新氧发布2018年医美行业白皮书：私密整形增速排行第一，超2200亿市场规模有近6倍增长空间

新氧CEO金星（左）与著名整形达人吴晓辰（右）对话

自2015年起，新氧每年更新一次医美行业白皮书，旨在总结医美行业发展趋势，让更多人了解这一新兴领域，到2018年已是第4年。

新氧成立于2013年，旗下产品新氧APP和新氧网2017年独立访客达1.14亿人次。2017年新氧线上交易额超60亿元，同比增长300%。形成了全面的医美消费数据库。

《新氧2018年医美行业白皮书》揭示了中国医美的七大发展趋势，分别为：

第一，中国医美市场规模或达2245亿元，同比增速27.57%。相比于韩国，还有6倍增长空间，这意味着未来会有上亿人消费医美。未来10年，中国万亿医美市场将徐徐展开。

第二，当前中国有近2000万的医美消费群体，其中每100位中国医美消费者中，有64位90后，19位00后。90后已是整容整形绝对主力，00后开启医美消费的势头比90后更强。以19岁以下中国医美消费者占比为例，2017年为15.44%，2018年为18.81%。

第三，从消费数据看，医美已经进入了90后的日常生活，从毕业、求职，到恋爱、结婚、生子，人们通过医美调整，以更为美好的姿态和心情，迎接生活的变化。从近2年消费数据看，医美成为00后的日常生活方式这一趋势端倪已现，而且新氧预测会愈演愈烈。

第四，中国男性医美消费者的占比为11.12%，略低于国际上的13.8%。虽然男性数量少，但是他们更愿意倾囊投入，男性医美消费者的平均客单价为7025元，是女性的2.75倍，全球爱美男性都在“毛发”上砸重金。

第五，从消费者的项目选择大数据来看，中国与全球医美消费者对美有着共同的标准，那就是皮肤细腻光洁、轮廓凹凸有致、大眼睛双眼皮、丰胸细腰长腿、发际线绵长、毛发充足。

第六，从增长最快的医美项目看，我国私密整形增速第一。医美本身就是一种消费升级，而私密整形是消费升级中的升级。

第七，近三年医美项目线上均价平均下降了29%，价格下降的原因主要是因为医美APP让交易更透明、公开。

今年的白皮书于8月8日在北京新氧总部发布，中国整形美容协会秘书长朱美如、著名整形达人吴晓辰出席发布会，并吸引了数十位中外媒体人士前来。

《新氧2018年医美行业白皮书》线上调取了新氧后台3500万用户数据，抽样了100万份订单信息，横跨3年时间维度对比分析；线下对138家医美机构走访调研，同时查阅并引用了国际美容整形外科学会（ISAPS）、德勤、易观等第三方机构的公开数据。以下为白皮书全文内容解读。

一、2018中国医美市场规模超2200亿，还有近6倍增长空间

2014年-2017年，是医美产业爆发式的增长阶段，一方面大量90后大量涌入市场，另一方面中国医美也是步入激烈的淘汰赛阶段。

经过这几年的发展，2018年中国医美市场规模或达2245亿元，同比增速27.57%。过去3年增速，中国医美市场平均年增速达到31.83%，处于爆发期。

中国医美市场规模和增速

对标韩国，中国医美消费还有近6倍增长空间。在18-40岁女性中，中国医美用户渗透率为7.4%，韩国为42%，二者之间有近6倍的差距，因此中国医美市场顶层天花板高高在上，未来增长空间可期。

中国医美消费者年龄分布

未来5年，中国医美市场平均年增速预计将达到25.67%，二线以下城市的年轻女性将成为增长的主要推动力。流量将进一步向头部平台和品牌机构倾斜，更多的医美机构将依靠品牌建设和消费者认可脱颖而出。

在消费者端，《新氧2018年医美行业白皮书》显示，中国每100位医美消费者中有64位90后，19位00后。90后已是整容整形绝对主力，00后开启医美消费的势头比90后更强。

