中国通信设备技术服务商100强：从黑盒到白盒，谁是领航者？

让数字化转型风暴来得再猛烈些吧。

数字经济时代，数字化转型大势所趋。特别是随着5G、物联网、云计算、人工智能等新兴技术走向规模化商用，数字化转型进入深水区，信息通信业即将进入智能社会。

陷入“增量不增收”困境的运营商力图通过转型升级扭转局面，成为“轻型运营商”；处于移动网络升级换代“空档期”的技术设备服务提供商则将数字经济视为新的市场，在收获新的红利同时，通过自身转型进一步减负。

于是，一批又一批的技术设备服务提供商竞奔在数字化转型大潮中，研发出优秀的产品和方案，创新出丰富的应用和服务，赋能信息通信业数字化转型。基于此，评出2017-2018年度通信设备技术服务供应商100强。

我们将100强分为综合、无线通信、网络、光通信、IT、云计算、终端、终端配套、通信配套、通信测试以及服务及建设共11个类别。其中，综合、无线通信、终端、终端配套和光通信所占比重最大。

一个需要说明的问题是，由于国外巨头企业并未详细披露中国市场特别是通信市场的收入，我们根据其在中国市场表现以及中标运营商项目集采相关情况，评估其国内市场市场表现，并据此进行排名。

无论时代如何变化，无论黑天鹅事件群飞，华为、诺基亚、爱立信、中兴通讯不忘初心，坚持主航道，依然是推动信息通信业这艘“巨轮”稳步前进的主要“掌舵者”。基于四大在中国市场的表现，排名依次为华为、中兴通讯、诺基亚和爱立信。高通每年60%的收入来自中国，超越诺基亚和爱立信，综合考虑，我们将其排在设备商榜单TOP10的第三位。

2017-2018年度，对于中国信息通信业市场格局来说，最大的变数来自于中国信科。600亿元的营收盘子使其有能力与传统四大设备商抗衡。特别是双方合并后，在中国市场的地位已经超越了诺基亚和爱立信，因此，和往年相比，中国信科在榜单的排名升至第四位。

除此之外，和去年相比，设备商榜单TOP10其他企业和去年几无变化。随着数字化转型逐步深入，x86设备取代传统的专用设备，英特尔的市场地位更加凸显。更重要的是，英特尔欲通过5G在移动市场找到位置。

亨通和长飞依然是光通信市场最耀眼的明星企业。后者光纤预制棒、光纤光缆产量均位居全球首位；前者在光通信、电力、海洋通信等领域保有强话语权的同时，向量子通信、智慧城市、大数据、信息安全等新兴领域渗透。因此，综合考虑，亨通排在第8位，长飞紧跟其后，排在第10位。

尽管三星电子在中国智能手机市场的份额略有下降，但其仍是中国智能手机产业链上芯片、显示面板的主流供应商，特别是2017年，内存芯片价格的大幅上涨成为三星电子愈发强势的主要原因，我们将其排在榜单上的第9名。

和去年相比，新华三从榜单TOP10降至TOP20，“IT老司机”挺进运营商市场的效果还未规模显现，从2016年和2017年营收并无太大变化便可看出。但不可忽视的是，新华三频繁出现在运营商招标标采购名单中，并进入核心路由器集采，同时深度参与电信业网络重构进程。不排除一旦其运营商市场势如破竹，重回榜单TOP10指日可待。

中国信息通信业从跟随到同步再到领跑，离不开设备商大鳄的鼎力支持，更离不开细分领域“隐形冠军”的默默贡献。比如天线领域的京信通信、通宇通讯、摩比发展；比如射频领域的武汉凡谷、大富科技、盛路通信；比如光纤光缆领域的光迅科技、特发信息、山东太平洋；比如固网接入终端领域的天邑股份、华脉科技、新易盛等；比如网规网优领域的杰赛科技、三元达、纵横通信。 

这些企业正在积极布局5G时代，推动三大运营商5G网络的早日商用，推动运营商数字化转型进入深水区。未来，我们要将更多的“隐形冠军”纳入到榜单中来，让更多的人知道他们的名字。

华为发布的GIV2025报告显示，随着数字化转型的逐步推进，到2025年，企业上云应用将达85%，企业对数据的利用率将达到80%；同时，86%的企业将应用人工智能。

未来，云计算、大数据、AI领域的企业将在信息通信业扮演越来越重要的角色。这个领域正在涌现越来越多的“独角兽”企业。榜单新加入的九州云在Openstack领域颇有建树，同时和运营商开展了紧密合作；商汤科技、地平线和寒武纪已经成为国内异军突起的AI独角兽企业。

今年榜单里，终端以及终端产业链的比重进一步加大，并排在前列。到5G时代，智能终端将扮演更为重要的角色。更重要的是，我国手机企业以及终端产业链实力日益增强，华为、 OPPO、vivo出货量全球前五。京东方已成为国内实力最强的显示面板企业，瑞声科技、歌尔声学、欧菲科技进入苹果核心供应链名单。

在今年的榜单上，曾经的思科、瞻博网络等国外巨头企业的排名继续下降。近两年，在运营商核心路由器的供应商名单里，已经很少见到思科和瞻博网络的身影。他们正在进入网络重构、物联网领域，希冀找到新的市场和机会。和运营商共同拓展垂直行业应用将成为他们新的突破口，毕竟他们在企业网市场已经构筑了强大的产业生态。

每年的榜单，有企业全新上榜，充满青春活力，有企业黯然退出，思考转型之路。这恰恰反映了一个高度市场化的通信市场，适者生存的规则。在4G通往5G的移动网络升级换代的空窗期，所有的通信企业正在通过数字化转型寻找新的商机，且行且珍惜。

附：中国通信设备技术服务供应商100强榜单

更多榜单点评详见9月24日出版的第35期《通信产业报》。

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文 /《通信产业报》（网） 逄丹

编辑 / 高超