就是雨，不太花心思进行系统的政治研究。中央金融工作会议是五年一度召开的中国最高级别金融会议，每次召集五大班子的最高领导，部署下一个五年的金融工作。为了一个共同的目标和蓝图，各大机构将系统性的工作拆解后，分别去部署落实和执行。因此，中央经济工作会议中，央行是不是奉命要搞大水漫灌的QE，我们也可以通过其他部门在这场重磅会议后的动作来判断。譬如国务院重磅的国发办【2023】47号文，要求从2024年开始，严禁十二个省份新建政府投资项目，近期这个名单又被进一步的扩大。同样，中纪委也发布了重磅的《关于坚决纠治部分地方基层搞“新形象工程”问题的工作提示》，要求各地严禁搞非必要项目，各地纪委书记近期纷纷撰文表示要对“新形象工程”严查。从近期几个最重要的文件能够看出，国务院牵头在压缩各地的投资，中纪委牵头对各地压缩投资监督落实。央行这个正部级的机构，不可能受命搞出相悖的大规模货币政策宽松，经济学家们所谓中国版QE，跟去年中央经济工作的思路南辕北辙。当然，政事堂只是否认经济学家们借机炒作的QE，并不否认“要充实货币政策工具箱，在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖”这句话本身，政事堂认为，央行的确被赋予更多参与购买国债的责任，在不远的将来我们就会看到。其原因是从今年开始，财政系统取代金融机构，成为经济的主要发动机。参考中国的新能源汽车想要加速取代燃油车，最关键的就是在募集海量资金的同时，还能把成本降下来，财政政策想要加速取代货币政策，并发挥出效果，也必须在募集大量资金的同时，把资金成本给打下来。今年，无论是1万亿元超长期特别国债，还是地方政府专项债新增限额提高3.9万亿，亦或者中央推动的地方政府大规模化债，甚至即将开启的以旧换新和设备升级，都有着大量的债务发行压力。由于这些债务的本息，都是要中央政府承担或者兜底，也就是全国人民承担，中央需要把债务的利息压低，以降低全民的债务利息支出，为人民负责。参考近期证监系统在公开市场买股票和ETF，不是为了当上市公司的大股东，而是为了稳股指；参考外管系统在公开市场买人民币，不是为了卖美元和美债，而是为了稳汇率。同理，未来央行下场买国债的任务，也不是欧美那种把财政卖的国债买到央行的兜里，而是在财政大规模发债期间，通过市场干预，将国债的市场利率维系在一个较为有利的低位置，让国家能够用较低的资金成本撬动更大的杠杆，从市场上募集到更多廉价的钱，投入到发展“新质生产力”。

1月24日，中联部新闻办低调发布了一则新闻，部长刘建超会见印度驻华大使罗国栋。单独看新闻，很难体会文字中的深意，我们需要找八个月前，两人上一次会见时的新闻进行对比。去年4月12日，刘建超会见印驻华大使时，双方表态均局限于“党际交流“：中方口径：中国共产党愿同印度政党加强交流......印方口径：印度驻华使馆愿积极推动印中党际交流合作......这个说法很符合双方的身份，中联的刘部长负责党际工作，代表我党，时任外交部的秦部长负责外交工作，代表我国。但是，八个月后，今年1月24日，再次会见时，双方的表态从“党际交流”上升为“两国交流”，刘部长也从代表“中国共产党”，升级为代表“中方”：中方口径：中方愿同印方一道.......中方愿同印度政党保持友好交往.....印方口径：印方愿同中方一道.......从中联部新闻部的措辞上，中联的刘部长已经可以代表我国，印方回应的调整，也验证了这一点。该则新闻并非孤例，今年1月，中联部新闻办的官网上，陆续发布了刘部长的一系列行程：10日，会见联合国秘书长古特雷斯，10日，在美国对外关系委员会发表演讲，美战略界等各界100人出席，10日，同美前政要、金融、工商界人士座谈（水桥达里欧、前财长鲁宾、盖特纳，前副国务卿霍马茨）；会见新闻集团汤姆森；会见欧亚集团布雷默，11日，会见美国安首席副助理芬纳，13日，会见美国务卿布林肯，14日，会见旧金山市长布里德。其中，有几点值得关注：1、作为中联部的部长，主要跟代表党派的议员们打交道，本次刘部长的行程中并没有安排与美国的议会议员进行会晤，而是会见了大量的行政官员和商界人士，这些一般都是由外长负责。2、这几年我们与拜登政府之间的外交沟通，一般是外长对线国务卿（布林肯），外办主任对线国安顾问（沙利文），此次不负责党务工作的布林肯却会晤刘部长，这也是一个重磅的信号。3、联合国秘书是联合国的行政长官，不涉及党务工作，此次专程会晤刘部长，更是一个重磅的信号。由此推测出，今年两会上，刘部长很可能会肩负更重的外交使命。考虑到1月26日至27日，王毅在曼谷同美国安顾问沙利文举行新一轮会晤，进行了坦诚、实质性、富有成果的战略沟通。预计刘部长可能会以新的身份，迎接布林肯的新一轮访华，肩负着我们的殷切期望，开启中美新一轮的对线。

今天上午，上海临港管委会。自2021年拜登政府上台以来，首个超大型外资投资项目终于落地了。这就是马斯克的特斯拉储能超级工厂。工厂计划于2024年第一季度开工，第四季度投产。初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模40GWh。目前，特斯拉储能的全球销售价格约为3~5元/Wh，40GWh的产能，意味着建成后，将为上海直接带来每年1600亿左右的产值和贸易顺差。并能从锂矿到磷酸铁锂，从光伏到电池，从芯片到逆变器，解决国内一系列的产能过剩问题。受此利好影响，今天临近午时，在泛绿色能源板块的带动下，墨绿的A股被硬拉成了红色。中午12点，新华社发布官方短讯”特斯拉上海新超级工厂项目正式启动“，就在市场酝酿情绪开始反攻之际，另一则消息抢在特斯拉的前面，直接给市场泼了一盆冷水。11点30左右，A股刚刚进入”午休“，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》，向社会公开征求意见。其中最引人关注是该办法的第十八条，每一句均指向网游的商业化，包括网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励；网络游戏出版经营单位不得以炒作、拍卖等形式提供或纵容虚拟道具高价交易行为；所有网络游戏须设置用户充值限额，并在其服务规则中予以公示，对用户非理性消费行为，应进行弹窗警示提醒。石晗旭，公众号：中国新闻周刊今天，腾讯跌掉一个京东随即引发了港股中概互联网的瀑布式暴跌，腾讯和网易两家公司狂跌5045亿港元，一天跌没了上海特斯拉新储能工厂三年的出口份额。整个一个下午，国内的资本圈基本都在讨论这一轮绝杀级的游戏新政。政事堂就不吐槽了，只是给大家捋一下时间线。虽然新闻出版署第一条就说了，欢迎大家登录司法部网站www.moj.gov.cn，进入首页菜单栏的“立法意见征集”栏目提出意见。但是直到今天夜间，司法部并没有将这一条意见征集列出。这预示着有可能，新闻出版署跟司法部和国办并没有协调好，就火急火燎的发布了这则重创资本市场信心的草案征求意见稿。出版署选择这个时机的用意并不清楚，但客观上成功压过了上海特斯拉工厂的头条。而有趣的是，今天傍晚收盘后，发了一堆特斯拉新闻的上海媒体们，也回应了一下抢了他们头条的出版署。上海报业旗下的澎湃新闻找了游戏工委的内部人士，借他人之口，表示对本轮游戏管理办法的意见稿，可以”畅所欲言”。

这几天跟朋友们一直都在探讨俞敏洪、孙旭东和董宇辉的事儿，由于可以对照的历史事件太多了，我们键政圈也借此迎来了一波小狂欢。随着事情尘埃落定，CEO孙旭东被干掉，董宇辉回归，今晚一个群里有朋友调侃，俞敏洪这个老皇帝算是把打压董宇辉的锅，甩给“太监”了。这个说法给了我一些灵感，跳开事件本身，从皇权与太监之间的关系来聊一聊。如果我们放弃将皇权“神化”，从商业的角度剖析，皇权的内核并不复杂，中国古代农耕时代的帝王，本质上是地主阶级的代理人或者说是CEO，全国的大地主阶级都是这个王朝的股东。地主股东们对于皇权最大的诉求，就是投资政策的确定性，所以历朝历代都常常出现一个局面，群臣火急火燎的请立太子，因为一旦太子确立了，投资的不确定性就消失了，地主股东们既不必搞沉默成本巨大的“分散投资”，也不用担心压错继承人导致的倾家荡产。他们会迅速倾注资源，通过联姻等方式建立错综复杂的关系。也就是说，农业时代，皇室的血脉传承的方式，为大地主阶级的投资，提供了良好的法治与营商环境。同样，这些作为股东的大地主阶级，自然也不会是孤家寡人，为了给于他们下属提供稳定的预期，也会同样会选择血脉的传承自身的力量，让这些中小地主阶级主动投资，建立两者之间更加紧密的联系。从这个角度，就会理解古代一些夷三族的刑罚。并不是古代人嗜杀，而是古代的权力就是建立在这种血脉和联姻传承之上的。类似于红楼梦中，史家、王家、薛家，都是贾府的小股东，他们的权利和财富都是来源于贾家，也都会通过联姻的方式跟贾家进行紧密的捆绑。如果皇帝要对贾府诛三族，那么换个说法，就是要对肃清荣国府宁国府余毒.....把那些依附于贾府获得权力的群体从官场和商界集体抹去。而随着农业时代血脉的继承法成为地主阶级的共识，另一个强大群体也就诞生了，那就是宦官集团。因为宦官集团没有法统意义的后代，因此无论一个大宦官权势有多么的滔天，他跟其他政治集团都只能合作，无法相互参股投资，也就无法成为像贾史王薛这样通过联姻建立复杂关系的大地主集团。凭借着无法形成可继承的山头这一特质，宦官们天然的成为了皇帝们最可信赖的利益集团。其他的利益集团，无论是外戚、军头或者地主，想要取代皇权的时候，都会有人敢于进行风险投资，唯独宦官集团，由于其天然的生理缺陷，导致了缺乏投资的可预见性，任何利益集团只会跟他们合作，而不会进行投资和利益捆绑。（大地主沛国曹氏家族卡BUG，又是当宦官，又是当外戚，最终成功篡汉）而随着东汉时期大地主阶级的强势崛起，为了保护自身，皇帝们开始热衷于提拔宦官集团来打击地主。没有背景的宦官们只能一条黑的替皇帝打压地主，赢了成为大宦官，输了则被皇帝借人头一用，实现跟地主阶级的缓和。凭借这强大的功能性，宦官也得以在中国几千年封建史上久盛不衰。聊了这么多的皇权和太监，最后回到新东方与董宇辉的问题。虽然从形式上看，俞敏洪是通过牺牲大太监孙旭东，跟董宇辉短暂达成了和平。但仔细梳理一下，CEO孙旭东管理公司多年，门生故吏遍布新东方，减持前也持有上市公司1.5%以上的股份，是一个实权派的“宰相”和大地主，决不是一个无根之萍的“宦官”。（政事堂按：真正的宦官应该是董明珠手上的王自如）政事堂不认可俞敏洪是借助“宦官”孙旭东去打压董宇辉，这个牺牲太大，想这么做的话，完全可以用成本更低的刀。因此，孙旭东和董宇辉之间，应该是旧党与新党之间的党争模式，对于如何分配直播带来的巨大利益，新东方内部有两大派系在激烈的博弈。在路线冲突和集团斗争之中，董宇辉不过是个过河的棋子。最终，在外部力量的强烈干预和董宇辉的品牌效应之下，新党战胜了旧党，孙旭东“辞相”，开启分配机制的大洗牌。这意味着新东方将迎来一场激烈的变法，迎来一个“董宇辉时代”。

