【项目调研】环卫江湖的“南侨银、北北控”（上篇）
本期环保PPP项目调研及企业调研在E20环境平台执行合伙人薛涛带领下开启，同行团队成员有PPP中心总监汤明旺、国际发展部潘功、数据中心安志霞。环卫PPP实地调研团队先后走访北控城市服务（公司简称）河间项目、侨银环保总部及侨银环保广州周边项目地，成果以项目调研形式予以发布并分为上下篇。上篇为侨银篇，下篇为北控篇。环保PPP项目调研系列将持续进行，欢迎企业关注。
来源：中国固废网 作者： 安志霞
环卫：邻家有女初长成
伴随环保产业热潮涌动，上市公司估值屡创新高，业内外不断观望并找寻供排水、生活垃圾焚烧热潮之后，下一个值得环保产业深耕至少十年周期的环保分支是哪个？
目前，环卫因其轻资产特征、纳入政府财政预算而现金流稳定，不断受到资本市场追捧，公司融资相对较容易，团队优、业务模式好、历史业绩佳的企业纷纷被争抢。而从行业发展趋势看，环卫正处于从政府采购服务向PPP转变期；除东南西北地理性差异外，不同的基因造就了企业在抢滩环卫市场时，使用十八般武艺齐上阵的局面，环卫企业的发展各有优势、各具千秋，他们凝聚在一起形成了环卫行业的百花齐放并加速推进环卫的市场化进程；在政府公共服务供给端，环卫行业“邻家有女初长成”，优秀环卫企业不断被看到、不断被识别，环卫行业有望成为继市政供排水、生活垃圾焚烧之后环保产业升起的另外一只主力军。E20数据中心将持续观察与跟踪，并将以PPP项目实地调研、数据排行、市场化报告形式对环卫市场化进行解析。
面对不断升温并趋于炙热化的环卫市场，暂且不论满天飞的行业市场规模预测与政策解读，也暂且不谈环保门户网站不断追踪环卫信息及分析报道，也不表多家研究分析机构的企业阵列归类分析。本文仅从单一维度——地理位置论目前环卫市场的两大巨头，侨银与北控；侨银盘踞南方，而北控耕织北方，E20研究院执行院长薛涛形象地比喻为“环卫江湖的南侨银、北北控”。此次南侨银之旅在薛涛带领下圆满完成。
从左至右依次为：侨银综合办部长刘丹、侨银董事会秘书陈春霞、E20执行合伙人薛涛、侨银副总经理兼财务总监陈立叶、E20安志霞、E20总监汤明旺
侨银环保成立于2001年，业务起家于园林绿化及设计业务，2003年之后不断向清洁业务发展，然而仍以园林绿化为主；直至2008年左右，公司更名并实现业务全面转型至环保。截至2017年上半年，侨银环保已在广东、湖北、湖南、贵州、江西、安徽、浙江、福建等全国40余个城市设立项目服务中心，服务项目超过200个，总计服务人口已超过5千万人。
自成立以来，侨银环保以“每到一城 美一城”为企业使命，围绕“人居环境综合提升”的发展战略，逐步形成了城乡环卫一体化、生产生活污染防治一体化、城市公用设施维护管理一体化和规划投资建设运营一体化的“四个一体化”综合性环境服务体系。
以下为侨银环保四个一体化的典型项目案例。
（一）城乡环卫一体化
1. 广州市水域环境卫生保洁服务项目
该项目是2010年广州“绿色亚运”的重点工程之一。 配图为侨银24小时水域保洁作业。
2. 佛山市禅城村居市政环卫保洁、绿化管养服务
项目为佛山市祖庙街道辖区所有村居（54个）环卫保洁、绿化以及市政管养统筹服务项目。服务范围包括辖区所有村居范围内市政道路的车行道、人行道、绿化地及空地面积、内街小巷清扫保洁、上门收集垃圾等。
（二）生产生活污染防治一体化
3. 广州狮岭污水处理厂厂内污泥减量技术改造工程项目
项目按照狮岭污水处理厂规模设计配套污泥处理系统，建成对应的污泥处理规模。
项目对污水处理运行所产生的污泥进行脱水处理，污泥处理选取工艺达到《广州市推进城镇污水处理厂污泥处理处置技术路线》要求，且满足后续处置采用焚烧（与垃圾混烧、水泥窑协同焚烧、电厂掺煤混烧）的要求。
