【民生计算机】深度解读全国政务大数据一体化体系建设
本周观点
国办发文：2023年前建成全国一体化政务大数据体系
国办发文，建设全国一体化政务大数据体系。10月28日，国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》指出，建立完善政务大数据管理体系，推进政务数据资源开发利用，并保障数据安全合规共享开放。《指南》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理等能力，数据共享和开放能力显著增强。到2025年，政务数据资源实现有序流通、高效配置，数据安全保障体系进一步完善。
数字经济建设再次得到重点提及。国务院关于数字经济发展情况的报告28日提请十三届全国人大常委会第三十七次会议审议。报告明确，牢牢抓住数字技术发展主动权，把握新一轮科技革命和产业变革发展先机，大力发展数字经济。报告从八个方面提出下一步工作安排，包括1）集中力量推进关键核心技术攻关，牢牢掌握数字经济发展自主权；2）适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基；3）大力推动数字产业创新发展，打造具有国际竞争力的产业体系；4）加快深化产业数字化转型，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用；5）持续提升数字公共服务水平，不断满足人民美好生活需要；6）不断完善数字经济治理体系，推动数字经济规范健康持续发展；7）全面加强网络安全和数据安全保护，筑牢数字安全屏障；8）积极参与数字经济国际合作，推动构建网络空间命运共同体。
2022年初国务院发文定调，《规划》描绘数字经济全景。2022年由国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》为今后我国数字经济的发展提出了明确指引：到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比从7.8%提升至10%，软件和信息技术服务业规模从8.16万亿增长至14万亿，CAGR达11%；从结构上看，在线服务实名用户翻一番至8亿，政务数字化方向明确。
全国一体化政务大数据体系如何理解？目前已建成“1+32+N”体系。全国一体化政务大数据体系包括三类平台和三大支撑。三类平台为“1+32+N”框架结构。“1”是指国家政务大数据平台，是我国政务数据管理的总枢纽、政务数据流转的总通道、政务数据服务的总门户；“32”是指31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团统筹建设的省级政务数据平台；“N”是指国务院有关部门的政务数据平台，负责本部门本行业数据汇聚整合与供需对接。三大支撑包括管理机制、标准规范、安全保障三个方面。
全国政务一体化建设，重点关注哪些环节？从产业角度全国政务大数据体系近年来持续建设，本次发文是对于之前建设成果的总结、现状及问题的梳理、以及对未来建设方向的展望，同时明确了2023年、2025年两个完成时间节点。我们从《全国一体化政务大数据体系建设指南》中寻找方向：
财政预算管理一体化：一体化政务大数据应用的典型场景。财政体系涉及预算资金的流动，信息化投入是帮助政务体系高效运转的重要手段，自2003年“金财工程“开始，我国持续推进财政的信息化建设。而2019年财政部发文，确立了财政信息化建设的又一轮推广建设周期，研究制定全国统一的财政核心业务管理规范，并依据规范制定全国统一的技术标准，在此基础上推进全国统一财政业务规范和技术标准全覆盖。
省级主导建设与推广，同时覆盖广大预算单位。预算管理一体化系统与传统信息化系统区别，主要体现在两方面：1）从底层技术考虑，采用云架构、微服务和大数据等新型技术，以更好地实现“一体化、集中化”的思想；2）以省级为核心部署点，以预算管理模块为核心纽带，向区县及广大预算单位推广下沉。若以博思软件中标的陕西省财政云为案例，省级的财政一体化核心系统采用项目制的实施交付模式，总体投资金额接近1亿量级，同时若考虑到后续建设及维护费用，每个省级的IT建设规模值得期待。
全国一体化政务大数据体系：哪些公司受益？
全国政务大数据：涵盖了【底层IT设施】、【数据体系建设】、【垂直行业应用】几个层层级。对于底层IT设施，多以政务云建设厂商主导，以太极股份、中移动、电信、华为等引领行业，同时涵盖网络可视化、数据安全等底层设施，并且结合信创后有望产生广阔的市场；数据体系的建设，包括数据层面的采集、治理、分析、标准建设等；垂直行业应用，最为典型的包括财政、税务、人社、法治等多个场景，也是部分上市公司深度参与的环节。
政务信息化：“产品型”公司开始显现。从产业的角度，全国一体化政务大数据体系建设是一系列建设的成果，同时在本次政策文件的催化下有望进一步加速。而梳理A股涉及政务IT的上市公司，我们能够看到部分细分领域开始出现“高成长”&“高质量”发展的趋势，以新点软件、博思软件、中科江南、税友股份为代表的”产品型“IT厂商已经开始出现。
