国浩律师为姜堰经开集团发行美元债提供法律服务

江苏姜堰经开集团有限公司（“姜堰经开集团”）作为发行主体于近期公开发行3年期3000万美元境外高级无抵押债券，票面利率5.17%，于香港联合交易所上市。国浩上海作为联席全球协调人丝路国际及信亨证券的中国境内法律顾问，参与本次境外债券发行的全部流程。本次境外债券发行项目由丝路国际、信亨证券担任联席全球协调人，浙商银行香港分行担任联席簿记管理人。

姜堰经开集团于2015年9月成立，主营业务包括各类工程建设活动、以自有资金从事投资活动、企业管理以及土地使用权租赁等。姜堰经开集团本次成功发行3000万美元境外高级无抵押债券，创泰州市企业无评级信用发行境外债券历史最低利率。

国浩上海本次境外债券发行服务内容包括尽职调查、参与各中介机构协调会议、审阅各交易文件，并出具相应法律意见书等。项目成员包括国浩上海办公室管理合伙人、主任李强、律师齐鹏帅、律师助理陆伟、实习生蒋瑞；国浩南昌办公室合伙人魏志军、律师张璐亦参与了本次境外债券发行。

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