A股新风口，彻底火了！
A股新概念“AI手机”，彻底火了。
语音定闹钟，语音转文字，跳转搜索页面，陪你聊天……这是你以为的手机AI。
你真正的个人助理，只需要告诉手机你打算做什么，其他的事情手机全部给你做好……这是实际上现在的手机AI。
业界认为，AI手机将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。
实际上，近期AI方向迎来多个利好催化：
3月1日，国家数据局会同国家发改委、工信部围绕充分发挥“东数西算”网络传输效能。在上月国资委强调加快建设一批智能算力中心之后，国内算力基础建设有望迎来新一轮大发展。
3月2日消息，近日国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁在北京调研人工智能产业发展情况，与多家研究机构和企业进行交流，鼓励大家主动顺应科技革命和产业变革趋势，加强技术研发，拓展行业赋能应用，加快推动我国人工智能产业高质量发展。
在苹果公司被曝砍去汽车项目团队后，苹果公司CEO蒂姆·库克在2月28日公司的年度股东大会上表示，苹果计划于今年晚些时候披露更多有关使用生成式人工智能的计划。这也是迄今为止，这家科技巨头释放的拥抱生成式人工智能热潮的最强烈信号。
老牌笔记本电脑厂商戴尔也因为AI服务器迎来盛宴。上周五，戴尔跳空大涨超31%，股价创下上市以来新高。截至2月2日的第四财季，戴尔AI服务器销售额增长，公司净利润远超市场预期。
从资金净流入方面来看，人工智能AI ETF近10天获得连续资金净流入，合计“吸金”3.49亿元，最新规模达22.48亿元，创近1年新高。
浙商证券表示，随着2023年年报和2024年一季报的陆续披露，以算力为代表的龙头公司基本面线索持续显现，主升段将进一步展开。从这个角度看，随着基本面线索的逐步兑现，本轮AI行情演绎有望超过去年上半年。
AI硬件方向持续活跃
3月4日，同花顺新增概念指数“AI手机”，相关概念股全面爆发。
消息面上，三星首款AI手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。
而在近日举办的2024世界移动通信大会上，AI手机成为了展场焦点。包含OPPO、荣耀、小米、三星等多家手机厂商均展示了主打AI功能的新款手机。
根据国际数据公司IDC的预测，2024年开始，新一代AI手机的出货量将急剧上升，预计全球出货量将达到1.7亿部，占到智能手机总出货量的15%，这预示着一个新的换机潮即将到来。
今年以来，手机厂商纷纷加大对AI技术的研发和应用推广。从OPPO、魅族到realme等厂商，都宣布将全面投入AI领域，并计划推出更多有价值的AI应用。行业将2024年定义为“AI手机元年”，预期未来生成式AI将在手机终端上得到广泛应用。
国金证券认为，AI手机热潮来袭，继续看好AI及需求转好产业链。大模型不断升级，带动AI芯片、AI服务器及800G光模块需求持续旺盛。手机需求正在逐步转好，2024年1月，国内市场手机出货量3177万部，同比增长68%。整体来看，电子基本面逐渐改善，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。
液冷服务器概念板块也在市场中表现抢眼。强瑞技术“20CM”涨停，川润股份、日海智能等多股涨停。
随着芯片功率的提高和服务器功耗的增加，液冷技术因其低能耗、高散热、低噪声等优势，成为高效温控手段。
英伟达GTC 2024即将举办，黄仁勋将现身公布最新芯片B100 GPU。据媒体报道，B100所搭载的散热技术将从原先的气冷升级为液冷。据悉，英伟达从B100开始未来所有产品的散热技术，都将由气冷转为液冷。
IDC预计，2027年，中国液冷服务器市场规模将达89亿美元。同时，数据显示，冷板式液冷已经成为液冷数据中心的主流，在中国液冷服务器市场中的占比达90%。
华金证券表示，液冷技术相较于风冷系统，更能满足高密机柜、芯片级精确制冷的需要。由于AI服务器需求的增长，散热产品升级有望加速，水冷散热未来预期较好 。
辅助生殖概念表现亮眼
辅助生殖概念股今天表现亮眼，汉商集团、双成药业涨停，共同药业涨逾15%。
据国家医保局3月4日消息，国家医保局持续完善和落实积极生育支持措施，自2018年成立以来，医保药品目录调整将符合条件的生育支持药物如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围。下一步，国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接，共同促进人口长期均衡发展。
此前，继2022年7月国家卫健委等17部门提出逐步将辅助生殖适宜技术纳入医保后，多地将辅助生殖纳入医保。
2023年10月，据广西壮族自治区医疗保障局网站消息，11月1日起“试管婴儿”等医疗服务纳入医保。
2023年6月，北京市医保局发布通知，自7月1日起，16项治疗性辅助生殖技术项目将纳入北京市基本医疗保险报销范围，北京市新生儿出生即可享受医保待遇。
中信证券预计，2024年辅助生殖部分项目有望进一步纳入商保乃至各地区医保，相关服务的可及性有望进一步提高，行业渗透率有望持续提升。
（文中行情图片来自同花顺）
编辑：张楠 张典阁
校对：于红波
签发：彭勇
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