30年前，同样是11月，同样是美国的西海岸。江同志在克林顿的盛情邀请之下，来到了旧金山，参加APEC。彼时，中美两国正处于建交以来的关系最低点，这四年半的时间里，双方外交往来几乎断绝，尤其是1993，美国对华全方面的制裁，更是将两国矛盾激化到了极致，经济上，美国国会取消了对华最惠国待遇，军事上，美军制造了震惊世界的银河号事件，安全上，白宫因巴基斯坦的导弹对中国制裁，外交上，美国国务院全力狙击，致使中国举办2000年奥运会的梦想功亏一篑。在如此恶劣的两国关系之下，面对克林顿的APEC邀请，江同志面临两种选择，要么只出席会议，不跟克林顿做过多的纠结，要么把美国执行视为一项系统工程，用本届政府正式上任后的首次访问，推动中美改善关系。在历史的十字路口面前，江同志毅然选择了后者。因为他很清楚，此时美国深陷中东乱局和东欧变局，迫切的需要一个台阶。这个选择，让他改变了中国，也改变了美国。在旧金山的晚宴上，面对美国700多位工商界大佬，江同志详细的介绍了中国的投资机会，描绘着中国进一步开放后的宏伟蓝图。他说：“我确信，美国工商界具有强大的实力和丰富的经验，不会让机会从自己手指缝间溜走”。随后，江同志又用实际动作，引得这些工商界大佬们竞相把目光投向了中国。他参观波音的埃弗雷特工厂，告诉波音员工，中国是波音全球最大的客户，选择支持中国是正确的选择。然后，他又跟波音公司签署了90亿美元的胡萝卜。江同志用跟美国企业家面对面的交流，用美国人听得懂的竞争，争取他们来选择中国。在搞定了美国真正的决策者之后，江同志跟克林顿开启了中美两国中断了四年半之久的首次高峰会晤。在西雅图的雷尼尔俱乐部，中美大佬们分列两排。一边是江同志、副总理、副外长、驻美大使...一边是克林顿，国务卿、国防部长、商务部长、国安顾问...一片寂静和凝重的氛围，相互都未打过交道的所有与会者都屏气凝神，不知如何开场。而这股尴尬的气氛，被江同志巧妙的打破，他送给喜爱音乐的克林顿，一件上海生产的萨克斯，并说自己可以用二胡，来一段中美的二重奏。这段富有人情味和艺术气息的对话，迅速拉进了冰封多年的两国关系，也缓解了现场的紧张气氛。经过了一个半小时的会晤，在随后的记者会上，江同志明确的指出：台湾是中国的一个省，我们正在不断努力，争取实现祖国的和平统一。从此，奠定了西雅图模式，台湾只能以部门的身份参与APEC。而再次重申一个中国的美国，也得到了中国重新确认睦邻关系的承诺。如释重负的克林顿也终于说出了那句：我想我们已经开始对话了。随后，江同志在离开了旧金山，乘飞机驶向了另一个社会主义国家，深藏功与名。30年前，那一场旧金山，我们的领导人用他的智慧和魅力，征服了美国的企业家和总统。随后，美国强加在中国身上一系列的制裁逐步取消，冰封了4年多的中美关系开始逐步缓和。赢得了外部宽松环境的中国全力拼经济，勤劳聪慧的中国人民开启了震惊世界的30年中国发展奇迹。中国也得以从一个发展中国家，一跃成为世界的二哥。历史不会简单的重复，但是会踩着相似的韵脚，30年后的这一场旧金山，手握更多筹码的我们，只会比前人更加成功，借此开启新一轮的高质量发展浪潮。让我们静待前线传回的胜利消息吧！

八月底，继资本市场的政策组合拳集中落地后，房地产的政策组合也展现出来了。先是昨天农业银行副行长在中期业绩发布会上，针对调整存量个人住房贷款利率一事，表示将抓紧制定具体的操作细则，会尽快完善好合同文本的准备，做好系统衔接，公开承认了国有大行将下调房贷利率。然后今天下午，金融支持民营企业发展工作推进会在中国人民银行召开，提出支持房地产上市公司在资本市场融资，稳妥应对民营房地产企业风险。到了晚间，紧随广州的穗府办函〔2023〕44号，深圳住建局也发布公告，两大一线城市先后宣布了“认房不认贷”。几乎一日之间，针对存量房贷、新增房贷以及房地产企业融资的金融政策，不约而同的迎来了一波U型转弯。针对于这一波房地产的组合政策，政事堂今天重点聊一聊“认房不认贷”。“认贷”政策，是2010年为了遏制过热的房价出台，随后一线城市以及热门的副省级城市纷纷效仿，成为了“房住不炒”工具箱中最重要的一件利器。因此，无论是08年还是15年，每一轮救市的过程，都伴随着“不认贷”，之后，随着每次救市用力过猛带来的房价过热，各地出台的“认贷”，也都会立竿见影，导致一线城市当年的二手房交易腰斩，房价下跌10%以上。而且，“认贷”转向“不认贷”，除了是全国房地产政策最重要的风向标之外，也是全国一二线城市（超大特大）与三五线城市之间的政策旋转门的开启。按照过去几年的“认贷”政策，只要在异地有房贷记录，在一二线城市买房就要按照二套来执行首付款和房贷利率，从30%的首付骤增至70%，利率也从4%以内升至5%左右，再加上一二线城市望而却步的高房价，堵死了很多人三五线城市转变为“新市民”的购房之路。而一旦开放了“不认贷”，就将释放出来这批人的购买力，也意味着中央允许一二线城市利用资金的优势，发挥主观能动性，对三五线开启“抢人大战”。这也使得，每一次的房地产刺激政策，房价的反弹都是解除了“认贷”的一二线城市逐步向三五线城市蔓延。本轮随着两个一线城市解除了“认贷”，除京沪之外的一二线城市很快都会加入到了“认房不认贷”行列，甚至京沪两地大概率也会遮遮掩掩之后，部分城区也解除限制。对此，那些在老家有一套房子，兜里有点钱的刚需年轻人只要动动脑子就会想明白，同样是买房子，是去超大特大城市享受首套的低首付比例、低贷款利率和增值空间，还是在老家按照二套的高首付比例、高利率利率，却要忍受未来可能的长期贬值。而且，对于很多财政本就富裕的超大特大城市，面对“不认贷”后突然涌现的购买力，可以通过人才补贴等方式，变相为新居民提供“零首付”，来活跃的房地产和土地市场。正如724会议后推测的那样，这一轮的经济刺激政策会是东部沿海的一二线城市抢跑，无论是城中村改造、还是平急两用，亦或者最先出台刺激政策的“认房不认贷”，全部都是针对于超大特大的一二线城市。这也意味着，这一轮中国一二线城市房地产的政策底出现了，市场底大概率也将会在今年四季度出现。只不过，跟08年和15年的两轮解除认贷引发的房地产大爆发不一样，这一波的爆发，最终的模式，会跟2015年的二胎政策类似。

每次俄军前方战败，禁卫军都会造反的沙皇魔咒，果然再次上演。打不进基辅的瓦格纳军事集团，掉头将枪口转向了莫斯科。今天，“厨子”普里戈津在指责俄军方对其袭击后，宣布要推翻俄罗斯军事领导层，扯下了俄军的遮羞布，公开宣称俄罗斯出兵乌克兰的理由都是谎言，随即出兵攻入俄南部军区总部的顿河畔罗斯托夫。这是普京总统自上台以来面临最严峻的挑战，当年他借助车臣内战一举成为冬宫的主人，如今却被他最亲密的“厨子”背叛，在年迈之际，迎来了一场新的内战。面对骁勇善战的，以俄罗斯特战精英+囚犯为班底组建的瓦格纳集团，今天下午，普京做了公开讲话，指责这是叛国，表示已经给俄罗斯武装力量授权，可以消灭那些组织武装暴动的人。厨子则回应，表示“很快我们就会有一位新总统”。简单说一下背景，网上信息基本都是透明的，就不多说了。抛开军事层面的细节，这事儿政治层面反而是比较简单的，之前基本也都说过。1、随着超级大国媾和，没有金主爸爸的投资预期，俄乌冲突进入尾声已不可逆转，参战各方的棋子们，都在为战后寻找出路和布局。2、对此，这几个月以来，俄方高层一直试图收回厨子的兵权，甚至搞出了7月1号的deadline，要求瓦格纳必须要跟国防部签约，纳入正规军序列。3、对于准备“构”的俄方高层来说，死了这么多的人，肯定要给西方民选的政客们交代，按照“必杀飞，始可和”的惯例，最好就是让在西方知名度最高的厨子来背锅，以向西方缴纳投名状。4、作为一个在死人堆里面摸爬多年的老牌军阀，厨子很清楚的知道历史上骄兵悍将们的下场，一旦交出了军权，自己就成为菜板上的肉，所以拒不签约。5、为了保住自己战后安身立命的筹码，厨子借着物资的事儿，主动在社交媒体上大幅激化绍，伊二人的矛盾，争取瓦格纳士兵们和国内民众，以及内部野心家们的支持，来扳倒绍，伊二人。事儿基本就是这个事儿，并不复杂。纵观历史，主动出击并战败的一方，想要媾和，都需要拿声量最大的主战派人头作为献礼，向胜利一方纳“投名状”。绍兴北伐的岳飞，开禧北伐的韩侂胄，莫不如此，庚子国难时期，八国联军也列了一个死亡名单，包括铁帽子王载勋为首的12位王公大臣。更不要说我们熟悉的东京审判和纽伦堡审判，“二号人物”的东条英机和戈林都成为了头号战犯。俄军高层早就做好了让瓦格纳的厨子背大黑锅的打算，自哈尔科夫大溃败之后，国防军已经不参与实际作战，脏活累活都交给瓦格纳来干。站在厨子的角度，自然是希望挟寇自重，趁着乌克兰大军压境，抢占了俄罗斯前线的指挥中心，迫使克林姆林宫下决心更换绍，伊等军方高层，让他们承担兵败乌克兰的责任。厨子很清楚的知道，自己的手牌就是那几万瓦格纳的雇佣军。今天厨子说被国防军空袭炸死了两千人，不过是当年陈胜吴广玩的那一套“失期当斩”，说退休老兵每个月3700块的退休金，扯俄罗斯各种的腐败内幕，也是为了“把怒勾出来”，获得雇佣军的绝对支持。因此，虽然我对俄罗斯看衰了一年多，但是这次内战并不看好厨子，他没机会颠覆俄罗斯政权.俄罗斯这种超级大国，没有外部力量的资助，没有内部寡头的支持，厨子的顶格上限就是个李自成，能把这场“铁锅炖大鹅”搞成自助餐，谁都可以过来分块肉喝口汤。但是有一点，我们要考虑到。俄高层早就准备媾和了，主要的精力也都集中在国内的各股不服管控的势力，如果说绍，伊等人对瓦格纳的造反感到意外，我反而觉得意外了。他们可以不关心战场的结果，但是一定会在乎自己的小命。甚至可以说，绍、伊非要抢在乌克兰全面反攻之前，通过deadline的极限施压，就是逼着厨子不得不造反，厨子本人也没有什么事先的准备。真要是想低成本拿下厨子，完全可以普京牵头搞个对绍，伊的批判会，把厨子给“赚”回来，或者这一轮战后再来解决合同制的问题。而这一轮瓦格纳反叛后的再处理，不仅可以给西方一个交代，还进行了削藩，更可以把“领土”的丢失，军事的失败，外交的妥协，经济的崩溃，所有的锅有的没的都甩到厨子的身上。用“内战”取代“特别军事行动”，转移国内民众的视线，给和谈找理由，又通过树立共同敌人找机会跟北约缓和。最终，一门心思“放鸽”，打输了国战的俄军部，反而有机会成为这一轮“逼反”后的大赢家，将取代现有体制，成为本轮和谈与战后利益配合的主要操盘者。深陷局中，厨子需要改变策略，是突袭莫斯科勤王换天，还是轻骑布控核武搞割据，不能再静坐，必须要做出选择。留给背水一战的瓦格纳时间不多了。