投资建议：10月28日国办发文明确，到2023年初步建成全国一体化政务大数据体系，到2025年政务大数据体系建设完备；10月29日，国务院再一次提出“大力发展数字经济”，而事实上在年初《“十四五”数字经济规划》中，便提出了对于数字经济发展的明确的远期目标。回到本次出台的政策文件，加快建设全国政务一体化大数据体系，产业链中的计算机公司有望深度受益。从投资标的层面，建议关注：1）一体化大数据体系的核心参与方：新点软件、博思软件、中科江南、税友股份、南威软件；2）政务云产业链中的：太极股份、电科数字等；3）政务大数据应用领域：超图软件、久远银海、数字政通、东软集团等；4）大数据产业链中的重要建设厂商：中新赛克、美亚柏科、恒为科技、迪普科技等。
行业新闻
IT 之家：我国在人工智能领域发布的第一批国家标准
36氪10月25日消息，我国在人工智能领域发布的第一批国家标准，《信息技术计算机视觉术语》、《信息技术人工智能术语》、《信息技术生物特征识别人脸识别系统技术要求》正式发布
汽车芯片需求爆发，多家公司布局研发
36氪10月27消息，“汽车电子占整车成本的比重已经从2012年的25%上升到2021年的55%，所需芯片甚至超过了1000颗……”在日前举办的第二届长三角汽车电子对接交流会上，江苏省半导体行业协会秘书长秦舒给出了这样一组数据。多位业内人士认为，汽车电子被视为继手机之后的半导体产业新风口，当前国内汽车电子自给率还比较低，增长潜力较大。目前，士兰微、国芯科技等多家公司车规级芯片已经出货，多家汽车芯片概念股披露了车“芯”新进展。
中汽协：1-9月汽车制造业利润降幅继续大幅收窄
36氪10月27消息，据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022年9月，在产业链供应链修复、新能源汽车生产增长等因素带动下，利润增长47.4%。2022年1-9月，汽车制造业利润3706.8亿元，同比下降1.9%，降幅较1-8月降幅收窄5.4个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为5.9%
2022年第三季度国内智能手机市场销量同比下降21%
36氪10月28消息，CINNO Research报告显示，2022年第三季度，中国大陆市场智能手机销量约为6220万台，环比增长3.7%，同比下降20.8%。其中，9月苹果销量重回国内市场第一，环同比双增长，为Top5品牌同比和环比唯一正增长。荣耀销量排名第二，以约300万部的销量排名第二，为安卓机阵营排名第一；OPPO、vivo、小米位列第三、第四和第五
公司新闻
佳华科技：10月24日消息，公司收到北京证监局下发的采取责令改正措施的决定
易华录：10月24日消息，公司参股的镇江项目公司因土地未挂拍，数据湖产业园建设受阻，建设发展无法达到预期，拟对镇江项目公司进行清算注销。
ST凯瑞：10月24日消息，公司已完成注册地址变更的工商登记及相应的《公司章程》备案
用友网络：10月24日消息，公司拟作为有限合伙人认缴出资5,000万元投资北京中关村银创投资基金中心，控股子公司上海产投的全资子公司中关银创拟作为普通合伙人认缴出资100万元
浩丰科技：10月24日消息，公司拟对外出售自有办公楼3间，总建筑面积为543.34平方米，确定出售价格不低于人民币1980万元
广电运通：10月24日消息，公司的控股子公司汇通金科挂牌转让其子公司汇锦利通51%股权，汇锦利通另一股东浙江运发以1,047万元摘牌并签署了《产权交易合同》
康拓红外：10月25日消息，公司董事邵文峰先生辞去公司第四届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务，在公司再无任职
久远银海：10月25日消息，10月25日，公司控股子公司兴政信息中标中国工程物理研究院下属单位的管理软件研制采购项目同，合同总金额1,100.00万元，公司为中物院的实际控制人，本次交易构成关联交易
博思软件：10月25日消息，2021年股票期权激励计划第一个行权期可行权的股票期权数量为187.1176万份，全部行权将增加公司股份187.1176万股，占公司总股本的0.31%
博思软件：10月25日消息，2020年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就
麦迪科技：10月25日消息，公司完成注册资本变更的工商变更登记手续，并领取了新的《营业执照》
东方财富：10月25日消息，公司子公司东方财富证券拟公开发行公司债券，发行规模不超过180亿元
ST泛微：10月25日消息，公司完成经营范围的工商变更登记，已取得换发的《营业执照》。
