我们从2月底开始就将歌尔列为重点观察对象，并且一直在加仓，并且在4.18开始真正推荐大仓位介入，并且在4月底将歌尔仓位提升到7成，所有内容都有截图及交易留存。1、蔚来时刻“蔚来时刻”：每当遇到蔚来股价跌到1.5元的机会我都称之为“蔚来时刻”，后来的故事大家都知道了，合肥市政府进行了中国历史上最波澜壮阔的一次政府风投，蔚来股价从1.5爬到2元以后一飞冲天，一年半涨到78元。歌尔在4.17公布一季报之后，上周的低谷股价跌了有20%，我认为这也是一个“蔚来时刻”。说到底，蔚来跌到1.5元，市场交易的就是“蔚来会不会倒闭”，你认为蔚来会倒闭、那就空，只要你认为蔚来不倒闭，那么蔚来的实际价值肯定远超1.5元，相当于花1.5元买了个期权。那为什么我们说歌尔也是蔚来时刻？歌尔微已经过会，过会确定的发行价是235亿，真正上市的话翻倍不难，歌尔董事会无比厚道，上市公司持股歌尔微85%，这一部分就值400亿。歌尔现在市值600亿，扣除400亿歌尔微，也就是说歌尔自身价值只有200亿。2、歌尔不值200亿？那么歌尔自身到底是怎么样的一个公司？22年公司收入破千亿、大涨34%，23年一季度收入增速20%（全行业衰退时期）。如果只看虚拟现实设备（智能硬件），22年全年增速92%。一个千亿级别的公司，年收入增速34%，虚拟现实收入增速+90%，只卖你200亿，多吗？假如歌尔是一个一级市场的项目，融资估值300亿美元绝对不难——“世界上最大的虚拟现实设备公司”，融资10%问你要30亿美元，多吗？如果实在不相信歌尔微的价值，歌尔微上市以后做空，同时做多歌尔，相当于锁定歌尔市值200亿，这可以行吧？3、打不死的只会更坚强上周ZEKU关停，市场才深刻意识到被制裁到底是多难的一件事，对华为被制裁以后还能坚持自研、全链路国产、做出自己的芯片这件事才有了真切的概念。果链的大白马被苹果踢出供应链的下场，就和手机厂商被美国制裁的下场是一样的——看看欧菲光，被踢出果链后一蹶不振。只有歌尔，是首个摆脱果链还不死的白马。忆往昔，哪个大白马摆脱果链还能收入增速30%+？虽然歌尔仍然在做Airpods

桥水押注利率上行，说明他们笃定美国经济非常强劲，并且未来会一直强劲（当时几乎所有主流经济数据都证明了这一点：失业率、非制造业PMI、消费等等，可以参照之前的文章：《是谁抹去了苹果1.7万亿市值》）。

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