数字化中医产业处于成长期，中医药四大产业集群已形成 | 2020年终盘点
近年来，人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等数字技术发展迅速，渗透进了医疗的各个细分领域，中医也不例外。数字化技术为中医提供了可靠的技术驱动力。越来越多拥有独特气质的中医初创企业涌现。在政府和市场的共同作用下，也有越来越多的地区开始重视中医药产业，并兴建中医药产业园区。为此，动脉网盘点了国内64家数字化中医企业和33个中医药产业园区，从企业端和产业园区两个角度进行了梳理，希望了解全国数字化中医和中药产业的概况。
中医诊疗+中药制备流通构成中医药诊疗流程
数字化中医药诊疗流程主要包括两方面：中医诊疗和中药制备流通。
中医诊疗根据医疗环节，数字化中医诊疗可细分为在线问诊、辅助诊断、开方配药、健康管理。
在线问诊：患者通过中医在线问诊平台PC端或移动端进行预约挂号、问诊。医生可以在线与患者沟通，在线开方。
辅助诊断：利用四诊仪系统、体质辨识系统、经典处方系统等，采集患者面象、脉象、舌像等方面表现出来的体质特征，并结合以往病历，判断患者基本类型及病情程度，并得出数据参考。
开方配药：医生完成诊断后，通过互联网开具电子处方，智慧药房系统自动接收医生处方，药师在线审方。电子处方通过互联网+自动传入数字药房系统，系统就近调剂，完成中药抓取、中药代煎、配送上门等环节，为患者省去排队取药的时间。
健康管理：基于物联网技术，患者通过健康腕表、智能脉诊仪等智能设备实时采集脉搏波、心率值、心电波和血压值等体质数据，将数据传输给医生。医生可以通过在线平台对病人进行健康管理，实时了解健康状况对症下药。病人也可以利用互联网技术了解健康管理知识，实施在线咨询。
中药制备流通内容包括标准化种植和流通监管溯源。
中药制备流通：通过物联网等技术了解每一剂药材的产地、种源、年限、采收季节和手法等，利用物联网以及大数据云计算平台构建全过程的质量追溯系统，借助基因检测等技术构建中药材大数据信息库，提供中药安全检测新方法，提供中药安全控制评估方案。
64家企业多维度分析
随着数字化技术的发展，基于数字化技术的创新项目也越来越多。根据动脉橙的数据，我们搜集了64家数字化中医企业名单，并根据应用场景分类、企业类型等维度进行了分析。这些数字化中医企业都是为了解决不同的医疗痛点，如患者的精确诊断和预后管理等问题。
1、 健康管理是中医最为普遍的应用场景之一
我们将企业的具体业务划分为五大类应用场景，对应用场景的现状和发展潜力进行具体分析。需要注意的是，由于企业不仅仅只涉足一类业务，在这种情况下，总数目将会大于64家企业。
从具体的应用场景看，数字化中医企业中涉及健康管理应用场景的企业最多，共有45家。健康管理分类场景多，包括了诊前预防、诊后康复和科普宣教等。中医健康管理是一项以针对慢性病和亚健康等进行养生保健，开展以预防性为主的自卫性的服务。在“治未病”的大环境下，健康管理场景增长迅速，显示了数字化技术对健康管理的赋能作用，也说明了此类仍然是中医最为关注的应用之一。
得益于互联网医疗、人工智能技术近年来的蓬勃发展，中医在线问诊和辅助诊断两大应用场景也得到了极大促进。尤其在新冠疫情期间，中医互联网医疗实现无接触问诊，辅助诊断设备为医生诊断提供帮助，都一定程度上缓解了疫情期间医护人员的压力。考虑到医疗健康物联网设备中的可穿戴设备与互联网医疗的相互作用，中医在线问诊和辅助诊断将会伴随着技术的成熟呈现快速增长。
“望闻问切”是中医诊疗的入口，分布在各种疾病中医诊疗场景中。道生医疗总经理李春清介绍，从历史的渊源、行业的技术基础、国家的政策、中医院采购能力来说，望闻问切的客观数据采集仍然是中医数字化技术最为重要的应用环节。
2、线上平台+线下实体的模式有一定发展潜力
围绕数字化中医企业主营业务的不同，我们将64家企业的业务分为医疗机构、电商交易、中药材、医疗SaaS服务、互联网平台、器械及疗法六大类。从企业主营业务来看，中医企业多集中于诊前、诊中业务。
其中，有13家企业的业务范围同时涵盖了医疗机构和互联网平台，这表明线上平台+线下医馆的商业模式得到了一些企业的肯定，拥有一定的发展潜力。线上搭建诊疗平台，线下设立实体中医馆，并借助HIS系统等实现互联互通，线下医疗是中医互联网医疗的物质基础, 线上医疗是前进动力，进而完成从中医问诊、开方、配药到宣教等诊疗闭环。国家支持社会办医，医生多点执业等政策，也对这一模式的发展起到了促进作用。上医仁家CEO曹雪莉表示，线上线下相结合的模式对企业的实力要求较高。企业只有具备雄厚的资金基础、成熟的商业模式，以及强大的资源整合能力，才能承受线上线下双业务的运营成本。
