直播预告｜2022财富管理峰会——大变局下的行业发展趋势暨大金融思想沙龙（总第189期）

2022财富管理峰会——大变局下的行业发展趋势

“大金融思想沙龙”总第189期

当前，我国居民财富管理需求日益增长、金融行业数字化转型强势来袭、行业创新不断涌现，财富管理行业迈向全新发展阶段。推动财富管理发展，有助于我国在历史新时期实现居民储蓄、资本市场、企业和社会事业的良性互动，对国家经济强化具有重要意义。

在长期建设和发展中，中国财富管理行业取得了不少成绩，同时面临一些亟待解决的问题，内外部环境的变化也对财富管理机构的能力提出了更高的要求。那么，中国财富管理行业的发展呈现哪些特点？存在哪些主要问题？在市场波动背景下，财富管理机构如何打造核心竞争力？如何有效提高投资者的获得感？ 

为深入讨论相关议题。“2022财富管理峰会——大变局下的行业发展趋势”暨大金融思想沙龙（总第189期）将于8月25日14：30-18：00以线上、线下结合的方式举行。此次峰会由新华网、中国人民大学财政金融学院联合举办，中国人民大学国际货币研究所（IMI）、中国人民大学财富管理研究中心、中证金牛金融研究中心联合承办。

主持人

谭松涛  中国人民大学财富管理研究中心主任

开幕致辞

周红军  新华网常务副总编辑

庄毓敏  中国人民大学财政金融学院院长、IMI理事长

主旨演讲

王洪章  中国建设银行原董事长

李   扬  中国社会科学院学部委员、国家金融与发展实验室理事长

吴晓求  中国人民大学原副校长、中国资本市场研究院院长

报告发布

宋  科  中国人民大学国际货币研究所副所长

行业论坛

主持人：

徐建军  中证金牛金融研究中心主任

嘉  宾：（按机构类型排序）

任志鹏  中信银行财富管理部副总经理

章杉杉  兴银理财副总裁（拟任）

彭光明  中信证券零售客户部总监

赵紫英  工银瑞信基金副总经理

参与方式

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《中国财富管理能力评价报告（2022上）》内容概述

财富管理行业是我国经济社会发展进入新阶段之后的必由之路，是新的经济结构下资金融通的主要模式。一个完整的财富管理链条涉及财富管理业、资产管理业、投资银行业，前两者通常被统称为“大财富”或“大资管”。《中国财富管理能力评价报告（2022上）》第一部分编制了“中国资产管理行业发展指数”，分析银行、证券、保险、信托和基金等五个金融子行业的资产管理能力；第二部分从产品保有量出发，基于2022年上半年的数据，对不同行业、不同机构的财富管理能力进行评价；财富管理业务正在从卖方服务向买方服务转型，关注保有量，意味着以客户为中心，通过高频交互、专业服务和长期陪伴帮助客户以更大概率获取正收益，同时也反映了机构的投资研究、管理等能力；第三部分基于当前的市场环境，分析市场波动中财富管理的价值。

在第三部分，报告首先分析了市场波动对财富管理行业的影响；然后从科技、渠道、产品、客户等角度探索市场波动下财富管理的业务模式；最后提出市场波动下财富管理行业发展展望。

报告认为，第一，随着居民对金融资产的配置服务需求的提升，财富管理机构需提高专业配置服务能力；第二，头部财富管理机构具有先发优势、品牌优势、更高的公司治理效率和更强的战略执行力，将获得不俗的业务增长空间；第三，财富管理机构的客群画像差异较大，不同客群对于财富管理服务的核心诉求差异较大，未来财富管理机构将呈现出渠道服务更加立体化，产品服务更加精细化的趋势，也将是中小机构差异化发展的机会。

大金融思想沙龙

大金融思想沙龙是中国人民大学国际货币研究所发起设立的高层次学术沙龙，分“政策专家”“学术名家”“业界精英”“全球领袖”与“青年学者”五个系列。沙龙立足中国实践、紧跟国际前沿，为推动新时期“大金融”学科建设，深入开展“大金融”理论、政策与战略研究搭建高水平、专业化、开放式的学术交流平台。“大金融”概念，在学理上源于黄达教授所倡导的宏微观金融理论相结合的基本思路，在理念上源于金融和实体经济作为一个不可分割的有机整体的系统思维。中国人民银行副行长陈雨露在《大金融论纲》中系统论证了“大金融”命题的基本内涵和方法论思想，为全面构建有利于促进长期经济增长和增强国家竞争力的“大金融”体系框架奠定了理论和实证基础。

版面编辑｜张必佳

责任编辑｜李锦璇、蒋旭

总监制｜商倩、安然

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