这几天，几乎全球媒体都在看衰布林肯访华，认为不过是白走一趟。直到今天下午，人民大会堂摆出“和合为贵”的荷花，打破了这些搅乱中美关系的幻想。双方同谐音梗进一步重申了愿遵守巴厘岛会晤达成的共识，把有关积极表态落实到行动上，让中美关系稳下来、好起来。聊了这么多天的中美关系回暖，随着布林肯今天的访问，双方进入到了不可逆的破冰周期。接下来还会有一系列的美国高官和企业家们来访，双方资本层面的合作也将越来越加深。这些已经聊了很多了，再聊一下美国为什么会主动结交，以及结交后又会因为什么破交。纵观中美历史，美国每一次跟主动交好中国，都是因为他面对着强大的敌手，遭受了切肤之痛。美国在二战时期全力援华，是因为日本的山本五十六率领舰队偷袭珍珠港，重创了美国海军，美国东南亚的势力范围几乎丧失殆尽。美国在冷战时期跟中国建交和援助，是因为红色苏联在全球压着美国打，越南战争、石油危机，导致资本主义阵营内部分化。美国在千禧年之后跟中国全面绑定，是因为本拉登制造了911恐怖主义袭击，整个美国陷入到深深的悲恸与恐惧当中。这个时候的美国，就可以跟中国共情。二战时期美国敌人的日本，已经跟中国打了十几年，冷战时期美国敌人的苏联，钢铁洪流也围绕着中国，千禧年后美国敌人的恐怖分子，另一个主要目标就是中国。美国的原则就是敌人越强大，援助敌人的敌人的力度也就越强，因此美国与敌人对线的时刻，也是两国的蜜月期，掏心掏肝要啥都给。而一旦这个共同的敌人消失了，美国很快就会翻脸提裤子不认人，老蒋就多次气得直骂“娘希匹”。随着1945年日本军国主义的覆灭，几年前还帮着国共调停内战，在生死线上保护了八路军的美国，就跟我们在朝鲜半岛硬碰硬来了一仗。随着1991年苏联解体，钢铁洪流消失，几年前还无偿援助，应卖尽卖的美国，就跟中国在海峡大军对峙，银河号、南联盟大使馆，南海撞机，一件接着一件。随着2012年本拉登的伏诛，几年前还一起携手共同应对08年次贷危机的美国，旋即开启了重演亚太，从钓鱼岛、南海仲裁、韩国萨德，越来越蹬鼻子上脸。这就是美国的行事逻辑。这几个月来，美国各界在国内国际力量的压迫之下，主动取消了“脱钩”，大幅软化改成了“去风险”，不是他们突然变好了，也不是他们良心发现，而是因为他们需要中国再一次跟他们配合。布林肯的示弱，不过是为了拉拢我们以应对共同的敌人。一千个人心目中有一千个哈姆雷特，这个敌人，也许是俄乌冲突，也许是金融危机，也许是AI生产力的矩阵革命，也许是死亡与生命科学爆发，也许是明年准备重新杀回来跟拜登再一次battle的特朗普。接下来即将进入美国大选周期，美国各方力量将全面洗牌，拜登集团很可能会打破以往大选年怼中国的惯例，反而缔造出中美携手应对危机的局面，但是我们也不要被这种迅速回暖的假象所蒙蔽。这个敌人越强大，美国愿意妥协的就越多，而这个敌人一旦消失，布林肯就不会再是那个poor

今天早上，美国国务卿布林肯的飞机抵达了北京，成为了五年来首位访华的国务卿。相较于机场冷冷清清的只有中国外交部北大司长杨涛、美驻华大使伯恩斯迎接。一贯高冷的美国务院网站，却破天荒的更换成了北京王府井步行街的喜庆街景。中冷美热的背后，是这场延迟了4个月的访问，让白宫排名第一的部长承受了巨大的压力。拜登过去几年通过俄乌的租借法案和国会的一连串基建法案，把各路盟友们的分肥都给兑现了，只剩下立下汗马功劳的医药集团没有吃到好处。随着拜登本届任期将在明年结束，医药集团等不及了。一边逼着国务院负责对华谈判的副手舍曼和中国组负责人华自强辞职，一边急到推着比尔盖茨以医疗基金会的身份，抢先一步高调访华。搞得“逼上中国”的布林肯像个孙子一样灰溜溜的来访，没办法再像两年前那样，基于实力地位的角度出发，自以为还是个爷。甚至来访之前，跟布林肯会面的新加坡财长更是当面调侃，说大家不要给可怜的托尼（poor

今天晚上跟朋友吃饭聊天，畅聊了几个小时，回家有点晚，没想好写点啥，就从聊天中挑选几段跟政治无关的，作为今天的文章。比特币等虚拟货币，无论是资本界还是政界，能够允许其以一定程度存在的原因之一，是因为他能够作为一个货币的蓄水池，将政府超印的货币锁定，使得其不会流入大众消费市场，引发通货膨胀。有了这个“火星市场”般的蓄水池，政府面对经济问题，就敢于大规模的放水进行刺激，而不必担心资金流入民生领域，引发蒜你狠，姜你军等民生问题，影响政权与经济系统的稳定性。或者说，站在全球发达国家的角度来看虚拟货币，更像是中国视角里面的澳门，是给一小撮先富起来的群体搞了个特区，既为他们的一些行为进行保护，也避免他们的大体量资金哄抬实体经济。（类似于王思聪、易烊千玺、肖战等人加入婚恋市场，会迅速扰乱）一线城市的含科量、含金量房地产本质上也是这个逻辑，在贸易战和防疫战中，突如其来制造了一批富豪，最好的锁定他们财富方式，就是固定在当地的房产上面。回看比特币和房地产的长牛，也源自2008年为了挽救次贷危机出现的大放水，引爆的全球纸面财富激增。放水最多的中美，也是数字货币和房地产最大的玩家。而基于政府的宽容与对人性贪婪的理解，全球最聪明的两位科技大佬，登顶首富之后，马斯克痴迷于炒币，比尔盖茨痴迷于买地。但是，这套逻辑运行下去有一个前提，那就是市场上的货币既也没有实际的投向，又超发过剩。为了维持秩序，政府与资本就只能忍受虚拟货币带来的巨大资源浪费，一边继续源源不断的吸纳富裕群体手握的巨额超发货币。或者说，默许（非官方）虚拟货币的存在，不过是全球政府在08次贷危机后，为了争取产业升级的时间，做出的一种妥协。可一旦顶级富豪有了明确的投向，和预期的稳定收益，那么这些巨额的空转资金就会迅速从赌场中抽离，注入到实体经济当中。如今，随着新一轮康波周期的出现，一连串生命科技与人工智能科技已经被点亮，越来越多沉淀的资金都活跃了起来，极其渴望的能够注入到实体经济当中。同样是挖矿，去人工智能领域挖，未来可以获得源源不断的知识产权收益，同样是买土地，去铺光伏储能电站，未来可以获得远远不断的电力收益，他们不再需要把钱投到空转的领域。尤其是随着生命科技，AI与脑机接口的持续发展，很可能帮助一些超级富豪大幅延长寿命，乃至某种意义上的数字永生，超级富豪们为了给自己争取时间，都会不计成本的向其投入。再来看马斯克和盖茨的先后高调高规格访华，对于这些生命科学+科技大佬们来说，全球独一无二的统一劳动力大市场，就是新的数字货币和土地，可以为他们带来源源不断的财富乃至命运层面的改变。正如过去15年，是资本的贪婪驱动着全球资金进入到虚拟货币市场，同样，新一轮全球资金重新进入中国的驱动力，也是来源于资本的贪婪。

继马斯克之后，又一位第美国企业家高调访华了。昨夜晚间，世界首富数十年的保持者，微软老板比尔盖茨在社交媒体上发文，表示自己已经抵达北京。随后，中国外交部旋即宣布，布林肯将于6月18日访华。相较于马斯克访华时，官宣会见了上海市委书记陈吉宁，外长秦刚、工信部长金壮龙、

对于在1929年华尔街股市大崩盘前，及时抽身的“石油大亨”洛克菲勒，坊间一直有一段传闻。据说，一日洛克菲勒在路边擦皮鞋，给他擦鞋的男孩与其闲聊间提到，自己挣的钱都会用来买股票，还信誓旦旦给洛克菲勒推荐起了一些自认为稳赚不赔的优质股。洛克菲勒听了男孩的这番话心中大惊，连街边的擦鞋匠都开始炒股了，恐怕股市的大限将至。于是，洛克菲勒不顾公司管理层的劝阻，执意清仓了所有股票。然而，短短两个月后，美国就爆发了大股灾，并引发了席卷整个资本主义世界的经济危机。洛克菲勒的故事，不禁让人想到了股神巴菲特的一句话：“别人恐惧我贪婪，别人贪婪我恐惧”。1929年10月24日之前，美国人沉溺在胡佛政府鼓吹的致富幻想中，膨胀的物欲导致的超前消费盛行，人们热衷于通过贷款买车买房，买各种高档家电和奢侈品。但这场史无前例的经济“大萧条”，让虚假的繁荣瞬间化为泡影。一时间，美国5000多家银行接连倒闭，8万多家企业破产，1400万工人失业……直至美国加入二战后，对军工业制成品需求激增，工厂开始扩充工人、战争招募了大量士兵，这让过剩的生产力迅速出清，就业率攀升，才逐步终结了这场经济危机。法国著名经济学家克里门特·朱格拉曾说过：“萧条的唯一原因就是繁荣”。朱格拉在研究中发现，经济事物存在着有规则的波动现象，一般存在9～10年的周期波动，被称为“朱格拉周期”。相对来说，“康波周期”则更为大众所熟知，“人生发财靠康波”这句话想必很多人都听过。一个康波周期时间跨度大概为50-60年，包含了回升、繁荣、衰退、萧条四个阶段，每个阶段大概持续10-15年。如今，在新冠疫情和俄乌战争等多重因素的影响下，全球经济正处于增速放缓的拐点，新的经济周期已经开启。5月中旬，联合国发布了2023年《世界经济形势与展望》年中更新报告。报告中，将2023年世界经济增长预期从年初的1.9%上调至2.3%，但对2024年的增长预期从2.7%下调到了2.5%。报告中对世界经济未来的整体形势进行了评估：“由于新冠疫情延宕、乌克兰危机、气候变化和宏观经济形势变化等因素，全球经济强劲复苏的前景依然黯淡。在通货膨胀高企、利率上升和不确定性加剧的情况下，世界经济存在长期低增长风险。”一个人的一生至少会经历一次康波，可以说每个人都逃不开经济周期。有一个小故事，大意是：一部电梯里有三个人，一个做俯卧撑，一个用头撞墙，一个默念咒语，最终这三个人都到达了顶楼。有人问他们是怎么上来的，有人说我是做俯卧撑上来的，有说我是用头撞上来的……其实他们到达顶楼的根本原因是他们都上了这部电梯。个人努力的同时，也要考虑历史的进程。明确自身所处的大趋势，顺势而为才是最好的选择。618年中大促，本期为大家精选10本经济学著作，带你从危机中发现商机，更准确预测经济波动，最大限度规避风险。年中大促

