上证早知道│今日有3新股申购；33只个股出现机构身影；纳斯达克将暂停伯克希尔报价

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要闻精选

宏观

• 海关总署7日发布的统计数据显示，今年前4个月，我国贸易货物进出口总值11.62万亿元，同比增长28.5%，比2019年同期增长21.8%，我国外贸延续了稳中加固、稳中向好的态势。

• 受汇率折算和资产价格变化等因素影响，4月我国外汇储备规模环比小幅上升，结束了此前连续3个月的回落。

• 中国证券监督管理委员会编著的《中国资本市场三十年》日前正式出版亮相。证监会主席易会满在该书序言中指出，要坚定不移深化资本市场改革开放，着力提高直接融资比重，全面提升市场治理能力和水平，强化市场功能发挥，促进投融资协同发展。

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• 去年12月，证监会正式启动上市公司治理专项行动，上海证券报记者日前获悉，专项行动第一阶段，即自查阶段已经完成。

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• 证监会近日修订上市公司年报、半年报信息披露内容与格式准则，定期报告拟新增违规担保披露内容。

• 据经济参考报消息，国家统计局即将公布4月CPI数据。多家机构预测，尽管猪肉蔬菜价格持续走低，但由于非食品项小幅回升，叠加翘尾因素支撑，4月CPI同比将微升，上涨幅度1%左右。

• 5月7日，市场监管总局召开互联网平台企业整改督查专题会，对互联网平台企业整改督查和评估工作进行调度。 

• 据新华社消息，记者8日从国新办举行的新闻发布会上获悉，国家网信办部署开展2021年“清朗”系列专项行动，将通过整治网上历史虚无主义、整治未成年人网络环境、整治PUSH弹窗新闻信息突出问题、整治网上文娱及热点排行乱象等8方面内容，在全网开展“大扫除”，力求有效遏制网络乱象滋生蔓延。

• 财政部、工业和信息化部日前印发通知称，2021年至2023年，继续实施小微企业融资担保降费奖补政策，引导地方支持扩大实体经济领域小微企业融资担保业务规模，降低小微企业融资担保成本。

金融

• 数字人民币子钱包再度扩容，国内首批互联网银行之一的网商银行近日成为尝鲜者，成为第七家参与公测试点的商业银行。较为特别的是，此次网商银行子钱包中标识为：网商银行（支付宝）。

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• 记者7日从银保监会获悉，为规范统一银行业保险业许可证管理规则，银保监会制定出台了银行保险机构许可证管理办法。

• 上海证券报记者近日从业内获得的一份统计数据显示，截至一季度末，共有5家保险公司不满足《保险公司偿付能力管理规定》中的“偿付能力达标公司”条件。而在其余偿付能力达标公司中，也有13家险企处于监管红线边缘，偿付能力补充压力“山雨欲来”。

  记者在采访中了解到，保险公司补充资本的渠道虽然多样，但真正适合中小保险公司的却不多。从近两年的实践来看，股东捐赠是一种低门槛、灵活易操作的资本补充方式，渐次成为中小险企资本补充新的“流行趋势”。
  

• 来自中国外汇交易中心的数据显示，7日人民币对美元汇率中间价报6.4678，较前一交易日上调217个基点。

  中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年5月7日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4678元，1欧元对人民币7.8003元，100日元对人民币5.9288元，1港元对人民币0.83252元，1英镑对人民币8.9832元，1澳大利亚元对人民币5.0330元，1新西兰元对人民币4.6756元，1新加坡元对人民币4.8491元，1瑞士法郎对人民币7.1229元，1加拿大元对人民币5.3190元。

市场

• “五一”假期后A股结构博弈加剧，核心资产继续杀估值，而低估值顺周期板块则持续走强。上周五沪深两市延续调整走势，科技、医药等高估值板块领跌，创业板指呈单边下跌态势，跌幅超过3%。沪指在煤炭、有色等周期板块上涨带动下早盘冲高，午后受到创业板指跳水影响回落。

• 临近年中，又到了各大指数调整成分股的时间。按照惯例，6月包括沪深300、中证500、上证50在内的一系列指数将执行2021年年中指数样本股的调整。

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基金

• 上市公司定期披露报告显示，万亿资管机构Capital Global旗下子公司资本研究与管理公司曾先后出现在海天味业、同仁堂、康龙化成、上海机场的股东名单中，从其进场时间看，几乎都实现了精准抄底。从最新动作来看，资本研究与管理公司一季度大手笔减持了上海机场。

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公司

• Choice数据显示，截至5月7日晚间，共有88家上市公司公布了截至4月30日的回购进展，其中市值1300亿通信龙头中国联通以超8亿元的单月回购金额暂居榜首，此外广联达、东方精工、国电电力等公司也用真金白银实施回购。