3、超过90%的项目融资轮次在B轮前
随着我国数字化技术的快速发展，传统中医企业也逐渐向数字化转型。同时，由于资本的趋利性和行业敏感性，投资机构在这一领域尚未显得活跃。在64家企业中，有29家企业无公开的融资记录。在剩余的35家企业中，投资事件多集中在天使轮和A轮。
从融资角度看，国内数字化中医企业大多数还处于成长阶段，竞争激烈，淘汰风险大，只有少数企业能够进入到B轮及以后。超过90%的项目融资轮次处在B轮以前。
中医产业在2015-2016年间迎来了一次融资高峰。2015年5月，经国务院同意，中国政府网发布《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》，文件中特别提到，运用云计算、移动互联网、物联网等信息技术开发智能化中医健康服务产品。这份我国中医药健康服务业未来五年发展的纲领性文件，也是该领域首个国家级发展规划。
4、互联网技术应用环节最广且最多
互联网、大数据、人工智能等技术已经广泛应用于中医诊疗的各个环节。
从上图可见，互联网技术不仅是应用环节最广的技术，也是实际应用最多的技术。这一方面得益于互联网技术本身技术的成熟，另一方面也在于政策对互联网医疗的推动。上医仁家CEO曹雪莉表示，互联网平台的定位还是“中医+互联网”。由于中医行业的复诊频次高、调理周期长等属性特点，中医互联网服务产品多为轻问诊和在线复诊，有效解决了减少交通成本、节约用户时间的痛点，也充分体现了智慧药房、配送到家的便捷性。
近些年，大数据、人工智能备受欢迎。在中医领域，大数据技术能够对名老中医的经典医案、中医知识库等进行整理结合，并集成到中医人工智能辅助诊断系统中，为医生提供不同权重的诊疗方案，帮助基层医生提升诊疗能力。随着医案的不断积累和机器学习的精进，系统的医教研性也将得到提升。道生医疗总经理李春清介绍：“中医诊断数据采集设备必然会带来物联网、大数据等技术的应用，数据积累验证到一定程度后，人工智能技术则可派上用场，如为医生提供望闻问切测量辅助工具、辨证论治知识计算辅助工具。各项技术的应用必须相互结合，才能发挥最大价值。”
同仁堂国际智慧医疗事业部负责人文靖表示，目前中医数字化技术都还在发展阶段。但随着中医越来越被重视，中医的被认可度得到了空前提升。与中医相关的行业标准体系也在逐渐完善中，数字化中医企业也有了动力。“未来的中医数字化将把复杂的知识体系隐匿在系统内，中医产品将更易操作，更具有实用性。”
四大产业集群逐渐形成
1988年国家开始实施火炬计划——高新技术产业化发展计划，明确提出创办高新技术产业开发区和高新技术创业服务中心。从1991年起，全国多地获批建立国家高新技术开发区，中医药产业园也应运而生。为了更全面的了解我国中医药行业发展现状，动脉网梳理出33个国内中医药产业开发园区。
目前，我国中医药产业园已初步形成了环渤海、长三角、珠三角和中西部地区四个产业集群。并且，四个集群各自围绕着自己的中心园区，向外围辐射扩大。
每个产业集群都有带有自身特色的几个头部园区，比如环渤海地区的安国现代中药工业园区；长三角地区的亳州市经济开发区现代中药产业园；中西部地区的国家火炬咸阳中医药特色产业基地、四川中医药大健康产业园；珠三角地区的粤港合作中医药科技产业园。
围绕头部园区，一大批二线园区也已经形成规模，比较典型的是宁夏中医药研创基地、旬邑县中医药健康产业园、亳州国际中药生物高科技园和南昌中医药科创城。一二线园区，联同周边分布的其他医疗产业园区，构成了一个区域医疗产业生态。
按照产业园区所在地划分，陕西省一马当先，四川、河北、浙江紧随其后，前四位占据了总量的45.5%。陕西、四川、河北、浙江等产业园集中地区，中医药文化底蕴深厚，具有得天独厚的自然条件和坚实的中医药产业基础。但对产业园区影响最大的因素，还属当地政策的扶持。
以陕西为例。自“十二五”规划以来，陕西便将中医药作为战略性新兴产业的重点发展方向之一，2015年，陕西省出台《关于促进中医药健康服务发展的实施意见》，提出计划建设一批中医药健康服务重点项目和园区。之后，陕西省的中医药产业园区陆续建立了起来，并走在了全国前列。
1、产业园区多集中在2015年后建立
在样本数据中，有15个产业园区没有公开成立时间数据。成立于2007年的河北安国现代中药工业园区是样本中最早成立的中医药产业园区。河北安国现代中药工业园区是安国市委、市政府立足安国药业优势，按照绿色循环理念建设的重点特色园区，由祁州工业城及九州通物流的南园和中药产业园区的北园构成，形成了“一区两园”的格局。