随着下一周，中国即将开启的超级外交周，以双塔奇兵之势，与欧美进行重磅外交，各路的反华势力也到了最后疯狂的时刻。昨天夜里，在美国，商务部工业与安全局在《联邦公报》刊登了一份行政措施，将于6月14日将43家中国公司添加到出口管制名单，在德国，慕尼黑国际太阳能技术博览会，一名企业家被带走问话。国内不少媒体扑风追影，开始了故事会的编撰，说什么中国光伏企业代表团被一锅端，说什么欧盟处心积虑，说什么美国祭出制裁大棒。但实际上，那名被带走的企业家很快就回到酒店，被询问了一些陈年旧事；美国制裁的都是一群不知名的小企业，其中甚至包括400来分录取的二本洛阳理工。自贸易战开打以来，这种阻挠谈判的套路已经屡见不鲜，最狠的那次莫过于阿根廷G20峰会，为了破坏谈判，超级鹰博尔顿直接抓了孟晚舟。同样，我们也可以从华为的身上，看到事情正在悄然的其变化。半导体领域，就在包括苹果在内的全部手机厂商都在不断下调2023年手机销量之际，饱受芯片制裁痛苦的华为，其供应链传来消息，将2023年的手机出货量，从年初的3000万部上调至4000万部。中国光伏行业协会更是在今天凌晨抢在很多自媒体发酵之前发布澄清公告，说被带走问话是陈年个案，不用上升到整个光伏行业，更不涉及正常的中欧光伏贸易。经历了各方出访前的最后挣扎，我们可以展望中欧与中美彻底恢复关系后，全球如何开启新的经济循环。一方面，中国开启了一个庞大的亚洲经济大循环，俄罗斯、沙特、伊朗的石油和天然气，被人民币购买后不断通过海运和管道运至中国，在中国进行一整套高附加值的炼化之后，再海运到东南亚国家进行制造业的深加工。中国凭借着强大的基建与产业整合能力，开启全球的“四万亿”基建计划，中国和东南亚开始爆产能，向欧洲和美国供应工业制成品，而俄乌的重建工作则将成为“新汶川”。另一方面，随着未来美联储加息周期彻底结束，重新回归降息周期，在美联储的放水之下，西方的货币和订单重新回归东亚和东南亚，

“只有全面深入了解中华文明的历史，才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，更有力地推进中国特色社会主义文化建设，建设中华民族现代文明。”在文化传承发展座谈会上，习近平总书记深刻指出“中华优秀传统文化有很多重要元素，共同塑造出中华文明的突出特性”，深入阐释中华文明具有突出的连续性、突出的创新性、突出的统一性、突出的包容性、突出的和平性，对于我们全面深入了解中华文明的历史，更好担负起新的文化使命，共同努力创造属于我们这个时代的新文化，具有重大指导意义。

最近半个月，一些热点地区的小火苗开始突突直蹿。中美两国的军舰在海峡险些互撞，中印两国互相驱逐对方记者，塞尔维亚和科索沃剑拔弩张，欧盟取消了匈牙利的轮值主席国，阿联酋因伊朗扣船愤然退出美国主导的中东海上安全机制。。。当然，政事堂列举这些，并非是要制造恐慌。如孙子兵法所云，“虚则实之，实则虚之”，我们看到的都是各方在撤退时的“虚张声势”和“增灶减兵”，主要的目的是给鹰派舆论面子上个交代。真实的情况，就像这几天给内行人看的的香格里拉防长会，美国的防长为了破冰，主动前来握手，我们的防长也一改过往，发言变得温文尔雅。而这种变化，不仅仅发生在中美之间，美国在最近的几个月，一反常态，开始了不间断的“卖友求荣”，主动讨好结交正经的对手。先是为了拉拢印度，美国背叛了盟友巴基斯坦，带着欧盟的兄弟们参加设在印巴争议的克什米尔G20旅游峰会，让向全球宣誓主权的莫迪“赢麻了”，支持率直接飙升。（中国没有参加，导致骄傲的印度停了我们的记者证）然后为了拉拢土耳其，背叛了一手拉起来的土耳其反对派，在埃尔多安获胜后，不仅没有质疑选举，还拉着欧盟的兄弟们一起送上了祝贺，让埃苏丹也赢麻了，统治突然变得很稳定。（政事堂对此判断错了，向各位读者抱歉）为了拉拢沙特和伊朗，默许海湾国家搞“联合舰队”，让伊朗、沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林组建一个海军联盟，让沙特王储小萨勒曼和伊朗领导人对内赢麻了，压制了阿拉伯之春的风险。为了拉拢巴西，在南美国家领导人会议，默许让总统卢拉以极高的规格签署《巴西利亚共识》，体验了一把人生的高光时刻，并默认了巴西和阿根廷重返被美国拆散的南美洲国家联盟。不出意外，接下来美国还会取消对阿根廷的反倾销贸易调查，结束进口限制，让阿根廷总统费尔南德斯也赢麻了，打赢阿根廷对美国的贸易战。然后，匈牙利总理欧尔班麾下的寡头们也将被美国解除制裁，并解冻匈牙利数十亿美元的欧盟资金，还能以批准瑞典入北约为交换，获得经济和外交上的巨额补偿。最后，美国甚至有可能再拉着欧盟出卖一波科索沃，让塞尔维亚总统武契奇在这场冲突中凭借外交手腕大获全胜，保护了塞族同胞，为塞尔维亚和科索沃带来了和平。（但是科索沃实际独立）可以说，接下来的一段时间，全球的主要发展中国家，都会迎来一波“赢麻了”，享受着美帝的卑躬屈膝。切格瓦拉曾经说过，“我们走后，他们会给你们修学校和医院，会提高你们的工资，这不是因为他们良心发现，也不是因为他们变成了好人，而是因为我们来过。”对于这些意识形态层面的对手，美国突然伸出友谊之手，不是美国变成了“好人”，而是俄罗斯的“来过”。美国希望这些“中立亲俄”的发展中国家，能够在即将拉开的俄乌谈判中，“更加公正”的站在乌克兰的这一边，一起对俄罗斯施加外交压力，从而给予的一波又一波妥协。甚至美国最近热炒的金砖峰会在南非“逮捕”普京，目的就是避免普京亲自前往南非，跟金砖国家同盟在亚洲会晤，以便于对俄罗斯的朋友们各个击破。只是如此巨额的外交投入，资本主义的美国必然是要有回报的。因此，无论泽连斯基心心念念的反攻物资是否准备充分，在美国的压迫下，都需要在G20召开之前发动对俄罗斯的军事行动，并取得初步的结果。而印度、土耳其、沙特、伊朗、巴西、阿根廷、塞尔维亚、匈牙利，随着战场的局势倒向乌克兰，很大概率会仿照去年的峰会，再次将俄罗斯出卖，以从美国那里换取交易的筹码。因此，推测下半年的剧本，大概率是餐桌上的俄罗斯一家吃亏，餐桌旁所有人受益。但是，做人不能没有良心，家人们，我们要记得是谁把价格打了下来。

2009年2月3日，正月初九。正月十五还没过，大部分国人仍沉浸在过年的气氛，浦东新区政府对门的东怡酒店内，一场连续三天几乎无日无夜的封闭评审被临时召集。凛冽的寒风阻挡不住酒店内的热切，来自国家发改委、文化部、国土部、旅游局等领导们，在进行一场重要的项目可行性报告的最终评审。标的，则是上海迪士尼。1998年10月，时任迪士尼CEO会晤中国国务院领导后，任命迪士尼总裁罗伯特·艾格作为项目的谈判人。之后的十年，谈判并不顺利，由于担忧文化冲突与意识形态的渗透，每次谈判都卡在此处，被上级机关喊停。但是2009年的这一场会议，却直接绕开了文化冲突，重心却变成了对迪士尼的选址争夺。既有支持中西部的成都和武汉的呼声，也有支持虹桥与浦东的黄浦江左右之辩。反而其他的谈判，却以极快的速度推进。一个投资35亿美元，年收入上百亿的超级项目，从项目的建设地址，到合作分成机制，再到公司的股权架构，过去十年都谈不明白，这一趟愣是三天就搞定了。对此，有一个时间点值得关注。在美方代表抵沪的10天前，奥巴马在华盛顿国会山举行了就职典礼，宣誓成为美国总统。而时任迪士尼CEO的罗伯特·艾格，也正是奥巴马的好朋友和重要支持者，以及奥巴马上任后的总统下属委员会成员。上头有人自然好办事儿。同样也是在2009年，为了帮助艾格率领的迪士尼收购漫威，奥巴马在白宫举办了一场小型午餐会，帮助老朋友绕过了反垄断审查，用难以想象的价格，抄底买到了钢铁侠、雷神、美国队长日后为迪士尼赚的盆满钵满的大IP。而且，又是凭借着艾格与中国建立的良好关系，从钢铁侠到复仇者联盟，被迪士尼收购后的漫威也得以在中国大杀四方，凭借着中国票房形成的滚雪球效应，碾压了所有的西方同行。更有意思的是，在艾格的帮助下，乔布斯成为了迪士尼的股东，借此机会重新回归苹果，并获得了苹果的控制权。此后，苹果也复制了迪士尼的道路，不断压注中国市场，不断向中国开启投资，取得了比迪士尼还要伟大的成功。政事堂的老读者们一定会记得，作为这枚硬币另一面，一位山西商人和大连商人，此刻也在国内试图复刻艾格的IP+电影+电视（盒子）+手机+主题乐园+主题酒店的政策性成功之路......如今，伴随着经济冲击的临近，历史又到了08年的分叉路口。多年前“被退休”的中国人民老朋友艾格，在去年年底的巴厘岛峰会，中美重启对话后，这位民主党的金主爸爸又一次被任命为迪士尼的CEO。随着艾格上台，共和党执掌的佛罗里达便跟自己最大的最大的雇主和纳税企业因意识形态冲突彻底闹翻了脸。曾一度准备竞选2020年总统的艾格，推动迪士尼放弃佛罗里达10亿美元的新区兴建计划，并动用全球最强法务部跟佛州政府以及共和党未来的领导人德桑蒂斯死磕。因此，双方明面上是意识形态之争，但真正的目的，这是2024的民主党与共和党执政。而就在艾格领导的迪士尼跟德桑蒂斯领导的佛州共和党死磕和取消佛州新迪士尼投资之际，湖北搞了一个大新闻。湖北发布今早推送微信，表示“目前迪士尼项目由上级部门接洽，武汉市商务局刚刚与迪士尼展开初步洽谈”虽然这篇推文很快被删除，上海迪士尼也表示这是假新闻，但熟悉当年上海迪士尼建设历史的都清楚，二次入华秘密的谈判，应该已经开始了......而这也标志着，新一轮的下注也已经开始，在这一轮百年未有之大变局当中，各方力量，都在压上自己的筹码......