  已披露上月回购情况中回购金额较大的上市公司（来源：Choice、上市公司公告）

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• 截至2021年4月30日，1876家沪市公司（含主板、科创板）通过年报、上市公告书等形式发布2020年业绩。其中，6家暂停上市公司均触及终止上市条件；39家公司将被实施退市风险警示（即“*ST”）；36家公司将被实施其他风险警示（即“ST”）。
  

• 上证报资讯数据显示，2020年以来已有超50家A股公司披露，受到生态环境部门、自然资源部门、市场监督管理局、药品监管局、应急管理局等非银部门处罚。其中，环境污染问题依然突出，有21家公司被生态环境部门出具“环保罚单”；处罚力度最大的则是资源破坏类处罚，违法成本高达上亿元。在业内人士看来，就环境信息披露而言，强制披露已是大势所趋。

• 上海证券报记者从全国股转公司了解到，截至4月30日，共有6966家新三板挂牌公司按规定期限披露了2020年年报。51家精选层公司交出首份“成绩单”，共实现营业收入376.31亿元，同比增长9.85%；50家公司实现盈利，净利润总计40.97亿元，同比增长15.17%。

产业

• 农业农村部、国家乡村振兴局7日发布《社会资本投资农业农村指引（2021年）》，明确了社会资本投资农业农村的13个重点产业和领域，以及创新投入方式、打造合作平台、营造良好环境的具体措施。

• 包括多家上市公司在内的中国主要车企日前纷纷披露2021年4月最新战绩，中国汽车工业协会也发布了行业整体同比增长5%的4月销量预估数据。

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• 近日，中国移动发布招标公告，计划采购约合2.95GWh的通信用磷酸铁锂电池，招标最高限价为不含税金额23.67亿元。加之去年底中国铁塔与中国电信就备电用磷酸铁锂电池产品联合招标2.09GWh，短短半年时间内，国内通信用磷酸铁锂电池的招标采购量已超过5GWh，若以容量为50kWh的动力电池计算，对应10万辆电动汽车的装机量。

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• 国家发展改革委日前发布的《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》提出，进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，并完善容量电价核定机制。

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• 据上海证券报记者不完全统计，目前有近30个省份提到“十四五”发展氢能领域政策，同时相关企业投资氢能产业的热度十分高涨。

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• 据新华社消息，记者从9日举行的2021世界超高清视频（4K/8K）产业发展大会上获悉，2020年，我国4K超高清电视市场占比已经超过70%。

社会

• 据新华社消息，世界卫生组织7日宣布，由中国医药集团北京生物制品研究所研发的新冠灭活疫苗正式通过世卫组织紧急使用认证。

• 据新华社消息，世界卫生组织9日公布的最新数据显示，全球累计新冠确诊病例达157289118例。

海外市场

• 疲弱数据巩固宽松预期  美股再创历史新高

  美国劳工部7日发布的数据显示，4月非农就业人数增长26.6万人，远低于市场预期的100万人。此外，失业率升至至6.1%，也高于预期的5.8%。除4月数据不及预期外，3月非农数据也从91.6万人下修至77万人。

  不过，疲弱的数据表现削弱了市场对美联储将调整货币政策的预期，美股三大股指7日全线上涨。道指收于34777.76点，涨幅为0.66%；标普500指数收于4232.60点，涨幅为0.74%；纳指收于13752.24点，涨幅为0.88%。道指和标普500指数当天收盘价均创历史新高。

  标普500指数十一大板块当日全线上涨。其中，能源板块和房地产板块分别以1.89%和1.21%的涨幅领涨。

  从单周表现看，道指累计上涨2.7%，创下3月以来最大单周百分比涨幅。标普500指数上涨1.2%，为4月中旬以来最佳单周表现。而纳指下跌1.5%。

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• 纳斯达克将暂停伯克希尔报价

  由于伯克希尔·哈撒韦A类股股价过高，纳斯达克交易所电脑系统已经无法记录这一价格。纳斯达克交易所从本周二开始暂停播报伯克希尔·哈撒韦A类股票的价格。

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• 美元指数周线下滑

  衡量美元对六种主要货币的美元指数7日下跌0.78%，在汇市尾市收于90.2409，全周下跌超1%。

• 现货金创约半年来最佳单周表现

  纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价7日收于每盎司1831.3美元，涨幅为0.86%，周线上涨约3.6%。

  此外，现货黄金7日上涨0.84%，至每盎司1830.41美元，上周累计上涨约3.5%，为2020年11月以来的最佳单周表现。

• 国际油价周线上涨超2%

  在7日的交易中，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格收于每桶64.90美元，涨幅为0.29%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格收于每桶68.28美元，涨幅为0.28%。两者周线均上涨超过2%。