（三）规划投资建设运营一体化
4. 云南省昆明市官渡区PPP项目
云南省昆明市官渡区环卫一体化PPP项目，项目合作总合同金额达67亿元，该项目被业内称为当前国内最大环卫PPP项目之一。服务内容包括道路清扫保洁，垃圾收集及清运，公厕运营管理维护，绿化管养维护，河道湿地管养维护，景观亮化运营管理维护，车辆、船只设备更新维护等。
5. 广州李坑综合处理厂BOT项目 （厨余垃圾处理项目，在建中）
项目采用BOT（建设-运营-移交）的特许经营方式建设，是亚洲最大的厨余垃圾处理项目之一。主要建设内容包括新建前处理车间、发酵区、沼气利用区、固体残渣及沼渣处理车间、污水处理车间、臭气处理车间等。项目建成后，每年可消纳约350000吨生活垃圾，可解决整个广州市中心城区8%的生活垃圾无害化处理出路问题。
（五）城市市政公用设施管理维护一体化
6. 广州市从化经济开发区项目
广州市从化区经济开发区高新技术产业园环卫保洁及绿化管养项目，服务内容包括园内环卫保洁与绿化养护、生活垃圾及无毒和无害工业垃圾的收集分拣与处理、可焚烧生活垃圾的压缩与不可焚烧生活垃圾的收集、压缩站管理、渗滤液废水的外运及处理等。
固废环卫行业按照三条循环链条划分，一条以道路清扫保洁收运为线，一条以生活垃圾、厨余垃圾（有机垃圾类）为线，另外一条以再生资源循环利用为线（两网融合）。其中，道路清扫保洁收运以后端填埋场或垃圾焚烧厂为终结处理单元，并在过程内实现物质局部循环。而第二条线中有机垃圾受制于后端沼渣沼液无法实现顺利归土，其闭合环节无法完全实现，所谓理想很丰满、现实很骨感，零出厂基本停留在概念阶段，业内提及有机垃圾的沼渣沼液消化问题时往往如鲠在喉。
在实现有机垃圾有效闭合方面，侨银却有其独特优势。侨银起步于园林绿化业务并有连贯性，可借助于园林优势实现有机质末端堆肥处理后的归土，进而在企业内部实现有机质循环利用，使得有机垃圾处理形成一个循环闭环链条，在其它企业需要跨行业主管部门、跨企业间合作才有望解决的问题在侨银内部实现了不同业务项目的协同效应。该特点对于没有园林绿化业务的有机固废处理处置企业而言，实属其独特优势。侨银站在环卫风口并叠加独特历史优势，实现企业的顺利腾飞是必然。
薛涛称之为侨银环保的“必然性与偶然性”。
纵观现在环卫市场，各路英豪汇聚而来，其环卫业务前后端延伸、纵向布局等特点不一而论，行业从业主体小而分散的特点却极其突出，规模性企业并不多，此外，环保天然割裂性导致寡头垄断性企业不易形成，在跑马圈地的现在阶段，多家行业龙头并存却是可以预见的趋势。市场总是青睐有准备的人，侨银环保从2001年成立至今，17年的坚持，实属不易；而侨银总经理刘少云与环保业内众多湖南籍企业家具备相同的特质，务实、肯拼。站在风口，侨银环保未来将借助投资运营界面链接更多的生态组合业务，放大环保环卫价值。
在环卫风口，侨银环保的模式值得业内关注。
8月25日，在上海2017（第五届）城市垃圾热点论坛上，《数据观察：环卫市场化报告》将重磅发布。报告将财政部PPP入选项目、中国政府采购网、各级公共资源交易平台、上市公司环保PPP项目并结合E20几十家环卫评选企业信息等多种数据来源汇总为环卫市场化数据库，并在数据库基础上，深入分析环卫市场化发展趋势、区域特征、竞争主体参与状况、典型环卫PPP项目案例。E20圈层会员企业、论坛商务合作企业、购买门票企业以上类型企业代表可到签到台留下您的名片或联系方式，免费申领。数量有限，每家企业仅限申领一本，会后由主办方统一邮寄。
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安志霞
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