新国都：10月25日消息，公司2020年股票期权激励计划第二个行权期设定的行权条件已成就，可行权的股票期权数量为21,715,000份，行权价格为24.75元/份
卫宁健康：10月26日消息，公司注销2019年股权激励计划逾期未行权股票期权合计3,092,571份
直真科技：10月26日消息，公司拟向郑役兵转让全资子公司直真软件20%股权，合计为1,620万元人民币，转让后公司仍持有直真软件80%股权，直真软件仍为公司控股子公司
久其软件：10月26日消息，公司2022年限制性股票激励计划，拟授予限制性股票829.4433万股，占公司总股本的1.17%
川发龙蟒：10月26日消息，公司拟向全资子公司德阳川发龙蟒增资14亿元，增资后德阳川发龙蟒的注册资本由1亿元增加至15亿元
科大国创：10月26日消息，公司拟向史兴领转让控股子公司国创智能20%股权，转让价格为0元，转让后公司持有国创智能50%股权，仍为其第一大股东
证通电子：10月27日消息，公司拟使用自有/自筹资金对全资子公司长沙云计算增资10,000万元，增资完成后长沙云计算的注册资本由35,000万元增加至45,000万元
山大地纬：10月27日消息，公司持股5%以上股东国寿成达以集中竞价/大宗交易方式累计减持公司股份4,525,100股，占公司总股本的1.13%，减持后持股63,817,460股，占公司总股本的15.95%
真视通：10月27日消息，公司持股5%以上股东胡小周以集中竞价/大宗交易方式累计减持公司股份257.40万股，占公司总股本的1.23%，减持后持股1,441.871万股，占公司总股本的6.87%
嘉和美康：10月27日消息，公司董事刘阳先生辞去公司第四届董事会非独立董事职务，辞职后刘阳先生将不担任公司任何职务
吕伟：民生证券计算机行业首席分析师，北京大学理学硕士，2021年加入民生证券研究所。执业证书：S0100521110003
详见报告《民生计算机周报20221023：二十大后再看信创引领金融、教育与医疗IT机遇》
分析师承诺
作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。
免责声明
本报告仅供民生证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。
本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，在不同时期，本公司可发出与本报告所刊载的意见、推测不一致的报告，但本公司没有义务和责任及时更新本报告所涉及的内容并通知客户。
本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告所载的内容而取代个人的独立判断。本公司也不对因客户使用本报告而导致的任何可能的损失负任何责任。
本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。
本公司在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或参与本报告所提及的公司的金融交易，亦可向有关公司提供或获取服务。本公司的一位或多位董事、高级职员或/和员工可能担任本报告所提及的公司的董事。
本公司及公司员工在当地法律允许的条件下可以向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务以及顾问、咨询业务在内的服务或业务支持。本公司可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。
若本公司以外的金融机构发送本报告，则由该金融机构独自为此发送行为负责。该机构的客户应联系该机构以交易本报告提及的证券或要求获悉更详细的信息。
未经本公司事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。本公司版权所有并保留一切权利。
所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为本公司的商标、服务标识及标记。
《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施，通过本微信订阅号/本账号发布的观点和信息仅供民生证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以民生证券研究院发布的完整报告为准。若您并非民生证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号/本账号中的任何信息。本订阅号/本账号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号/本账号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。