• 泛欧STOXX 600指数创新高

  欧洲三大股指7日全线上涨。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数报收于7129.71点，涨幅为0.76%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6385.51点，涨幅为0.45%。德国法兰克福股市DAX指数报收于15399.65点，涨幅为1.34%。

  泛欧STOXX 600指数7日上涨0.9%，收报444.93点，创下纪录收盘高位。该指数上周累计上涨1.7%，创下3月中旬以来最佳单周表现。

重要公告

□玉龙股份（601028）：

控股股东及实控人将发生变更。

□路通视信（300555）：

控制权拟发生变更。

□华灿光电（300323）：

实控人变更为珠海市国资委。

□中际旭创（300308）：

拟定增募资不超27.77亿元。

□欧普康视（300595）：

拟定增募资不超21.96亿元。

□保力新（300116）：

筹划非公开发行股票，实控人保证参与认购。

□拉卡拉（300773）：

拟向关联方收购蓝色光标1.44亿股股份。

□中顺洁柔（002511）：

实控人向全体员工发出增持公司股票倡议。

□ST松炀（603863）：

拟斥资1亿至2亿元回购股份。

□比亚迪（002594）：

前4月新能源汽车销量同比增长128.53%。

□正邦科技（002157）：

4月份生猪销售收入环比增长6.65%。

□龙蟒佰利（002601）：

上调各型号钛白粉销售价格。

□惠云钛业（300891）：

上调钛白粉销售价格。

□福斯特（603806）：

拟20.16亿元投建感光干膜和碱溶性树脂项目。

□斯迪克（300806）：

拟3.8亿元投建年产2.5万吨功能性PET光学膜项目。

□西部黄金（601069）：

拟竞拍备战矿业50%股权。

□江铃汽车（000550）：

拟不低于7.64亿元挂牌出售江铃重汽100%股权。

□嘉寓股份（300117）：

子公司与比亚迪供应链签署2.75亿元太阳能组件销售合同。

□星辉娱乐（300043）：

皇家西班牙人足球俱乐部回归西甲。

□亚联发展（002316）：

下属公司在数字人民币运营活动领域方面与其他银行暂无合作。

□旗天科技（300061）：

小旗欧飞与银行开展的合作项目预计不会对公司业绩产生重大影响。

□*ST猛狮（002684）：

公司被申请破产重整。

□*ST华映（000536）：

5月11日起撤销退市风险警示。

□ST山水（600234）：

5月11日起撤销其他风险警示。

□ST国重装（601399）：

5月11日起撤销其他风险警示。

（骆民）

龙 虎 榜

盘后数据显示，5月7日龙虎榜中，共33只个股出现了机构的身影，有15只股票呈现机构净买入，18只股票呈现机构净卖出。

大宗交易

荣盛石化累计交易额最高，大宗交易共1笔，成交额2.59亿元，成交价25.90元，较收盘价折价11.45%。

机构看盘

• 粤开证券：顺周期风格重回主导
  

  节后两个交易日，创业板指连续回调，顺周期板块有所表现，主要由于近期外围环境反复，前期一季报驱动因素已经充分消化，高估值的科技板块面临不确定性相对增多，顺周期景气逻辑重回主导。在流动性拐点的不确定性落地之前，对利率较敏感的核心资产或维持波动，可关注分子端有景气或业绩支撑的板块。配置方向上，建议投资者保持耐心。

• 中原证券：当前A股结构性行情特征显著

  当前A股结构性行情特征显著，煤炭、有色金属以及钢铁等顺周期行业风生水起，科技、酿酒以及医药等核心资产表现低迷。上周五。指数再度震荡走低，市场热点频繁转换，赚钱效应依然不佳。预计近期沪指继续横盘震荡的可能性较大，建议投资者继续关注国内政策面以及资金面的变化情况。预计沪指短线小幅整理的可能性较大，创业板市场短线震荡回落的可能较大。建议投资者短线谨慎关注水泥建材、银行以及部分资源板块的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

交易提示

• 本周申购提示

  本周将有11只新股可申购。其中科创板新股3只，创业板新股5只，还有3只上交所主板新股。其中，周一申购的浙江新能申购上限达6.2万股，意味着62万元沪市市值即可顶格申购，有望成为今年以来较易中签的新股之一。同时，浙江新能的发行价较低，仅3.51元，上市后有望获得较大涨幅。

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今日关注

• 2021年中国品牌日活动5月10日至12日举办。

• 第五批国家药品集采申报工作5月10日起开展。

• 第五届全球跨境电子商务大会在郑州举办。

• 在美上市中概股微博公布业绩。

（冯永琴、郭晓萍）

编辑：王宙洁 邵子怡

往期回顾

监制：浦泓毅

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