从近2年消费数据看，医美成为00后的日常生活方式这一趋势端倪已现，新氧预测会愈演愈烈，因00后相比90后来讲，他们对医美观念更加开放，加之科学技术越来越发达，社会态度越来越开放。

从数据上看，年轻医美消费人群的占比在逐年增加，以19岁以下中国医美消费者占比为例，2017年为15.44%，2018年为18.81%。

在医美消费观念上，根据新氧调查，中国社会超六成人对医美持正面态度。其中24.26%的人持欣赏态度，认为这是身处看脸社会的勇敢者的选择；36.89%的人愿意微调；还有4.93%的人愿意尝试手术类项目。

早在2018年3月8日，南方周末联合新氧发布《中国女性自信报告》。报告显示，中国女性不够自信，中国男性谜之自信，中国整形女性更自信。整形为中国女性提升自信的八大方式之一，另外7种方式分别为：读书、运动、服饰、交朋友、旅行、化装、培训。

回归历史，中国医美消费由明星网红带动，近年开始走进公众生活。2015年由于工作需要整形的用户占比是49%，到了2018年这一数据已经降低到了19%。另外，为了取悦自己整形的用户占比从14%上升到了57%。

在我国，人口数量从一线，到新一线，再到二线、三线、四线以下依次增多，但医美消费在适龄人口中的渗透率却是明显依次递减的，这说明未来广大的二线以下城市的年轻女性是主要的增量人群。

人口分布与医美用户渗透率

举例来说，中国北上广深4个一线城市容纳了全国4.8%的总人口，医美消费在18-40岁人群的渗透率达到了21.16%。而在昆明、合肥等30个二线城市容纳了全国10.82%的总人口，医美消费在18-40岁人群的渗透率却仅为4.22%。

与庞大的年轻消费者基础以及医美消费观念转变相比，在我国， 整形外科医生紧缺，供给侧成职业蓝海。每百万人保有的整形外科医生数量为2.88位，远低于美国的20.88位和日本的17.54位。整形外科医生紧缺，成为职业蓝海。

整形医生保有量对比

对于整形外科医生缺失的问题，新氧创始人兼CEO金星对此解释道：“这目前是制约中国整形产业发展的因素之一，因为无法提供充足的有效供给，可以从开放医生多点执业、提高周转效率、新技术替代部分医生的工作以及加强院校的培养等几个方面着力，缓解医生紧张的问题。”

二、用户在用哪些方式积极提升自己的颜值？

从最受消费者欢迎的非手术医美项目看，全球消费者的喜好非常相近，前5大受欢迎项目里都包括透明质酸填充、肉毒杆菌注射、激光脱毛、光子嫩肤。

最受消费者欢迎的非手术类项目

从市场情况来看，这4个项目已成为引流项目，即价格接近成本价，甚至是赔钱售卖，以吸引更多的消费者到店。而人们进行医美消费时，主要考虑4方面的问题：效果、安全、价格和痛感。

其中最重要的考量因素是效果。

金星解读道：“很多人认为整形第一注重的是安全，但其实效果是消费者决策首选依据，安全是第二位，其次是价格，最后是痛感。敢于整形的人都很勇敢，没有那么怕痛。”

从最不受欢迎的医美项目看，中国和全球数据有不同的取向。从我国数据看，被淘汰的主要是效果不佳或风险高的项目，埋线隆鼻是中国首要被淘汰项目。从全球数据看，被淘汰的主要是仪器和技术药品迭代更新后的项目。这种不同取向的出现原因，主要是因为我们医美消费的阶段相较于发达国家滞后。

最不受欢迎的医美项目

从增长最快的医美项目看，中国和全球数据亦有不同的取向。我国私密整形增速第一，皮肤类改善需求是全球增速的2倍。医美本身就是一种消费升级，而私密整形是消费升级中的升级。