该园区以现代中药和健康食品为两大主导产业，同时发展装备制造、纺织、新能源等传统优势产业，入驻的项目主要是制药、中药饮片、中药提取、保健食品、药品物流配送及其它高新技术生产项目。目前，安国现代中药工业园区已有118家企业入驻，年产值也是样本中的首位，达到了620亿元。
另外，中医药产业园区主要集中在2015年之后成立，这也与彼时的政策环境有关。2015是中医药发展史的重要节点。2015年5月，经国务院同意，中国政府网发布《中医药健康服务发展规划（2015—2020年）》。这份我国中医药健康服务业未来五年发展的纲领性文件，也是该领域首个国家级发展规划。自此之后，国家大力发展中医药意图明显，中医药利好政策出现“井喷”之势，从战略顶层设计，到法律保驾护航，再到切实可行的指导方案，一系列为“振兴中医药事业”的政策陆续面世。
2、产业园区的三种发展路径
从园区规划来看，不同的产业园，发展规划侧重点也有所不同，总体来说，可以划分为以下三类：
第一，侧重中医药技术研发和创新。这类产业园多与高等高校、科研单位联合，重点开展中医药核心技术的研发，推动中医药产业技术、中医药大数据中心等建设，开发新技术新工艺新产品。如安国现代中药工业园区、重庆市中医药科技产业园。
第二，侧重中医药大健康与文旅事业的结合。这一类产业园多在中医药种植地的基础上，提供兼具综合居住、养生保健、休闲旅游等服务，从而促进中医药健康服务、商贸服务和文化旅游三大产业融合发展。如秦岭中医药健康养生产业园、湖北药姑山中医药健康科技产业园。
第三类，侧重中医药生产加工。这一类产业园建设涵盖中药加工的各个流程，如西北国际中医药产业园的发展规划为，建设中药材综合体、饮片加工车间、信息中心、研发培训中心、电商展览中心以及配套设施，致力于打造西北地区最大的重要饮片生产基地。
3、政策、资本和人才是企业入驻园区的基本要素
在33个产业园样本中，有16个产业园无公开企业入驻数据。剩下的17个产业园里，只有两个产业园区入驻企业过百。二者成立时间早，园区规划和基础设施建设都已趋于成熟，通过提供优质的园区服务，现已经形成了聚集效应，拥有吸纳优质企业进入园区的能力。新成立的园区缺乏企业服务经验，也缺乏对中医药行业的理解，在发展初期难免遇到困难。
产业园区要想从众多竞争者中脱颖而出，需要打造更多吸引创业者的亮点。政策、资本和人才对于企业来说，是基本要素。
首先，产业园区的建设离不开政策的扶持。国内头部园区也多是依托了本地高度支持的政策走向，并根据持续更新的政策不断调整产业园区发展规划，营造一个良好的发展环境。
其次，资金问题是园区需要为企业提供的第二个要素。园区建设时所投入的资金用途一般分为两部分：企业投资和园区基础建设。园区建设资金投资规模越大，相应的基础设施有会更完善，对企业的扶持力度也会更大。如果园区能够与本地或外地基金机构合作，一方面园区能够快速聚拢部分企业资源，将机构的被投企业也引入园区；另一方面，新入园的企业也可以“近水楼台”，更容易与投资机构达成投资意向。
最后，拥有相关专业的人才储备。园区管理者可与周边高校联动，通过讲座、校招等形式，促进园区内企业与高校间的互动，形成高校输送人才的一条重要通道。
以样本中入驻企业数量最多粤澳合作中医药科技产业园为例。该产业园成立于2011年4月。也是粤澳合作产业园区的首个落地项目。
在政策方面，园区引进了广东省食药监局、中医药科技与政策研究中心等政府资源，为园区科研服务体系创造有利条件，并为国内外企业提供政策、技术、市场等方面的优质科研服务；在资本方面，园区位于珠三角经济区，经济实力雄厚；在人才方面，园区临近港澳地区的地理位置优势，使得产业园能够集聚港澳地区的国际化中医药科研人才，以及借助港澳地区的国际影响力吸引全球中医药领域顶尖人才。
产业园自成立以来，围绕“国际级中医药质量控制基地”和“国际健康产业交流平台”两个核心目标，以促进澳门经济适度多元发展与推动中医药国际化为使命，整合了广东中医药医疗、教育、科技产业优势及澳门科研能力和人才、旅游资源，正在打造“中医药产业与文化一带一路的国际窗口”。
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上医仁家CEO曹雪莉
道生医疗总经理李春清
同仁堂国际智慧医疗事业部负责人文靖
参考文献：
医药导报社：《横琴：中医药的世界之窗——探秘粤澳合作中医药科技产业园》
封面图片由动脉网拍摄。
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