2008年9月18日的清晨，在摩根大通纽约总部的第48层楼，CEO杰米·戴蒙的电话忽然响起。此时，距离美国大选，仅剩一个多月。电话的另一端，是美国时任财政部长保尔森，这位前高盛CEO低声下气的向曾经的死对头询问，是否愿意接手处于崩溃边缘的摩根士丹利。一个月前，刚在中国赔了一顿笑脸的保尔森，此刻的确是被逼到了墙角，百年摩根是华尔街唯一一个对次贷危机有准备的银行，早在危机到来之前，就把手里的次级资产都抛售，换成了大量的现金。面对老对手保尔森卑微的请求，戴蒙十分感动，然而还是拒绝了，按照官方的说法，是地主家也没有余粮，摩根大通正在准备收购同样濒临破产的华盛顿相互银行。历史的真相不得而知，但有一点值得关注，戴蒙早在奥巴马竞选芝加哥参议员时期就在这位年轻俊杰身上下了重注。只有美国民众因为经济危机，抛弃共和党如日中天的麦凯恩，让愣头青的奥巴马上台，戴蒙和他背后的摩根大通才能够成为当代的吕不韦。2008年11月，奥巴马赢得了大选，戴蒙获得了丰厚的回报。政治上，他主张的“覆盖所有人的医疗保险、加大基础设施投资、支持新能源”政策，也都在奥巴马上台后被坚定的执行了下去。经济上，摩根大通成为美国次贷危机中唯一没有亏损反而盈利和规模急速扩张的大银行，戴蒙也成为美国最炙手可热的金融明星。影响力上，《华尔街日报》有过一篇报道，当商界请求奥巴马再次放水时，奥巴马让助手“跟杰米谈谈”这事儿。同样，2008年11月4日，就在奥巴马击败麦凯恩的当天，宣布4万亿计划的中国，也因为一次成功的选择踩中了风口。伴随着美国资本和产业链的涌入，中国迎来了经济高速发展的黄金期，无数人的身价随着房地产直线攀升。历史不会重复，但总有一些事情会让我们嗅出熟悉的味道。2023年5月31日，摩根大通第十九届全球中国峰会在上海开幕。作为民主党的大金主，摩根大通CEO戴蒙表示，中国和美国需要进行“真正的接触”，安全、公平贸易和自由贸易的纷争都是“可以解决的”，关于去风险的言论，跟10天前拜登在G7峰会上的言论如出一辙。值得关注的是，戴蒙此次把主会场从北京挪到了上海。而伴随着峰会的闭幕，上海市宣布，第十四届陆家嘴论坛将于6月8日至9日在上海举行，而这将是这将是国家金融监管体系改革后，李局长的首次公开发声。于是，很微妙的事情又出现了，民主党的金主彭博社今天晚间搞了个绝密的大新闻，说据知情人士透露，金融监管正在酝酿一揽子新措施来支持房地产市场，譬如减少一二线的首付，降低交易代理佣金，并进一步放宽限购。回顾一下2008年的种种，总觉得这些相似，也许并非巧合。

今天跟老朋友们聚会，喝了不少的酒，也被追着问了一堆的问题，所以，还是意识流来写文章，写到哪里算哪里。在过去的一年里，随着新能源汽车、储能的生产成本，与人工智能的产出效率，先后超过了阈值，未来50年的一些方向的确定性也开始出现。对照历史，AI半导体就像第一次工业革命的蒸汽机、第二次工业革命的燃油机；新能源就像第一次工业革命的煤炭，第二次工业革命的石油，成为下一个康波周期的驱动力。而每一次工业革命，都会有一些旗帜性的人物。这一波，新燃油机的代表，是英伟达，新石油的代表，则是特斯拉。很巧的是，继5月，特斯拉CEO马斯克高调访华，据悉，6月，英伟达CEO黄仁勋也将开启其首次访华之旅。相较于苹果、星巴克，摩根、英特尔等民主党金主们的偷摸低调，政事堂估计这次黄仁勋访华也会像马斯克一样，带起一阵影响力的旋风，受到较高规格的接待。因为相较于钱多的没地方花，选择赚取租金的老钱，马斯克与黄仁勋更像是“颠覆者”，或者说是“革命者”。他们的出现，是在打破游戏与利益分配的规则，手牌较少的他们，必须要考理想来进行号召拥趸，必须为产业的发展募集到更多的资金。而且，这群会遭老钱们忌恨的颠覆者很清楚，他们不能光依靠美国。美国作为全球化的既得利益者，旧秩序力量极其强大，颠覆者一个不小心就容易成为“下周回国”的贾跃亭。因此，这些颠覆者想要成功，也需要在中美之间来回跳。他们一方面要利用中美之间的竞争，复制当年美苏争霸时期奇货可居的中国，获得两强的共同庇护与支持，另一方面也要利用美国的科技与人才，中国的劳动力与市场利润，用最快的时间形成突破。而与美国保持着既合作又竞争状态的中国，也需要通过这些新产业的革命者，通过一次次的炮声，给我们送来更先进的思想与产业进行融合，为这些革命者提供广泛理论的实践基地。因此，继马斯克抵沪后，开启巨额的投资，带来一系列全新的技术，黄仁勋访华时也将给我们带来先进的AI芯片，打破美国的禁运，为中国的互联网企业的AI与云计算产业发展带来曙光。当然，这些最新领域的开放，并不代表美国放弃了对中国的限制。自上世纪70年代以来，半个世纪全球化的成熟产业，部分脱钩已经是不可避免的（包括传统的半导体），无论是基于安全还是劳动力成本，美国的全球化资本家都愿意将成熟的产业链向东南亚、南亚以及中美洲转移。但是在增量的新领域，受制于资本的意志，中美仍然会开启合作，马斯克会把最先进的储能技术和自动驾驶向中国转移，黄仁勋也会突破封锁把AI芯片和相关产品卖给中国企业。未来，中国可以利用马斯克的技术发展自动驾驶和储能的一系列应用，也可以利用AI半导体芯片发展出无尽的AI应用与设备终端。这些领域，将是中国未来最高速发展的领域，也是下一代年轻人奋斗的方向。

今天出门找同学玩，喝了点酒，回酒店有点晚，就随便简单聊点，想到哪写到哪。前天，中国第一代BBS的代名词，天涯社区遭遇流动性困难，为挽救公司，搞了个直播，结果观看者寥寥，卖的最多的T恤也才卖了200来件。作为一个内容创作者，看到这悲惨的局面唏嘘不已，但也在思考，为什么曾经缔造了《明朝那些事儿》、《盗墓笔记》，也捧红了宁财神、芙蓉姐姐的天涯，就这么把自己给玩完了。一边吃饭一边思考，最后我得出的结论是，无论后来居上的微博、微信公众号，乃至抖音tiktok，都有一层“承包责任制”的内核，在平台上，创作者拥自己的一块专属领地。这种模式的综合效率虽然很低，会造成巨大的系统性浪费，但是“私有制”却可以最大程度上发挥人的主观能动性，在一个事物发展之初，创造出各式各样的可能性。而且，由于人性对于私有财产的强大保护欲，也会在这新事物发展之初，带动一大批改革的既得利益者参与到对旧秩序的改革。抛开联产承包责任制与改革开放之外，我们对此最为熟悉的，莫过于土地革命时期踊跃参军不怕牺牲的广大农民，终结了半封建半殖民地社会，以及土地财政时期忍受996背负几十年房贷的广大中产阶级，终结了苏式重工业产业机制。甚至过去十几年来，我们身边的一系列打破旧秩序的改革，本质都是依靠群众和发动群众的主观能动性。干掉传统零售，搞起电商的是一个个淘宝店主和直播达人，干掉传统通讯，搞起腾讯帝国的是一个个专属的QQ和微信用户，干掉传统媒体，缔造新媒体的是一个个自媒体博主和up主。甚至余额宝早期能成功的改革银行，也是因为他给了每人一个能够不断赚钱的私有钱包，团结了广大的民众。当然，他的失败，也是过于高傲的抛弃了群众路线，在改变对手的路上丧失了广大群众的支持。所以再看马斯克，这位改革者，无论是专属钱包的paypal，还是专属空间的tesla，亦或者收购的私有网络空间Twitter和私有财产狗狗币，都是很成功的利用了“私有制”与人性，每一个被他“俘获”的用户，都会不自觉的成为他改革路上的亲密战友。所以马斯克的电车和储能站只会越买越便宜，而且允许储能站私有化，因为他不是为了赚钱，而是把更多的人绑上自己的战车。追了这么多年的时事，看了这么多年的风云变幻，有一个很深的感触，改革并不是比谁的方案更好，而是比谁能够在改革路上动员起来群众，缔造更多的改革既得利益者。因此，随着AI产业革命的出现，之前稳固的各方关系也随之洗牌。新资本家们想要对旧秩序进行改革，就必须要在全球拉拢更多的同盟者，开放更多的端口，就像当年的IOS或者安卓商店，允许更多的创业者在“自私”的驱动下，通过自身的努力，赋予AI更多的专项锻炼和附属功能。基于我们的人口规模与人口素质，这一波AI产业革命这是中国的机会，也同样是很多中国年轻人的机会。