增长最快的医美项目

近年，科技推动“微整快餐”，利用午休的时候去诊所做个小项目，即可达到长效的皮肤和形态改善，尽显医美效用，受到消费者欢迎。

除了女性之外，男性也渐渐加入到医美阵营中。根据新氧大数据，中国男性医美消费者的占比为11.12%，略低于国际上的13.8%，未来预计男性消费者增速会快于女性。

男女医美消费对比

虽然男性数量少，但是他们更愿意倾囊投入。根据新氧大数据，男性医美消费者的平均客单价为7025元，女性为2551元，男性平均每单的花费是女性的2.75倍。

大眼睛、双眼皮、高鼻梁、丰乳细腰已成为年轻男女自选标配。男性买了什么项目，会那么贵呢？非手术项目的偏好前面我们介绍过了，无论中国，还是全球，无论男，或女，最喜欢的无非是肉毒、玻尿酸、激光脱毛和光子嫩肤，价格并无较大差异。

最受男女性欢迎的项目

因此这里我们选择手术项目，看下男女的不同偏好。我们看到中国男性选择、女性没选的手术项目是植发。种植毛发是比较昂贵的项目，现在年轻人脱发现象并不少见，医美可以有效改善毛发浓度。

从全球数据看，植发同样是全球男性最欢迎的手术项目之一。在脱发的问题上，中国男性的现状和改善方式已与国际接轨。

相比男性，更多女性开始注意腋下和私处的细节护理。近年，得益于医美技术迭代和消费者对医美的接受度不断升高，新项目不断出现，体现消费者对完美生活的不懈追求。比如下面两项：腋下丝滑皮肤管理、比基尼心型脱毛。项目的具体功效请根据字面自行脑补。

比较有意思的一组数据是全国各省的消费者喜好。我国地域广大，不在地区的人群有不同的面貌特征和喜好，具体反映在医美消费上，有不同的偏好。

地域消费者医美偏好

郑州出大眼美女，乌鲁木齐以瘦为美，广州拒绝平胸，沈阳小脸最迷人，拉萨崇尚一白遮三丑。

根据新氧大数据，北京用户赴韩整形者最重，占比达到全国的5分之一。沈阳用户“削”脸不含糊，把自己整成小V脸。成都用户最注重“性福”感，私密项目占比全国最高。上海用户打出的投诉电话仍然高居第一位。差不多八分之一的植发订单在杭州消耗掉。

三、消费者安全意识提升，医美APP防坑有招

医美是重决策的消费行为，中国医美消费者2018年预计有近2000万人次。在这2000万人次的外围，是数亿对医美怀有好奇心的人群。2017年新氧公号覆盖1.2亿人次，他们在那里了解明星变美的秘密。

医美消费决策周期

医美消费第一单前需要突破强大的心理障碍。根据新氧大数据，新氧用户从激活新氧APP帐户到下第一单的平均周期33.25天，复购决策加快。

新氧APP上累积了380万篇消费者亲自撰写的整形日记，并与7000余家正规医美机构和25814名有执业资格的医生相关联，基本覆盖了中国正规医美市场服务提供商。吸引了大量潜在消费者查看。

虽然第一单平均决策周期为33.25天，一旦迈出第一步，后面的决策周期在加快。手术项目用户在下第一台手术订单前，平均实施过3.21次非手术项目。

有个观点叫做“整形上瘾”，这是因为人类要对抗衰老，所以一旦开始消费医美，为了维护住效果，需要周期性的修护。新氧建议消费者，理性整形，拒绝上瘾。通过少数项目的调整，焕发出一个最佳性价比的效果，美好的外在与内在同修。

2018年，中国医美黑市商家数量是正规商家的10倍以上，但是从增速看，正规市场首次超过黑市，出现逆转。

正规和黑市医美市场对比

2018年中国医美正规市场规模或达878亿元，同比增速46.4%，共有近万家正规医美机构提供服务。

中国医美黑市规模或达1367亿元，同比增速24.26%，共有超过10万家非法执业的工作室、美容院等机构。

有两类消费者最易受黑市危害，一类是希望通过花高价买“安心”的消费者，另一类是图低价傻大胆的消费者。前者在装修考究的大中型美容院和超限经营的医美机构，施行线雕提升、抗衰、隆鼻、切开双眼皮、肉毒素注射、玻尿酸填充、脂肪填充、溶脂等项目。

