站在崛起的千亿级市场上，纵观危废、环卫、村镇污水琅琊榜

原创 2017-09-21 E20水网固废网

昨天，中国水网、中国固废网对正在崛起的环卫、危废、村镇污水等7个细分市场情况进行了盘点分析，今天，紧接昨天的话题，我们将视角继续深入，来看看目前很热的环卫、危废和村镇污水这三个细分产业的市场格局，谁是雄霸一方的龙头？谁是细分业务的翘楚？数据一目了然。

来源：中国水网、中国固废网

整理：洪翩翩安志霞张晓娟

2016年十大影响力企业

首先，在看细分领域市场之前，让我们来重温一下大的市场格局，水业和固废两大领域2016年十大影响力企业名单。

接下来，入正题。

环卫市场

环卫市场火热，但市场集中度不高，类似于春秋时期的群雄割据，目前全国共有近五千家企业参与环卫，有一定规模的环卫企业大约有140家左右。E20数据中心沟通了这140家企业中业绩靠前的近80家企业，通过数据汇总和分析，得出了环卫领域的业绩榜单，榜单共分两部分内容：2017年度中国环卫企业年服务金额排行榜和2017年度中国环卫企业道路清扫面积排行榜。

从“2017年度中国环卫企业年服务金额排行榜”可以看出，截至今年7月底，排在前三的企业分别为北京环卫集团、侨银环保和启迪桑德，他们的年服务金额分别在28.5亿元、16.3亿元、14.7亿元。而紧随其后的企业包括北控城市服务、昌邑康洁、龙马环卫、玉禾田等，具体数额可见下表。E20环境平台执行合伙人、E20研究院执行院长、国家发改委财政部PPP双库定向邀请专家薛涛表示，上榜的这些环卫企业服务相对比较稳健，虽然有些项目是以购买服务模式签订，持续期也许只有三年，但是续期概率却很大，因此，在年服务金额计算中将购买服务业绩与PPP业绩合并加总对于表现企业的市场份额和竞争格局还是有参考意义的。

从“2017年度中国环卫企业道路清扫面积排行榜”可以看出，侨银环保和启迪桑德稳稳占据一二名，相差不多，年清扫面积接近1.8亿平方米。北京环卫集团和昌邑康洁紧随其后，年清扫面积在1.6亿平方米左右。薛涛表示，道路清扫面积榜单可以看到，侨银环保夺冠、启迪桑德、北京环卫等比较靠前。有一些来自装备行业的大企业如龙马环卫也有上榜。

具体数据请见下表。

备注：数据截至2017年7月底

详情请参见：薛涛演讲视频：大环卫市场爆发元年看春秋列国格局

危废市场

“十三五”期间危废市场空间可达2000亿，但危废市场的散小弱特征明显。根据E20研究院数据显示，我国目前处置行业前十名仅占市场份额6.8%，行业呈现散、小、弱的特点，但据E20国际发展部负责人潘功团队认为，只要危废行业进行合理规划，警惕出现产能过剩的情况，加快行业整合集中，平稳过渡，将能有效缩短阵痛期。我国危废行业的发展趋势，可能会呈现出行业高度集中，形成区域性垄断；细分技术企业在细分领域各领风骚，与综合型企业技术互补，协同发展；随着市场的高度集中，危废处理技术的进一步整合发展，技术越发成熟，安全标准将会逐步提高，有效控制二次排放；政府监管也将更加高效，由监管转入服务支持的角色；由于危废处理设施的规模化、集中化，将形成全国范围的专业危险废物收集转运体系；行业巨头会形成综合型危废全面处理解决方案提供商，具备全过程处理能力等多重特点。