这个周末，全球经济最危险的两颗炸弹，同时被摘除了。中国驻美大使谢峰抵达美国任职，并向中美关系的奠基人、百岁老人基辛格祝寿；中国商务部长会晤了美国的商务部长雷蒙德与首席贸易代表戴琪，进行了建设性的交流。中美中断已久的外交与经济联络的双通道，在一周内被重新打通。与此同时，美国的共和党与民主党经历了多年狗血撕逼，也终于在6月5日的deadline前达成了和解。昨夜，共和党大哥，众议院议长麦卡锡在与拜登打了一通长电话后，发推说，原则上达成协议，美国债务将避免违约。这也标志着在拜登的任期内，美国政府将不会再遭遇关门的危机，继中美关系后，全球经济另一颗大炸弹也被同时摘除。虽然这几个月来政事堂一直在聊俩事儿，但还有读者对此仍将信将疑。其实，只要多关注全球局势，就会发现今年以来，全球开启了史无前例的的和解潮。在中国的调节下，伊朗与沙特这对世仇完成了和解，在美国的调节下，日本与韩国这对世仇完成了和解，在俄罗斯的调节下，阿塞拜疆与亚美尼亚这对世仇，这几天也完成了和解。很多过去几十年都搞不定的血海深仇，都集中在了今年和解。道理其实并不复杂，在百年未有之大变局面前，在全球金融冲击面前，有了共同的敌人，哪怕如吴越这样的世仇，也会暂时停下倒戈，携手应对。所以嘛，这才半年多的时间，从病毒到资本再到美帝，曾经的死敌，如今都变成了可以“共存”的对象甚至是战友。对此实在难以理解，可以看看国产或者好莱坞的灾难片、外星入侵片......今天周末，瞎扯一波，从大趋势的角度，政事堂再做几个大预言，大家可以Mark一下，一年后再来回看：1、这几天武契奇辞任了塞尔维亚前进党的一把手的背后，是在欧洲的威胁下，塞尔维亚与科索沃这对世仇，在一年内基本完成和解。（通过出席国际组织，科索沃实质独立）2、这几天中国和巴基斯坦拒绝参加印度G20的背后，是在中美俄的斡旋下，印度和巴基斯坦，也有机会在一年内搞个东西，停止克什米尔的交火。3、这几天中方在联合国敦促以色列停止蚕食巴勒斯坦的背后，是在安理会五常和阿盟的斡旋下，巴勒斯坦与以色列将在这一年搞出个和平协议。4、这几天中国特使遍访东欧的背后，是在中欧美的斡旋下，俄乌将在一年内至少实现技术上的停火。5、主张两岸和平的国民党，虽然实在是烂泥扶不上墙了，但是也很可能在2024年的几大选举中搞出一些惊喜。总之，在历史的进程面前，能够制约这一波全球和解浪潮的，只有大家的想象力......

最近，拜登宣称“中美关系将很快会解冻”，并将恢复进一步的对话与合作。随即，中国商务部长与美国商务部长正式会面，并表示双方同意建立沟通渠道，就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。可以说，这是继“流浪气球”事件，中美关系跌至冰点后，首次出现回暖的征兆。而这是否意味着中美关系出现了拐点？5月27日，是美国前国务卿基辛格的百岁生日。中国驻美国大使谢锋会见美国前国务卿基辛格，表达了中方对基辛格博士百岁寿辰的祝贺。双方就中美关系和共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。作为美国外交无法绕过的丰碑，但凡涉及与美国相关的国际关系问题，基辛格的言论、思想和著作都会作为重要研究依据。近期，《经济学人》对基辛格做了长达8小时的采访，基辛格提到，“人类的命运取决于美中两国能否和平相处”。并敬告美国政客：“我们正处于一战前的典型局面。双方都没有太多的政治让步余地，任何对平衡的破坏都可能导致灾难性的后果。”作为曾经中美关系破冰的重要推动者，他访华近百次，是中国的老朋友了。对于中美关系，他的表态引发了各国政要的密切关注。回顾基辛格充满传奇色彩的政治生涯，我们不仅能看到中美建交的重要历程，也能窥见如今世界格局的成因。基辛格的从政之路要从1968年的总统竞选开始说起。当时，基辛格作为纳尔逊·洛克菲勒的外交政策顾问，协助其参与美国总统的竞选。不料，纳尔逊·洛克菲勒在竞选中惨败，但充当其“智囊”的基辛格，在此次竞选中非常惹眼。这一届美国总统竞选中的胜出者，也是基辛格从政生涯的重要“伯乐”，就是尼克松。▲尼克松与基辛格旧照即便竞选期间，基辛格作为洛克菲勒的拥护者，没少挖空心思地对尼克松打击谩骂。但当选总统后，尼克松竟然不计前嫌，向基辛格抛出了橄榄枝，聘请他担任总统国家安全事务助理，基辛格的才能和个人魅力可见一斑。而尼克松是一个脾气暴躁且非常严苛的人，对下属经常诸多不满，唯独对基辛格青睐有加。因为基辛格对各项错综复杂的事务，不仅分析透彻，还总能抓住关键，给出令人满意的方案，让尼克松对其颇为赏识。就职不久，尼克松就下达指示，以后外交问题不必提交国安会，他会直接跟基辛格商议后决定。在美国外交事务上，有足够话语权的基辛格，开始大展拳脚，缔造了一段段被传颂的外交奇迹。其中，最为传奇的，莫过于完成了在当时看似不可能完成的任务——促成中美建交。尼克松上任后，急于借助中国的力量，增加与苏联抗衡的筹码，于是他给基辛格的第一个重任就是“探索重新同中国人接触的可能性”。1970年，尼克松借由与中国关系交好的巴基斯坦总统叶海亚·汗向中国领导人传达了希望与中国进一步对话和建交的意愿。当时中国与苏联关系紧张，与美国建交，在一定程度可以威慑苏联。可以说，苏联这一共同威胁的存在，才让敌对了几十年的中美，有了握手言和的可能。所以，中美就“承认台湾是中国的一部分，不支持台湾独立”这一核心问题达成一致后，中国明确了同美国接触的意愿。1971年，基辛格展开了他绝密的访华行动，为尼克松出访中国先行探路。为了避免外界阻挠和破坏，基辛格先是用了一招“障眼法”，对外宣称要到越南、泰国、巴基斯坦等东南亚国家访问，先后带着记者在这几个国家兜圈子。在7月8日的晚宴上，基辛格再放一个烟雾弹，佯装肚子疼，担任“助演”的巴基斯坦总统叶海亚·汗总统则表示，基辛格可能中暑了，将带他到总统别墅休养。在外界毫无察觉的情况下，基辛格成功“金蝉脱壳”，秘密登上了直飞北京的专机。可以说，中方如此潇洒的态度给了我们一种心理压力。如果我们无功而返，尼克松当然会大丢面子，他还尚未把我这趟密访告诉其他的内阁成员。

这两天，汽车圈都在吃长城举报比亚迪排放不达标的大瓜。长城汽车公开举报“比亚迪秦PLUS

炎热的夏天说来就来，晚上睡觉已经开始有些闷热。对于睡觉容易出汗的人来说安稳舒适一觉到天明已经进入了困难模式。为了睡个好觉，开窗、开空调、换上凉席已经成为了入睡的必要辅助手段。但开窗容易着凉、空调冷风吹得久了浑身难受、传统凉席越睡越热，硌人、夹肉、还会睡出一身印…今天为大家推荐一款“凉”身定制的新款夏日睡眠好物：迪士尼正版授权乳胶凉席。清爽舒适、一触即生凉，让人安睡整晚，千方百计只为让你和家人在这个夏天睡个好觉。它不仅具备传统藤席凉而不冰、亲肤的特点，而且还可以水洗机洗，清洁起来非常方便，干净又卫生，也更符合当下许多家庭的需求。六一儿童节尽在眼前，让宝宝安睡一夏也许是这个儿童节最好的礼物。迪士尼正品授权乳胶凉席99元起点击上方图片立即购买第一次睡上这张凉席的时候，一声“好凉快啊”忍不住说了出口！就像打开冰箱那一瞬间的快感，燥热很快就被抚平了。这款凉席最大的特点是柔软亲肤，久睡凉而不冰，适合全家使用，孕妇和宝宝也可以放心用哦。即使不开空调也觉得很舒服，现在购买凉席还赠送同款枕套（不同尺寸数量不同），给你从头到脚的呵护。1天然空调

就在拜登宣布中美关系将解冻的三天后，美国国务院迎来巨变。美国国务院负责中国事务的最高官员华自强（Rick

今天想跟大家分享个事儿。最近发现有个朋友天天都能准点下班。记得有一阵子，她还天天抱怨：“工作量大，每天加班加点才能完成，累得跟狗一样“。刚好前几天跟她一起吃饭，就问了她一下，结果更困惑了：“最近学了个新技能，效率爆表啊，3天的工作量，我一个下午就搞定了！”她拿出电脑，演示了起来：喏，我用的就是这个！搞了半天，这不就是Excel！？谁不会啊？！接下来她讲了如何把Excel玩到狂拽酷炫的经历，简直叫人惊掉下巴。她继续说道，除了业务知识，实操Excel是我们每个职场人都必须持续精进的领域。Excel用得好，工作效率直线上升，省下来的时间足够让我们聚焦更有价值的事项。有次领导给同事甩了十几张表格的数据，但她一点都不慌，直接用Excel进行批量处理，不到十分钟，表格就整理成一张透视表，数据清清楚楚，老板都看傻眼了。更鸡贼的是，连周报、月报，她都用excel实现了自动更新，把工作的具体情况、数据效果安排得明明白白。这一通操作下来，每次写月报，只需要更新几个数字就能搞定，节省了大把时间！Excel还有一种最酷的用法：做自动化模板！她之前就做过几个数据看板，极大提高了工作效率，被小迷妹称为“大神”。而且，大公司都是用各种数据看板推进业务，尤其是涉及到销售、财务、资源盘点、人员调动等等业务，做一个数据看板就够了，顶得上十几张表格！当然，Excel还有很多小的骚操作：从身份证中自动提取出生日期，批量添加书名号，内容拆分，内容合并……很多工作，你以前需要手动操作几个小时，其实用Excel5秒就能搞定！跳槽求职，Excel也是一个加分利器。现在各大高薪热门的岗位JD上，数据分析已经成为了重要的加分项，学好Excel，完全可以做好日常工作中常见的数据分析工作。来源：拉勾网如果你想升职加薪，那就更要学习Excel了。大多数管理岗的日常工作就是跟数据打交道，通过分析数据来发现问题，接着解决问题。也就是说，谁先有了数据分析能力，谁就更有可能被提拔成为管理岗。Excel

这几天，南宁市的天价停车突然火了起来。多名南宁网友吐槽，他们停车一天收费超过百元，而一家名为南宁慧泊停车场服务有限责任公司的企业，垄断了南宁当地3万余个的停车位。随后，网友们发现这家天价收费的企业，竟然与当地法院签署了合作备忘录，利用司法机关帮助其追缴欠款。一石惊起千层浪，在网友们的巨大压力下，南宁市长侯刚举办了新闻发布会并公开鞠躬道歉。对南宁该骂骂，在政事堂看来，这事儿并没有表层看起来那么简单。自08年以来，中国搞了土地财政，地方政府借金融机构的资金来搞基建，地价拉高之后再卖地还钱，形成了“土地证券化”的循环。但是随着城市化的推进，能卖的高价地越来越少，需要维护的城市建设越来越多，越来越多的城市难以为继，于是纷纷搞起了“资产证券化”，把一些拥有现金流的国有资产包装一下，抵押给金融机构，换取城市维护的费用。近年来，随着房地产行业的持续下行，各地的政府性基金收入断崖式下滑，地方政府的“土地证券化”越来越难以为继，于是便在贪图高额佣金的金融机构配合下，把“资产证券化”的企业估值大幅拉升，取代土地作为抵押物。到了2022年，受宏观经济下行、欧米克隆冲击、留抵退税、房地产下行等多重影响，各地财政收入和政府性基金双双大幅下滑，地方政府的债务压力骤然激增。而且，如上海对口云南，广东对口广西，去年出口供应链遭受了重创，也导致了东部对西部的转移支付能力出现了下滑。政事堂猜测，面对这个难题，南宁政府搞了一个骚操作，对旗下的国有资产搞了一个“邕特估”，把三万个停车位的估值大幅拉升后，抵押给当地的金融机构，搞到了72亿的债，避免了隔壁云南的问题，解了当地政府的燃眉之急。这招“邕特估”短期是解决了债务问题，但在金融债主们的逼迫下，3万停车位的利润也需要完成对赌，也是也就有了在资本的推动下，把停车费涨了起来。南宁的天价停车，也许不是孤例，为了解决类似的债务问题，也许未来很多地方，也会有动机搞起各式各样的国有资产“X特估”，来解决困扰各方的融资问题。