最易受到黑市危害的消费者

后者在遍于大街上的小型美容院和微整工作室，施行肉毒素注射、玻尿酸填充、埋线提升、半永久、美白、玻尿酸去黑眼圈、脱毛等项目。

我国90%以上的事故都是出自于这样的三非之地，即非正规机构、非正规医生、非CFDA药品。消费者需警惕“店大欺客”和“街头游医”

新氧给出防坑六招

黑市规模大、数量多。那么，作为消费者，如何避免陷入黑市之手呢？《新氧2018年医美行业白皮书》给出6招，分别是找正规机构和医生、查百科了解项目、AI面诊了解自己对症下药、查看消费者评价找口碑好的机构和医生、要正品药械、加强危机和维权意识，并给出了具体的操作方式。

金星补充道：“AI是新氧重点投入的技术，会不断加大研发工程师方面的投入，我们通过搜集不同维度的用户数据，未来会打造智能化匹配的美学诊疗体系，现在还是2.0版本，不久将升级为3.0版本。”

四、品质消费驱动技术精专，AI面诊让变美更科学

当前新技术不断迭代，消费者消费路径过去3年经历了一次转变，未来还会有根本性的变化。

消费者路径选择变化

以咨询师为例，很多医美机构都设有这个岗位，而且很重要。名为咨询，实为销售，他们往往会打探消费者的消费能力和整形意愿，然后看人报价，并且从中提取高额的报酬。传统医美机构往往是采用这种模式，以最大可能地一次性榨取消费者的价值。

而在医美APP上，价格透明、项目公示，给咨询师留下的腾挪余地变小，最大可能性地保护消费者的利益，也帮助优质机构建立品牌。未来，随着AI技术的成熟，咨询师将被完全取代。机器会代替人，给出系列客观的解决方案。

项目价格变化

2018年，新氧调取了后台近400个项目近3年的交易价格，得到医美项目的线上均价。然后走访了138家医美机构，得到医美项目的线下主要价格范围。

统计后发现，近三年医美项目线上均价平均下降了29%。价格下降的原因主要是因为医美APP让交易更透明、公开，消费者对于抗衰和手术类项目越来越注重品质和效果。

从前机构同一项目，存在看人报价的问题。在新氧APP上7000余家医美机构、近400个医美项目，明码标价，让混水摸鱼者无处容身。

对于医美机构来说，也越来越精专。机构需要在细分领域确立自己的品牌地位，以应对消费者对专业度的新需求。

过去3年，医美消费的价格持续走低，部分引流项目的价格甚至已经低过了成本线，机构赔钱售卖。但是矛盾的是，从消费者决策依据看，价格的影响权重占比仅为11%。医美消费者为了更好的效果和更低的风险，往往愿意花更多的钱。

医美机构品牌定位变化

因此，对于医美机构而言，价格战不是出路。机构需要在细分领域确立自己的品牌地位，以应对消费者对专业度的新需求。

事实也是如此，我们看到过去的医美机构往往以什么都能做为傲，但是当前医美机构越来越向精准和专业方向延伸，医美APP正在帮助更多优质机构建立品牌和忠诚用户。

金星对此总结道：“在医美市场竞争越来越激烈的时候，越来越多的医生聚焦于一个专业的方向，有的医生专门做眼睛，有的医生专切双眼皮，有的医生就专门做鼻子，其实专注力会提升他们的竞争力，包括很多医美机构也越来越有清晰的定位，最终使消费者认可其专业度。”

文|高道龙

微信|lylonexiaohuhu

添加时请注明：姓名-公司-职位

后台发送关键词即可获得相关好文

网站、公众号等转载请联系授权

长按识别，了解会议详情

“心理健康+案例”专题

“医药数字化转型”专题

最新推荐

声明：动脉网所刊载内容之知识产权为动脉网及相关权利人专属所有或持有。文中出现的采访数据均由受访者提供并确认。未经许可，禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。