上图为E20环境平台出品的 “百废俱兴图”显示，图中包含了E20关注到的危废领域的不同类型企业。综合服务型企业和细分技术型企业形成了良好的行业生态。综合服务型企业在不断完善产业链、业务覆盖度的情况下，主要寻求的是地域上的扩张；而细分技术型企业，专注于某一细分领域的专业技术，在业务扩张层面主要是寻求一定程度上的产业链的完善，或是与自身技术紧密相关的技术层面上的业务扩张，而更多倾向于某单一技术在不同区域市场上的运用，从而和综合服务型企业产生良好的合作关系。

与此同时，E20数据中心还对目前我国危废企业实际处理规模和许可处理规模做了排名，形成了“2016年度中国危废企业实际处理规模”和“2016年度中国危废企业许可处理规模”的榜单。

无论从实际处理规模还是许可处理规模来看，截至2016年底，东江环保都遥遥领先，均为150万吨/年，也就是说，只有东江环保的处理能力最大，也最接近饱和。实际处理规模紧随其后的企业有威立雅和中滔环保，年实际处理规模在分别在37.9万吨和33.2万吨，而许可处理规模二者就调转了顺序，中滔环保的许可处理规模为71.9万吨，威立雅为58.7万吨。从下表可以看出，上海环境、光大绿色环保、新宇环保、金业环保等都位列其中。

具体数据请见下表。

备注：

1）本排名依照危险废弃物实际处理量予以统计；

2）危险废弃物包含：工业危险废弃物、医疗危险废弃物；

3）相关业绩数据以E20数据中心实际调研与企业自行申报同时进行；

4）上市公司类业绩，以上市公司公开披露的相关信息为最终参考；

5）数据截至：2016年底。

备注：

1）本排名依照危险废弃物经营许可证年经营规模予以统计；

2）部分企业如首创环境，借助走出去，在国外也有一定的业绩，本次排名未包含该部分业绩；

3）危险废弃物包含：工业危险废弃物、医疗危险废弃物；

4）相关业绩数据以E20数据中心实际调研与企业自行申报同时进行；

5）上市公司类业绩，以上市公司公开披露的相关信息为最终参考；

6）数据截至：2016年底。

详情请参见：潘功：我国危废行业的发展探索——蓝海•红海•沙漠之花

村镇市场

2016年，E20研究院首次发布了《村镇污水处理市场分析报告》，从政策、市场、技术、商业模式、竞争格局五大维度解析村镇污水领域，认为村镇污水处理行业正在“百慕大”中前行。据E20研究院测算， “十三五”期间村镇污水处理市场空间超 1400 亿元。

E20研究院产业研究部负责人井媛媛表示，交易侧上，通过E20数据中心数据库对村镇项目的不完全统计，村镇小集中以生物膜法为主，分散式技术中人工湿地凸显。但同时指出村镇的污水处理，在技术上仍存在争议，技术的选择应根据具体情况具体分析。

商业模式方面，村镇小集中采用政府不建设不运营的比例最高，即BOT模式，占比达到48.1%；村镇分散式采用政府建设不运营模式，即EPC+O，占比达63.51%。未来在政策的推动下，PPP模式是村镇治理的发展方向。

在PPP项目分析，目前财政部PPP入库项目落地率为31.6%，环保类项目落地率为15%，村镇污水项目落地率为16.1%，略高于环保项目。投资回报率在6%-10%之间，未来在村镇环境综合治理趋势下，在规模优势等条件下，回报率或会有所提高。但不容乐观的是，村镇项目前也面临一些挑战，主要是资金供给不足、项目模式设计、项目机制设计等问题。

与此同时，E20数据中心从海量数据中对2016年度村镇污水市场进行了数据分析，形成2016年度中国村镇污水小集中处理企业总规模、2016年度中国村镇污水小集中处理企业运营总规模、2016年度中国村镇污水小集中处理企业设备技术总规模、2016年度中国村镇污水分散式处理企业总规模、2016年度中国村镇污水分散式处理企业运营总规模、2016年度中国村镇污水分散式处理企业设备技术总规模等一系列排行榜。

具体数据请看下表。

备注：数据截至2016年底