昨天深夜，俄罗斯总理的专机抵达上海，今天上午，东航MU587从上海浦东机场起飞，驶向肯尼迪国际机场。很快，从广岛返回华盛顿的拜登，将以高效率与高规格，来接受一份漂洋过海的“国书”。随着两个超级大国之间重启沟通，除了经济与贸易问题，俄乌冲突的真正谈判，也将正式拉开帷幕。正所谓，大炮一响，黄金万两。一如70年前的朝鲜战争，真正决定战与和的，不是兄弟阋墙的两位当事人，而是两位金主大老板。泽连斯基在G7达成对俄宣言之前，刚通过访问英法德意，从欧洲四大家族手中要到了新一批的军援助，米舒斯京也在今天低调的抵达了他尊敬的北京，商讨新的投资贸易计划。随着各方开启了最后的冲刺募集，政事堂看来，俄乌的和平方向，大约有两个思路。一个是真正意义上的停火，在大国的担保之下，俄乌双方确定克里米亚的归属，俄占乌东地区的命运，以及乌克兰与北约关系等一系列的问题。一个是搞名义上的停火，军事上如朝韩的38分界线一般，按照实际控制线形成对峙，政治上如印巴于克什米尔一般，各自声张对争议地区的主权并建立地方政府。对此，欧洲大国和中国希望的是真正意义上的停火，而美国目前执政的民主党，更希望名义上的停火，这也是美国近期试图说服中国的方向。只要俄乌没有真正意义上的停火，美国的军方就可以源源不断的向国会申请军费；美国的外交官需要的时候就可以挑起冲突以遥控欧洲；美国的资本家打着维护和平的旗号，通过派驻军官和军事援助控制乌克兰的政府以及国家命脉产业。军事援助，并非我们认为的免费，而是一柄双刃剑。譬如当年抗美援朝期间，面对苏联提供的60个师的装备等武器，中国需要提供生产的钨，锑，锡，铅等物资来交换。对于中国没有的橡胶，则是苏联贷款帮助中国在海南岛种橡胶，在出产之前，中国每年从第三国替苏联购1.5-2万吨橡胶，不足部分以其他矿产顶替，出产之后，每年70%的产量，按照92折提供给苏联。新中国很清楚的知道如果按照借款协议搞下去，将紧紧的捆绑在苏联的战车之上，所以顶着巨大的压力，勒紧裤腰带，提前偿还了苏联的军事援助。同样，美国对乌克兰的援助也没有大家想象的那么单纯。截止去年年底，美国对乌克兰的军事援助超过450亿美元，人道主义援助不足40亿美元。美国军火的利益，轻轻松松就能把人道主义援助的部分覆盖，但乌克兰战后却需要通过砸锅卖铁等各种方式将这些欠款偿还。而为了乌克兰能够还得起这笔钱，美国也会推动乌克兰取代土耳其的生态位，成为阻挡俄罗斯的第一道防线，驱动欧洲在土耳其的投资和产业链转向战后重建的乌克兰。决定和谈方向的，主要取决于中美欧。如今，美国也在放风，试图说服我们转而支持搞名义上的停火，也就是不停战，只是所谓的冻结战争。只要俄乌一直如朝韩般保持着对抗的状态，就需要不断的烧钱，两个超级大国就可以通过援助，不断扩大在俄乌两国的供应链深度融合，最终将其变成原料的供应地与对抗的缓冲区。长期对抗带来的依赖性，也会让两个超级大国再增各自加一个如巴铁、朝盟般跟进大哥的小老弟。这是当年美苏争霸时的默契玩法，也是美国如今提供的诱惑。如今，随着中美高层会晤的逐一拉开，接下来，看咱们如何制服诱惑。

刚刚结束的G7峰会上，拜登放了一个大预言术。对记者表示，大家很快会看到中美关系的解冻。解冻当然需要有人来推动。今天，美国驻华大使伯恩斯开启了疯狂的推特更新。照片上，这位大使坐着经济舱飞往成都，到处欣赏美景，会见当地的美国人，并与中国（四川）美国商会的成员合影。回顾2020年7月24日，中国关闭了美国驻成都总领馆，以反制美国关闭中国驻休斯顿总领馆。此次伯恩斯来成都，很显然是在为拜登的预言术来做准备工作，好尽早的重开中国的驻休斯顿总领馆。来而不往非礼也，同样也是今天，我们的商务部长王文涛抵沪，与中国（上海）美国商会的企业代表们召开座谈会。与会美资企业纷纷表示，感谢重点项目工作专班为外资提供的服务保障，持续看好中国，愿进一步深耕中国市场。一周前，刚刚会面王文涛和伯恩斯，同时会晤中国美国商会，当然不是心血来潮。明天，王文涛就要去底特律参加APEC部长会议，期间应该会跟商务部长雷蒙德以及贸易代表戴琪进行会晤和深度的磋商。这对于中美关系解冻来说，是一个关键的节点。根据政事堂的外交经验，关系提升一般会伴随两个商务动作。一个是双方把过去一段时间的成果和未来一段时间的规划都报上来，凑成一组大礼包，给双方大佬们的谈判奠定良好的气氛，避免被外人说三道四和干涉。一个是召集权重最高的企业，问问他们有什么一直想搞定而搞不定的事儿，交给大领导们在谈判的时候突破，完成平时不可能完成的任务。由于美国的医药集团在推动拜登政府上台时居功至伟，基本可以推测出美国的诉求将主要集中在医药和生命科学领域。与此同时，于美国也必须在贸易关税和高科技领域限制等关键问题上，选择一些进行妥协和让步，先迈出关键的一步。根据G7峰会上的口径，政事堂猜测先开启关税磋商的概率相对更高。随着政治上和经济上的前期谈判准备开启，美国财长和贸易部长的访华，也将拉开帷幕。这俩一旦拿到了我们给的签证，也就意味着拜登说的中美关系的解冻，将进入不可逆的进程。中国的外部威胁，也将如愿的短期内消除。后按：很多的博弈与交易并不是一蹴而就，中美短期内能够达成一致的，主要将集中在环保和新能源领域。因此，下一个阶段，替拜登预热中美关系的人，猜测应该是正在筹划向上海转移储能产业链的马斯克。

昨天，在日本举行的G7峰会提前完成了联合声明，硬把时间挤出来，给则连斯基在印度、印尼等发展中国家前亮相。今天简单聊两句关于公告。不要跟风看媒体追着公告说了什么，纠结那些政治正确的问题，重点是看相比于去年公告出现了什么变化。相比于去年英国G7，本次声明中涉及咱们的部分，不仅温和了许多及权重也大幅降低，并主要被置于“区域事务”章节。其中，有几句需要单独拿出来说一下。一个是“考虑到中国的国际社会地位、经济体量，以及全球挑战等诸多领域的共同利益，与中国保持合作十分必要。”过去G7论及中国只谈经济体量，这次提到了国际地位，也很直接的承认了中国的大国地位，认为没有中国的话，解决不了俄乌冲突。另一个是“准备与中国建立有建设性且稳定的关系”。这也是G7近年来首次提出了要跟中国搞建设性关系。考虑到这次在日本主办的G7峰会，基本是按照拜登意图和规划来的，这标志着：一方面，美国认可需与中国一起协商解决俄乌冲突。另一方面，美国将主动与中国重新建立经济关系。由于G7国家普遍唯美国马首是瞻，除了经常唱反调法国外，其他G7国家没有美国的许可，不敢跟中国推进国事级别的会晤和签署合同。此次公告的出炉，标志着中美之间的高级别经贸会晤将梯次开启。也预示着德国、英国、日本、意大利等G7国家，乃至澳大利亚等昂撒国家，得到“放行”之后，也将前赴后继的跟我们举行高级别会晤，签署经贸投资领域的合同。生怕发令枪响过之后，落在别人的身后......正如上个月底的会议所说，中国的外部风险已经解除。

儿童节就要到了，宝爸宝妈们忙碌的工作之余，别忘给了给宝贝选一份心仪的礼物啊！对于父母来说，都想把最好的送给自己的宝贝。但比起一些物质上的馈赠，精神财富往往才是更不可或缺的。所以，我们在给孩子选礼物的时候，书籍绝对是一个不错的选择。无论何时何地，一本好书的价值都不言而喻。科幻、探险、励志、科普……不同年龄阶段，我们都可以选择一些兼具趣味性和互动性的童书给送孩子。初期阅读习惯的培养，会让孩子受益终生。“父母之爱子，则为之计深远”。知识和认知是父母能够教授和传承给孩子最好的礼物。收好这份有趣有料，诚意满满的玩具书清单，趁着儿童节特惠，赶快选选适合宝贝的好书吧~儿童节特别献礼百万童书每满100减505月19-24日期间还可叠加大额优惠码满299减100优惠活动优惠码：NUWCMT满200减80优惠活动优惠码：YETMRS满100减20优惠活动优惠码：ANS23Y—广告—0-3岁趣味创意触感玩具书一玩再玩小鸡球球好习惯手偶玩具书和我一起数星星亮丽精美触摸书系列4-6岁大千世界立体书：我们的中国打开系列(全两册)工程车总动员我们的二十四节气经典童话立体剧场书7-10岁到有繁星的地方去真相只有一个少年侦探团礼盒套装探索世界的孩子感动全球的科普大奖绘本

今天，泽连斯基搞了个暗度陈仓的大新闻。乌国安会秘书称，泽连斯基将前往日本出席G7峰会。据媒体透露，泽连斯基搭乘法国专机抵达沙特，参加阿盟峰会后，再搭乘美国的军机前往广岛。此次突袭也打了主办方日本的措手不及，紧急调整会议议程，以方便泽连斯基在21号参加G7峰会就乌克兰问题的讨论。值得注意的是，同一天，俄罗斯宣布，总理米舒斯京将于23日访华，据分析，此次同行的还有分管能源的副总理，以及俄国内的能源、钢铁、农业、金融等领域的大鳄。今天，有朋友问我这事儿怎么看这俩事儿。我说，咱们可以参考一下几年前滴滴和快滴、美团与饿了么，摩拜与ofo的几场大战。战争打到了最关键的赛点，拼的是背后的腾讯和阿里谁还愿意继续烧钱和提供支援。这就像滴滴能够战胜快滴，靠的不仅仅是腾讯阵营各位LP的资金投入，储备更多的弹药，组建更为庞大的车队，决战期间，程维连夜电话马化腾，腾讯迅速调集了最精锐的技术团队，准备了上千台的服务器。此次泽连斯基刚刚通过访问英法德意，搞定了欧洲的四大LP的pre-IPO轮，又在美国的助力下来到了日本，政事堂估计，未来日本也将在美国的胁迫下，拿出巨资成为乌克兰的基石投资人。毕竟，拜登已经拿着核公文包来到了曾经挨过小胖子的广岛，既带来了核威慑，也为日本带来了核保护伞，以及国家正常化的大饼。而如今的俄罗斯，则有点像饿了么与ofo。与宿敌的对抗到了最后的时刻，张旭豪和戴威的团队为了能够将战争维持下去，只能拿出股权来跟阿里交换更多的资金。接下来，俄罗斯从能源到农业，从工业到交通，与中国的股权合作会进一步加速。正如大嘴巴的马克龙也所说，一些人已经很清楚的指明了中俄之间未来会是什么样的关系和状态。同理，这一战打下来之后，乌克兰的国家股权也会如滴滴那样，创始团队的股权被摊薄，董事会空降一批董事，各路在俄乌战争期间投资的西方国家也都会把债务转成股份，成为新乌克兰的股东。而这一场博弈，对于中美两国来说，远不是想要什么股份这么简单。从滴滴快滴大战，到美元饿了么大战，再到摩拜ofo大战，阿里与腾讯挥金如土，支持他们烧钱，并不是为了争夺这些企业的控制权，而是争夺移动支付端的入口，是两个集团之间的“支付大战”。同样，中美两个集团在全球的不断烧钱，给予援助和承诺，背后也是一场石油美元和石油人民币在亚洲大陆上的支付大战。用互联网的术语，来看我们这半年多的动作。俄罗斯的大款们用我们的支付宝APP全球扫二维码付款和发红包，中东的土豪们掏钱跟我们一起搞了战投基金，中亚和非洲开启了我们的花呗和借呗，东南亚的物流接受了我们的投资和菜鸟改造。因此，接下来，无论是俄乌战场的走向，还是亚洲发展中国家的经济政策，都取决于中美这对资本大战的最终买单人，是继续烧钱烧下去，还是找个机会握手言和。

今年，是"一带一路"倡议提出十周年，今天，哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦，五国总统抵达西安，参加即将举行的中国-中亚峰会。看着西域诸王齐聚长安，突然有种梦回盛唐的感受，感觉到了无比的自豪。随后又看到新华社用熟悉的各式把五国总统简历逐一列出，不禁跟朋友们慨叹，怎么有点中组部任命五大书记的既视感。慨叹的文字就不说了，孩子感染新冠了，少写一点，好早点陪娃睡觉。今天就着中亚的访问，来展望一下未来。还是按照惯例，先把结论写出来，再来论证。1、中国的低就业率可能会在年底左右触底反弹。2、中国出口将在收缓后，通过对新兴国家出口大幅增加贸易顺差。3、中国利率会持续下行，并维持低利率数年的时间。4、中国会在明年的某个时间点重新进入经济的持续扩张周期。5、民众的中低端需求竞争激烈，价格持续下行，但高端服务与精神需求量激增。6、明年开始，中国的海外投资与产业链转移合作激增。7、部分一二线城市将在今年完成触底。8、随着中国跟西方与周边国家完成外交谈判，中国将开启新一轮的基础设施建设和产业投资。9、人民币指数（汇率）明年起持续几年的弱势。10、石油人民币将一部分取代石油美元的地位，开始在亚洲大陆内循环。写完这些拍脑袋的结论，再来开始论证。如前文所推测，全球新兴国家面对正在到来的全球经济冲击，以及美国和石油美元的周期性战略收缩，中国与石油人民币将逐步取代美国在区域经济系统中的位置。更通俗的说，在这一波的冲击当中，中国将取代一部分2008年次贷危机中美国的生态位，中亚、中东、东南亚将取代一部分2008年次贷危机时中国的生态位。所以，有案例可循的我们，可以看美国在08-09年都做了什么。在国内方面，财政政策上，奥巴马签署了《美国复苏与再投资法案》，开启了数千亿美元的基础设施建设与清洁能源投资。货币政策上，美联储将基准利率降至接近0，开启了历史性的量化宽松。在国际方面，随着美国跟中国谈妥，美联储超量印刷的美元涌入中国，带动美国的成熟产业开始向中国大规模的转移投资，美元资本的注入也让中国开启了大规模的基础设施建设与产业升级。我们把2008年访华的美国财长、商务部长、国务卿，替换成我们出访的经济、商务的副总理和外交部长，把2009年奥巴马的一系列外交访问，替换成我们的国事活动，大概就能理解。在这一波的危机当中，随着中国跟新兴国家们逐一谈妥，中国也将投入巨额的资金，帮助他们基础设施建设，转移清洁能源的产业链，签署长期的能源供应合同。中国的石油公司会像埃克森美孚、雪佛龙在中东大规模的投资能源，中国的矿产公司会像力拓、必和必拓那样在中亚大规模的开发矿产，中国的清洁能源与汽车公司会像苹果和特斯拉那样在东南亚一边转移产业链一边抢占消费市场。除此之外，还有中国独步天下的铁路、港口、机场建设能力，以及船舶与飞机领域强大的制造和融资租赁能力，让这些国家也有机会通过产业升级，搞出一个又一个的“四万亿”，复制中国自08年以来的中国奇迹。而在这个过程中，中国必然需要降低利率，为驱动海外投资提供更为廉价的人民币成本，而这也将导致人民币指数相对弱势。未来，随着大量超印的人民币进入到这些一带一路倡议国家，推动他们的消费，随着中国产业链与产业资本的转移，推动了他们的投资，这些国家的消费与投资也将大幅提升中国的出口，为中国提供新的就业需求，而投资带来的房产等固定资产增值，也会确保中国投资的安全。回顾美国的历史，可以判断出经济刺激与经济触底的周期。随着08年底中美联手，奥巴马开启经济刺激，四万亿的半年之后，从2009年6月开始，美国持续经济扩张超过120个月，直到2020年新冠疫情爆发。同样，这一波中亚五国只是开始，随着中国这一波一带一路倡议的国家，开始跟我们进行紧密的合作，新一轮投资驱动的经济复苏也将开启，大概半年之后，中国内部各式各样的经济问题也将迎来逐步解决。

今天，股神巴菲特搞了个大新闻。根据最新的申报文件，伯克希尔・哈撒韦已于今年1季度清仓了台积电的持股。要知道，在去年三季度，巴菲特斥41亿美元买入台积电，一举成为了台积电第五大股东，也让这根所谓“台湾定海神针”挤进了股神的十大持仓。对此，股神的公开说法，是台海紧张。当然，熟悉国际政治的我们都知道，台海关系最紧张的时候是去年七月的佩婆访台，而彼时，巴菲特正在重金买入台积电。而随着今年三月马英九祭祖等一系列公开活动，众多台湾地区艺人的演唱会紧锣密鼓的筹备，两岸的氛围已经大幅缓和，“大忽悠”巴菲特反而在此刻选择了抛售。因此，所谓的局势紧张，不过是股神在掩盖他的真实目的。按照政事堂对巴菲特的理解，股神在美国的地位，有点像中国的国开行+进出口银行这对政策性银行，喜欢投美国国内的传统垄断级行业，一旦涉及海外投资，都在为美国的国家战略服务。譬如巴菲特投资中石油的背后，是为了驱动拥有14亿人口的中国加入石油美元体系，投资比亚迪的背后，是为了驱动世界工厂的中国下重注进入新能源汽车赛道。这两笔投资，都是为了美国产业结构升级服务，将全球第一大人口国和第一大制造国捆绑加入美国的战车，让中国推行符合中美两国利益的政策。同样，去年巴菲特投入台积电，也是为了驱动我们的台湾捆绑到美国，为美国的芯片联盟战略服务。只不过，今年巴菲特抛弃台积电，转而拥抱日本的五大商社，也标志着美国的亚太战略和产业政策已经从捆绑台湾，转变为捆绑日本。这标志着，未来很长的一段时间内，台海的冲突的可能将大幅降低，美日将进入蜜月期，开启产业结构层面的深度合作。对于这种突然的U型转变，政事堂只能进行猜测：一方面是去年G20之后，中美关系大幅缓和，芯片方面的对抗压力骤减，再加上台积电也已经在美国建厂，美国推动芯片联盟的紧迫感大幅降低。继续实施战略收缩的美国，趁机将亚太策略转为通过扶持日本来遏制中国，降低因台海直接爆发冲突的可能。另一方面是随着OPEN

1860年，趁清廷深陷西方联军的第二次鸦片战争与太平天国“长毛”起义之际，沙俄打着“调停人”的身份，迫使清廷签订了《中俄北京条约》。条约不仅割让了黑龙江以北、外兴安岭以南约60万平方千米的领土，也永久拿走了东北对日本海的出海口海参崴。海参崴从此被更名为符拉迪沃斯托克，意为“统治东方”，也正式成为了沙俄控制中国东北的棋眼，东北若要跟祖国内陆相连，大宗物资只能绕路上千公里，远赴大连港和狭窄的山海关。163年后的今天，随着中国亚欧事务特别代表前往欧洲各国进行访问，就政治解决乌克兰问题进行各方的沟通协调之际，海关总署低调的发布了一则公告：增加俄罗斯符拉迪沃斯托克港（海参崴）作为内贸货物中转口岸。通俗给大家解释一下，就是以后吉林的大宗物资，可以不再绕行，直接从绥芬河、珲春运抵海参崴，装船后运至舟山和嘉兴等东南港口。这标志着东北振兴最主要的瓶颈——运力将被解决。能源、钢铁、粮食等对运费敏感的大宗物资将可以快速、低成本运往南方，一些荒弃的东北地区因有利可图将被开发。更重要的是，这些途径海参崴货物不视做出口，中俄均不征收关税，从形式上，海参崴也是一个中国专属的“保税区”和“自贸区”，有机会将俄罗斯远东和朝鲜融入到我们的产业链分工当中。正所谓危机倒逼改革，这波开放海参崴也是赶上了历史机遇。自2022年俄乌冲突以来，俄罗斯遭遇西方国家制裁，对华的进口需求激增。但是大量船舶将集装箱运至海参崴后，无货可运回，只能等待或者空船回跑，导致海参崴港口挤压、运费激增，无法将急需的关键物资运回圣彼得堡。这让原本对开放口岸持坚决抵制态度的俄罗斯保守派，为获得关键的物资，不得不同意开放口岸，允许中国东北的货物从海参崴回运东南沿海，帮助俄罗斯摊平成本，吸引更多的国际船队运力加入。未来，随着中国加入调停，战争走向和平，可以预见，东欧的重建需要更多的中国制造，越来越多的远东港口在经济驱动下，也将加入中国的“内贸货物中转口岸”列表。而随着这些航线的运转，一个新的亚洲经济循环网也将逐步建立起来。俄罗斯远东地区将原材料和能源运抵中国东北，中国东北进行粗加工后运至中国东南，东南沿海再将中国制造运给俄罗斯以及全球其他国家。廉价的原材料、低廉的运输成本、勤劳智慧的中国人民，将为这个世界提供不一样的精彩。看着一个接一个的协议签署，忍不住对还在欧洲讨要军费的泽连斯基说，收手吧，别打了。战争这才持续了一年多，喊了半辈子“穷则搁置争议”的我们，都忍不住瞅着地图大声高呼：你给我翻译翻译，什么叫他妈的“达则自古以来”。